胡蘭成由家鄉出來的侄女婿陪同，先乘火車到杭州，渡過錢塘江，再坐公共汽車往紹興，在侄女婿的姐姐家裡住了兩天，卻是無法久留。胡村近在眼前，他不敢回家，他在家鄉的名聲太大，回去一定會招人注意的。
他打定注意，往諸暨鄉間投奔斯家斯太太。
諸暨是斯家老爺的老家，斯太太是抗戰期間從杭州搬回此地的。斯家老家所在是個大村落，有居民三百餘戶，村前大路通嵊縣西鄉，村中房舍整齊，像個小市鎮。斯家住臨溪一宅洋房，是當年斯老爺在杭州當軍械局長時花兩萬銀元造的，房子不用水泥鋼骨，只用木料，一式粉牆黑瓦，獸環台門，房屋整體軒暢光亮。斯太太現在身邊有姨太太、老四一家、女兒頌遠及兩個小孩。老大頌德和老三已去世，斯家其他兄弟姐妹都在外面，老二在重慶外交部當秘書，老五是農林部的專員，最小的頌實在國民黨軍隊中任營長。其他兩個女兒一個出嫁，一個在大後方西南聯大讀書。
胡蘭成此番來斯家頗有底氣，全不似當年投奔斯家時純為無賴寄食客的卑瑣寒微。抗戰期間，他在上海南京偽政府做官時，給斯家有過照顧，錢財上幫忙外，還給斯家兒女介紹到各處做事，特別是自己那位同學、斯家老大頌德流落上海時，他曾加以援手，出錢送醫院，直至照應到最後給他送終。按斯太太氣度為人，即便無此緣由，胡蘭成來投奔，斯太太也不會把他推出門去，既有過這些恩惠，他來投奔，斯太太更不會抱怨，因他的投奔而可以多少做點還報，斯太太心內可能還是樂意的。胡蘭成對這一點看得很準。
胡蘭成到斯家，見到斯太太，自不免又談起頌德，他眼下的處境，聯想到自己這位已過世幾年的老同學的身世經歷，不免相對欷歔而感歎。
頌德雖出生官家子弟，卻性格灑脫，從小學劍、學圍棋，圍棋段位高到在杭州無人能敵。他在朋友、同學中為人講情義，重然諾，頗有俠士古風。中學時同學帶他去嫖妓，染上了淋病，他不怪人，亦不告知母親，唯自己暗下決心終身不娶，也從此不近女色，親友中許多小姐愛慕，他始終不動聲色。頌德進光華大學後曾跟吳梅[2]學元曲，又讀西洋哲學，以後受克魯泡特金[3]影響，加入了共產黨，就此斥絕一切浮華，只為革命。他以後加入做到共產黨托派，擔任第四國際中國支部中央委員，與陳獨秀、彭述之[4]等一同被捕。斯家父執輩陳儀[5]等是國民黨高官，只要他悔過即可保釋，但他不肯。他在獄中關了兩年，一日吃生雞蛋，敲開看只只都是黑的，他遂斷葷，且頭腦虛幻以為看見了菩薩。其時正值「盧溝橋事變」，抗戰爆發，他就寫了悔過書出獄。托派認他變節，開除了他的黨籍。
頌德出獄後兩周，陳獨秀、彭述之等人也因國共聯合抗戰獲釋，他去見陳獨秀講起生雞蛋事，被陳斥為迷信，他於是懷疑自己，痛感自己的失節。南京陷落後，他到武漢辦刊物，仍矢志忠於托派，刻苦自儉自勵到極點，冬天夜裡拿報紙當棉被御寒，托派同仁也為其感動，卻未能恢復他的黨籍。武漢陷落後，頌德東歸回家看母親，在家中僅僅兩個月，就發瘋變狂。此後他去上海，狂疾更重，行為也一變而放蕩不拘，四外嫖娼，到處散錢給街上乞丐，嚴冬僅穿著單衣在街上亂走。
胡蘭成在香港時，曾叫頌德來香港一起辦刊物，他到後，寫了幾篇文章不對路，即自行歸去。胡蘭成回上海時，他已變瘋，胡蘭成與斯家親友商量，將他送去了精神病院，並代為預付了一年費用。不久，頌德便死在了病院中。斯太太自己來上海，在胡蘭成相幫下，將棺材運回家鄉安葬。胡蘭成對托派始終懷有好感，先後為托派捐助資金，也與他這位老同學的信仰行為有關。
斯太太為胡蘭成收拾了一間客房，讓他住下，對外只稱他為張先生。
此時外面的風聲日緊，京滬各地已開始逮捕和審判漢奸，南京一網就捕了三萬多人。逃亡日本的偽國民政府「代理主席」陳公博以及隨同逃亡的梅思平、林柏生等人，在蔣介石政府要求下，又被一飛機從日本解回關押，等待審判。其他漢奸首要武的如葉蓬、文的如丁默村已被槍斃，那位腳踩兩頭船、自以為兩處逢源兩頭都占的周佛海也被帶到了重慶關押。幾個月後，南京梅花山的汪精衛墳被工兵半夜秘密爆破作業，掘墓毀屍。汪偽政府一班人馬風流雲散，都落了個可恥的下場。
胡蘭成慶幸自己的出逃，沒有束手就擒，他在上海逃往浙江的路上，已從報上看見自己的名字列在通緝名單上。他待在諸暨鄉下斯家是可靠的，但斯家所在的村上卻不平靜，村前房屋上既有已斑駁脫落的「抗戰必勝」標語，橋頭祠堂的牆上又新寫上了四個赭紅大字：「肅清漢奸。」這令他內心惶悚，不知在斯家能待到幾時。
斯太太沒有對他說過一句冷話，他來了，只是說：「胡先生，你住在這裡，不要緊的。」此外既不盤問，也不寒暄，也不說任何安慰的話或詢問他今後的打算。這是斯太太的禮節，也為寬他的心的好意。斯家平日待他，仍像是以前在杭州講賓主之禮，家中只有老四陪他，斯太太和媳婦，包括那位姨太太，除了奉茶飯點心，掃地抹桌，無事不進他的房門，互相間也不多話。斯太太口雖不言，對胡蘭成此時處境卻是瞭然於心，斯家有位堂房哥哥，曾在江蘇偽政府稅局做事，現在一家人逃避在外，還有斯家的四姑丈陳則民，曾任汪偽政府時期的江蘇省主席，已被逮捕。
斯太太一家對胡蘭成沒有問題，麻煩的是住在隔壁的斯家小叔子的遺孀。斯家的房子現在是與小叔子共居，小叔子死前在滿洲國日本人那裡做官，小嬸嬸卻是國民黨軍隊高官郭懺的妹妹，丈夫死後就與一個老姑娘的女兒住一起。她們倒不是正邪不兩立的分明，只是喜歡探聽左鄰右舍，胡蘭成才在斯家住下幾天，她們就向斯家打聽這位張先生究竟是什麼人？因為以往斯家常說起胡蘭成，若她們由此聯想就麻煩了。
無奈，胡蘭成只得讓斯家安排，到外面暫避。
斯家只有老四一個男人，於是就由老四斯君陪著胡蘭成去了幾處，卻都無法安頓。各處胡亂住了兩天，回轉斯家後再出去，仍是找不到可容身之處。斯家姨太太范先生自告奮勇，帶胡蘭成去一個小鎮找自己的同事，她將胡蘭成事向同事坦言，想不到立刻遭到拒絕，兩人只得灰溜溜回家。在斯家幾進幾出仍不得安定，到此地步，胡蘭成自己已不再多想，任由斯家替他打算。還是斯太太的主意好，讓他去山裡的女兒奶媽家，胡蘭成這才在山裡一連住了兩個月。
時令已入初冬，外面風聲更緊了，上海報上連日登載佘愛珍和李士群太太葉吉卿被捕的消息，周佛海也已被押回南京審判。令胡蘭成更為驚心傷痛的是，他從報上看到小周也在武漢被抓了，這自然是因他而罹禍。一驚之下，他想請人去漢口設法營救，還曾起念自己主動投案去換出小周，當然，只是想想而已，他不是能做這樣承當的人。
12月1日，在斯家籌劃下，胡蘭成從山裡走出去金華，投奔金華傅家。
傅家和斯家為世交，兩家老爺同在民國初年起就在杭州共事，傅老爺已死，傅太太出身微賤，年輕得多，一直把斯家當娘家走動，十八年前胡蘭成在杭州斯家還見過一面。這次斯家像是決心要為胡蘭成找個長久安居處，由斯君和范先生兩人陪同胡蘭成一同前往。到金華原可搭公共汽車，恐怕站上要檢查，三人商量後選擇步行走去。斯君騎輛腳踏車，胡蘭成和范先生步行，雇挑夫擔著行李，一行人翻山越嶺，經義烏、東陽往金華。走了三天，一行人才趕到金華城外，到了目的地傅家。可胡蘭成一看這位傅太太，年已五十，做事卻莽亂，愚而自信又無定見，根本不像是個可依賴的人，金華鄉間的房子也不是個可安身之處。傅太太在金華城裡還有房子，於是眾人又同到城裡，可一打聽，傅家房子隔壁一洋房內就住著軍統的金華站主任，胡蘭成嚇得連話都不敢說，提心吊膽住了三天，再也不敢住下去了。
再往何處呢？