「昨夜，我幾乎徹夜未眠……因為我在祈禱，而我無法描繪祈禱時的那種溫馨情感。我默誦了傳統禱文，然後我就長時間地祈禱著。我嚮往某種十分偉大、美好的東西能夠出現……但究竟會是什麼呢？我說不清。我希望自己同上帝融為一體，乞求他的寬恕……可是不，我認為不必乞求了，我想既然他賦予我如此幸福的時光，那表示他已經原諒我了。有時我會繼續懇請，而我又感到無事所求，我不懂不會如何懇求。我感謝他，並非用言語或思想……就這樣僅僅一小時之後，我就又聽見了罪惡的聲音。原來我是在睡夢中，我夢見了榮耀和女人，真是沒有辦法。管它哩！我感謝上帝賜予我的這些幸福，使我看到了自己的渺小與偉大。我想祈禱，但不知道該怎樣祈禱；我想弄清楚，可我又膽怯。此刻，我完全聽從你的安排。」[出自托爾斯泰的《日記》。
肉體沒有被擊敗（它始終未被擊敗過）；心中的秘密在情慾和上帝之間繼續爭鬥著。托爾斯泰在《日記》中記下了欲吞食他的三大惡魔：
1.賭癮：是可以戰勝的。
2.肉慾：很難將其戰勝。
3.虛榮：人世間最難戰勝的一種惡魔。
當他夢想著以犧牲自己來獻給別人時，肉慾和一些輕浮的念頭又來糾纏他。頭腦中又出現了一個高加索女人的形象，讓他魂牽夢繞，或者「若他左邊的鬍子翹得比右邊的高，那他都會感到沮喪」。——「管它哩！」上帝就在這兒，不會離他多遠。鬥爭本身是激烈的，但它的騷動也孕育良多，因為所有的生命力都因此而活躍起來了。
「我認為，當初輕率地要到高加索去的想法，是上帝給予的啟迪。為此，我十分感激他。我感到自己在這裡發生了較大的轉變，我堅信，我遇到的一切事情都是對我有益的，因為這些都是上帝的意願……」[1852年1月，寫給坦安吉娜姑媽的信。
這是大地在春天裡為感謝神恩而唱的讚歌。大地鮮花盛開。一切都是那麼美好。1852年，托爾斯泰的才華首次綻放出了幾朵鮮花：《童年》、《一個地主的早晨》、《襲擊》、《少年》；他感激神靈使他擁有這些收穫。
1851年秋，托爾斯泰在蒂弗裡斯時，開始創作《童年》，1852年7月2日，在高加索的皮亞季戈爾斯克創作完成。令人感到奇怪的是，此時的托爾斯泰正處在大自然的懷抱之中，在嶄新的環境下，身邊充滿了驚心動魄的戰爭的危險，而他也正一心想要發現一個必須瞭解的人物和激情的世界，卻在這第一部作品裡，敘述了對往事的回憶。在他創作《童年》時，他患了病，軍隊事務也突然停了。他開始了一段長期的休養閒暇期。既孤獨又痛苦的托爾斯泰頗感悲傷，過去美好的回憶頻頻浮現在他眼前。[這段時期，他寫給坦安吉娜姑媽的信都熱情洋溢，甚至可以說是一字一淚。他自認為是一個「愛哭的列夫」。
]近幾年，他在經歷了頹廢而又疲憊的緊張生活後，能夠重溫童年那段「美好、無邪、詩情畫意般的快樂時光」，能再次找回那顆「善良、多情，擁有愛的童心」，他感到無比甜美。總之，此時此刻的托爾斯泰，懷著青春的熱情與無窮的計劃，帶著循環式的想像詩情。他很少醞釀一個孤立的題材，但是他那些偉大的作品也僅僅是博大精深的歷史畫卷中的一部分，也是他無法實現的大計劃裡的一些片段。他將《童年》只看成是他那部《人生四部曲》的第一篇，書中本應收錄他在高加索的那段生活情況，或許當大自然為他展示出上帝的啟示才能終止。
後來，托爾斯泰對自己這部成名作《童年》，存在很多的不滿和挑剔。他對彼得什科夫先生說：「《童年》真是糟透了，嚴重缺乏文字的誠實性！……沒有絲毫可取之處。」當然，這只是他的個人觀點。這部作品的原稿沒有署名，托爾斯泰原稿寄給了當時頗有名氣的《現代人》雜誌，沒想到這部作品馬上就被刊登出來了（1852年9月6日），並且獲得了廣大讀者的一致好評，甚至可以說整個歐洲的讀者都表示認同。但是，儘管這部作品具備迷人的詩意，細膩的筆觸，深刻的情感，我們仍舊不明白托爾斯泰為何對它如此不滿意。
使他產生憎厭之情的理由是因為它受人喜愛、歡迎。的確，在這部作品中，除了某些地方人物的記述，少數體現的宗教情感篇幅，以及感情的現實意味外，書中並沒有展現出托爾斯泰的個性。全書瀰漫著溫情輕柔的感情基調，這是托爾斯泰後期一直反感的，也是他在其他小說中所摒棄的。這種情感是我們熟悉而又熟悉的，幽默和眼淚，它們都源自狄更斯。他在《日記》中指出，從十四到二十一歲，他都一直喜愛狄更斯的《大衛·科波菲爾》，這本書帶給他的影響是巨大的。在高加索時，他還再次溫習了這部著作。
除此之外，他認為還有兩位作家對他的影響較大，他們是斯特恩[斯特恩，英國作家，代表作有《項狄傳》《感傷旅行》等。
]和特普費爾[特普費爾，瑞士小說家、畫家。曾著有《日內瓦小說集》
]。他曾這樣說道：「那時，我深受他們的啟迪。」
誰能想到《日內瓦短篇集》竟然是他創作《戰爭與和平》的第一個範本呢？但是，我們可以在《童年》的敘述中，發現與之相同的熱情和淳樸，被移植到一種更加貴族化的秉性之中。
所以，一開始，托爾斯泰就以一種群眾所熟悉的面孔出現。但他的個性特徵很快就得以確定。《少年》中缺少《童年》的純粹、完美（1853年），卻顯示出了一種更加新穎的心靈狀態，對大自然抱有極其強烈的情感，這是一顆深感憂慮的被折磨的心靈，也是狄更斯和特普費爾所不具備的。在《一個地主的早晨》（1852年10月）中，托爾斯泰的個性特徵已經基本形成，觀察大膽而且真誠，對愛充滿了信心。從他在這部短篇小說裡描繪的部分農民肖像中，我們不難發現《民間故事》中刻畫得最美麗的一個人物形象：養蜂老人。一位個頭矮小的老人，站在一棵樺樹下，雙手張開，望著上方，光禿的頭在陽光下顯得更加閃亮，在他身邊，飛舞著金色的蜜蜂。這些蜜蜂並不螫他，而且還在他頭上形成了一個花環……
但這段時期所創作的作品，都是直接抒發他當時情感的作品，例如《高加索紀事》。其中第一篇《襲擊》（1852年12月24日完稿）所呈現的壯麗景色，不僅給讀者留下了深刻的印象，而且令人歎為觀止：河邊，太陽從群山之中升起；用極大的渲染手法描繪夜景中的聲音和陰影；當遠處積雪的山峰在紫色霧氣中漸漸消失時，夜歸的士兵們唱著歌，那美麗的歌聲在清純的空氣中飄蕩。而在《戰爭與和平》中，有好幾位典型人物其實已經在這些作品中出現過了。例如赫洛波夫上尉，他是一位真正的英雄，他之所以去打仗並非出於個人興趣，而是因為他要盡職盡責。他的臉是「淳樸、平靜，讓人能直接看到底，十分簡單而愜意的面孔」。他還是個笨拙，有些可笑的人，平時從不理會身邊的一切。在戰鬥中，其他人都發生改變時，他依然故我；「他像人們常見到的一樣：頭腦冷靜，動作平穩，說話聲音不高不低，天真而呆滯的表情常常掛在他的臉上」。與他相比，他身邊的萊蒙托夫中尉[萊蒙托夫，俄國最知名的才華橫溢的詩人。
]是個心地善良，卻總裝出粗野蠻橫的樣兒的人。但是這個可憐的矮個兒少尉，在初次參戰時，表現得異常興奮，既可愛又可笑，恨不得擁抱每一個人，可惜最終像彼加·洛斯托夫斯基那樣被無故地殺死了。在這幅畫的中心位置，顯現著托爾斯泰的影子，他在觀察，卻沒有介入到他的同伴們的思想之中；其實，他已經發出了他反對戰爭的吶喊：
「世界是多麼美好，在這片廣袤無垠的星空下，人們就不可以舒適、自由地生活嗎？在這裡，他們怎麼會保存凶狠的、復仇的情感，擁有消滅同類的瘋狂想法呢？當與大自然接觸時，人類心中所有惡的東西都會消失掉，這也是大自然善與善的最直接表現。」[出自《襲擊》全集第三卷。
在這一時期，觀察所得的其他關於高加索的事情，都是後來加工完成的。例如在1854和1855期間創作的《伐木》，採用了一種準確的寫實手法，雖然有些冷峻，但充滿了對俄羅斯軍人心理的生動描寫——作為將來創作的一些筆記；1856年，寫完了《在小分隊裡與莫斯科熟人相遇》，書中講述了一個失意、放蕩、處於上流社會的下級軍官。他不僅怯弱、酗酒，而且還愛說謊。他連想都不敢想，自己有一天竟然會像他所蔑視的那種士兵那樣死去，甚至是最差勁兒的士兵都要比他強過上百倍。
能夠凌駕於他所有作品之上，矗立在第一道山脈的最高峰，他寫出的最美的抒情小說之一，並且體現著他的青春讚歌的高加索頌詩的偉大作品，就是《哥薩克》。皚皚白雪覆蓋著的群山，在晴朗的天空下更顯蜿蜒巍峨，書中洋溢著如詩如歌般的壯美。天才之花的綻放，使這部小說更加閃耀，就像托爾斯泰所說，才華是「青春強有力的神威，永不能復得的進發」。由此看出，這部作品是完美無缺的。它就像雄偉的春之泉！愛情在其中奔流！
「我愛，我愛得深切！……勇士們！善良的人兒！……」他反覆著，欲流下眼淚。這是為什麼？誰是勇士？他愛誰？他也不太清楚。[出自《哥薩克》全集第三卷。
心靈的陶醉，在沒有任何節制的情況下流淌著。主人公奧列寧像托爾斯泰一樣，來到高加索，尋求奇險的生活，使自己得到鍛煉。後來他喜歡上了一個哥薩克年輕女子，陷入了種種相互矛盾、複雜的希望之中。他有時會想，「幸福就是為別人而活，就是犧牲自我」；有時又想，「犧牲自我是多麼愚蠢的事情」。於是，他基本上同那位哥薩克老人葉羅什卡一樣，認為「所有的事情都是值得的。上帝創造一切，就是為了給人類帶來歡樂。所以世間沒有什麼罪惡，那其實都在拯救靈魂」。那他還需要考慮什麼嗎？只要生存就可以了。
生命是美麗的，是全部的幸福，是強大、普遍存在的：因為生命就是上帝。一種狂熱、執著的自然崇拜煽惑、吞噬著他的心靈。奧列寧在森林裡迷了路，「周圍都是野生植物，無數的飛鳥與野獸，成群結隊的蚊蠅，草木幽暗，空氣芬芳溫熱，細細的濁流在枝葉下淙淙流淌」，在距離敵人的埋伏點不遠處，他「忽然感到一種莫名其妙的幸福，他按照小時候的習慣，在胸前畫了個十字，開始感謝某人來」。然後，他像一個印度托缽僧人那樣，十分滿足地對自己說，他已經獨自迷失在那個吸引著他的人生漩渦當中，他似乎越陷越深，身旁潛伏著的無數個看不見的生物，它們此刻正窺伺著他的死，成千上萬隻小蟲在他周圍嗡嗡嗡地叫：
「過來吧，過來呀，親愛的夥伴們！那個人就是我們要螫的目標！」
顯然，在這裡，他不再是俄羅斯紳士，也不屬於莫斯科上流社會中的一員，不是某人的朋友或親戚，他只是一種生物，就像蚊蠅、雉鳥、雄鹿，就像此刻在他身邊那些活著的、遊蕩著的生物一樣。
「我將要像它們那樣去生活，那樣死亡。然後，我們的上面會長出青草來……」
就這樣，他的心情十分歡悅。
在托爾斯泰青年時期，他瘋狂地沉浸在對於力、對於人生之愛戀的狂熱之中。他擁抱大自然，希望能與之融為一體。置身於大自然之中，他可以傾瀉、麻痺他的憂愁、歡樂以及愛情。但這種浪漫的陶醉之情並沒有損害到他敏銳的目光。在這首熾熱的詩篇中，具有強烈的景色描寫，真實的人物刻畫，這些是其他作品中不多見的。該作品的精髓就是自然與人之間的對立，這也是托爾斯泰終生思想中最喜愛的主題和信條。這種對立使他找到了《克勒策奏鳴曲》中的一些嚴酷語調，用它來諷刺人世間的冷暖悲歡。即使對自己所愛的人，他也同樣十分真實。大自然中的各類生物、美麗的高加索女子，以及托爾斯泰的朋友們都被放置在他敏銳的目光下觀察著，他們的自私、貪婪、狡獪等惡習，都被他真實地描畫了出來。
高加索，將托爾斯泰生命中所蓄藏的最深刻的宗教性喚醒了。我們無法闡釋這種真理最初的昭示。他自己也是一再要求青年時的密友、年輕的亞歷桑德拉·埃爾特裡耶夫娜·托爾斯泰姑媽嚴守秘密，才向他們吐露心聲的。1859年5月3日，在他寫給她的一封信中，發表了自己的「信仰聲明」，他這樣寫道：