三個士兵開小差逃到了鄉下。他們中一個是羅馬人，一個是佛羅倫薩人，最小的一個是那不勒斯人。三個人在田野中遊蕩，天黑時來到一片樹林裡。年紀最大的羅馬人說：「夥計們，我們不能三個人一起睡下，應該每人一小時輪流放哨。」
放哨從他開始，另兩個人把背包扔在地上，攤開被子睡了起來。一個小時快過去時，從樹林裡走出一個巨人。
「你在這裡做什麼？」他問士兵。
羅馬人甚至都沒有看他的臉，回答說：「我沒必要告訴你。」
巨人向他撲來，但士兵比他更敏捷，拔出刀，砍掉了巨人的頭。然後，士兵一手提著頭，另一隻手拖著屍體，把巨人丟進一口井裡。羅馬人擦乾淨刀，把它插回鞘中，接著便去叫醒同伴來換班。在叫醒他之前，羅馬人想：最好什麼也不告訴他，否則這個佛羅倫薩人會害怕得跑掉。因此，當佛羅倫薩人醒來後問他「看見什麼了？」時，他便回答：「不，不，一切都很平靜。」然後就去睡覺了。
佛羅倫薩人開始站崗，也時在他這一個小時快要結束的時候，一個和前面那個一樣的巨人出現在他的面前，問他：「喂，你在這裡做什麼？」
而他說：「我沒有必要告訴你或任何人。」
巨人向他撲來，但士兵比他的動作迅速，用一把刀割下了他的頭。然後，提上頭和屍體，把它們丟進了河裡。換班的時間到了，他想：最好什麼也別告訴那個膽小的那不勒斯人。如果他知道這裡發生了如此可怕的事，肯定會被嚇跑的。
所以，當那不勒斯人問他：「你沒遇到什麼事吧？」時，他回答：「什麼也沒發生，你完全可以放心。」之後也回去睡覺。
那位那不勒斯士兵站了將近一個小時的崗，樹林裡非常安靜。突然，樹林深處傳來腳步聲，接著走出一個巨人。「你在這裡做什麼？」
「這和你有什麼關係？」那不勒斯人說。巨人把一隻手舉到士兵的上方，想把他壓成個攤雞蛋。但士兵比他更加敏捷，他舉起刀，很乾脆地把他的頭砍了下來。然後抓起屍首，將它投進井裡。這是該去叫醒羅馬人了，可他想：在這之前，我要去看看這個巨人是從哪裡來的。因此，他鑽入樹林中。士兵發現一處亮光，便朝著它走過去，來到一座小房子前。他從鑰匙孔向裡張望，發現裡面有三個老婦人正坐在爐邊談著話。
「都半夜了，我們的丈夫還沒露面。」她們中的一個說。
「他們是不是出事了？」另一個說。
第三個說：「不管怎樣，我們該去接他們，你們說呢？」
「我們這就去吧，」第一個說，「我提上燈籠，它可以照到百里遠的地方。」
「我呢，」第二個說，「帶上這把劍，它揮一下子就能滅掉一個軍隊。」
第三個說：「我拿上步槍，它能殺死王宮裡的母狼。」
「我們走吧。」她們打開了屋門。
骨瘦如柴的那不勒斯人躲在門框後等著她們。第一個手裡提著燈籠出來了，士兵手起刀落，那女人甚至連一聲「阿門」也沒來得及說便歸了天。第二個走出來，他又是一刀，卡嚓！她像麻袋一樣倒在地上。第三個同樣在卡嚓聲中倒地而死。
士兵現在擁有了這幾個女巫的燈籠、寶劍和步槍，他想立刻試一試。「我們來看看三個女巫說的是不是真的。」他舉起燈籠，看見一百英里以外有一隊士兵，他們手裡握著矛和盾，正守護著一座城堡。城堡的平台下栓著一隻母狼，兩眼冒著火。「我們來滿足一下好奇心吧。」士兵說。他舉起劍，在空中劃了個圈。然後又舉起燈籠，一看，所有的士兵都倒在地上死了，矛全都被折斷，馬也四蹄朝天。他又拿起步槍向母狼射擊，狼應聲而死。
「現在我要靠近看看。」士兵說。
他走啊走啊，來到城堡前。不論敲門還是叫喊，都沒有人回答。於是他走進去，在所有房間裡轉了一圈，還是不見一個人。最後，他在最漂亮的那個房間裡，看到絲絨的沙發上坐著一個熟睡的美麗姑娘。
士兵走近她，可她仍在沉睡。一隻拖鞋早已從她的腳上落了下來。士兵拾起這只鞋，放進口袋。他吻了姑娘一下，隨後踮著腳尖退了出去。
他剛一離開，姑娘就醒了過來。她喊侍女們，她們在旁邊的房間裡，也都睡著。侍女們醒了，跑過來。「魔法破了，魔法破了！我們醒了，公主醒了！那個救我們的騎士是誰啊？」
「快，」公主說，「到窗口去看看，外面是不是有什麼人。」
侍女們從窗口探出頭，只看見被殺死的軍隊和僵硬的母狼。於是公主說：「快點，去告訴我父親這裡來了一位勇敢的騎士，他打敗了囚禁我的軍隊，還殺了看守我的母狼，並用一個吻破掉了魔法。」她低頭看看光著的腳，說：「然後，拿走了我左腳的拖鞋。」
國王非常高興，他命人在國內四處張貼佈告：
請救了我女兒的人前來，我將把女兒嫁給他，無論他是親王還是乞丐。
這時，那個那不勒斯人已經回到了夥伴們那裡，天也亮了。「為什麼不早點把我們叫醒？你值了幾輪的班？」
那不勒斯人不願把一切都講出來，於是說：「我不睏，所以一直在放哨。」
幾天過去了，可在公主的國內仍然沒有人作為合法的拯救者來與公主結婚。「這怎麼辦？」國王心想。
公主有了主意：「爸爸，我們這麼做：我們在鄉下開個旅店，提供住宿，然後再掛個牌子：這裡可以免費吃、喝、住三天。就會有許多人在那裡停留，我們就能知道一些事。」
他們於是如此做了，國王的女兒充當老闆。三個士兵碰巧來到這裡，他們餓得像狼一般。三人從門口經過，儘管餓得勒緊腰帶，可還像平常一樣唱著歌。他們讀著招牌，那不勒斯人說：「夥伴們，這裡可以免費吃住。」
夥伴們說：「是啊，你就信吧！人家這麼寫是為了騙人的！」
但是，公主裝扮的女老闆來請他們進去，並說招牌上寫的是真的。三個士兵進了門，公主為他們端上了大人物吃的晚飯。隨後，她坐在他們的桌邊，說：「好吧，你們三個從外邊來，有什麼新鮮事能講給我聽嗎？我住在鄉下，從來對發生的事一無所知。」
「您想讓我們講什麼呢，店主女士？」羅馬人說。就這樣，他假裝謙虛地講了他在放哨時，出現了一個巨人，他砍了巨人的頭的故事。
「喂！」佛羅倫薩人說，「這事同樣發生在我身上！」然後講了他和巨人的事。
「您呢？」公主問那不勒斯人，「您沒遇上什麼事嗎？」
他的夥伴們笑起來：「您希望他遇上什麼事？我們這位膽小鬼朋友，晚上聽見葉子響就會撒腿跑掉，而且一個星期不見人影。」
「為什麼你們這樣對待他，一個可憐人？」姑娘說，仍堅持讓那不勒斯人也講講。
於是那不勒斯人說：「你們要知道，就在你們睡著時，我面前也出現了一個巨人，而且我把他殺了。」
「哈！」他的夥伴們嘲笑道，「你只要看他一下就會嚇死！夠了，我們不想再聽下去，我們去睡覺吧。」他們把他和公主單獨留在一起。
女老闆給那不勒斯人敬酒，讓他繼續說下去。就這樣，他一點一點地把整件事全講了出來：三個老巫婆，燈籠、步槍、寶劍，他吻的那個睡著的美麗女孩，並且拿走了她的一隻鞋。
「這只鞋你還帶著嗎？」
「就在這裡。」士兵說，把鞋從口袋裡掏了出來。
公主高興萬分，繼續給他敬酒，直至他沉沉的睡去。隨後公主對侍者說：「把他帶到我特意準備的房間裡去，脫掉他的衣服，在椅子上放上國王的衣服。」
那不勒斯人早上醒來，發現自己在一間全是黃金和錦緞裝飾的房間裡。他去找自己的衣服，看見的卻是國王的衣服。他擰了自己一下，以便肯定不是在做夢。既然實在無法靠自己弄個明白，便搖響了一個鈴鐺。
進來了四個身穿制服僕人，他們深鞠一躬，說：「請您吩咐，殿下。您睡得好嗎，殿下？」
那不勒斯人睜大雙眼：「你們瘋了嗎？什麼殿下不殿下的？快把我的衣服拿來，我要穿上，這場戲該收場了。」
「安靜點，殿下。來刮刮鬍子，梳梳頭。」
「我的夥伴們呢？你們把我的東西放哪裡啦？」
「他們就要過來，您什麼都會有的，但請允許我們來給您穿衣，殿下。」
士兵無法擺脫他們，便任憑他們擺佈：刮鬍子，梳頭，並為他穿上國王的衣服。隨後，他們為他端上巧克力、蛋糕和糖果。吃完早飯，他問：「我的夥伴們呢，我可不可以見他們？」
「立刻，殿下。」
他們把羅馬人和佛羅倫薩人領進來，二人見他這副打扮，驚得張大了嘴：「可是，告訴我們，你怎麼化裝成這樣！」
「你們不知道點什麼嗎？我和你們一樣不明白！」
「誰知道你搞什麼鬼？」夥伴們說，「誰知你昨晚跟女老闆吹的什麼牛！」
「我根本沒向任何人吹什麼牛。」他說。
「那麼這是怎麼回事？」
「我來告訴你們這是怎麼回事，」這時，國王同女兒走了進來，公主披著她最珍貴的披風。「我女兒曾為魔法所困，是這位年輕人救了她。」
交談之間，大家明白了整個事情的經過。
「為此，」國王說，「我把女兒嫁給他，並讓他做我的繼承人。你們兩個也不必擔心，我會封你們做公爵。因為沒有你們殺了另兩個巨人，我女兒也不會得救。」
他們在快樂的氣氛中舉行了婚禮。
他們吃了破碎的麵包，
和一隻生了蛆蟲的母雞，
新娘萬歲，新郎萬歲。
（羅馬地區）