一會兒工夫，來到公墓的焚燒地時，他們眼前出現了這樣一個景象：那些燃燒著的蒼白火苗，他們感到驚悚異常。威克拉姆國王和兒子看出這可不是個什麼好地方。可怕的焚燒地四周是凶殘的野獸聚集的地方，老虎憤怒的咆哮聲和大象喇叭似的吼聲清晰可聞，豺狼頂著閃閃發出磷光的毛皮，咀嚼著死人的殘骸；狐狸、豺和土狼拚命撕搶著獵物；同時，熊在吃著孩童的肝臟。焚燒地的遠端是他所熟悉的一些朋友生活的地方（死屍，不是活著的人），他們的屍體大多已經化為灰燼，或者已經在空氣中散播著，似乎是在等待重生，等著投胎。這些被殘害的靈魂帶著深深的傷痛到處晃蕩；長著霉斑的骨架被些許發黑的腱連在一起。惡毒的巫婆皺紋滿面，眼裡閃著凶光，變形得厲害的身體在那裡蜷曲著，伏在那裡；老鬼和小鬼們靜靜地站著，高聳的身形和棕櫚樹一樣高傲，他們在招魂者面前跳來跳去，翻著觔斗，似乎是無比的喜悅。四周充斥著各種刺耳的尖叫聲，還夾雜著陣陣狂風的咆哮聲、貓頭鷹悲慘的鳴叫聲、豺狼長長的嚎叫聲和河流汩汩的流水聲，奏出了一曲無比邪惡恐怖的交響樂，令人不寒而慄。
尚達·希爾在中央靠近火堆的地方坐著，透過火苗的光，可以看見他臉上寫滿了邪惡。他身後的竿子上寫著文字，滿是他所邀請的人的名字和他的巫術。他穿著一件巫師們常見穿戴的赭色齊腰的上衣；前額那一綹亂糟糟的頭髮，和馬鬃一樣；後背上有一些用粉筆畫的條紋，繫著一條腰帶；他在臉上抹了一層骨灰，眼睛圓睜不動，好似一尊雕像，在邪惡的光線照射下閃閃發光。很明顯，他刮過臉，同時還在臉上畫上宗教的標記。威克拉姆走上前去一看，他用兩根腿骨在敲著一個骷髏，隨著一下一下的敲打，發出了恐怖的樂聲。
現在的威克拉姆國王，因為曾經打敗過那個強大的巨人，已經是一個勇敢的人了。這個顯得恐怖邪惡的地方讓他產生了勇氣；他決心再次證明自己是一個無可指摘的英雄。同時他也感受到，決戰馬上就要到了。他希望經此一戰，那些即將降臨在他自己、他的王國和家人身上的咒語將會永遠除去。
這時，他又想到了巨人的話：「殺了那個意圖謀害你的人，沒錯的。這是合法和正義的。」他用手扶了扶自己的寶劍，無視前面的危險，決意前行。但同時，他想到那晚這個惡魔所言。他想，他一定要確保自己不能受傷。
所有的這些想法只是一閃而過。威克拉姆禮貌地向尚達·希爾施了個禮。尚達·希爾淡淡地說道：「請坐。」國王和二王子找了個位置坐了下來。這位惡魔在四周舞來舞去，但他們沒感到害怕。一會兒，英勇的國王想起他的諾言，最後，他問道：「我們來了，究竟是有何指教？」
喬治，也就是尚達·希爾說道：「噢，國王，你來了，你去做一件事情吧。約四英里遠的地方，正南方向，有另外一座公墓。一個屍體掛在那兒的一棵含羞草樹上，馬上去將他扛回來。」
威克拉姆國王和兒子一起，他可不想讓二王子一個人留在這兒。他手持一個火把，疾步跑到惡魔所說的地方。他知道，尚達·希爾就是想要報復自己的那個隱士喬治。他腦中的想法只有一個：一定要抵抗到底。
夜黑得可怕，幾乎是伸手不見五指。烏雲漸漸散去，大雨傾瀉如注，似乎是要將所有的雨全部下完一樣。閃電將世界照得如同是白晝一般。隆隆的雷聲就像要震得整個世界都在晃動。這空曠的荒野中，動物受驚的奔跑聲斷斷續續地傳入耳中。髒兮兮的小鬼們愛捉弄來來往往的行人，總是突然弄出點動靜來嚇唬行人。巨大的蟒蛇伸出沾有腥臭無比的毒液的舌頭，在泥濘不堪的道路上匍匐前行，直至用利劍或咒語來威脅它，才會縮回那可怕的舌頭。總而言之，在這樣的條件之下，即便是再勇敢的人也會不知所措的，但是，國王和他的兒子依然是大步流星地向前走去。
最後，他們終於穿過了那條路，來到那個公墓邊，也就是喬治所說的那塊焚燒地。突然，他看見了那棵樹了，樹上燃燒著紅色的火焰。他一直向那棵大樹走去，絲毫沒有畏懼。一陣高過一陣的喊叫聲不斷地喊著：「幹掉他們！幹掉他們！抓住他們！抓住他們！別讓他們跑了！燒死他們！讓他們也來感受一下帕特拉（一個灼熱的地帶）的痛苦！」
恐怖的叫聲，沒有把國王嚇倒，反而讓他勇氣倍增。來到這棵大樹下的時候，他覺得火焰並沒有燒到他，所以，他坐了一會兒，仔細地看著這個頭朝下的屍體。
屍體微微有點發綠，褐色的眼睛圓睜著，但沒有光芒；頭髮是褐色的，臉也略顯褐色；身體又瘦又扁，肋骨看得清清楚楚，就和竹竿差不多；他倒吊在樹幹上的樣子就像一隻狐蝠，體型較大的一種蝙蝠；身上一點血色都沒有；國王用手感覺一下他的皮膚，非常冰冷，黏糊糊的，感覺就像是蛇的皮膚一樣。他那一綹山羊鬍須仍然在抽動著，這時才知道，他居然還是活著的。
細細地觀察了一番之後，勇敢的國王馬上判斷出這是一個貝塔爾——吸血鬼。他遲疑了一會兒，想到了巨人所說的話，感到很困惑。巨人對他說，這位隱士已經將石油商的兒子掛在了樹上。他意識到了事情似乎沒那麼簡單，他又想起了那些狡猾得像狐狸一樣的喬治似的人物和其他牧師，他隱隱覺察到自己的敵人有可能是在欺騙他。因此，他決定來動動這個石油商的兒子的「屍體」。
想到這兒，威克拉姆高興地說：「我有麻煩了。」他會實踐自己對隱士的諾言的，帶這個吸血鬼回去給尚達·希爾。國王帶上他的劍，勇敢地爬上那棵樹。他讓二王子用一隻手遠遠把吸血鬼的頭髮抓住，用另一隻手提著寶劍將從樹上垂下的枝幹砍斷。一聲巨響，這個傢伙重重地摔在了地上。它立刻大聲地吼叫起來，就如同是嬰兒發出的尖叫聲般那麼刺耳。威克拉姆非常高興，說道：「這個惡魔還沒死。」接著，他從大樹上滑下來，看著被自己俘虜的龐然大物，問道：「你是誰？」
但是，就在國王問話的一瞬間，吸血鬼刺耳地笑了幾聲，又把自己倒掛在另一棵樹上。身體還晃來晃去地蕩悠著。
「是石油商的兒子？！」國王驚異地說道，並抬頭看著它，不知接下來它要幹什麼。他對兒子說，手中套著吸血鬼的繩索一定不要鬆開，防止吸血鬼又要摔到地上，隨後，他再次爬上了大樹。爬到先前的位置時，他又一次抓住貝塔爾的頭髮，使盡力氣——他有點感到害怕，將它再次摔到地上，對他說：「噢，你這個可憐的傢伙，快告訴我，你是誰？」
然後，又和之前一樣，國王敏捷地從樹上滑下來，向兒子跑去，他兒子聽了他的吩咐，死死抓緊套著吸血鬼脖子的繩子，一動也不動。但是，還是和先前一樣，吸血鬼狂笑了一下，動了一下，又倒掛在樹上。
失敗了兩次，威克拉姆國王被激怒了，他顯得有些焦躁不安了。這次，他讓二王子用劍砍向貝塔爾的頭。然後，他像喜馬拉雅山上一頭受傷的狗熊一樣，匆匆地又爬上了樹，拔出自己的寶劍，向吸血鬼精瘦的小腿砍了過去。這一次的重擊，讓它離開了大樹，就在它快要落地的一剎那，二王子迪哈瓦希的寶劍砍向它那褐色的頭。但是，這一次力氣太小，沒有劈著。威克拉姆國王再次問道：「噢，你這個可憐的傢伙，說，你是誰？」這時，吸血鬼又大笑一聲，再次倒吊到那棵樹上。
如此這般重複了五次，每次都是以失敗告終。但他並沒有喪失信心，而是決心戰勝這個狡猾的傢伙。他再次爬上了那棵大樹，想把這個殭屍扯下來。……
事情似乎是有了轉機。在貝塔爾第七次跌落到地上的時候，它不再躲避了，它的神態似乎在說：「即便是上帝，對像你這樣一個意志頑強的人也沒有辦法。」它看著國王，看著這個有著高貴的身份的人。吸血鬼對這個征服自己的人說：「你是什麼人？你到底想幹什麼？」
威克拉姆氣喘吁吁地說：「你這個可惡又可憐的傢伙，我是烏賈因國國王威克拉姆，我現在要讓你去見一個以敲骷髏自娛的魔鬼。」
「請記住這句話，威克拉姆國王！」貝塔爾譏諷地說，「唾沫星子是可以淹死人的。我承認我被你打敗了，我可以像一個叫花子的要飯袋子一樣讓你背著，到你所說的那個地方。但是，我們出發之前，你聽我說幾句。從這棵大樹到你所說的地方有一個小時的路程，我是一個話很多的人，我這麼做的目的是要分散你的注意力，我要講述一些神話故事和有益的故事來給你聽。那些性格敏感的人喜歡過夜生活，讀『重文學』；而一些傻瓜和笨蛋在睡覺和幻想中浪費了大把的時間。我來問你一些問題，你覺得可以接受的話，我們就訂立盟約。
「你要及時對我的問題作出回答，不管你是只得如此，還是被我欺騙了，或是你勇敢自負，你都必須這麼做；否則，我是不會和你走的，我會回到我最愛呆的地方——希拉司樹那裡。要不然的話，你就承認你無知，或是智商太低，需要思考。如果這樣，那麼我也會和你去見你的主人。聽上去似乎我是在威脅你，但是，還是聽我的吧，不要擺你的國王架子了，最好不要那麼傲慢。這樣的話，我才會給你想要的一切。」
聽到這些很難聽的言語，威克拉姆國王禁不住有點退縮了。他又看了一下自己的兒子迪哈瓦希，他正在用力擰著這個妖怪的腿，想將它裝在袋子裡。威克拉姆也抓住袋子的末端，將它擰成一個適合背在身上的形狀，隨後彎下腰，將這個袋子扛上了自己的肩頭，並對二王子說不要跟在後面，一步一步地向公墓的西端走去。
陣雨這個時候停了，天逐漸放晴。
吸血鬼問了威克拉姆幾個關於風、雨、泥土的問題，沒有得到滿意的回答，於是它便覺得不滿意，大聲吼道：「好，威克拉姆，聽著，現在我要對你說一個真實的故事。」