「弓箭手，把這天上的怪物給我射下來。」蚩尤道。
一時間嗖嗖嗖，幾十隻利箭朝應龍射了過來，鬾雀翅膀一拍，就把那些箭給拍掉了，箭絲毫近不了鬾雀的身，鬾雀突然一個俯衝，兩個虎爪對著地面的士兵飛到空中，又把士兵從高空拋了下來，如此反覆幾次，應龍在鬾雀背上拿著龍頭大刀狂砍一通，十幾萬蚩尤的軍隊瞬間亂成一團。
「大家不要亂，量他一個應龍也翻不了什麼大浪。鑿齒，馬上派人砍樹做橋，鋪在護城河上。」蚩尤大聲道。
「是，主公。」鑿齒帥三萬人去砍樹做橋。
蚩尤對著在天上的應龍毫無辦法，只能希望快速通過護城河跟對面的軍隊展開搏殺。鬾雀經過幾個時辰的搏殺後已經有些疲憊了，動作也慢了很多，應龍於是騎著鬾雀飛過護城河回營防護。
黑壓壓的大軍都陳列在護城河邊，只待蚩尤的軍隊過來，將他們殺死在護城河內。毛民國的猛獸軍隊也待時而發，只等對面的蚩尤鋪好橋後，過去廝殺。
三萬人砍樹做橋，效率還是挺高的，他們將砍好的樹綁在一起，形成一個個的木筏，然後將這些木筏連起來。
蚩尤把死亡的士兵屍體全部扔進護城河，河水被染的慘紅，因為屍體太多，護城河的河水溢了出來，浸紅了河兩岸的土地。
木筏做好後，蚩尤一聲令下，幾百個木筏同時鋪入護城河中，由於河水流的緩慢在加上裡面屍體的阻擾作用，木筏鋪到護城河中後，基本就不動了，雙方的士兵在木筏上展開廝殺，那些豺狼虎豹像餓瘋了一樣對著蚩尤的士兵狂咬，場面極其慘烈，因雙方死亡的士兵太多，護城河裡積滿了士兵們的屍體，現場慘不忍睹。
應龍扛著龍頭大刀，跳下鬾雀，直取蚩尤，鬾雀在兩軍混戰中飛上飛下，對蚩尤的士兵展開攻擊，長嘴將士兵的胸脯刺穿，利爪將士兵們的身體爪爛，其作用勝過幾個將軍。
蚩尤坐在黑麒麟上，手持兩柄震天錘直面應龍的攻擊，黑麒麟咆哮著，張口大嘴就要咬應龍，應龍一刀就朝黑麒麟的頭部砍了下去，蚩尤雙錘夾住應龍的大刀，應龍見刀被夾住，於是一個飛腳對著麒麟脖子踢去，被踢中的麒麟嗷嗷直叫，身體也抖動了幾下，蚩尤跳下麒麟，兩人就在地上打拼了起來。
這場面真是，你一刀劈來，我雙錘抵擋，這一個退卻幾步，那一個挺錘攻來。這一個戰的勇猛，那一斗的興奮，兩人打了幾十個回合也不分勝負。
「主公，我來幫你。」兩人打的正酣，突然一將縱馬飛來，只見那將黑面圓臉，聲音洪亮，使兩把渾天斧，靠近應龍時，劈頭就砍。
「鑿齒，我們倆合力，把應龍給宰了，破城之日就在今天。」蚩尤見鑿齒前來助陣，信心也徒增幾分。
應龍對陣蚩尤倒是旗鼓相當，但加了個鑿齒，應龍就顯得力不從心，他且戰且走，蚩尤和鑿齒卻是越戰越酣。
「嘟。」應龍對著天空喊了一聲。
一隻怪鳥飛了過來，這樣三人一鳥混戰一團，應龍突然跳上鳥背，鬾雀飛到空中，應龍見場面異常混亂，分不清敵我，估計這麼下去，軍隊的損耗太大，不利於守城，所以命令收兵回營。
收兵後，雙方各自清點剩餘兵力。
蚩尤帥兵回到河那邊的營地。
「主公，今天可謂是一場惡戰，雙方的損失都不小。」公羊易道。
「我軍損傷情況如何？」蚩尤道。
「我們大概清點了一下，附城河內大概有我們八萬具士兵的屍體，現在能正常參加戰鬥的士兵只有十萬，剩下兩萬都有不同程度的傷殘。」公羊易道。
「想不到損失如此慘重，我心痛啊，這應龍的軍隊果然名不虛傳，我們跟應龍第一次交手就遭受重創。」蚩尤道。
「主公無需自責，也無需氣餒，應龍的損傷不在我們之下，況且我們軍隊原本就比他們要多出很多，我估計，應龍剩餘的士兵不超過四萬，其中還包括不少傷兵，我們稍事休整後，就要趁他們援軍未到之際，攻下毛民國。」公羊易道。
「現在應龍想尋求援軍並定會找榆岡，當初榆岡答應說只要我們全面攻擊黃帝，他就自立脫離黃帝，配合我們，軍師，你看怎麼到現在，他怎麼還沒動靜，榆岡是不是在耍我。」蚩尤道。
「主公，現在毛民國尋找支援有兩條路，一條路就是通過三棵樹找榆岡，另一條路就是通過毛民國的北邊，經過常羊山，菌人國再到都城蒼梧之野，不過這條路是行不通的，所以擺在應龍面前的只有一條路，就是榆岡。假使榆岡按照約定起事，那應龍就如甕中之鱉，任由我們擺佈了。」公羊易道。
「軍師，現在榆岡沒有動靜，我們也不知道他到底是怎麼想的。」蚩尤道。
「主公，我看這樣吧，對毛民國的攻擊我們也不能懈怠，每天派些士兵到城牆下騷擾他們，讓他們不得安寧，反正現在應龍已經沒有能力在組織軍隊跟我們對抗，他只能選擇堅守不出，另外一方面做好攻城需要的器械，等待時機。」公羊易道。
「好，就依軍師所言。」蚩尤道。
毛民國。
「應龍將軍，這次跟蚩尤正面作戰，我軍派出去十二萬士兵回來的只有三萬餘，有不少還受重傷不能參戰，可謂損失慘重啊。」毛民國國王依天道。
「蚩尤所帥領的二十萬是他們的精銳部隊，而且人數還高出我們一大截，有這樣的損傷，也不奇怪，雙方戰鬥慘烈，我想蚩尤的損失也好不到哪裡去。為今之計，是商量如何守住城池，現在城內只剩下這回來的三萬多士兵，另外北邊駐防的三萬士兵還沒動過，要不要掉過來防守。」毛民國將軍依沛道。