女巫大王又說話了。「現在我來向你們證明，」她說，「這配方是十全十美的。你們自然明白，你們可以隨意使鬧鐘在什麼時候響，不一定非九點鐘不可。昨天我親自做了一點這種魔藥，要讓你們大家看看。但我把配方作了一點小小的改變。在我烤鬧鐘之前，我把它校到第二天下午三點半而不是早晨九點。這就是今天下午三點半。就是說，」她看看她的手錶說，「還有整七分鐘的時間！」
女巫們用心聽著，意識到有一件戲劇性的事情就要發生了。
「我昨天用這魔藥做了什麼呢？」女巫大王問道，「我這就來告訴你們我所做的事。我在一塊巧克力上放了一小滴，把巧克力給了在旅館前廳的一個討厭的臭男孩。」
女巫大王停了一下。聽眾靜靜地等她說下去。
「我看著這討厭的小鬼把這塊軟軟的巧克力吃下去，吃完後我問他：『好吃嗎？』他說好吃極了。我又對他說：『還想吃嗎？』他說想，於是我說：『如果你在明天下午三點二十五分到這旅館的舞廳來看我，我再給你六塊。六塊！』這饞嘴小豬叫起來：『我一定來！你可以跟我打賭，我一定來！』
「因此戲就要開場了！」女巫大王叫道，『我馬上就可以證明給你們看！別忘了，我昨天烤鬧鐘前是校到今天三點半的。那就是現在，」她看看手錶，「現在正好是三點二十五分，那應該變成老鼠的該死的臭小鬼這會兒該站在門外了！」
她說得一點不錯。不管那孩子是誰，他已經在拉門把手，用拳頭在敲門了。
「快！」女巫大王急叫道，「戴上你們的假髮！戴上你們的手套！穿上你們的鞋！」
在一陣忙亂的戴假髮和手套以及穿鞋的聲音之中．我看見女巫大王本人伸手拿起面具戴到她那叫人噁心的臉上。真驚人，面具一下子使她變了樣。她一下子又變成一個十分漂亮的嬌滴滴的小姐。
「讓我進去！」門外傳來那男孩的叫聲，「你答應我的巧克力在哪裡？我來拿了！把它們給我！」
「他不但臭，而且饞。」女巫大王說，「拿掉門上的鐵鏈放他進來。」要說她那面具的特別之處，是她說話時其嘴唇動得很自然，根本看不出是個面具。
一個女巫跳起來去摘掉鐵鏈。她打開兩扇門。接著我聽見她說：「你好，小朋友。看見你真高興。你是來拿巧克力的吧？給你預備好了。進來吧。」
一個穿白T恤、灰短褲、運動鞋的小男孩走進房間。我一眼就認出了他。他叫布魯諾·唐金斯，和父母一起住在旅館裡。他這種孩子，不管什麼時候看到他，他總在那裡吃東西。在旅館前廳裡見到他，他正往嘴裡塞蛋糕。在走廊裡碰到他，他正從袋子裡大把抓土豆片。在旅館花園裡看到他，他正在大嚼一條牛奶巧克力，褲袋裡還露出了兩條。而且布魯諾沒完沒了地誇耀他爸爸賺錢比我爸爸多，他們有三輛小汽車。更叫人生氣的是，昨天早晨我發現他手裡拿著一個放大鏡跪在旅館平台的石板上。有一行螞蟻爬過石板，布魯諾·詹金斯正用放大鏡把太陽光聚起來，要將螞蟻一隻一隻燒死。『我愛看著它們被燒死。』他說。「那太殘忍了！」我叫道，「別這樣做！」「我倒是要看看你怎麼阻止我！」他說。我一下子使出全身力氣去把他推開。他側身倒在石板上，放大鏡跌碎了。他跳起來大叫：「我爸爸要找你算賬的！」接著他跑了，大概是去找他的闊佬爸爸。這以後我就沒有見過他。我十分懷疑他真的這就要變成一隻老鼠，雖然我必須坦白承認，我暗暗希望這事情會發生。反正他來到這些女巫面前，我一點兒也不羨慕。
「小寶貝，」女巫大王從講壇上哄他說，「我已經給你預備好巧克力了。先過來對所有這些可愛的太太小姐們問聲好吧。」她的聲音現在完全變了樣，又溫柔又甜，像滿著糖漿一樣。
布魯諾看上去有點傻了，但他讓人牽到講壇上去，站在女巫大王身邊，說：「好了，我的六塊巧克力呢？」
我看見把他帶上講壇的女巫回到門邊，輕輕地用鐵鏈把門把手重新拴好。布魯諾沒有注意到這件事，他只顧著討他的巧克力。
「現在的時間是差一分三點半！」女巫大王宣佈。
「這是怎麼回事？」布魯諾問道，他並不害怕，但也不能說舒服。「到底是怎麼回事？」他說，「把巧克力給我！」
「還有三十秒！」女巫大王抓住布魯諾的胳臂。布魯諾掙脫了，看著她。她用她面具上的嘴唇微笑著，兩眼盯著他。每個女巫都盯著布魯諾看。
「二十秒！」女巫大王叫道。
「給我巧克力！」布魯諾也叫，他突然懷疑起來，「給我巧克力，放我出去！」
「十五秒！」女巫大王叫道。
「你們這些瘋女人，請哪一位告訴我好不好，這到底是怎麼回事？」布魯諾叫道。
「十秒！」女巫大王叫道，「丸——八——七——六——五——四——三——二——一——零！」
我可以發誓我聽到了鬧鐘的響聲。我看見布魯諾跳起來，就像誰用帽針在他的屁股上刺了一下。他大叫一聲：「噢！」他跳得那麼高，然後落到了講壇上的一張小桌子上。他在桌子上手舞足蹈，哇哇大叫。接著他忽然不聲不響，全身僵住不動了。
「鬧鐘已經響過！」女巫大王尖叫，「變鼠藥開始起作用了！」她在講壇上開始蹦蹦跳，拍著戴手套的手，接著叫道：
「這個臭小鬼，這個髒東西，
這個討厭的小虱子，
馬上變啊變，
變成一隻可愛的小耗子！」
就在這一秒鐘，布魯諾越變越小。我看到他一直小下去……
現在他的衣服好像不見了，渾身開始長滿棕色的毛……
忽然他有了一條尾巴……
接著長出了鬍子……
現在他有了四條腿……
一切變化得那麼快……
總共只有幾秒鐘……
一下子。他這個人再也沒有了……
桌子上是一隻棕色的小老鼠在跑來跑去……
「棒極了！」聽眾大叫，「她成功了！真奇妙！真了不起！偉大之至！你是個奇跡，噢，足智多謀的大王！」她們全都站起來鼓掌歡呼。女巫大王從她的衣服兜裡拿出一個老鼠夾，動手佈置它。
噢，不！我想。我不願看到這個！布魯諾·詹金斯也許壞了點，但我如果竟想看到他被殺頭，那我真是該死了！
「他在哪裡？」女巫大王厲聲說著在講壇上找，「那老鼠跑到哪裡去了？」
她找不到它。聰明的布魯諾一定已經跳下桌子，溜到了哪一個角落，甚至鑽進了小洞。為了這個，真要謝謝老天爺。
「沒關係！」女巫大王叫道，「大家肅靜，坐下！」