」高玉成說：「能花幾個錢！就給他酒肉吃，等他康復了，也許就不會恨我們。」僕人假裝答應，而始終不給；而且私下和其他僕人談起，都笑主人傻。第二天，高玉成親自去看望乞丐，乞丐瘸著腿站起來，道謝說：「承蒙你的高情厚義，救活了我這個快死的人，治好了我的病，恩惠深厚，如同天地。只是剛剛痊癒，還沒康復，冒昧地想大吃一頓解解饞。」高玉成知道上次的吩咐沒被執行，便把僕人喚來打了一頓，命他立刻拿來酒肉款待乞丐。僕人懷恨在心，半夜，縱火焚燒耳房，然後故意呼叫救火。高玉成起來看，耳房已火勢蔓延，歎息說：「乞丐完了！」他督促眾人把火撲滅。只見乞丐熟睡在火中，鼾聲如雷。眾人把他叫起來，乞丐故作驚訝地問：「房子哪去了？」大家這才知道他不是尋常人物。 高玉成更尊重他了，安排他住在客房裡，讓他穿上新衣服，每天都和他相處坐談。高玉成問他姓名，乞丐自稱「陳九」。過了幾天，陳九越發容光煥發，談吐很風雅。他還善下圍棋，高玉成和他對弈，總是輸；於是每天跟他學棋，掌握了不少絕招。這樣過了半年，陳九不說走，高玉成也是一時少了他就悶悶不樂。就是有貴客來訪，也必定要他陪客同飲。有時擲骰子作酒令，陳九總替他擲骰，所得彩數無不合意。高玉成大為奇怪。每每請他變個戲法，他總推托說不會。
一天，陳九對高玉成說：「我要告辭了。受你恩惠一直很深，我今天備下薄酒請你，不要攜帶隨從。」高玉成說：「我們相處得很融洽，為什麼突然要分別呢？況且你無錢買酒，也不敢麻煩你做東道主。」陳九再三邀請他赴宴，說：「一杯酒罷了，也沒什麼破費的。」高玉成說：「在什麼地方？」陳九說：「在園子裡。」當時正是嚴冬，高玉成擔心園子的涼亭裡太冷了。陳九一再說：「不要緊。」高玉成於是跟著他來到園子裡。只覺得天氣頓時暖和了，像是三月初。到亭子裡，更是暖和。奇異的鳥兒成群結隊，都清脆地鳴叫著，彷彿到了暮春時節。亭裡的桌子都鑲嵌了瑪瑙碧玉。有座水晶屏風晶瑩澄澈，照見人影，屏風上有花樹搖曳，有的開放，有的飄零，各不一樣；又有白色的鳥像雪一般，在樹上飛來飛去地鳴叫著。高玉成用手去摸，卻空無一物。
高玉成驚愕了很久。坐下後，見有只八哥棲息在架子上，叫道：「送茶來！」一會兒，見朝陽丹鳳銜來一個赤玉盤，上面有兩隻玻璃杯，裡面盛滿香茶，伸著脖子屹立著。喝完茶，兩人把玻璃杯放回盤子，丹鳳便銜著盤子，又振翅飛走了。八哥又叫道：「送酒來！」立即，青鸞黃鶴翩翩從太陽裡飛來，銜著壺，銜著杯，一件又一件放在桌子上。一會兒，百鳥奉上食物，不停地飛來飛去；山珍海味間雜鋪陳，眨眼間堆滿了桌子，佳餚飄香，美酒香醇，都不是尋常之物。陳九見高玉成很能喝，便說：「你有海量，得用大杯。」八哥又叫道：「拿大杯來！」忽見太陽旁邊光芒閃爍，有一隻巨大的蝴蝶抓著一隻鸚鵡杯，裝得下一斗多酒，飛來停在桌子上。
高玉成看這蝴蝶比鴻雁還大，雙翅舒展著，五彩斑斕，燦爛艷麗，便不住地讚歎。陳九呼喚道：「蝴蝶來勸酒！」蝴蝶展翅一飛，變成一位美女，身著錦繡衣裳，輕盈飄逸，上前斟酒。陳九說：「喝酒不能沒有歌舞助興。」美女便翩翩起舞。舞到興濃時，她的腳離地一尺多高，仰折細腰，一直與腳平齊，倒過來翻身站立，身體卻不曾沾上塵埃。她還唱道：「連翩笑語踏芳叢，低亞花枝拂面紅。曲折不知金鈿落，更隨蝴蝶過籬東。」餘音裊裊，不止繞樑三日。高玉成十分高興，拉她一塊兒喝酒。陳九命美女坐下，也讓她喝酒。高玉成酒醉，心猿意馬，突然站起來親熱地抱住美女。一看，美女變成了夜叉，眼睛突出眼眶，牙齒露於唇外，黑色的肌肉凹凸不平，醜陋得難以形容。高玉成驚駭地放了手，趴在桌上直打哆嗦。陳九用筷子敲夜叉的嘴，喝道：「快走！」怪物又成了蝴蝶，飄然飛去。
高玉成驚魂稍定，告辭出來。見月色皎潔，隨口對陳九說：「你的美酒佳餚都來自空中，你的家應該在天上。為什麼不帶老朋友去游一遊？」陳九說：「可以。」隨即攜著高玉成的手跳起來。高玉成便覺得飄到空中，漸漸接近了天。見有座高門，門口圓形，像井口一般，走進去，一片光明，如同白晝。台階和道路都用青色的石塊砌成，光滑、清潔，纖塵不染。有一株大樹，高好幾丈；樹上開著紅花，有蓮花般大小，錯落地綴滿枝頭。樹下有位女子，在搗衣石上捶擊絳紅色的衣服，艷麗無比。高玉成呆呆地站著，目不轉睛地盯著她，竟忘了走路。那女子察覺了，生氣地說：「哪兒來的輕薄男子，擅入此地！」便用搗衣棒擲向高玉成，打中他的背脊。陳九急忙把他拖到沒人的地方，嚴厲地責備他。高玉成挨了一棒，酒也立時醒了，覺得很慚愧。於是跟著陳九出來，有一朵白雲飄到腳下。陳九說：「從此分手了。我有個囑咐，請用心記住，不要忘了：你壽命不長，明天趕快到西山裡躲避，或許能夠免除此禍。」高玉成想拉住他，陳九轉身逕自走了。高玉成覺得白雲漸漸下降，自己落在園子裡，可園子的景物與剛才大不一樣。
高玉成回家和妻子談起，夫妻倆都感到驚異。再看衣服上中了搗衣棒的地方，奇異的紅色如同朱錦，散發出特殊的香味。第二天高玉成早早起來，他遵從陳九的囑咐，攜帶著乾糧進山了。大霧遮天蔽日，四面迷濛，分不清路徑。高玉成踏著荒野急急奔走，忽然失足掉進一個山洞裡，覺得深不可測；而身體幸好沒受傷。過了很久，他才清醒過來，抬頭見雲氣像蒸籠一般。他於是暗自嗟歎：「神仙叫我逃避災難，大禍始終不能避免，什麼時候能出這個洞穴呢！」又坐了一會，發現洞穴深處隱隱透出亮光，便站起來慢慢走進去，原來裡面另有一番天地。有三個老頭兒正在下棋，看到高玉成來了，不聞也不問，繼續下棋。高玉成蹲在旁邊看。棋下完了，老頭們把棋子收拾到盒子裡，才問客人怎麼來到這裡的。高玉成說：「我在大霧裡迷了路，掉進來。」老頭說：「這裡不是人間，不宜久留。我送你回家。」於是把高玉成領到洞口下，高玉成覺得被雲霧簇擁著往上升，便踏上了平地。但見山上的樹木葉子變成深黃，蕭瑟地飄落，像是深秋時分。高玉成大吃一驚，說：「我是冬天來的，怎麼一下子就變成了深秋？」他跑回家裡。妻子孩子都很吃驚，圍攏來哭泣。高玉成驚訝地詢問，妻子說：「你一去三年不回來，我們都以為你變成鬼了。」高玉成說：「奇怪！才片刻工夫罷了。」他從腰間摸出乾糧，乾糧都像灰燼一般。一家人都很詫異。妻子說：「你走後，我夢見兩個穿著黑衣、繫著閃光腰帶的人，好像是來催繳賦稅的，吵吵嚷嚷地走進屋裡四處張望，說：『他到哪兒去了？』我喝斥他們說：『他外出了。你們即使是公差，怎能擅自闖進閨房！』那兩人便出去了，一邊走，一邊說：『怪事！怪事！』就離開了。」高玉成這才明白自己遇到的是神仙；妻子夢見的是鬼。自那以後，高玉成每逢接待客人，都把那件挨過搗衣棒的衣服貼身穿著，滿座便都聞到那股香味，那香氣既不是麝香也不是蘭香，沾了汗反而更加濃烈。