綠鬍子士兵領著他們離開了王宮，穿過了街道和小巷，來到了守門人的家。守門人拿出鑰匙打開了他們護目鏡上的鎖，把護目鏡小心翼翼地放進他的大箱子裡，然後他禮貌地為多蘿茜和她的朋友們打開了大門。
「我們朝哪條路走，才能找到西方惡女巫呢？」多蘿茜問守門人。
「沒有通向西方惡女巫住處的路。」守門人說，「因為沒有人會去那裡。」
「那我們有什麼辦法能找到她呢？」小女孩兒問。
「這很簡單！」守門人說，「只要她知道你們在溫基邦，她就會來找你們，然後把你們都變成她的奴隸。」
「不一定，」稻草人說，「因為我們要殺死她。」
「噢，那就不同了。」守門人說，「因為以前沒有誰能殺死她，所以我想當然地認為你們遲早會變成她的奴隸，就像其他已經變成奴隸的人一樣。不過你們要小心，她惡毒殘暴，不會等著你們去殺死她的。你們朝著太陽落山的地方走，走到頭就是西方，肯定能找到她。」
他們謝過他就告別了，然後朝西方進發。他們穿過軟綿綿的青草地，草地上佈滿了牛眼菊和毛茛。多蘿茜仍然穿著王宮裡那件綠色的綢衣，奇怪的是，衣服現在不再是綠色的，變成純白色的了。托托脖子上的綠絲帶也變了顏色，變成和多蘿茜的衣服一樣的白色了。
他們離開了翡翠城，繼續前進，路面越來越難走，在這西方的曠野裡根本沒有農場和房屋，土地都是荒蕪的。
到了下午，太陽曬在他們的臉上，這裡沒有樹木遮擋陽光，天還沒黑，多蘿茜、托托和獅子就走不動了，於是就躺在草地上，很快就睡著了，樵夫和稻草人站在旁邊像衛士一樣守護著他們。
西方惡女巫只有一隻眼，但是這只獨眼像望遠鏡一樣，可以看到遠處任何一個地方。所以當她坐在城堡的門口向四周眺望時，就看見睡在草地上的多蘿茜，她的夥伴們都在她身邊。儘管他們離得很遠，但惡女巫發現他們在她的王國裡，很氣憤。於是她拿起一隻銀哨子，吹出尖尖的聲音。一群軀體龐大的狼立刻從四面跑來，它們長著長腿、凶睛、利齒。
「去！」女巫說，「快去把那些人給我撕成碎片。」
「你不要他們做奴隸了嗎？」領頭的狼問。
「不需要。」她答道，「一個鐵皮人，一個稻草人，一個小姑娘，還有一個是獅子，他們沒有什麼用，你們去把他們撕成一塊一塊的碎片。」
「是！」頭狼說著就領著那群狼瘋狂地朝他們撲去。
幸虧稻草人和樵夫睜大著眼睛，他們看見狼群惡狠狠地衝過來了。
「看我的！」樵夫說，「我來對付這些傢伙。」
他抓起鋒利的斧頭，看見領頭的狼衝過來，他手起刀落，一下就砍下了狼頭，狼立刻就死了。樵夫剛把斧頭提起來，又來了一隻狼，不過它也被樵夫用鋒利的斧頭砍死了。一共有40隻狼，但現在變成了40只死狼；鐵皮樵夫面前堆了一大堆屍體。
樵夫放下斧頭，在稻草人身邊坐下。稻草人說：「不錯，我的朋友。」
一直等到第二天多蘿茜醒來，她看見面前這一大堆毛茸茸的死狼，很害怕。鐵皮樵夫告訴了她晚上發生的一切。她感謝他救了大家的命。他們坐下來吃過早飯後又繼續前進。
這天早晨，惡女巫又來到城堡門口，睜著一隻眼朝遠方望去，發現所有的狼都死了，而那幾個傢伙還在她的土地上自由行走。這下她更生氣了，又吹響了她的銀哨子。
一大群野烏鴉呼啦啦全飛到她跟前，把太陽都遮住了。惡女巫對烏鴉王說：
「看見那些陌生人了嗎？快飛過去把他們的眼睛啄出來，再把他們撕成碎片。」
一大群烏鴉朝多蘿茜和她的夥伴們飛去。小女孩兒看見烏鴉飛來，非常恐慌。但是稻草人說：
「不用怕，我來收拾它們，躲到我這邊來，它們傷害不了你們。」
大家都躺了下來，只有稻草人站著，伸出雙臂。烏鴉看見他，都嚇壞了，就像其他的烏鴉都怕稻草人一樣，它們都害怕再往前飛。但是烏鴉王不服氣地說：
「他不過是個稻草人，看我來把他的眼睛啄出來。」
烏鴉王惡狠狠地朝稻草人飛去，稻草人一把就抓住它的腦袋，擰斷了它的脖子。另一隻烏鴉又兇猛地朝他飛來，稻草人不客氣地把它的脖子也擰斷了。戰鬥很激烈，40只烏鴉的脖子都被稻草人擰斷了，結果他的四周扔滿了死烏鴉。然後他把夥伴們叫起來，他們又開始前進。
惡女巫發現她的烏鴉都死光了，她氣得快發瘋了，再一次吹響了銀哨子。
天空中立刻響起一片嗡嗡的聲音，一群黑蜜蜂飛過來。
「去，給我蜇死那幾個傢伙！」惡女巫命令道。蜜蜂轉過頭迅速朝多蘿茜和她的夥伴們飛去。樵夫馬上發現了它們；稻草人已經有了主意。
「快把我身上的稻草全拿出來，撒在小女孩、狗和獅子身上，」他對樵夫說，「蜜蜂別想蜇著他們。」樵夫照著他的吩咐做了，多蘿茜摟著托托，緊挨著獅子躺在地上，稻草把他們蓋得不留一條縫。
蜜蜂飛過來，只看見鐵皮樵夫獨自一人站在那裡，於是就朝他飛去，但是它們的刺立刻都被他的鐵皮弄斷了，根本不能刺痛他。蜜蜂的刺一斷，就會死亡，樵夫身邊到處都爬滿了黑蜜蜂，就像一堆堆質量上乘的煤塊。多蘿茜和獅子爬了起來，小女孩兒幫助鐵皮樵夫把稻草都塞回稻草人的身上，讓他恢復了原樣。然後他們又踏上了旅程。
惡女巫看見黑蜜蜂都死光了，像煤塊一樣堆在那兒，她氣得要發瘋了，又扯頭髮又咬牙切齒。接著她調集一群溫基奴隸，發給他們尖銳的長矛做武器，命令他們把那些傢伙消滅。
溫基人雖然膽怯，但是他們不敢不執行惡女巫的命令。所以他們衝到了多蘿茜和她的夥伴們跟前。這時獅子怒吼一聲，猛撲過去，可憐的溫基人嚇得掉頭就逃。
他們慌不擇路地逃回城堡，惡女巫憤怒地懲罰了他們一頓，又命令他們去為她幹活，然後她坐下來，想著接下來該怎麼辦。她很納悶，用了那麼多辦法都制服不了幾個陌生人，但她魔法高超，很快想到了辦法。
她的碗櫃裡放著一頂金帽子，四周鑲著鑽石和寶玉。這頂金帽子魔力強大：戴著這頂帽子的人，可以召喚三次飛猴，不管讓它們幹什麼，它們都會照辦。但是只能使用三次魔力，誰也不能多召喚一次。惡女巫已經利用金帽子的魔力召喚過飛猴了，第一次是把溫基人變成她的奴隸，並使她成為這個邦的女王，猴子們幫助了她；第二次是當她和偉大的奧芝爭鬥，並把他從西方趕走的時候，也使用了飛猴。金帽子她只能用最後一次了，但是現在她的兇猛的狼、野烏鴉和蜇人的蜜蜂都被消滅了，奴隸們被獅子嚇跑了，要想殺死多蘿茜和她的朋友們，這是她剩下來唯一能用的魔法。
惡女巫從碗櫃裡取出金帽子，戴在頭上。然後她單用左腳站立，大聲說：
「埃——撲，派——撲，開——殼！」
又單用右腳站立，說：
「西——羅，豁——羅，哈——羅！」
又用雙腳站立，大聲喊道：
「則——西，則——西，則克！」
魔力立刻就開始生效了。天色變得灰暗，空中傳來一陣陣低沉的聲音。天空中出現了許多翅膀，就像海潮一樣奔湧，接著又響起了喧鬧聲和笑聲。一會兒，陽光就從黑暗的天空中直射出來，照在惡女巫和圍在她身邊的一大群猴子身上，這些猴子的肩上都長著一對奇怪而充滿力量的翅膀。
其中一隻猴子軀體特別大，似乎就是猴王。它飛到女巫面前說：「你這是最後一次使喚我們。你想要我們幹什麼？」
「去把那幾個闖進我的領地的陌生人殺死，但別殺那個獅子，」惡女巫說，「把那個野獸給我帶來，我要給它戴上轡頭，讓它像馬一樣為我服務。」