一隻奇怪的動物鬼鬼祟祟地在亨特的宿營地周圍蕩來蕩去。它長著一身棕黃色的毛皮。
羅傑眼尖，首先發現了它。他向哈爾喊道：「你看那是什麼？瞧它身上的條紋，像隻老虎，你看它是只小老虎嗎？」
「不，它是一隻鬣狗。」
「你真笨，我們在非洲見過許多鬣狗，它們身上可沒有條紋。」
「我知道，」哈爾答道，「但印度鬣狗有點兒特別，身上長條紋。爸爸需要一隻。咱們抓住它。」
「它看起來有點兒像貓。」羅傑說，「過來貓咪，過來貓咪。不對，它更像狗。」羅傑又學起狗叫來。
「既像貓，又像狗，」哈爾說，「你就叫它咪咪狗好了。」
鬣狗開始「大笑」：「哈！哈！哈！哈！」然後又用另一種聲調唱道：「嘎啦！嘎——啦！嘎嗒！嘎嗒！嘎嗒！咕——嘟！咕嘟！」
接著這位歌唱家又發出一種尖叫聲，開始時較低，然後音調迅速提高，直到快把「聽眾」的耳朵震聾了才又回到低音。
羅傑向四周看了看，他不敢肯定所有這些聲音都是這隻野獸發出的。它能自由自在地控制自己的聲音，使其他動物無法判斷它的位置。
「真是個稀奇古怪的傢伙！」羅傑說，「它不只是一隻『咪咪狗』，它長著狗的面孔，獅子的耳朵，熊的身體，老虎的牙齒。它為什麼不逃跑？難道它不伯我們。」
「它可能害怕，但它聞到了籠子裡關著的動物的氣味，看來它要對它們『下手』了。」
「可我知道，鬣狗從不攻擊活的動物。那些生活在非洲的鬣狗只吃動物的屍體。」
「這兒的鬣狗有點兒下一樣，」哈爾說，「它們的膽子更大。我們作過客的那個村莊的村長說過，有一隻鬣狗偷愉摸摸地溜進一間屋子，叼著一個嬰兒跑了出來。那個嬰兒使勁地哭叫著，鬣狗害怕了，便丟下嬰兒逃跑了。母親跑出來把她的嬰兒救了回去。」
哈爾回到屋裡，取出了套索。他忘了關門，這只什麼都像的動物從他的背後溜進了房間。屋裡傳來一陣令人難忍的辟啪聲，他們進屋一看，鬣狗正在津津有味地嚼一隻鐘。那只鍾再也不能報時了。鬣狗以它強有力的嘴巴名揚四海。把鐘錶嚼碎吞下去後，這頭長著老虎斑紋的野獸又看中了掛在衣架上的哈爾最喜歡的帽子。它兩條後腿著地直立起來，把帽子扯下來吞了下去。
羅傑忍不住笑了，哈爾卻笑不出來。他拋出套索，然後把這只像瘋子一樣憤怒地尖叫著的野獸拉到屋外。樹上的猴子驚叫起來，鳥兒也嘰嘰喳喳叫個不停。維克跑過來想看看到底發生了什麼事，鬣狗一下子咬掉了他的一隻鞋吃進了肚裡。哈爾和羅傑一起把它向一個籠子里拉。經過一場搏鬥，儘管他們身上傷痕纍纍，總算把這只「瘋子」關進了籠子。
「我真想不通父親為什麼想要這麼一個可怕的野獸。」羅傑說。
「不是他想要，是動物園從他那兒預訂了一隻，所以才讓我們來捉的。」
他們回到屋裡，不僅鐘錶和帽子不見了，而且三本關於野生動物的書也被鬣狗吞了下去。
「哎，」哈爾說，「它的口味還挺高。那些書寫得好極了，沒想到它也這麼喜歡它們，但願這些書能讓它肚子痛。」
哈爾告訴羅傑和維克，據當地的老人說，鬣狗常常是由男人或女人死後轉世再生而變成的，他們生前是巫師，人們都把他們看成瘟禪。「不過這都是迷信，」哈爾說，「事實上，鬣狗也並不總是那麼壞，有時候它會變得很可愛。」
維克想看看鬣狗到底有多可愛，他把手指從鐵絲縫裡伸進籠子。鬣狗歪著腦袋對這些手指研究了一會兒，然後猛撲過來，一口就咬住了。維克發出的尖叫聲和鬣狗的尖叫聲一樣刺耳。
鍾、帽子和鞋都比維克的手指好吃，它鬆開了嘴，維克把他的血淋淋的手抽了回來。
羅傑拿著一塊肉從屋裡走出來，他把肉從縫裡塞進籠子、轉眼間就被鬣狗吞了進去。它看著羅傑，發出滿意的嗚嗚聲，這時它倒很像隻貓。羅傑知道他和他的新鄰居會和睦相處的。
「太好了，」他說，「它這一身斑紋漂亮極了，而且身上還有點香味——不像非洲的鬣狗那麼難聞。我想它會成為招人喜愛的動物的。」羅傑發現他可以走進籠子而不必擔心那張可怕的嘴巴。他像對待貓、狗一樣用手輕輕地撫摸著它的脖子。當他用「嗨」和它打招呼時，竟得到了一聲既像嗥叫又像嗚嗚聲的回答。如果這只鬣狗以前真是一個人的話，那麼他或她一定待人很和善。
一天早晨，羅傑發現鬣狗無力地倒在地上，他急忙叫來哈爾。這只動物的舉動使他們大惑不解。它正在咬自己的肚子，嚼自己的腿，直到鮮血淋漓，同時還不停地咬自己的尾巴。一個活生生的動物竟然像對待一具屍體一樣吃它自己。
「它們快死的時候就會這麼幹，」哈爾說，「可我們不能讓它死。我想它一定是肚子疼得厲害。」
他跑口屋拿來幾片鹼性藥片。羅傑把籠門打開一條縫擠了進去，把藥片放進他的正在受苦的朋友的嘴裡。十分鐘後，鬣狗不再咬自己了。而且表現出明顯的想活下去的慾望，它像貓和狗那樣依偎著羅傑。羅傑輕輕地撫摸著它，但一點也不敢放鬆警惕，他得時刻提防著那張能把鐘錶、帽子、書和手指頭都吞進去的嘴巴。