守軍城牆上，上官銘和十幾個將領看著下面的一切。
「放火，把他們的雲梯全部燒燬，弓箭手對著撞門的士兵射。」上官銘命令道。
早有人將油往架在城牆上的雲梯上潑，然後點火，城下頓時燃起熊熊大火，上百部雲梯全被點燃，燃燒後的雲梯倒的亂成一片，被燒死和被摔死的攻方士兵不計其數。那些撞門的士兵也因突如其來的大火，而無法順利撞門。
「敖烈，我看你還是回去吧，我這城門你是破不了的，早日退兵，也好減少損失。」上官銘道。
敖烈惡狠狠的盯著城牆上神氣的上官銘，卻有沒有任何辦法，為了保存實力，只得退兵回營，再商量破城的辦法。此次攻城，敖烈又損失了上百架雲梯，一萬多士兵的生命，上官銘卻幾乎沒有任何損失，對於防禦工事堅固的城池，攻城可真是一件讓人頭痛的事情。
由於貫胸國工事防禦堅固，而且只有一條攻擊路線，敖烈久攻不下，只好整頓軍隊，再行破城。
作為炎黃聯盟的北門－－毛民國，情況卻比貫胸國要糟糕。
應龍一行人到達毛民國時，蚩尤已經開始發兵攻擊了。
當琳琳看著那些全身長滿毛髮的毛民國民在忙忙碌碌時，感覺自己好像來到了另外一個世界，憶起當年，為了想看看貫胸國人長什麼樣子，琳琳帶著茹兒前往貫胸國，結果遭遇讓她永遠也忘不掉的一幕，五年過去了，他們還是沒有看過貫胸國人，但這次靠著賣身葬父的把戲，琳琳卻看見了渾身長滿毛的毛民人，這還真是讓人有點哭笑不得啊。
「琳琳，不要怕，他們是毛民人，毛民國是炎黃聯盟的成員，我來這裡就是幫助他們駐防，抵禦蚩尤的進攻。」應龍看到琳琳露出驚訝的表情，於是安慰道。
「哦，原來這些就是毛民人啊，以前聽別人講過，琳琳卻沒見過，這下算是開眼了。」琳琳道。
「將軍，有緊急軍情，陛下在王宮等候將軍。」一毛民人行色匆匆的趕來說道。
「哦，知道了，我馬上過去。」應龍道。「岑銳，替我安排好琳琳姑娘，記住，要保護好琳琳姑娘的安全。」
「是，將軍。」岑銳領著琳琳離開，應龍和毛民人火速趕往毛民國王宮。
毛民國北接蚩尤軍事要塞常羊山，西靠蚩尤都城諸沃之野，目前駐軍十萬，將領為護國將軍應龍，而毛民國自有軍隊五萬，毛民士兵善於驅使猛獸。
從地理條件來看，蚩尤可以從西和北兩個方向同時發起對毛民國的攻擊，毛民國也只好將兵力分散逐個守城。
諸沃之野與毛民國接壤的地方是一片平原，萬里平川，是重要的糧食產區，沒有可以利用的地理優勢構築防禦工事，所以只能開挖護城河來抵擋蚩尤軍隊的東進，過了護城河就直接到達毛民城腳下。而毛民國北邊與常羊山接壤的地方，依托常羊山山脈的有利地理形勢，其防禦工事跟貫胸國一樣，也只有一個進攻方向，並且易守難攻。
基於以上考慮，攻守雙方的將領都把重兵壓在毛民國西邊，即與沃民沃野接壤處。蚩尤可以放棄從北邊進攻毛民國，但守軍卻不能放棄對毛民國北邊的防守，所以兩軍正面交鋒的軍隊為蚩尤二十萬，毛民國為十二萬，另外三萬用於駐守北邊，防止蚩尤繞道襲擊，毛民國兵力分散後，頓時感到守城的壓力，所以只能抱著能守一天就守一天的策略。
毛民國王宮。
王宮內，毛民國國王和一干官員在焦急的等待著。
「應龍將軍，你可算回來了。」毛民國國王依天見到應龍進入王宮內就馬上迎了過來，焦急之情寫的滿臉都是。
「陛下，應龍在路上耽擱了幾天，現在戰事如何？」應龍道。
「應龍將軍，蚩尤已經帥二十萬大軍攻我毛民國，現在已經殺到護城河邊，敵軍若過了護城河，我都城危矣。」依天道。
「陛下，蚩尤軍隊進展速度怎麼這麼快，之前我給你們的軍隊部署計劃實施的怎麼樣了。」應龍道。
「完全按照將軍的軍隊部署，現在全部部署到位，十二萬士兵全部壓在西邊，以抵抗蚩尤的攻擊。」依天道。
「好，軍師將軍我們一起去會會蚩尤。」應龍瞭解完戰況後也不廢話。
「是，應龍將軍。」毛民國將軍兼炎黃聯盟軍師將軍依沛跟著應龍走出王宮。
蚩尤二十萬大軍勢如破竹一直殺到毛民國護城河，應龍帥十萬大軍與蚩尤隔河相望。護城河寬三丈，深處可達一丈，由於是開挖的河流，接引來自常羊山下的羊河水，水流平緩。
「蚩尤，你帥兵犯我邊境，是何用意。」應龍騎著一隻怪鳥，手持龍頭大刀，飛在空中。只見這只怪鳥有三個頭，頭的脖子像長蛇，有六尺長，頭部像雞，嘴尖而長，腿部像鶴腿修長，但腳卻像虎爪，一對翅膀展開後可達一丈，尾巴有三根長翎羽，色彩絢麗，此為蓬萊山一怪鳥名叫鬾雀。
鬾雀馱著應龍在空中盤旋著，尖叫著，怕打著巨大的翅膀，地上的石頭被翅膀所引起的大風吹的滿地亂滾。
「應龍，正所謂識時務者為俊傑，我勸你早點投降，黃帝的日子不長了，我百萬大軍已經發起對你們的全面攻擊，現在黃帝應該亂得手足無措，團團轉了吧。」蚩尤坐在黑麒麟上，手持兩柄震天錘，每個震天錘重達八十斤。
「蚩尤，牛別吹大了，想攻破毛民國，先過我這關。」應龍騎著鬾雀飛過護城河直取蚩尤，蚩尤黑麒麟對著鬾雀震聲大嚎。