胡蘭成在溫州中學僅教了一學期，不知何故，來年第二個學期，他被轉到淮南中學任教務主任。從教師到教務主任，像是提升，可這個教務主任卻是要到僻遠的淮南中學去做，離開溫州城不說，雁蕩山那裡還不太平。
淮南中學在雁蕩山下，屬樂清縣範圍。春節剛過，正月初七，胡蘭成與秀美同行。兩人先坐海船出甌江口，再轉內河船到樂清。在虹橋過了一宿，第二天僱人挑了行李，兩人徒步走去淮南中學。
五十里路，兩人一路上閒話趣話，秀美講給他聽蠶種場的事，秀美在那裡每月薪水僅兩百斤米，她卻安排得井井有條，有時還能請點小客。斯家小女兒明年出嫁，斯太太是嫡母，可名義上這個女兒是過繼給秀美的，秀美為這小女兒的陪嫁物已準備妥當。說到這裡，胡蘭成又來了他那與女人廝纏的老套，說道等女兒出嫁，時勢安定，他要和秀美公開辦喜酒，兩人白頭偕老。秀美道：「你的世面在外頭，自有張小姐與小周小姐，我寧可在杭州住，唸唸佛，終老此生，你到時候來看看我，彼此敬重，我就知足了。」胡蘭成卻一定要秀美答應和他結婚，他像是個百變金身，到處將自己「以身相許」。秀美沒答應他，他假意生氣。這算是男女間的打情罵俏。這一點，他這蕩子算是摸準了女人的脈搏，不管結果如何，他這樣說，他知道女人心裡總是喜歡的。
淮南中學仇校長是吳天五的岳父，仇家是當地的望族大戶，仇校長年五十八，曾師事馬一浮。淮南中學是私立中學，又在山中，教學設備差，學生少，教師也多鄉氣，仇校長辦學，也不太管上面教育廳的規定，凡事自出心裁，自成體系。這一切卻合胡蘭成的胃口，既方便在此隱身，他這個外行的教務主任也好當。仇校長還想留秀美在校做女生指導員，秀美辭謝了。秀美在學校陪了他十多日，自回臨安蠶種場去了。
雁蕩山風景好，物產也豐富，「這裡的茶葉好。大荊還有香魚，白溪街上小飯店裡賣的蠣黃，銀絲魚。銀絲魚如手指粗細，亮白透明，入口即化，與香魚都是溪水入海處才有的，雁蕩山的米多是紅米，色如珊瑚，煮飯堅致甘香。紅心蕃薯亦比別處的好，整個蒸熟曬乾，一隻隻像柿餅。但學校鄰近的村落總是地瘠民貧」[10]。雁蕩山的風景，胡蘭成既未多游也不欣賞，只在附近信步走走，他獨自游過以瀑布著稱的大龍湫，雁蕩山最高處的北岡尖，他是帶學生遠足才去過一次，他時時掛念的還是山外的大地平川，自己何時才能從匿藏之地走出，此外，就是他思念懸想現時的和剛過手的幾個女人了，秀美、小周和張愛玲，寫信之外還作詩。
一學期過後，他辭了教務主任，專職教書外，一心寫自己的《中國文明之前身與現身》。
雁蕩山是游擊區域，國共兩方面都有軍隊在此，你來我往，互有穿插。共產黨方面的是名為「三五支隊」的游擊隊，人數僅一百多人，國民黨軍隊開來了一個旅，卻奈何不了他們。當地老百姓完全向著共產黨，「三五支隊」每經過，當地村人為其放哨瞭望，兩方面軍隊交戰，「三五支隊」有死傷，村民主動地幫助救援。民心的向背，此時此地已是昭然若揭的了。
暑假中的一天，「三五支隊」從學校經過，胡蘭成與幾個先到校的教師都到門口去看。只見隊伍分散開到村中人家做飯，幾個指揮員立在小橋頭，其中一個政治指導員，淮中教師認出是舊時同事，此人抗戰時為美國在華派遣軍做聯絡工作，抗戰勝利後回故鄉，曾到淮中教過書。幾個教師就請他到學校來坐坐，請了幾次，他卻不過情面才來了。
指導員在大門內走廊一長凳上坐下，只安靜坐著，與其他幾個熟識的舊時同事說了點別後情況，他道：此地有一個中學能存在是好事情，「三五支隊」路過有意不進來，是為不要引起國民黨軍隊對學校產生誤會。「三五支隊」是真心維護學校的，平時無論明裡暗裡從不曾來淮中活動。指導員坐約二十分鐘，有教師想叫廚房燒面，他堅辭不受，最終只接了一杯開水喝。見此情景，胡蘭成大起好感，按他的見解，這主要是所謂「民間起兵」的緣故。國民黨軍的形狀就大不同了，駐在大荊鎮上，豬肉店裡掛了一個人頭威嚇百姓，一個營長在鎮上，耀武揚威像是個小皇帝。天下的大勢民心，不測可明。
不久，淮中即身受其殃。將及年底時，學校正舉行學期期末考試，一日傍晚，忽開來一營國民黨兵，在學校四面架起機關鎗，包圍了學校，然後進校逐次查抄教職員宿舍和學生宿舍。國民黨兵順手牽羊，仇校長的燕窩連同信件一起抄去，女教師的毛線衫也被拿走。隨後，一營兵將全校師生帶出學校，連夜翻山越嶺押往大荊鎮，只留下胡蘭成留守。
原來，國民黨軍的旅長發佈命令，解散淮南中學，為的是仇校長在上海的兒子與民盟有關係。眾師生被押到鎮上後四散離去，仇校長則被命令不許離開大荊鎮。最後經過力爭，軍隊才同意畢業班學生在鎮上仇校長家裡做完考試。胡蘭成去鎮上為學生出了考題，再攜回批改。
此時已是兵荒馬亂之際，胡蘭成獨自留守學校的十多天內，就有兩批國民黨軍隊路過學校借宿。仇校長要胡蘭成去樂清向教育局要求復校，教育局不敢和軍隊交涉，胡蘭成返回溫州，再請溫州中學金校長向省教育廳請示，金校長是溫州中學校長會議主席，可交涉請示全無下文。胡蘭成就此留在了溫州，過年後仍回溫州中學教書。
此時已是1949年，他在雁蕩山中一年，世上已發生了天翻地覆的變化。國民黨軍在全國戰場上節節敗退，經過遼沈、平津和淮海三大戰役的決戰，長江以北全為共產黨的天下，國民黨政府已處風雨飄搖中，蔣介石下野，國民黨軍退縮江南。溫州街頭也築起了沙土麻包，經濟全面崩壞，物價飛漲，溫州中學教師的生活日漸艱難，同事家裡連請人吃一頓飯也請不起，吸煙的人連一根火柴都要可惜。不久，國共和談破裂，4月20日解放軍橫渡長江，勢如破竹，南京解放，緊跟著就是上海解放、杭州解放，不幾天，溫州行政專員宣佈起義，隨即來了解放軍，遍地跳起秧歌舞，溫州也解放了。