在中國歷史上，魏晉南北朝時期是一個動盪而混亂的時代。由於各國的政權急劇交替變革與當時政治環境的動亂，儒家思想開始逐漸失去了它一開始所具有的統冶力量，與此相反的是各種「異端」思想開始迅猛發展，外來的佛教與老莊思想的發展也是日趨興盛。在這種特殊的社會思想及歷史環境的影響下，魔術基於在漢代興盛繁榮的基礎上，又有了更進一步的發展。
中國四大名著之一的《三國演義》裡也有魔術的影子，書中有一章節名叫「甘寧百騎劫魏營左慈擲杯戲曹操」（第六十八回），講述的是左慈用魔術戲弄曹操的故事。故事發生在建安二十一年（也就是公元二一六年）十月，當時已經是深秋，魏王宮剛剛建成之後，曹操就派人前往各地到處收集奇花異果，以便裝飾王宮的後苑。其中就有曹操的使者找到了孫權，並向他索取溫州的柑橘。那個時侯，孫權有點忌憚曹操，所以接到消息後，孫權就派人選了四十餘擔的大柑橘，交給取柑人，讓其星夜兼程地送往鄴郡。
在送柑的途中，由於挑夫疲睏勞累，於是大家就暫時停了下來在山腳下休息，這時看見一位先生走了過來，這位先生一隻眼睛是瞎的，還有一條腿也瘸了，他頭上戴著白籐冠，身上穿著青懶衣，向挑夫們行禮之後對他們說：「你們挑擔實在是太辛苦了，我來替你們每個人挑一肩怎樣？」挑夫們都非常高興。於是這個人幫每個挑夫每擔各挑五里，凡是被他挑過的擔子重量都變輕了，大家對此感到很驚疑。快到與眾人分手的時候，這位先生告訴負責領隊的官員說：「我是你們魏王的同鄉，姓左名慈，字元放，道號是烏角先生（這個道號取自燕太子丹的『烏頭白，馬生角』之意）。如果你到了鄴郡，見到魏王，請代我向魏王致意。」於是便拂袖而去。
負責取柑的人回到鄴郡之後呈上柑橘，曹操剝開柑橘一看，柑橘裡面都沒有果肉，只是一個個的空殼。曹操很驚訝，馬上質問取柑之人。取柑人於是就把曾經遇到左慈這件事的過程報告給曹操，但是曹操沒有相信。忽然，負責守門小吏進來報告說：「門外有一位先生，自稱是左慈，要求面見大王。」曹操將其召入，取柑人說：「這位先生正是我們先前在路上所遇見的人。」曹操斥責左慈，說：「你到底用了什麼妖術，敢奪取我的佳果。」左慈笑著回答道：「怎麼會有這樣的事！」順手拿起一個柑橘剝開，裡邊全是柑橘的果肉，品嚐起來味道非常甜美。但是當曹操自己來剝柑橘的時候，又全都變成了空殼。
曹操越來越驚訝，於是便賜座給左慈，兩人坐在席上開始交談。左慈要求喝酒吃肉，曹操允許了，便讓人上酒食，但是左慈整整喝了五斗（一斗相當於現在的兩升）酒也沒有醉，吃了一頭烤全羊也沒有飽。曹操問他：「你是用了什麼方法，才能做到這些的？」左慈回答他：「貧道一直是在西川嘉陵的峨眉山中學習道術，到如今已經三十年了，有一天忽然聽到石壁裡有人叫我的聲音，我順著聲音看去，沒有看到任何人在那裡。這種情況持續了好幾天，直到有一天，雷電將石壁震碎，我從裡面得到了三本天書，書名叫《遁甲天書》，上卷名為『天遁』，中卷名為『地遁』，下卷名為『人遁』。『天遁』能讓人騰雲御風，飛臨太虛境地；『地遁』能讓人穿山透石；『人遁』能讓人隨意地雲遊四海，藏形變身，飛劍擲刀，甚至是取人首級。大王你應是群臣之首，為什麼不退讓一步，隨我回到峨眉山中修行，我一定將三本天書的內容都傳授給你。」曹操說：「我很早就想功成身退了，只可惜現在朝堂上沒有能夠代替我的人出現啊。」左慈笑道：「益州的劉玄德乃帝室之胄，你為何不把這個位置讓給他呢？如果你不這麼做，我就用飛劍取下你的人頭。」曹操大怒：「你一定是劉備派來的奸細！」於是喝令左右侍衛將左慈拿下，左慈大笑不止。曹操命令十幾個獄卒，讓他們嚴刑拷打左慈。獄卒們都用力痛打，但是當他們都停下來再看左慈時，發現左慈已經睡著了，完全沒有感覺到再被人拷打，曹操非常生氣，命人取來枷鎖，鎖住左慈，又用鐵釘進行加固，最後將左慈送入牢房，並令人嚴加看管。然而等獄卒再去看時，鎖住左慈的枷鎖已經落在了地上，而左慈則睡在旁邊，毫髮未損。左慈一連被關了七天，都沒人給他送來食物。獄卒再次來看的時候，左慈已經端坐在地上了，面色紅潤。於是，獄卒便將此事報告給了曹操。曹操將左慈叫出牢房，問他為什麼會這樣，左慈說：「我幾十年不吃東西也沒有關係，不過，在一天之內吃下一千頭羊也是可以的。」曹操對此無可奈何。
有一天，曹操在王宮中舉行宴會，幾乎所有大臣都到場了，正在大家喝酒喝得高興的時候，左慈突然穿著木履出現在筵席前，大臣們都覺得很奇怪，左慈問道：「大王今日大宴群臣，來自四面八方的奇珍異物都極多，不知大王還覺得缺少什麼，貧道願為您將其變來。」曹操說：「我要以龍肝為原料做出來的羹，你能把這個變來嗎？」左慈說：「這有什麼困難的！」於是拿起筆墨在粉牆上畫出一條龍，並用袍袖一拂其畫，龍腹就被打開了一個口子，左慈就伸手從龍腔中取出一副龍肝，上面還流著鮮血。曹操不相信這是真的，便呵斥左慈：「你一定事先就將這些東西藏在袖子裡了！」左慈說：「現在天氣寒冷，草木都因此枯死了，大王想要觀賞什麼好花，您可以任意挑選。」曹操說：「我只喜歡牡丹。」左慈說：「這非常容易。」他讓人取來大花盆放在筵席前面，在花盆裡噴上水。
沒過一會兒花盆裡就長出一株牡丹，這株牡丹還開放了兩朵花。所有官員均大吃一驚，都紛紛請左慈與其同坐飲酒。不一會兒，廚房的人將魚膾端上來。左慈說：「必須用松江的鱸魚做出的魚膾才是最鮮美的。」曹操說：「這裡與松江遠隔千里，怎麼可能有辦法馬上取來松江的鱸魚呢？」左慈說：「這有什麼難的！」便讓人拿來釣竿，並坐在堂下的魚池邊開始垂釣。頃刻之間就釣上來數十條大鱸魚，放在殿上給眾人觀看。曹操說：「這些魚本來就是我池子裡面的。」左慈說：「大王你為何要騙人呢？放眼整個天下，普通的鱸魚都是只有兩腮，唯獨松江鱸魚有四腮，憑借這個就可以辨認這些魚是哪裡的。」大臣們一看，釣上來的鱸魚果然都有四個腮。左慈又說：「如果要烹調松江鱸魚，就必須使用紫芽姜（嫩姜）才行。」曹操說：「你也能把這個變來嗎？」左慈說：「這很容易。」隨讓下人取來了一個金盆，左慈用自己的衣服把盆蓋起來。沒過多長時間，揭開衣服，只看見滿盆都是紫芽姜，左慈將其獻到曹操面前。曹操於是用手去取姜，忽然，盆內出現一本書，書名是《孟德新書》，曹操拿起書來一看，果然與自己寫的書一字不差。曹操非常驚疑。這時，左慈又拿起了桌上的玉杯，在杯中倒滿佳釀之後向曹操進酒，說到：「請大王飲下此酒，這樣您就可以健康長壽。」曹操疑心左慈有所企圖，所以便讓左慈先飲此酒。左慈於是拔下冠上的玉簪，用這個簪子在酒杯的中間這麼一畫，杯中的酒立刻分成為兩半，左慈自己飲了一半，將另一半獻給曹操。但曹操仍然不飲此酒，左慈就把酒杯往空中一擲，酒杯立即化成一隻繞殿而飛的白鳩，所有大臣都仰面觀看，就在這一瞬間，左慈早已不知去向。曹操左右的侍衛忽然報告：「左慈已經走出宮門了。」曹操說：「這個妖人，一定要把他除掉。否則一定會成為禍害。」
曹操命令許褚帶領三百鐵甲軍追趕並捉拿左慈，當軍隊趕到城門時，看見左慈穿著木履正在前面慢慢行走，許褚便想飛馬追趕，可是無論怎樣都追趕不上。一直追趕到了山中，遇到一個趕著一群羊的牧羊小童，左慈一轉身便走進羊群裡，許褚想拉弓用箭射左慈，左慈卻突然消失在了羊群裡。許褚只好把羊全部殺光方才離去。牧羊的小童守著一堆死羊哭泣不已，忽然聽見有一羊頭在地上說起人的話來：「你把羊頭都拼在死羊的脖子上就可以了。」小童被嚇得撒腿就跑，聽到後面有人在呼喊：「不要驚慌，我只是把活羊還給你。」小童回頭只見左慈已經將地上的死羊都拚活了，於是又跑了回來。小童著急地想問清現在的情況，但左慈已經拂袖而去，他行走如飛，一下子就不見了。
小童回家之後將此事告訴主人，主人不敢隱瞞，便將所有事情報告給了曹操。於是曹操張貼出左慈的畫像，到處捉拿左慈。三天之內，城裡城外，抓住了三四百個瞎了一隻眼，瘸了一條腿，頭戴白籐冠，身穿青懶衣，腳上穿木履的人，這些人都長著與左慈一樣的臉。整個街市都因此而轟動了。曹操命令士兵，將豬血或羊血潑在這些人身上，然後押送到城南教場，曹操親自領著身著盔甲的五百名士兵圍住這些人，然後一聲令下，將他們全部斬殺。被殺之人的脖子上都冒出一縷青煙，這些煙霧聚集在了空中，化成了左慈。正所謂：奸雄權勢能傾國，道士仙機更異人。
通過這段故事可以看到左慈表演了十幾套魔術，分別是：「柑肉不見」、「畫龍取肝」、「牡丹花開」、「遠程釣魚」、「金盆生薑」、「姜盆獻書」、「玉簪分酒」、「擲杯化鳩」、「羊群遁身」、「死羊復活」、「人形替身」、「斬首不死」。這些魔術除「牡丹花開」與漢代的「種瓜」比較相像以外，其他在當時都是聞所未聞的、嶄新的魔術節目，可以說是第一次被記載於書中，從表演的類型上看，基本上都是一些中小型魔術，有少數的是手彩幻術。這個故事的特點是將十幾個魔術表演連接起來，與故事情節融為一體，構成了一場活色生香的魔術幻象劇。
《搜神記》、《後漢書》以及《法苑珠林》等許多古籍都有記載「左慈戲曹操」這個故事，雖然版本不同，但是情節都大同小異，基本上算是一致的。可見如今仍然流行於世界魔壇的「變班鳩」、「釣魚」等魔術節目，早在建安時代（距今一千七百六十多年前），這種魔術就已經被創造出來，甚至已經發揚光大了。
燒不壞的布
俗話說的好，「真金不怕火煉」，但是老祖宗說的話有時也是不對的，小虔我這裡就有一樣東西，它雖然不是真金，但它也是不怕火煉的哦。你們能猜出來它是什麼嗎？猜不出來吧（笑的欠扁）。看在你們用如此虔誠的目光注視我的份上，我就拿出來給你們稍微欣賞一下好了（更加欠扁），這個神秘的東西就是它——一塊看上去很普通的布片（眾人有點失望），你們可不要小看它，它雖然長的很一般，但卻是一塊神奇的布，現在就讓你們見識一下它的本事。
首先我們拿一個長鑷子或是火鉗之類的東西夾住這塊布，這樣做是出於安全考慮，可以防止燒傷，畢竟小虔我也是媽生的，比不上真金，還是挺怕被火燒的。然後點火，看，布片燒起來了，然後我們就慢慢等火熄滅吧。（若干分鐘之後）火熄了，現在來看看這塊布，完好無損，神奇吧。
奧秘公佈
秘密都在這塊布上，只要做好充分的準備工作，這塊布就能燒而不焦。首先我們用水將要用的布浸濕，然後在布上灑上少量的酒精，這些酒精是布能否燒起來的關鍵，因為酒精是易燃物質，所以灑上酒精的布能夠一點即著，但由於布是濕的，所以布上的酒精燒完之後，火就會逐漸熄滅，再也燒不起來了，既然燒不起來，布又怎麼會被燒壞呢？這個牽扯到了一些很簡單的化學知識，想當年小虔我的化學成績可是很優秀的……（被眾人打下場去）
注意事項：
天干物燥，小心火燭。
豆知識
始祖級別的魔術師們（一）
傳說中最早的魔術師
據說，自從盤古開天闢地以來，魔術這個神奇的東西就開始出現並一直存在於世界上，那麼，究竟誰是那個最早的魔術師呢？
1823年，考古學家們在古埃及發現了一份珍貴的手稿，被稱為維斯卡手稿。這份手稿描述了一個奇特的事件：大約是公元前2600年，有一位名叫德狄的魔術師，他曾經受到法老的召見，並奉命為當時的法老王進行魔術表演，那個時期，他所表演的那些戲法，人們習慣稱之為幻術戲法，他最有名的戲法表演是這樣的：砍下鵝頭，而鵝在被斷頭之後還能到處東奔西跑，這也是這個戲法的奇特處之一，最後捉住無頭的鵝，將鵝的頭又接了回去，接好頭的鵝看上去完好無損，根本看不出有被砍過頭的痕跡。
德狄所表演的魔術，很像童話故事中的那些天方夜譚，奇怪而又有點誇張，也許由於年代久遠的關係，到了五千年後的今天人們依然不知道其中的奧秘，這仍是一個謎。當然，其中也不排除這是古代埃及人杜撰出來故事。不過，魔術是個神奇而特別的存在，這應該沒有人否認吧。
現代魔術的開山祖師
現代魔術精彩紛呈，分類繁多，那麼有誰知道現代魔術的開山祖師到底是誰呢？