周恩來滿意地點頭：「這個想法很獨特，有這麼一個人插在日方的陣營裡，對我們是會提供不少的方便，那麼你對李士群這個人瞭解嗎，有把握爭取到嗎？」
潘漢年肯定的說道：「周副主席，是這樣的，李士群早年曾參加過共/產/黨，我在蘇聯學習時跟他有些接觸，此人當時是一個有理想有信仰的上進青年，回國後被派到上海擔任地下工作，後被逮捕，基於個人的貪生怕死投降了日本人。他的腦筋轉變很快，表面上是在為日本人做事，但是很多次行動中，他都對我們在上海工作的同志留有一定餘地。我打算親自去一趟上海，對其曉之以理，讓他看清現在的局勢，周副主席，您看可以嗎？」
周恩來思索後說道：「好吧，這件事就交給你負責了，一定要爭取到這個人。同時你也要注意安全。」
潘漢年立正敬禮：「是，我明白了，請周副主席放心。」
數日後，上海夜晚的街道上冷冷清清，連續的刺殺事件使的街上行人稀少，淒厲的寒風無情的吹打著樹枝，整個大街上只剩下呼呼的風聲。
李士群獨自呆在客廳裡喝著悶酒，精神頹廢，桌上和地上報紙酒瓶散落一地，一陣敲門聲響起，李士群起身走向大門，邊走邊嘟囔：「這麼晚了，會是誰。」
打開大門，還沒看清對方是誰，一道黑影已經迅速閃進了屋內，李士群本能的掏出手槍指著對方。這人頭戴圓帽，圍巾將面貌包起一半，一副墨鏡讓人看不清這人的真實面貌，只見這人面對李士群中的槍顯的很從容。慢慢的將圍巾和墨鏡摘掉。正是潘漢年。
潘漢年示意李士群：「別緊張，我沒有惡意。」
李士群拿著槍，小心翼翼的靠近潘漢年，仔細端詳著潘漢年的樣貌。
潘漢年從容的走到客廳坐下，瞅了一眼一臉疑惑的李士群笑道：「你是這樣對待老朋友的嗎，連杯熱茶都沒有。」
李士群提著槍指著潘漢年：「你到底是誰？說！」
潘漢年提醒道：「看來當年在蘇聯的交情你是忘的一乾二淨啊。」
李士群瞇起雙眼，努力想著，突然睜大雙眼驚訝道：「蘇聯……蘇聯……你是…你是潘漢年？」
潘漢年點頭：「不正是我，你還準備一直這麼拿著槍跟我敘舊嗎？」
李士群將手槍放回了原處，一臉難以置信的走到潘漢年面前，口氣緩和了下來，疑惑的問道：「你怎麼會來我家？敘舊？這個理由也太像戲文了吧。」
潘漢年故做神秘道：「當然不是敘舊了，而是搭救。」
李士群一臉正色的說道：「什麼搭救，搭救什麼，我不懂你的意思？」
潘漢年看了看地上散落的報紙和酒瓶，隨手拿起一張報紙，將頭版頭條的那一頁摘出，放在李士群面前的桌子上。潘漢年指著報紙，用質問的口氣說：「我的話什麼意思你都明白，真人面前不說假話，看在我倆以前的交情上，我不希望在報紙的頭版頭條上看到你。」
李士群垂頭喪氣的低下頭，歎了口氣：「唉，如果不是被形勢所逼，誰願意走這步。」
潘漢年輕咳了一下，繼續道：「現下國共合作一致抵禦外敵，日本被驅逐出中國是遲早的事，我希望你不要再繼續錯下去，大家都是中國人，你現在悔改還來得及，如果你在繼續深陷下去，做為朋友想拉你出來，我都做不到了。就好像處決張大帥，杜先生想必也非常難受，但是在大義面前，他也不得不這樣選擇。你好好的想想吧。」
李士群一臉的苦惱：「你以為當漢奸的滋味好受嗎？這邊要敷衍著日本人，那邊還要時刻提防那些想要我命的人，根本沒人瞭解我的感受。」
潘漢年馬上說道：「有覺悟還是好的，知錯能改還是好同志，作為朋友，我有義務拉你出這個火海，只是要看你是否有合作的態度。」
李士群冷笑了一聲：「哼，就算我想幫你，也要我有命才行，如今軍統勢力已經在開始清除日本人的黨羽，只怕我有命出這個門卻沒命回這個家。再者，我曾經背叛過你們，你們會接受一個曾經出賣過你們的人嗎，你我暫且不提，其他人呢，誰能保證？」
潘漢年很有誠意地說道：「我既然來，就是代表整個共/產/黨，你如果有疑慮可以選擇不相信我，共/產/黨從不強迫他人。你也曾是一個共/產/黨員，這點你該很明白。」
李士群猶豫了：「但是……」
潘漢年馬上說道：「好了，我不急著讓你在現在做出決定，你自己考慮下，我們再聯繫吧。」
李士群點了點頭：「好，那我怎麼跟你聯繫？」
「天海大旅社406房間，有事可以找我。不過希望李兄可千萬不要是帶著人馬來抓我喲。」潘漢年半開玩笑的說道。
李士群尷尬地笑道：「潘兄快別取笑我，你好心來搭救我，即使我不領情，也絕對沒有恩將仇報的道理，我這裡不太方便，就不久留了，日後聯繫。」
潘漢年點了點頭，起身告辭。李士群獨自回到桌前坐下，愁雲又一次佈滿額頭，比起先前，他似乎更加猶豫不決與痛苦了……
次日清晨，李士群接到丁默村的電話，讓他立刻到76號，有要事相告，李士群雖然心裡是一百個不情願，但是畢竟他現在還是76號的主要負責人之一，所以還是按時來到了丁默村的辦公室。
一進辦公室，他就明顯的感覺屋內的氣氛有些不對，屋裡明顯的空蕩了許多，一些辦公用具和丁默村已經被打包收起，並有人在幫忙往外搬著。李士群詫異地對著站在一邊指揮的丁默村問道：「大哥，您這是……」
丁默村拍著李士群的肩膀，把他拉到一邊，然後做出一副很神秘的樣子，說道：「兄弟，以後咱們這76號，可就要靠你一個人了，你得多多努力啊。」
李士群一聽有些詫異了，馬上問道：「大哥，您這話什麼意思，你要去哪？」
丁默村故意歎了口氣，做出一副很無奈的樣子說道：「唉，你也知道，劉市長剛剛被人行刺了，而汪先生可能過不了多久，就要到日本去療傷了，上海這麼多的事情，總是要有人出面去管理，所以他剛剛已經下了任命，由我暫時代理上海市長的職務，等到他從日本回來，再做正式任命。」
「大哥，那你的意思，以後咱們這特務工作，就都扔給我一個人了？！」李士群惱火地叫了起來，雖然他一直受到丁默村的排擠，但他也非常清楚，如果現在丁默村甩手離開，他將成為眾矢之的，軍統本來就對他恨之入骨，現在就更有可能把矛盾都集中在他身上，那他將更加危險。
「唉，兄弟，咱們兄弟倆吃這一碗飯，也這麼多年，誰心裡怎麼想，誰也都清楚，不過是互相拘著面子而已。現在我走了，以後你就可以獨擋一面，這不是更利於你的發揮。行了，我還要趕緊到市政府那裡去看看，這邊的事情我都跟你交代清楚了，你就看著辦吧。」丁默村說完，也不再給李士群更多辯解的機會，轉身向外走去。
李士群越想越覺得這事如果自己就這樣認了，肯定是沒有什麼好處，思前想後，他決定去見土肥原，希望能由他出面對丁默村有所制約，保持76號原有的一種表面平衡，而不至於只把他自己放在一種危險的境地……
「你急著找我，就是為了說這件事？」土肥原看著李士群，臉色非常的難看，很不客氣的問著話。
「長官，現在是非常時期，丁默村卻在這個時候選擇離開76號去做代理市長，這分明是有意推卸責任，這將使我們的情報工作陷入一種非常被動的局面。」李士群試圖用這種理由來說服土肥原。
「他在又能起什麼作用？丁默村這些年來的表現我們都看在眼裡，他一直都是在推卸責任，躲到幕後，衝鋒陷陣的還不是你？現在他走了，整個76號都由你一個人說了算，這是好事，你怎麼還要挽留他？」土肥原很不理解李士群的想法。
「長官，話是這麼說，可您也知道，我是不太喜歡去做那些官場的事情，現在他這一走，所有的事情都是要由我一個人來張羅，實在是有些忙不開，所以……」李士群還是極力地做著解釋，希望土肥原能改變主意。
「士群，你別以為我不知道你怎麼想的？劉永才死了，他和你的關係很不錯，你擔心一旦丁默村調走，你獨自留在76號，就成了軍統刺殺的第一目標，所以希望拖著丁默村來幫你背雷對吧？」土肥原很不客氣地戳穿了李士群，講出了他內心中真實的想法。