當張走近前來的時候，毛突然對身邊的一個人大笑著說：「不要羨慕那些馬。」他可能回憶起自己的部下沒少吃不時作為補給的馬肉。
張對這次會面作了不同的描述：「我一看見他們，立即下馬，跑過去和他們擁抱握手。」
一位親毛的軍官回憶說：「張國燾在他的三十名隨從的陪伴下騎馬而來，就像演員登台演出一樣。朱德和毛跑上前去迎接他，他卻在原地等著，甚至沒有往前走半步。」
情形就是這樣。可以肯定地說，毛和張彼此對對方和對方的部隊都存疑慮。
當天晚上，毛、張和其他主要人物一起共餐。張以一個失寵者的留心注意到飯桌上沒有進行任何嚴肅的談話，他回憶說。「他們甚至沒有興趣聽我介紹四方面軍的情況。」
足智多謀的毛以很少的交談使笨拙的張感到煩躁不安。他自已是一個喜歡吃辣椒的人，因此吹噓說，喜歡吃辣椒與成為一名革命者是有聯繫的。張可能並不喜歡吃辣椒，他的回憶錄中有一個產生分歧時無趣的鏡頭：「毛遭到了博古的反駁……他不喜歡吃辣椒。」
如果說這是長征中的最低點的話，卻有其原因。兩支部隊企圖融合在一起，各有自己的特點、經歷和目的。幾個月的時間，終於出現了問題：性格的衝突、慣常的驕縱、窮苦士兵對未來的美夢。
毛和張各自以自己的方式統率軍隊，而且誰也不想失去對自己軍隊的控制權。
為了未來，毛希望繼續北上以便抗日；張則更願意呆在西部積蓄力量，因為他對這裡已較熟悉了。
8月份，政治局在毛兒蓋召開了重要會議。這一地區的居：民主要是藏族，毛住在一家藏民的家裡。這是一棟兩層的木製房子，一層餵養牲畜，二層住人。政治局會議在一個喇嘛寺裡舉行。
毛顯然得到了大多數人的支持，但是，張統率著紅軍中最精良的部隊，因此達成了妥協，兩支部隊分別向北迸發。
但是，在執行這一決議時出了問題。毛張關係的惡化使張找到了借口——地形惡劣——不再向北而是掉頭向西。毛則率領部隊從四川西部驟然向北，好像是害怕張的部隊會從後面向他的人發起突然襲擊。不管怎麼說，像他一生中許多關鍵的時刻一樣，在毛兒蓋發生的事使毛處於生涯中最危急緊要的關頭。他終究不能與張國燾抗衡。
令人費解的是，朱德這時是隨張一起向西而沒有和毛一起向北，由此也可以看出分裂的嚴重性。毛在這種轉折關頭一定產生過動搖，他後來說朱德是在槍口的威逼下才這樣做的。張則堅持說朱德和他在一起是他自己的意願，因為他不滿毛以軍事天才自負。
真理在兩者之間。
朱當時的動機是複雜的，在以後的歲月中，他拒絕談及此事似乎可以證明這一點。原因之一可能是他認為自己是四川人，希望留在他自己的天地裡。另外，也可能是對毛的專橫的工作方法的一種報復。
但是，朱真正關，心的或許是分裂本身。他可能是分兵北上這一妥協政策的製造者，．他之所以決定隨張國燾向西，作為一種策略，可以防止第一和第四方面軍的火並。
總之，一年以後，朱德與張國燾一起到了毛所在的延安，從此對張很少作什麼評論。
除非這一齣戲是毛故意安排的，但是又不像。毛在從毛兒蓋繼續北上的艱難跋涉中，身心一定都遭受折磨。
在甘肅過大草地是長征中最恐怖的日子。泥潭、飢餓、當地居民(回族)的敵視驕橫和對毛的一系列政策的不明瞭，使毛喪失了上千名戰士。回族女首領對漢人深懷敵意，她威脅說，任何給紅軍提供幫助的人都將被開水活活地燙死。*
紅軍不得不為求得食物而第一次殺人(不然，他們只能吃松果、蘑菇和青草)。毛後來說：「這是我們唯一的外債，有一天我們一定要償還當時不得不從藏民那裡拿走的給養。」◎沒有材料證明他們這樣做了。
毛奇怪的談論或許是尖刻的嘲諷，五十年代，中華人民共和國政府對西藏的一些措施做法，或許應該與1935年藏民對毛的做法經歷有關。
長征一拐就要結束了。毛的部隊在越過六盤山之後到達陝西，共產黨領導下的一支小部隊已經在那裡，徐海東歡迎這批穿著破衣爛衫的倖存者。**走向前去平靜地問道：「你是海東同志嗎?」他果然就是。長征的恐怖和壯烈就此結束——
*此段失實。——校注
**這支隊伍從三十年代早期開創的江西蘇區出發到達陝西，與陝西革命力量匯合。陝西革命力量是在十六名陝西青年領導下，由二十年代的農民運動發展而來的。1926年在廣州農民運動講習所，毛曾教過這十六位青年。
在時而酷熱時而嚴寒的惡劣氣候條件下，毛跨越了二十四條河，翻過了十八座山。等他到達西北黃土高原時，術他的一年之前離開江西的士兵只剩下了10％。
在那個激動人心的時刻，毛只說了句：「謝謝你不辭勞苦地來接我們。」那天晚上，他平生第一次睡在黃土窯洞裡。
長征將毛「造就」為一個把思想和行動結合在一起的人，將他推至於中國最有希望的政治領袖的地位邊緣。而且給他提供了一支鋼鐵般的隊伍，他們一直和他站在一起，直到六十年代的「文化大革命」。
的確，長征曾是一場大退卻，５而且直到1935年底，共產黨的命運還是前途未卜。然而，長征具有深遠的影響，紅軍走過的路程相當於美國東西跨度的兩倍。毛之於中國猶如摩西率領以色列人走出埃及。把一個由不同成份組成的群體加以鍛造，使之變成一種對自己事業深信不疑的強有力的運動。
長征還有宣傳的功績。一年時間經過了有兩億人口的居住區，戰士們不停地宣傳他們的事業。毛堅持認為，一夜的休息不可能幹別的，但至少有時間教農民寫六個字：「打土豪，分田地。」
長征者都像是預言家，每一英勇的創新舉動似乎都證明了明天的社會主義中國的到來。
一切嶄新的社會制度都是起源於理想——資本主義的初始階段也不例外——共產主義中國就誕生於長征的汗水、鮮血和冰雪之中，它激發了戰士們對新社會的渴望，也培養了他們的使命感。毛澤東曾是他那個時代的摩西。
沒有年輕戰士的勇敢頑強，長征不可能取得成功，這些理想主義者只有這一條路可走。運氣也是一個因素，貴州和雲南的軍閥如果來真格兒的，會把紅軍一舉粉碎。第三個不可缺少的條件是毛的魄力和手腕。
*黃土高原是中國若干世紀水土流失形成的貧瘠黃土地，有的地方現已形成戈壁沙漠。——校注
毛在領導長征時充分顯示了他的政治天才。在他看來，共產黨的首要任務是領導中國人民抵抗日本的侵略。這一事業使「毛主義」的所有成份結合成一個相互關聯的整體，正是因為這個整體，提出了西北才是目的地，提出了江西慘敗後共產黨繼續存在下去的理由。它把共產黨從宗派主義的牢籠中解放出來。在千百萬還不知道馬克思主義為何物的中國人民眼中，他們成了愛國者。
毛佔據中國共產黨的最高職位不是單純憑借他的組織才能，不是莫斯科的恩賜，也不是因為他創造性地運用了馬克思主義。他的崛起是因為他有持之以恆的目標和堅韌不拔的意志，因為他把一些簡單的心理和社會真理付諸行動。
思想觀的程式化是以後的事情，是毛有時間對之作深入思考的結果。
現在，毛已將中國共產黨扎根於自己的國土，他對中國的瞭解比對任何別的事物都更充分，這使他能夠做28個布爾什維克不可能做到的事：使中國革命真正地成為中國革命。
在離陝西還有幾天路程的六盤山上，毛寫了一首展望未來的詞：
天高雲淡，
望斷南飛雁。
不到長城非好漢，
屈指行程二萬。
六盤山上高峰，
紅旗漫卷西風。
今日長纓在手，
何時縛住蒼龍?
「蒼龍」是七合星以裡東星座的名稱，在毛的詞中系指日本。*抵抗日本人的侵略確實是以後十年壓倒一切的任務，長征的結束只是這一任務的開始。