克什米爾問題雖然產生於1947年，但知曉克什米爾過去尤其是此前一百多年的政治發展狀況，對於理解它何以產生和怎樣發展是必不可少的。正如印度學者巴扎茲所說：「當前印度和巴基斯坦因為爭奪克什米爾而引起的爭端，其根源在於克什米爾過去的歷史之中。因此，除非人們能夠相當熟悉該土邦早期和中世紀的文化和政治的發展演變，否則他就難以理解潛藏在克什米爾加入爭端（註：指1947年10月26日克什米爾申請加入印度自治領）之下的潮流和逆流。」Bazaz，PremNath，TheHistoryofStrugglefortheLiberationofKashmir，NewDelhi:KashmirPublishingCompany，1954，Preface杄
克什米爾在南亞體系中顯得頗為特殊，連尼赫魯也說：「克什米爾有自己的靈魂，它有自己的特質。」SureshK杄Sharma&S杄R杄BakshiEdi杄，NehruandKashmir，NewDelhi:AnmolPublicationsPVTLTD，1995，p杄311杄克什米爾的特性首先來自於其地理位置，它不僅處於草原遊牧區向平原農耕區的過渡地帶，還位於世界三大文明，即印度文明、伊斯蘭文明和中華文明（註：拉達克長期屬於中華文明區）的交匯處。從地緣政治的角度來看，長期以來各種文明勢力以此為競技舞台，使克什米爾的政治格局多變。在漫漫的歷史長河中，它有時是個獨立王國，有時又成為周邊帝國的一部分，造成它的疆域變動不居。它保有獨立地位的時間長，即便在成為周邊帝國一部分時其獨立性也比較大。
總的來說，南亞民族不太注重歷史記載，克什米爾卻是一個稀有的例外，其較為豐富的文獻記載使後人得以勾勒出它的歷史輪廓。根據克什米爾政治的發展脈絡，可以把克什米爾的歷史分成五個階段：第一個階段是神話傳說的遠古時期，從遠古到公元前3世紀；第二個階段是佛－印教徒統治時期，從公元前3世紀到1339年；第三個階段是穆斯林統治時期，從1339到1819年；第四個階段是錫克－多格拉人統治時期，從1819到1947年多格拉王朝統治克什米爾直到1952年才被終結。由於1947年印巴分治對克什米爾影響巨大，之後多格拉王朝名存實亡，克什米爾的歷史發生根本轉變，進入一個新的階段，所以把克什米爾歷史的第四階段截斷於此較為合理。；第五個階段從1947年至今，這是印巴對峙的克什米爾分裂時期。前三個階段是克什米爾的古代歷史，第四個階段是它的近代歷史，最後一個階段是它的現當代歷史。
第一節查謨和克什米爾土邦
貝赫拉說：「印度無疑是世界上最多元化的社會。它的多樣性包括25種得到憲法承認的語言和2000種其他語言，大約2000個種姓，至少15種較大的宗教，以及2800多個族裔共同體。查謨和克什米爾土邦作為非同尋常的種族、部落群體、語言和宗教的混合物，成為印度的一個微縮體。」Behera，NavnitaChadha，State，Idendity&violence:Jammu，Kashmir，andLadakh，NewDelhi:ManoharPublishers&Distributors，2000，p杄7杄
從歷史角度而言，查謨和克什米爾土邦是多格拉霸權的人為製造Kak，B杄L杄，Kashmir:ProblemandPolitics，Delhi:SeemaPublications，1981，p杄124杄。查謨和克什米爾土邦的形成是一個異常複雜的問題，許多著作對此進行了論述。通常的文獻都把查謨和克什米爾土邦的建立定在1846年，因為在這一年，英國東印度公司與多格拉貴族查謨王古拉伯·辛格簽訂了《阿姆利則條約》，把第一次英錫戰爭中從錫克國那裡獲得的戰利品克什米爾賣給了他，確認了查謨和克什米爾土邦的主權地位，並正式把它納入大英帝國的殖民體系。這是西方中心主義史觀的一個體現，是從英國的視角來看問題，並不能準確地反映查謨和克什米爾土邦的完整歷史。因為，多格拉人的查謨政權建立於1822年，並且，在《阿姆利則條約》簽定之前，它就已經兼併了基希德瓦爾、拉達克、巴爾蒂斯坦等許多地區。所以，把查謨和克什米爾土邦的肇始定在1822年比較妥當。
一、古拉伯·辛格的受封和早期擴張
克什米爾位於興都庫什山脈的薩特累季河流域。1587年，莫臥兒帝國的阿克巴皇帝征服克什米爾，使它成為莫臥兒帝國的一部分。隨著莫臥兒帝國的衰弱和分裂，其駐克什米爾總督日益恣意妄為，欺凌百姓。克什米爾與崗德赫拉（Gandhara，包括英屬印度的西北邊境省和阿富汗東部）地區的人民數千年來一直有著密切的文化和政治聯繫，彼此把對方看作甘苦與共的平等朋友，並且都信奉伊斯蘭教。
因此，克什米爾人向阿富汗國王艾哈邁德？沙阿？杜蘭尼求助Bazaz，PremNath，TheHistoryofStrugglefortheLiberationofKashmir，NewDelhi:KashmirPublishingCompany，1954，p杄111杄。1752年，阿富汗出兵克什米爾，把它置於杜蘭尼帝國的統治之下。到19世紀初，杜蘭尼帝國的管轄範圍已經擴展到整個印度河流域，包括木爾坦、白沙瓦以及附近的山區省縣Panikkar，KavalamMadhava，TheFoundingoftheKashmirState:ABiographyofMaharajahGulabSingh，1792-1858，London:GeorgeAllen&UnwinLtd，1953，p杄20杄。
莫臥兒帝國衰落後，印度北部旁遮普地區的錫克人「錫克」一詞是印地語的音譯，源於梵語siksati，意為信徒。錫克教是印度旁遮普地區的政教合一組織及其教派的統稱，15世紀末興起於旁遮普，創始人為商人出身的那納克（1469－1538）。18世紀初班達·辛格領導錫克教徒進行了多次反抗印度教封建主和莫臥爾王朝的鬥爭，建立了第一錫克國家（1708－1715）。1761年第三次帕尼巴特戰役後，錫克人消滅了侵入旁遮普的阿富汗軍隊。1765年，錫克教軍事領袖會議宣佈旁遮普獨立，建立了第二錫克國家（1765－1779），並將錫克教徒組成由酋長領導的12個戰士社團。18世紀末至19世紀前期，蘭吉特？辛格反擊阿富汗統治者扎曼？沙阿侵略旁遮普取得勝利，成為錫克教聯軍的總指揮和英雄。他組織了以新式步兵和炮兵為主力的強大軍隊，統一旁遮普，取代了戰士社團聯盟的舊錫克國家，建立了第三錫克國家（1780－1839）。（本段資料來自因特網，莫知所出）逐步壯大崛起。
錫克人傳統的統治方式是分為12個戰士社團，由各自的酋長來管轄，處於分裂狀態。其中之一的蘇卡爾恰基亞社團在蘭吉特·辛格統治時期（1799－1839）日益強大。蘭吉特·辛格在1799年從阿富汗的杜蘭尼王朝獲得王的爵位；1801年佔領拉合爾城，把它定為錫克國的首都，並自封大君在印度語中，Maharaja是個合成詞，Maha是大或偉大的意思，Raja是王或國王的意思，它的漢文音譯是「摩訶羅闍」。有學者把Maharaja與印度語中類似的詞，如Nizam（尼扎姆）、Nawab（納瓦布）等，籠統地譯為土邦主，這並不是很精確。Raja有點類似於我國東周時期的諸侯；Maharaja類似於那時的霸主，而非一般的國王或諸侯。在以前的印度，也只有強大的Raja才能稱為Maharaja。有學者把Maharaja譯為「大君」，意思是偉大的君主，這比較貼近它在印度語中的原意，故本文采用此譯法。蘭吉特·辛格逐步結束了旁遮普錫克人政權林立的狀況，統一了薩特累季河以北至印度河地區。在他統治時期，錫克國因其強大又被稱作錫克帝國。
蘭吉特·辛格把自己的領主杜蘭尼王朝趕出印度河流域之後，又把目光對準了附近的克什米爾。他利用阿富汗內亂的機會，在手下大將古拉伯·辛格（GulabSingh，1792－1858）的主攻下，在1819年7月19日攻入克什米爾谷，把它併入錫克帝國。古拉伯·辛格是克什米爾南面查謨地區的印度教徒，屬於拉吉普特（Rajput，意思是「王的子孫」）種姓米恩系的多格拉族，在1809年投奔蘭吉特·辛格，並把自己的兩個弟弟迪雅恩·辛格和蘇其特·辛格引薦給他。這三兄弟全都足智多謀、驍勇善戰，為錫克國的攻城略地立下汗馬功勞，長兄古拉伯·辛格尤富城府、深沉陰險。
1819年是多格拉家族發展史上重要的一年。在這一年，古拉伯·辛格幫助蘭吉特·辛格征服了尤素福部族，奪取了印度河流域的戰略重鎮白沙瓦；迪雅恩·辛格被任命為王室總管，後來又出任首相，具有重要的決策影響力。為了獎賞多格拉家族為錫克國作出的貢獻，蘭吉特·辛格在1822年6月封古拉伯·辛格為查謨王，迪雅恩·辛格為蓬奇王，蘇其特·辛格為拉瑪納嘎王。這三個兄弟諸侯都附屬於錫克帝國，在拉合爾朝廷中位高權重。
查謨是個窄小貧瘠的地方，只有一千多平方公里，其中很多地方還是山區。它作為一個領土政治概念並逐漸發展成為查謨王國，其邊界是經過逐步而持續地兼併周邊地區而形成的Charak，SukhdevSingh，JammuKingdom（Vol杄1），NewDelhi:Light&LifePublishers，1983，p杄62杄。
古拉伯·辛格也是一個野心勃勃的君主，夢想建立一個強大的中亞帝國，受封後就開始籌劃對外擴張，他到1825年已經征服了查謨境內的所有山區；到1827年的時候，他已經控制了查謨北邊的利亞茲、基希德瓦爾、拉佐裡、薩馬斯和阿納斯，加上蘇其特·辛格的采邑拉瑪納嘎，迪雅恩·辛格的采邑蓬奇，以及迪雅恩·辛格的長子希拉·辛格的采邑迦什羅塔，查謨與克什米爾谷之間的所有地區都處在多格拉家族的有效控制之下Panikkar，KavalamMadhava，TheFoundingoftheKashmirState:ABiographyofMaharajahGulabSingh，1792-1858，London:GeorgeAllen&UnwinLtd，1953，p杄37杄。
掃平了通向克什米爾的道路之後，古拉伯·辛格轄地的南面是英屬印度，西面和北面是其領主錫克帝國的版圖。所以，他就把目光對準了基希德瓦爾東北面的拉達克。拉達克是我國西藏阿里地區西邊以列城為中心的一個王國，屬於阿里三圍之一西藏的自然地貌，大體是西北高東南低，所以古代藏族地理史家形象而粗略地將藏區劃分為上、中、下三部分，即「上部阿里三圍、中部衛藏四茹、下部朵康六崗」。阿里三圍指的是拉達、芒域和古格。，當時被西藏地方當局轄制。拉達克的北部是喀喇崑崙山脈，西邊是吉爾吉特和阿斯托裡，居民信仰藏傳佛教，尊奉達賴喇嘛為宗教領袖。這裡氣候寒冷、地廣人稀，在歷史上是連接中亞和南亞、中國和印度之間的貿易樞紐。當時聞名世界的奢侈品克什米爾披肩的原料，就來自於西藏西部的山羊細絨。因為拉達克重要的地理位置和富饒的物產礦藏，古拉伯·辛格對它垂涎三尺。
19世紀30年代初，英國人在薩特累季河上游的科特噶爾建立了一家紡織廠，拉達克人便把山羊細絨直接賣給他們，減少了協議中的輸給查謨的數量。羊絨貿易可以帶來巨額的收入，而且據傳拉達克的魯赫塔克蘊藏著豐富的黃金、硼砂、硫磺和礦鹽，並且還有繁榮的貿易市場，每年吸引大量來自中亞各地的商人QuotedinMuhammadYusufSaraf，KashmirFight-forFreedom（Vol杄1，1819-1946），Lahore:A杄SalamKhan，1977，p杄99杄。因此，古拉伯·辛格決心兼併拉達克。