泰米艾爾親切地為他們放下爪子，讓他們走進去。她臉色蒼白地看了看爪子，爪子上的趾尖有她的前臂那麼長，像是磨光的黑色牛角，邊上十分鋒利，讓人想起惡意的指點。「我先走嗎？」國王平靜地對她說。她轉過頭，說道：「不，當然不。」然後走了進去，儘管她忍不住焦慮地看到蜷曲在她頭頂上方的爪子。
泰米艾爾饒有興趣地看著她，讓她再走到自己的肩膀上。他低聲說道：「勞倫斯，我一直認為王后會一身珠寶，但她一點也沒有，這些珠寶被偷走了嗎？」
幸運的是，他說的是英語，否則的話，這些話就不再是秘密了。他這樣說話容易給人造成一種錯覺，因為他的下頜實在太大了，足夠吞下一匹馬。在泰米艾爾換成德語或法語，去問她衣服的狀態前，勞倫斯催促著王后進入帳篷。她非常明智地在禮服外面套上了厚重而樸素的毛料外套，幾乎沒有什麼裝飾，最精緻的就是銀色的扣子。一件皮大衣與一頂皮帽子在飛行中已經足夠了。
國王感覺會好一些，至少他有在龍上做軍事軍官的經歷，沒有表現出任何猶豫，即便有所顧慮的話。但士兵和僕人們一走近，他們看上去都焦慮萬分。看到這些蒼白的面孔，國王用德語簡短地說了幾句。從他們羞怯和放鬆的表情來看，勞倫斯猜想他准許他們待在後面。
泰米艾爾趁機用那種語言說了一句，話音剛落，馬上引來周圍吃驚的眼神。接著，他向這群人伸展了一下前腿。這並沒有產生什麼影響，勞倫斯認為泰米艾爾故意這樣。過了一會兒，只剩下四個皇家警衛和一個老的女僕，這個女僕傲慢地哼了一聲，不禮貌地爬進泰米艾爾的手裡，被放到身上。
「你對他們說什麼了？」勞倫斯半開玩笑半失望地說。
「我只是說他們非常愚蠢，」泰米艾爾用受傷的口吻說，「無論如何，如果我想要傷害他們的話，就他們現在的位置來說，簡直易如反掌。」
柏林正處於****中。城鎮居民對穿制服的士兵沒有什麼好感。勞倫斯匆忙地穿過城鎮，想去找一些補給，在每個商店和角落裡都聽到「該死的主戰派」的嘟囔聲。可怕的戰敗的消息已經傳到了這裡，但並沒有激起抵抗或起義，甚至沒有從居民那裡感覺到任何明顯的不快。事實上，人們普遍的表情就是證實自己斷言正確的悶悶不樂的滿意之情。
「你知道，他們趕走了可憐的國王、王后和其他年輕魯莽的人，」銀行家告訴勞倫斯，「他們只是為了證明他們能夠打敗波拿巴，但他們不能，除了我們，誰會為了他們的傲慢付出代價，我問你？那麼多可憐的年輕人被殺害了，今後我們的稅收將會如何，我不願意去想。」
但是抱怨責備完之後，他倒是很樂意預付給勞倫斯一些金子。「我寧願讓我的錢待在德魯蒙德的賬戶中，也不願留在有這麼多飢餓的部隊進入的柏林。」他坦率地說，他的兩個兒子拖出了一個結實的小箱子。
英國大使館也發生了騷亂，大使已經乘坐送信龍走了，幾乎沒有人能夠給他提供一些信息，或者將為他提供信息。他的綠大衣除了遭到別人的詢問，問他是不是帶急件的送信人之外，沒有引起一點注意。
「這三年，印度沒有問題，為什麼你會問這個？」當勞倫斯在走廊上不得不靠武力讓一個惡魔般的秘書停下來時，他不耐煩地問道，「我一點也不明白為什麼空軍團會不履行我們的義務，但幸好我們不用為這次潰退承擔更多的責任。」
勞倫斯無法輕易贊同這一政見，聽到空軍團被描述成這個樣子，他感到非常生氣，同時也羞愧萬分。他剛想回答，就想起了什麼，然後閉上嘴，只是非常冷淡地說：「你有安全的逃跑路線嗎？」
「是的，當然，」秘書說，「我們會從斯特拉爾松出發，你最好自己直接返回英國。海軍在波羅的海和北海採取行動，支持但澤和肯尼士堡，獲取能夠得到的好處。一旦你到達海上，至少有一條清晰的路線。」
這是一個懦夫的建議，但至少是一個讓人放心的消息。這裡沒有他自己等待的信，能夠給他進行解釋而不用痛苦地思考，當然，現在沒有人能夠找到他們。「我甚至不能說出家裡的新地址，」當他們返回宮殿時，勞倫斯對格蘭比說，「上帝才知道兩天後我們將在哪裡，還不到一周。任何寫信給東普魯士的威廉姆勞倫斯的人，可以把信放在一個瓶子裡，扔到大海裡，因為這樣可能會找到我。」
「勞倫斯，」格蘭比突然說，「我希望你不要認為我的擔心是多餘的，但我們為什麼不像他說的那樣回家呀？」他眼睛平視，盯著前面的街道，盡量避開勞倫斯的眼神，同時面頰上一會兒紅，一會兒白。
勞倫斯突然想起來了，還夾雜著其他的憂慮，可能在海軍部看來，他決定留下來好像是他故意把龍蛋留在戰場上，耽誤時間，以便讓格蘭比獲得這樣一個機會。「普魯士人現在非常缺少大型龍，他們是不會讓我們走的。」最後他說，實際上這算不上是一個回答。
格蘭比沒有再回答他的話，直到後來，當他們進入勞倫斯的住處，關上門，在這種秘密的環境下，他才坦率地說：「那麼他們也不能阻止我們走，是嗎？」
勞倫斯拿著白蘭地杯子，沉默無語，他沒有否認，甚至沒有批評，他自己也有同樣的想法。
格蘭比補充說：「他們已經失敗了，勞倫斯。他們失去了一半的軍隊，還有一半的國家。現在留在這裡沒有任何意義。」
「我無法容忍他們肯定會遭受的最後失敗，」聽到這些沮喪的話，勞倫斯立刻轉變了態度，堅決地說，「戰敗最可怕的結果仍然可能會扭轉，只要人還活著，他們就不會絕望，避免出現這樣的情況是一個軍官的責任。我相信我不需要支持你內心這樣狹隘的情感。」
格蘭比滿臉通紅，有點惱火地回答道：「我並不是想四處吵嚷著天要塌下來了，但是國內比以前更需要我們。波拿巴肯定已經把一隻眼睛盯在了英吉利海峽上。」
「我們躲在這裡並不是為了逃避追逐或挑戰，」勞倫斯說，「而是因為最好和波拿巴在遠離家鄉的戰場上戰鬥。如果真的沒有任何希望了，或者我們的努力不會取得實際性的結果，那麼我會同意。但在這種情況下，當我們的支持對於他們來說極其重要時逃跑，我不能同意。」
「你真的認為他們會將事情控制得比以前更好？他已經打敗他們了，從頭到尾。他們現在的情況比剛開始的時候還要惡劣。」
這件事情毫無懸念，但勞倫斯說：「教訓非常明顯，從這次遭遇戰中，我們肯定知道他的許多想法和策略，普魯士統帥現在無法改變他們的策略，我擔心在第一次軍隊戰爭前，他們太過於自信了。」
「事實如此，太多自信比沒有自信要好得多，」格蘭比說，「我認為自信非常重要。」
「我希望我從來沒有如此輕率地說，我會對處理波拿巴事情抱有信心，」勞倫斯說，「但仍然存在有益的和有實踐意義的原因讓我們抱有希望。想一下，直到現在，普魯士東部仍然有俄羅斯軍隊在駐紮著，他們的數量比波拿巴的軍隊多一半。法國人必須確保交通線的暢通，才會向前推進，否則他們不會去冒這個風險。有一些極具戰略重要性的堡壘，由勇猛的駐軍把守著，他們首先不得不包圍這裡，然後才能確保軍隊安全。」
但這只是鸚鵡學舌，他非常清楚僅僅憑軍隊的數量無法決定戰爭的進程，波拿巴在耶拿的軍隊數量已經遠遠超過了他們。
他在房間裡又走了一個小時，最後，格蘭比離開了。讓自己表現得比他所認為的更加確定是他的職責，除此之外，這種情況下，根本不允許自己變得垂頭喪氣，否則這種情緒肯定會傳染給其他人。但他並不完全確定最終的結果，他知道他的決定部分是建立在自己對這種觀點厭惡的基礎上，尤其是在這種能夠發揮影響力的情況下，逃亡更是一種卑劣、可恥的選擇，他沒有轉變快樂的性格，這種轉變可能會允許他用另一種名稱去稱呼這種行為，並因此不再感到那麼憎惡。
「我也不想放棄，儘管我非常想回家，」泰米艾爾歎息著說，「戰鬥失敗了，看到我們的朋友被俘虜並不是什麼好事，我希望不要把龍蛋弄壞。」他補充道。儘管有凱恩斯的安慰，他仍然有點焦慮，彎下身，小心翼翼地用鼻子輕輕地推了推龍蛋。他們被放在宮殿主庭院中一個壁架下的窩中，藏在兩個溫暖的火爐中間，等待著被裝載上去。
國王和王后正在話別。他們把王子們用送信龍送到東普魯士肯尼士堡一個堅固的要塞中。「你應該和他們一起走，」國王溫柔地說，但王后搖了搖頭，迅速地吻了吻孩子，和他們道別。「我也不想走，媽媽，我也要留下來。」二王子說道。他是一個九歲的強壯男孩，儘管大聲的抗議，頗費周折之後還是被送走了。
他們站在那裡看著小送信龍遠去，直到變成一個黑點，完全消失。最後，他們爬到泰米艾爾身上，和一些足夠勇敢、能夠冒險的隨從開始了向東的旅行。這是一個悲傷的小團隊。
頭天晚上，壞消息像破堤洪水一樣湧入了城市，儘管這些消息的大量片段是被猜想出來的，不然的話也不會傳這麼快。薩克林－魏瑪的分遣隊被馬歇爾達武抓住了，一千人被殺或被俘；波拿巴已經在馬格德堡切斷了霍亨洛希的退路；易北河的交叉口落入了法國人之手，沒有一座橋遭到破壞；波拿巴本人已經在去柏林的路上。當泰米艾爾升到高空時，他們能夠看到不遠處，前來的部隊捲起的陣陣煙塵，前進，前進，頭頂上還有一群龍。
他們在奧德河上的堡壘待了一個晚上，指揮官和手下人儘管沒有聽到流言，但仍然被打敗的消息給驚呆了，陷入深深的痛苦之中。勞倫斯也去吃飯了，指揮官認為應該讓大家吃這頓飯，但軍官們的沮喪和餐廳服務人員在國王面前自然的尷尬，使它變成了一個憂鬱、靜寂的飯局。這個緊貼著堡壘的有牆壁的小營地貧瘠單調、塵土飛揚，令人不適。勞倫斯從裡面逃了出來，到自己用稻草製成的小露營地裡放鬆一下。
一種像是手指輕快拍打鼓的聲音驚醒了他，灰雨落在泰米艾爾的翅膀上，他已經保護性地把翅膀伸展開來。那天早上沒有火。勞倫斯手裡拿著一杯咖啡，看著地圖，為白天的飛行計算指南針的方向。他們正努力發現在東面的蘭斯特克領導下的後備軍，這是普魯士最近獲得的波蘭領土上的一個地方。
「我們將向波森進發，」國王好像沒有睡好覺，疲憊地說，「至少在這個城市有一個分遣隊，如果蘭斯特克本人沒有在那裡的話。」
雨一整天都沒有減小，下面的山谷中，煙霧緩慢地移動著。他們根據指南針和沙漏的轉向，數著泰米艾爾的翅膀拍幅，計算著他的速度，然後穿過了一片灰色的沒有形狀的濃霧。黑暗當然受到了歡迎，頂風把雨都吹打在他們的臉上，他們在皮外套中緊縮成一團，以便讓自己溫暖一點。當他們從上空飛過時，田野上的村民馬上消失得無影無蹤，看不到任何生機，直到穿過一個深深的河谷時，他們才從五條野生龍身旁飛過。這些龍正在隱蔽的岩石突出物上休息，他們抬起腦袋，注視著泰米艾爾飛過。
他們從突出物上跳起來，朝泰米艾爾飛過去。勞倫斯有點焦急，唯恐引起爭吵，或者像阿爾卡迪和野生龍一樣盡力跟隨著他們。但他們是小的群居動物，只是跟隨泰米艾爾飛行了一會兒，無語地嘲弄著，炫耀著他們的飛行能力，一會兒折翅飛撲過去，一會兒快速地俯衝下來。飛行了半小時後，他們到達了山谷的邊緣，野生龍發出了尖銳的叫聲，圍繞著自己的領土不停地轉著圈。「我聽不懂他們的話，」泰米艾爾轉頭看著他們說，「我不知道他們說的是什麼語言，聽起來有點像杜扎語，但區別太大，無法辨別，特別是在他們說得太快時。」
畢竟，那天晚上他們沒有到達那個城市，途中突然遇到了一個部隊點燃的小篝火，在可憐潮濕的露營地中度過那個晚上，因此少飛行了二十英里。蘭斯特克將軍本人來到營地歡迎國王和王后，當轎子靠近後，他讓抬轎人進去。很明顯，已經有人告訴過他，可能是一條送信龍帶給他的消息。