為搶蘋果,中國台資廠商「窩裡鬥」
不過,在和蘋果的合作關係中,中國台灣業者始終難以擺脫「打工者」的角色。蘋果通過一系列措施,有效地保持著對這批台資代工廠商的控制,並牢牢將高額利潤控制在自己的手上。
蘋果顯然意識到了「不把雞蛋放在一個籃子裡」的重要性。在新的代工體系中,蘋果正在有意識地分散自己的代工訂單,並以此從各家台資代工廠獲得最優惠的條件。為了爭搶蘋果,中國台灣企業的「窩裡鬥」愈演愈烈。
蘋果產品的主要組裝廠是中國台灣地區廠商鴻海和廣達,大部分產品由這些廠商位於中國內地的工廠生產。
其中鴻海主要負責iPhone、iPad以及部分iPod產品的組裝,廣達則負責蘋果筆記本電腦iMac、桌面型電腦以及iPodtouch的組裝。鴻海所代工的蘋果產品約占蘋果營收比重的55%至60%,是蘋果產品最大的受益者。
美國市場研究公司iSuppli發佈的報告顯示,受益於蘋果的訂單,鴻海將獲得全球「電子製造服務業」(EMS)過半的市場份額,而2009年這一數據為44.2%。
鴻海一家獨大的情況顯然不是蘋果願意看到的,蘋果的代工分配體系也一直發生著微妙的變化。
2010年6月,從華碩分拆出來的和碩成為蘋果訂單的新贏家。在2010年,和碩剛剛獲得蘋果iPhone4CDMA版本的訂單,並在積極爭奪iPad和iMac的代工權。
IDC(台灣)個人運算經理江芳韻分析道,在此之前,尚未從華碩分拆的和碩曾與蘋果有著長期的合作,為蘋果代工筆記本電腦等產品,這為和碩拿到蘋果的新訂單打下了基礎。
當2010年6月份華碩與和碩正式分家後,分得代工業務的和碩的訂單數量迅速上升,並拿下了蘋果iPhone4CDMA版的訂單。
與此同時,鴻海在中國內地的子公司富士康正在大規模地內遷,這或許也不是蘋果願意看到的。「有消息傳出來,蘋果並不希望鴻海的生產線內遷。」台灣元大證券分析師張文慧指出,蘋果產品全球出貨量增長迅速,而這些產品在鴻海的深圳工廠的生產目前很穩定,蘋果擔心大規模的遷廠會讓自己的供應出現問題。
張文慧分析道,鴻海的新工廠需要相當長一段時間完成建設、生產線調試、工人培訓工作。在新工廠建成初期,工廠的良品率會維持在一個較低的水平。這些都可能造成蘋果產品供應的不穩定,因此,蘋果並不希望富士康過快地將工廠內遷。她預測在富士康內地新工廠產能上來之前,深圳工廠很可能不會立馬縮減規模。
在蘋果的訂單開始分散後,讓中國台灣地區代工業頭疼不已的低價搶單問題,已經高懸於各大代工廠商的頭頂。
在各大國際電子廠商陸續縮減代工訂單的時候,只有蘋果還在源源不斷地拋出代工大單,讓所有和蘋果沾點邊的中國台資代工廠都開足馬力生產,這讓蘋果成為所有代工廠商重點爭奪的對象。
中國台灣代工廠商大打出手,爭搶蘋果訂單的事情近年屢見不鮮,其中尤其以鴻海的郭台銘和廣達的林百里之間的「天王決裂」之爭最為轟動。
2009年3月,在鴻海位於台北市內湖普立爾大樓的辦公室,出現了一張新面孔,這便是鴻海從廣達挖角來的大將——前廣達資深副總Max歐。進入鴻海前,這位歐姓副總已經帶領廣達「iPod事業群」長達兩年,專門負責蘋果的暢銷產品iPodtouch。
這位歐姓副總原本是自行遞辭呈,但廣達的林百里得知他是被鴻海挖牆角後,立刻將「離職」改為「免職」。最讓林百里憤怒的是,歐姓副總前往鴻海的消息,原本只有三五人知道。但消息走漏後,廣達竟有近百人想跟他轉戰鴻海,最後一共離開近六十位工程師,造成廣達內部極大震撼。林百里下達嚴厲命令,這位跳槽到鴻海的副總,未來廣達永不錄用。
但林百里也不是好惹的角色,就在郭台銘挖走林百里手下大將後三個月,廣達把鴻海已經到手且高達數十億元的蘋果筆記本電腦MacBook訂單,硬生生地給搶回去。
這一搶,讓原本被視為郭台銘接班人的鴻海數位產品事業群總經理蔣浩良被撤換。鴻海原本寄望幫蘋果做出口碑,來吸引惠普、戴爾等大廠下單。現在少了這個指標,鴻海要拿下大量筆記本電腦代工大單,又變得困難起來。
在此之前,郭台銘和林百里兩位中國台灣代工界的大佬關係十分要好。郭台銘曾經親口承諾林百里,不會跨入筆電代工,而廣達也一直是鴻海筆電連接器最大的客戶,雙方維持良好關係。
前幾年,林百里因癌症而一度呈現半退休狀態,當時甚至有鴻海將併購廣達的傳言。直到林百里病癒復出,傳言才不攻自破。但就在林百里復出的同時,全球爆發金融危機,鴻海帝國面臨空前危機。為求生存和成長,在蘋果誘人的訂單面前,郭台銘也不得不打破當年的承諾。
IDC(台灣)個人運算經理江芳韻這樣分析中國台灣代工企業之間的壓價現象:因為世界主要筆記本電腦代工商都集中於台灣地區,因此廠商之間非常容易探聽到對方的代工價格。為了搶回訂單,最後幾大廠商爭相壓價,容易形成惡性競爭。
相比之下,在同樣代工盛行的面板產業,全球幾大面板廠分散於日本、韓國、中國台灣地區等地,各大廠商彼此之間探聽底價並不簡單,反倒可以維持較高的利潤。
為什麼代工廠一定做不好品牌?
有人會說,看著蘋果這樣的企業大賺其錢,為什麼幫助蘋果成功的中國台灣代工企業就不能做出成功的自主品牌呢?
事實上,這個怪圈已經困擾中國台灣經濟多年:代工企業做不好自主品牌業務,似乎成了一個不成文的魔咒。
中國台灣地區的電子企業多是由代工起家,為國際大客戶提供製造服務,在代工業務壯大之後,便開始打造自主品牌。近年宏�痋B華碩、明基等企業都經歷了這一過程。
「早先蘋果、索尼把一部分訂單交給和碩來做,那時它和華碩還沒有分家,大家就會發現,華碩的一些產品出來和蘋果的很像。」江芳韻指出。這些涉嫌洩密行為讓國際品牌廠商十分擔心,代工企業會將客戶的數據洩露給自己的自有品牌,從而壯大自己的競爭對手,這在代工業十分忌諱。
相比之下,廣達、仁寶等中國台灣地區代工廠商則放棄了打造自主品牌的嘗試,更加專心地定位於筆記本電腦的代工業務。這些廠商相比起分拆前的華碩(和碩)讓國際大客戶更加放心。
此後一段時間,全球排名前10位的筆記本電腦開始對華碩(和碩)進行大規模的抽單,這一下子讓華碩(和碩)的日子很難過,因此華碩、和碩的分拆大計也就此提上日程。
「雙方的分拆對於和碩來說是非常好的一件事情。」江芳韻分析道。從華碩分拆出來後,和碩不再受到國際大客戶的猜疑,頓時在短期內接到了大量新訂單。
沒有分拆之前,華碩的筆記本電腦百分之百都由和碩進行代工,而在兩碩分拆之後,華碩也有了更多的選擇。
「惠普等大型的筆記本電腦生產廠商,每一家都至少有四家ODM(原始設計製造商)代工廠商為他們製造,那麼這些品牌廠商的議價能力就非常強。」江芳韻分析道。分拆之前的華碩由於僅指定和碩一家代工,因此選擇餘地很小,這在某種程度上反而影響了華碩的議價能力。
值得注意的是,近年中國台灣地區的IT代工廠商和自主品牌廠商的分拆現象時有發生。其中比較知名的案例包括宏�硐P明基及緯創、明基與佳世達的分拆。
2001年年初,宏�硌釣う欓I振榮決意讓明基和緯創單獨發展,宏�硍偎峇@分為三:新宏�痋B明基電通、緯創。其中新宏�眻M注於打造筆記本電腦的自主品牌,而緯創則繼續筆記本電腦的OEM(原始設備製造商)代工業務,明基電通則轉型於電腦外設產品業務。
在分拆後,三家企業都在各自領域取得了更大的發展。宏�眭漲菪D品牌銷量目前超過戴爾,佔據世界筆記本電腦廠商第二的位置;緯創則成為中國台灣地區第三大ODM筆記本電腦代工廠商;明基一度收購了西門子的移動電話業務。
台灣大學EMBA前任執行長李吉仁教授此前接受筆者採訪時指出,中國台灣地區IT自主品牌近年的發展並不算成功,其最主要原因就是中國台灣地區的代工業過於發達,反而對自主品牌的打造起到了一定的抑製作用。包括鴻海在內的代工大廠都曾經嘗試過打造自主品牌,但最終往往在國際大客戶的撤單威脅下不了了之。
然而,做久了代工的台灣企業,深知代工企業的「悲哀」之處。1992年,宏�硍偎帠郈鴗H施振榮提出了著名的「微笑曲線」(SmilingCurve),對台灣企業界影響深遠。