共產黨在風雨飄搖的武漢召開了第五次代表大會，國民黨的代表團第一次出席了共產黨的會議。毛澤東在會上毫無熱情地應酬著。
事情比他想像的還要壞。擁有6萬名黨員的共產黨正處於人民擁護的頂峰，但是它的上層卻迷失了前進的方向。主要問題是莫斯科仍然抱住統一戰線不放，陳獨秀教授對此並不滿意，但是他不得不順其自然。
毛澤東關於土地問題的觀點遭到了強烈的反對。他的同事對他很不滿意，以至取消了他的投票表決權。他發言不多，他肯定已經意識到他將失去農民部部長的職位。但是當預感成為現實時(一位俄國文學專家瞿秋白取代了他)，他仍感到沮喪。此後他未再參加會議。
瞿秋白(1899—1936)，馬克思主義理論家、無產階級革命家，中國共產黨早期主要領導人之一。
當這次最終把全黨引向災難的會議繼續進行時，毛澤東在他的別墅裡消閒，到東湖、龜山和蛇山漫步。*
*羅易回憶說，毛澤東在武漢「一刻也停不下」。總是在半途到會，發表一通鋒芒畢露的演說後揚長而去。據毛澤東說，這是因為在湖南的「農民大眾正在受苦受難」，他不能在武漢過舒服日子。見RoyinNewRepublic，9/3/51。
在共產國際的指示下，共產黨繼續在蔣介石的烘爐中度日。農民問題已把國民黨中的左翼分子捲了進去。由於急於從中脫身，他們把國民黨拱手交給了蔣介石。現在只有兩條路可供選擇：要麼進行農民革命，要麼聽命於蔣介石及各式軍閥。
共產黨沒有選擇其中任何一條路！
國民黨中的左翼最終還是選擇了蔣介石。7月，他們開始把矛頭轉向武漢的共產黨。和中國的其他地方一樣，這裡也是白色恐怖。至仲夏時節，中國革命似乎正走向末路。
湖南發生的事件是時局向右轉的發端。5月，一些軍官在軍閥的指揮下把槍口轉向左派，毛澤東喬裝搭乘運貨火車南下試圖重整勢力進行反抗。
在長沙，士兵們高呼著「蔣介石萬歲」的口號，闖進工會辦公室，對手無寸鐵的工會會員和學生開槍，逼迫他們喊「蔣介石萬歲」。湖南有3萬人在那個夏天被殺害，毛澤東很幸運沒有成為其中的一個。
毛澤東有些絕望，但試圖竭力挽救。他組織起工人和農民反抗鎮壓，不過他也認為應該親自去見省長勸說他們阻止這種行動。
難以置信的是，陳獨秀教授———還有莫斯科———仍希望修補統一戰線。陳獨秀令毛澤東離湘赴川。毛澤東既沒有服從陳獨秀也沒有改變自己的決心，他還像消防隊員一樣站在烈火中。他與自己過去的上帝的決裂是徹底的。但是，陳獨秀做不到的事，湖南軍閥能做到。軍閥命令逮捕毛澤東———毛澤東又返回武漢。
江南許多原來左派勢力強大的地方頻頻傳來噩耗。罷工者就地殺頭，上海市中心擺放著竹籠子，懸掛著被處死者的人頭。女共產黨員被辱罵她們的士兵槍殺，子彈射穿陰部。面對慘狀，毛澤東潸然淚下。
在農村，去發動農民的學生被用煤油活活地燒死。左派分子被綁樹上，身遭千刀萬剮直至死去，兇手還往傷口裡撒鹽和沙土。剮刑在封建軍閥手裡復活了。兇手還抽去受害者腳上的筋肉。
毛澤東在這種情況下從湖南回到武漢，鮑羅廷正在他那裝有電梯、貼著玫瑰色壁紙的四層樓的別墅忙著打點行裝。他正在合上論中國革命的講義，莫斯科已經讓他在這裡待了4年。「一切都完了」，這是他離開中國回蘇聯時對中國革命的祝福。
對毛澤東來說———並不是大多數共產黨領導人———蘇聯革命者的威望在鮑羅廷的火車開動之際下降了。與此同時，蔣介石在南京向武漢拍發電報，對國民黨分子的愛國行動表示祝賀，稱他們除去了共產主義這塊腫瘤。
如果說夏天帶來的是悲劇，秋天則顯得荒謬。共產黨從一個極端走到了另一個極端。它一反軟弱的合作態度———這為時太晚；代之以以牙還牙的武裝鬥爭———這又為時過早。在表面溫和的政治中包藏的是軍事上的極端主義思想———斯大林與國民黨的調情畢竟才過去幾個月。
毛澤東陷入這一倒懸之中。在面臨毀滅的情況下，他並沒有比其他人表現出更強的控制能力。
7月15日，共產黨與武漢政權徹底分裂，陳教授已經絕望地獨自去了上海。共產黨召開了緊急會議，在陳獨秀缺席的情況下，會議討論的是他有可能反對的內容。與會者決計在農村和城市同時發動起義。
毛澤東被派往湖南，去領導後來被稱為秋收起義的農民運動。毛澤東感到茫然，不過仍竭盡全力、四方奔走。但是策略似乎有些不對頭，事情也不盡如人意，抑或這二者兼而有之。
糟糕的是，新的路線也是受到莫斯科的授意而制定的。6月，斯大林突然要求中國共產黨也要有自己的軍事力量。更為荒謬的是，這位遠在4000英里之外的蘇聯領導人還堅持共產黨要支持武漢政權。現在真的應了中國的一句老話：亂彈琴。
因此，在八九月間，中國共產黨在一步步地走向絕境。他們打著國民黨的旗子開始武裝反抗！首先是周恩來領導南昌起義，但起義沒有成功。可是，頭腦發漲的中共領袖們仍然繼續進行沒有正確政治路線的軍事盲動。
危難之際，共產黨的領導人物在8月上旬召開緊急會議。毛澤東參加了這次在華氏100度中、酷熱的武漢一間閣樓裡匆忙舉行的會議。心懷憤懣的11位委員罷免了陳獨秀的職務。代替陳獨秀的是瞿秋白，這位自由派學者曾成功地取代了毛澤東在農民部的職務。
八七會議會址。1927年8月7日，中共中央在漢口召開緊急會議，糾正陳獨秀右傾投降主義錯誤，確定實行土地革命和武裝反抗國民黨反動派的總方針。毛澤東在發言中提出「政權是由槍桿子中取得的」重要思想。