說來容易，世界之大，人海茫茫，哪裡去找？
黃藥師等人祭奠了馮致虛，便在大理城中尋找那劍魔獨孤求敗，接連數日，卻無半點消息。
三人向北折向蜀中，依舊人影也無，那癡漢劉大素來喜歡和人比武鬥劍，弒師之後，居然未在江湖上走動。
忽忽數月過去，冬天便要來了，三人還是一點下落也未尋得，心下又急又倦。
黃藥師三人浪跡天涯，那一日在洞庭湖畔倒是尋到了蛛絲螞跡。那夜黃藥師等人在村民家投宿，那婦人領著一個小兒寡居，母子二人滿臉愁雲，心情極是不佳。黃藥師一問，原來半月以前，婦人的丈夫被一個惡漢劫掠了去。
黃藥師暗暗稱奇，世上多是男子見色起意，劫掠貌美女子，卻無有劫掠男子之說，這村人家境破落，斷無金銀財寶之理，探問道：「不知尊夫有何過人之處，竟被強賊掠去？」
那婦人道：「事後我才知道，那惡漢進村便四處打聽，誰個是村裡的教書先生，偏偏拙夫風九幽認識得字，由此倒了大霉。」
黃藥師心念一動，莫非眼下這事真是獨孤所為？那獨孤求敗是個蠢漢，斗大的字不認識一籮筐，一定是搶了馮哈哈的《練劍九決》卻不會識字，那獨孤求敗自言早年在遼東頗得教書先生點化教益，今日遇到困難自然又想請教書先生幫忙，因此抓了個學究把書讀來給他聽，想來只能如此。
黃藥師仔細詢問下去，婦人所說那惡漢相貌特徵正是獨孤求敗。
黃藥師怕那婦人所說不實，偷偷喚來她的小兒，問道：「小傢伙，你叫什麼名字？」
那小孩頗畏生人，慢吞吞道：「我叫風清揚。」
黃藥師心念一動，想那教書先生風九幽倒有學問，將小兒的名字取得這般清雅脫俗，又問道：「劫去你父親的那壞蛋是不是有一把黑劍？」
風清揚卻不思索，叫道：「你怎麼知道？那壞人便是用那黑劍逼迫我父親跟他走的！」
黃藥師等人知道這小孩絕不能撒謊，心中登時一喜，道：「他們去了哪裡？」
那小孩使勁搖頭，後來便大哭了起來。
黃藥師又追問那婦人，那婦人也是不知道，三人剛燃起的希望之火，轉眼便即熄了。
原來那憨人劉大自從西湖邀戰「江南四公子」大獲全勝之後，信心大增，「劍魔」大名簡直如日中天，越叫越響，江湖豪傑無不聞風而靡。那劉大更加肆無忌憚，四處遊走，與人比劍，無論高手庸手凡是背負寶劍的，遇到他便是倒了大霉。自從他出道以來，經他手削斷的寶劍那是難以計數。
很多江湖好漢都遠遠避開，生怕自己一世英名就此付諸流水，那憨大力大劍狠，因此居然未遇一敗。那日在湘西猛洞河，馮致虛奇招連出，斷其劍柄，劉大又敬又懼，捺頭便拜，非認馮哈哈為師不可。
那馮哈哈也就允了，傳授了他一些上乘劍術，那憨大武藝由此精進。
轉眼過了一月，那劉大嫌學得慢了，又不願跟著師父奔波勞頓，便懇請馮哈哈快些教授他。馮哈哈取出一本武林秘籍，正是那《練劍九決》，道：「先師傳下這套劍術，我學了四十多年也未完全領悟，你只學了幾天便即厭煩了？」
獨孤求敗哪裡明白其中深意，心中想的卻是，原來厲害的武功都在這書裡，便開口跟馮哈哈索要《練劍九決》。
馮哈哈自然不肯與，獨孤一怒之下便做出殺師奪寶事來。
獨孤求敗知道自己這般作為實在為人切齒，但轉念一想，待自己練成上乘劍法，看誰個還敢多嘴？
獨孤求敗奪了秘籍，心中狂喜，連夜離開大理，狂奔數日，因此令黃藥師等人尋找不著。
那日他打開秘籍，心中一涼，自己只認得書中圖譜小人，那文字卻是半點也不明白，於是就近抓了個老學究，孰料那老學究講了半天也講不通。獨孤焦躁起來，一掌把他打死。由此獨孤一人四處漂泊，背裡找人講書與他聽，卻是無人讀得懂。
那一日，獨孤求敗來到這洞庭湖邊，掠去了教書先生風九幽，卻正是為了替自己讀書。那風九幽學問膽識都是非凡，也不懼怕，與獨孤求敗相處幾日，便成了朋友，風九幽心思縝密，又會講話，獨孤求敗倒沒打罵過他一次。
二人在深山密林隱居，風九幽教他識字，又將《練劍九決》詳盡說與他聽，忽忽一年已過，那風九幽倒是先於獨孤求敗練成那套劍法。
此時二人已是莫逆之交，風九幽早就忘記了仇恨，待那獨孤求敗也練得頗為純熟，便道：「這套獨孤劍法，兄台已然盡數領悟，須待加以時日，必成大器。風某離家一載有餘，這便告辭還家了。」獨孤求敗見他執意要走，也不再留，送他下了山，獨自躲在深山裡練劍。
山中無甲子，寒盡不知年，那獨孤求敗越練越是癡迷，自創招數，越練劍法越是出神入化，驚世駭俗，到後來竟可折枝為劍了。
也不知多少年後，他又在深山裡覓得一隻大雕，豢養起來，整日與雕為友，練完重劍練木劍，到後來碎石崩雲，摧枯拉朽，終成一代劍仙，他練劍成癡，直到病死也沒再出江湖！
他的獨孤九劍卻是被風九幽傳開的，風九幽之子風清揚也習得這獨孤九劍，儼然便是華山派一代宗師。後來華山劣徒令狐沖跟著風清揚學得一招半式便是殺人再無忌憚。可巧偏執狂人楊過偶遇獨孤的雕友，領悟到獨孤九劍的一點皮毛，便也是縱橫天下的武林高手了。
獨孤求敗在這九劍上浸淫數十年心血，風清揚、令狐沖、楊過等人的微末功夫，又怎及得上萬一？
那風九幽下山回家之際，距離黃藥師等人造訪已是相隔一年有餘，是而未曾際遇。
黃藥師、馮蘅、武眠風等人見斷了訊息，怏怏離開洞庭湖，又找尋了大半年，依舊音信杳無，心裡又厭倦了四海漂泊，也就不再刻意去找了。
黃藥師知道馮蘅身子有傷，被馮致虛打傷之後，始終難以完全好轉，再奔波下去，實在不妥，自己倘若就此離開，馮蘅不免有性命之虞。黃藥師好說歹說，才勸馮蘅死心，三人打定主意，先回東海桃花島安身立命，日後有了獨孤求敗消息再去尋仇。
這日，三人走到鄱陽湖畔，忽然一個黑衫青年撲來跪倒黃藥師身前，大聲叫道：「黃師父，你收下我做徒弟吧！」
黃藥師大感突兀，仔細看那青年，不是陳璧是誰？一年多以前，也在這江州地界，陳璧祖父被歐陽鋒打死，妹子陳青眉被歐陽鋒打瞎，不知這一年來又生出什麼變故來？便問道：「邱處機道長和你妹子呢？你的大仇報了麼？」
陳璧滿身是傷，號哭不止，只顧磕頭，說道：「那日我苦勸舍妹，她卻不聽，非要給爺爺報仇不可。妹子黑天裡偷偷摸進江州城去殺歐陽峰，那歐陽峰小兒命懸一線，正自惱恨，結果將青眉一杖打死！」
黃藥師心頭一驚，萬沒想到那女子當日便找到了歐陽峰，發起狠來居然這般固執剛烈，也沒想到那歐陽鋒如此心狠手辣。
陳璧哭道：「那邱處機見妹子已死，萬念俱灰，竟然揮劍自宮，遠走他鄉！我這一年來屢屢找歐陽鋒尋仇，都因武功不濟，受盡欺凌！」
黃藥師見他渾身是傷，心下不忍，賜與他幾粒「九花玉露丸」療傷。誰知那陳璧也是固執剛烈，叫道：「當今世上，能打敗那歐陽鋒的，只有師父一人，師父不傳我武功，我便死也不吃！」
黃藥師一時躊躇，這江湖打殺，自己頗為厭倦，此人性情嗜血，更是教他不得。見這青年長跪不起，卻又不好就此走開。
那武眠風「撲通」一聲也跪倒在黃藥師面前，說道：「黃大哥，我素來敬你，今日武某有句話，請黃大哥考慮。我見這位兄弟身世可憐，你就收他為徒，傳他幾手功夫吧，待他日大仇得報，再自廢武功向師父請罪。」
黃藥師心頭一震，沒想到武眠風會替這陌生人苦勸，更沒想到這個粗莽漢子也猜到自己不願收陳璧為徒的原因來，輕「哦」了一聲，對武眠風道：「你能保證他學得上乘武功不濫殺無辜？」此言一出，暗自思量，自己在江湖走動這麼多年，江湖黑白兩道無不談「東邪」色變，自己何嘗沒有濫殺過？又有何面目不許別人濫殺？想到這裡，暗自搖頭。
武眠風道：「在下最能體會這位兄弟的心事。馮恩師被賊人害死，我日日寢食難安，直恨不得生吃了那獨孤求敗的幾塊肉。武眠風也願拜黃大哥為師，學得上乘武功，好為師父報仇雪恨！」
黃藥師這才明白，這武眠風緣何為這陳璧求情，替人求情是假，自己拜師倒真，正自沉吟不決，又聽武眠風道：「馮師姐，你快說句公道話。」
黃藥師扭頭去看馮蘅，馮蘅輕歎了一聲，道：「兩位報仇心切，最值得同情，只是怕你們日後不尊敬師長，犯下大逆不道的事來，敗壞了桃花島的名聲。」
武眠風見馮蘅話裡有迴旋餘地，心中一喜，對黃藥師捺頭便拜，道：「師父武功才智無人比肩，弟子稍有怠忽，殺了弟子便是！」那陳璧也是苦苦哀求，連叫「師父」，其情可憫，黃藥師不禁心軟。
馮蘅趴到黃藥師耳邊道：「收下吧，回到桃花島多個人說話也不憋悶。以大哥的韜略，還怕管教不了幾個劣徒？」
黃藥師暗想有理，日後以平常心點化，這二人或可懸崖勒馬，便一點頭道：「待回到桃花島，我便定下門歸，凡我門人必須恪守，違犯門規者，逐出師門！」
武眠風、陳璧一聽，歡天喜地地跪下亂拜，叫起師父來，黃藥師將二人攙扶起來，心下暗樂，自己與這二人俱是風華正貌的年輕人，怎麼驀地當起他們的師父來。
馮蘅也覺得好笑，對陳璧道：「武師弟管我叫師姐，你也快叫我一聲師姐吧。」此言一出，頓覺不妥，原來武眠風拜馮哈哈為師，管馮蘅叫師姐只是隨便稱呼，不拘小節，今日較真，倒是難辦了，虧馮蘅腦子轉換得快，連忙叫道：「不好不好，那黃大哥豈不也是我師父了？你們該叫我師叔才對！」
眾人均是大笑，四人年紀相差本不太多，相處倒是融洽，武眠風比陳璧年齡稍長，又是桃花島昔日的傳人，便做了黃藥師的大弟子。
四人一路東行，不幾日便即離臨安不遠。一別快到兩年，黃藥師重回故里，心頭百感交集。在城外聽百姓街頭巷議，原來這兩年間，寧宗皇帝趙擴又派兵與金國打了一次大仗。統兵的還是那個佞臣韓侂胄，結果交戰雙方損失慘重，趙宋更是潰不成軍。
來到臨安城外，黃藥師想起牛家村的一位故人來，正是那曲靈風。兩年前臨安別時，曲靈風只道奉養父母，娶妻生子過自在的生活，不知今日是何光景。
黃藥師提出去探看曲靈風，馮蘅人小貪玩，拍手叫好，叫道：「且看曲大哥家裡又弄了些什麼稀奇古怪的寶貝。」
武眠風初時躊躇，自己與那曲靈風曾積下恩怨，呆會卻要強顏歡笑，心下頗不願意。
黃藥師察言觀色，已然猜中他心思，笑道：「曲靈風人品極佳，值得做朋友，眠風若有顧慮，反倒不爽利了，倒叫外人笑話我桃花島上的人小肚雞腸。」
武眠風聽師父點破，心下略慰，連聲說「是」，跟在黃藥師後面，走進牛家村。
尋到曲靈風住所，黃藥師大驚失色，映入眼簾卻是殘垣斷壁，滿地灰燼，一片破敗景象。一問周圍鄰舍，才知幾日前有幾個蒙面惡徒前來打劫，殺死了曲靈風父母妻子，放火燒了屋舍，那曲靈風力敵不過，負傷逃走，至今不見回來。
黃藥師暗自擔心，心想那曲靈風竊書盜畫，愛寶如命，難道是仇家前來尋釁？後悔自己沒有早到幾天，或許可以替他免去災禍。
轉眼夕陽西下，餘暉晦暗，天色已黑，黃藥師依舊呆呆不動，黯然傷神。
馮蘅見他無心離去，也不勸說，想到昔日桃花島上曲靈風對自己的種種恩惠，不免也是傷心。
四人正自僵立，馮蘅忽然心念一動，小心趟過瓦礫，走到破屋後牆，使勁推那牆上隱秘的石門。
黃藥師見狀，心中一喜，是了，那屋子後牆與秘密山洞連通，那山洞是曲靈風平時藏寶之處，難道這等危難時刻便不能藏人？
黃藥師見左右無人，趁著夜色推轉破屋後牆，露出洞口鐵門來，那門卻推不開，顯然裡面有人鎖住，黃藥師喉頭一哽，叫道：「曲兄弟，是我，黃藥師來啦！」
裡面果然有人，聽到外面說話，立時氣哽，叫道：「黃大哥，真的是你麼？你可要替兄弟報仇啊！」說話間，鐵門洞開，洞內濕氣撲面，臭氣難聞，想來曲靈風已經躲在裡面不止一天了。
黃藥師一見曲靈風渾身傷痕纍纍，心下大痛，已不復溫和儒雅之態，大聲吼道：「是誰把你害成這樣，我去把那廝碎屍萬段！」
曲靈風強忍痛楚，道：「黃兄是否記得西湖雷峰寺那個老和尚慧才？」
黃藥師不禁失聲驚叫，道：「是他！那日我饒他不死，怎麼他還到處做惡？」
武眠風見他傷得著實厲害，心中惻隱，從前的恩怨立時煙消雲散了，對黃藥師道：「師父，我去給這位兄弟抓藥去吧！」
曲靈風這才認出說話之人竟是兩年前與自己性命相搏的武眠風，不知怎麼無端做了黃藥師的徒弟。
黃藥師見他驚詫，道：「這二位是我新收的弟子，武眠風和陳璧，收徒因由這裡不忙講，你卻說那慧才禿驢如何害你！」
曲靈風慘然道：「那慧才被黃大哥醫好之後，不思悔改，不敢找你發瘋，卻常常尋我的晦氣。那禿驢初時只是對我無禮，後來變本加厲，趁我不在，糾集無賴經常到我家尋仇覓恨。我父母年邁，妻子軟弱，不敢聲張，忍氣吞聲。待我回來得知此事，便去與那賊禿理論，誰知他在寺內埋下好手，將我一痛亂打。」
黃藥師心中難過，沒想到自己當初一走了之，曲靈風無端多受這多委屈，喃喃道：「想不那出家人心腸這般歹毒，是我連累了你。」
曲靈風道：「與小弟相比，那獵戶遺孤梅若華更是不幸。她小小年紀，飽受那賊禿驢打罵，無衣無食，最是可憐。可恨慧才那兩個弟子柯辟邪、柯鎮惡為虎作倀，對梅若華也是動則拳腳相向。那梅若華不堪欺侮，逃出雷峰寺沿街過活。那日小弟見到她，見她骨瘦如柴，傷痕纍纍，不成人形。」
黃藥師心中燃起無名烈火，那日參寥替慧才答允好生撫養孤女梅若華，怎的膽敢如此百般虐待？正自氣憤，卻聽曲靈風又講道：「我在街邊找到梅若華，帶她去找那老和尚理論，又被那寺內惡僧亂棍打出。曲某武功低微，不是他們對手……」說到這裡，又是泣不成聲，想來那慧才又找到牛家村，血火屠戮，曲靈風顯然觸到了傷心處，說不下去。
良久又聽曲靈風道：「那慧才殺了我父母妻子，掠走幼女曲瑩，此仇不共戴天！後來我趁天黑偷偷摸回牛家村，掩埋了親人屍身，躲在這密洞裡養傷，直待傷勢好了去找慧才報仇血恨。不想今日遇到了黃兄。」
黃藥師目眥欲裂，凜然道：「兄弟的仇人也是我黃藥師的仇人，我黃藥師不與這種敗類共在一片青天之下！」
曲靈風磕頭拜謝，道：「黃兄替我報了血海深仇，曲某願變犬馬，終身報答。」黃藥師慌忙攙他起來，連連叫道：「兄弟說哪裡話來！」
曲靈風再拜，道：「那便與這二位兄弟一樣，拜黃兄為師，永遠服侍師父左右！」
那武眠風、陳璧見狀，勸曲靈風道：「兄弟不要激動，師父自會為你做主！」
黃藥師目光如炬，叫道：「這個不忙計議，待我收拾了那個賊禿再說！」