肅州，位於河西走廊的中段，自古以來是一座重要的軍事與商業城市。
因為西夏與宋朝交惡，西夏又為了斂財，加重了商稅，絲綢之路在宋朝多改從吐蕃繞道而行，因此諸城市包括肅州在內，皆有些沒落。宋朝得到河湟後，順著青海湖兩側將商道重新修葺，又修建了一條很寬的防沙林，此時數年過去，沙林成蔭，於是更多的商隊繞道南絲綢之路，導致河西走廊商業更加萎縮，肅州也更沒落。在肅州的南端也有幾條小道通達青海，自去年宋朝封鎖道路後，一度成了重要的走私商道。但本身彼端草頭韃靼沒落，再加上冰雪封路，肅州防衛不嚴。
然而這個冰雪天氣，也導致宋軍行軍速度下降，當曲珍前行軍來到肅州時，肅州開始全城戒嚴。這還不是主要的，主要的還有一個黑水鎮燕軍司。河西走廊北方就是大漠，也就是後世鼎鼎大名的騰格裡大沙漠，現在也是沙漠，但不及後世惡劣，大漠裡有許多綠洲，甚至湖泊。比如石羊河的下游，就衝擊成兩個湖泊，其面積不亞於後世的巢湖。發達的石羊河湖水系，養育了許多遊牧民族。但這不是最大的水體，最大的水體乃是自祁連山發源的山丹河，再到肅州的黑河，過了古長城後又稱為弱水。弱水的下游位於夏遼邊境，形成三個湖泊，居延海，是中國的第二大湖泊，面積僅次於青海湖，比鄱陽湖與洞庭湖面積還要大。
遼夏爭甘州，遼國伐甘州回鶻就是從漠北出發，抵達居延海，再順著弱水川、合羅川抵達甘州的。居延海與弱水川、合羅川水草豐美，又是到達漠北的重要道路所在，因此成為西夏的經濟與軍事中心。西夏在這裡為了防止契丹南下。設置了黑水鎮燕軍司。
曲珍攻打了兩天，未攻下肅州，燕山軍司聞聽後，派出軍隊來援，僥倖王光祖也料到這種局面，隨後率領中軍匆匆趕上。肅州攻防戰開始。雙方兵力對比宋軍仍佔據了優勢。當地有百姓，但各部族也多反感西夏的統治，大多數保持了中立態度，在這裡，在人和上兩國是平等的。武器宋朝更犀利。西夏佔據著的僅是肅州城牆優勢。
連續攻打了十幾天，經過一場場鏖戰，王光祖犧牲了六千多名將士，包括曲珍本人也身負重傷，才將肅州拿下來。然後兵出肅州，直奔瓜州。未動黑山軍司，它的位置同樣重要，是防止契丹入侵的北大門，但從黑山軍司有段段續續的綠洲。通往賀蘭山，宋朝現在若動黑山軍司，目標太明確了。
又是一番血戰，二月初三。瓜州再度奪下。瓜肅二州奪下，西夏在沙州的駐兵也因為支援瓜州所剩無幾，宋軍兵出沙州，沙州餘下的兵將立即逃之夭夭。
至此。河西走廊全部收復。
西夏大駭。
其實自從聽到宋朝出兵甘涼，動向已經明瞭，都知道宋朝劍指河西走廊。
但正月裡天氣仍然很寒冷。這給宋軍帶動許多麻煩，同樣給西夏也帶來一些麻煩。李元昊風雪奪甘州，行軍速度很快，可那是經過數月準備的。現在西夏上下根本就想不到，再加上春節來臨，更沒有人注意。自宋軍出兵甘涼，除了黑山軍司組織了人馬支援肅州，西夏一兵一卒都未來得及出，就眼睜睜地看著河西走廊四州丟失。
梁氏耍無賴很厲害的，二月來臨，準備完畢，派軍隊強攻涼蘭二州。這是無奈的事，西夏得到河西走廊，乃是河西走廊分佈著各個種族，大家各打著各的心思，這才大搖大擺地從沙漠的邊緣分散入侵各地，最終將河西走廊拿下。現在為宋朝所奪，西夏不敢故伎重演，那樣必被宋軍截段後勤奮供給。只能強攻蘭州與涼州。但反過來，只要奪下涼州，宋軍孤軍海外，只能從青海撤回內陸，河西走廊也就重新收回來。
但還是不夠的。
梁氏又派使責備宋朝，為何侵犯河西走廊。
宋朝回答得十分理直氣壯，想要宋朝交還河西走廊不難，請西夏人清君側，恢復漢禮，讓李秉常親政，同時誅滅三十名奸邪，包括梁家諸子，以及仁多零丁等大將。
若僅是恢復漢禮與李秉常親政，梁氏肯定會答應，關健是後面三十個人選，梁氏是不可能誅殺的，若殺，梁氏所有的臂膀自斷，她的下場會很慘，她能關兒子，兒子為什麼不能關上？甚至還不如武則天臨死的那一年。
梁氏也知道討不回來，因此聽聞涼甘失守之後，就派了使者向契丹求援。
契丹這幾年與宋朝關係良好，特別是去年宋朝奉獻種籽，讓契丹許多大臣對宋朝的友誼交口稱讚。並且還有一個方面也能看出宋朝的友誼，宋朝佔據河湟後，封董氈那個不重視的契丹公主為北朝大長帝姬，賜絹帛三千匹，金一千兩，銀三千兩。其實契丹那個悲催的公主凌結摩此時在吐蕃沒有半點話語權，為何宋朝如此重賞？這也證明了宋朝敬重契丹。
但契丹也不想宋朝侵吞河西走廊，在這種矛盾的心理下，派使來宋詢問。
宋朝立即給予了答覆，當初狄青得到西夏六州，並且是西夏最重的六州，老巢所在，但很快就交給了西夏。這次是一樣的，西夏奸邪亂政，梁氏把握軍政大權，對宋朝一直沒有抱有友好的態度，這些年年年犯邊。
然而李秉常主張恢復漢禮，勤政愛民，頗有作為。故此，宋朝出兵河西走廊，逼迫西夏還政李秉常。只要西夏還政，宋朝還會將河西走廊交還給西夏。
契丹聽使者回去稟報後，忽信忽疑，似乎宋朝在外交上是一直傻呼呼的，狄青歸還六州，也確有此事。再加上開戰至今，宋朝都沒有增兵西北，大多數人相信了。
某種程度上，契丹的心態與當初夏遼交戰宋朝心態是一樣的。最好兩國打得魚死網破。
這種抱著看好戲的心態以及忽信忽疑的心理，再加上契丹還貪圖著秋後的雜糧種子，因此對宋朝出兵河西走廊緘默不語。
三國在扯皮，甘涼治理卻開始。
鄭朗推薦了趙挺之，因此朝廷以趙挺之前來主持安撫任務，為了不表示佔領河西走廊之心，宋朝也未設甘涼路，僅給予趙挺之一個甘涼安撫使之職，配合章楶安撫百姓。
接著大量物資從陝西運來。
因為宋朝禁商，以及西夏重斂與經濟崩潰。整個河西走廊百姓過得很苦逼的生活。一匹駿馬一度只能換半匹絹，物價上漲到何等程度。但前面宋軍佔領，後面大量的絲絹布匹、茶葉瓷器、鐵器紙張、藥材香料、糧食礬酒，滾滾而來。
不是無償供給的，那樣太浪費錢帛，鄭朗也一再警告，對於民族政策亦如教育孩子一樣，平時不能鄙視，虐待。苛政，但也不能慣著寵著，當大爺，今天當了大爺。明天稍有不好的地方，這些部族就會鬧事甚至反叛。對中原百姓如何治理，那麼對各蕃部也應當如何治理。
所以這些貨物是通過兩種方式交給當地百姓的。一是商業交換，但非是現在這種物價。而是很公道合理的價格，通過皮毛牲畜與當地的一些特產，將這些貨物換回去。
這就足夠了。很快物價就平定下來。
還有，就是挪出少量貨物，以貨代工的方式交給百姓，讓百姓與戰俘配合宋朝於一些重要的關卡所在修建十幾個堡砦，以及拓展現在的主道。
同時暗下裡放出風聲，甘涼四州同樣會實現蕃候制度。
蕃候制度主要是拉攏收買各部，使各部歸心，分化董氈諸王室的影響力，削弱各部首領的自治權，使得河湟能迅速安定，並且朝廷能治理與控制這塊地域。
對於河西走廊諸部，無論是西夏治理，還是宋朝治理，皆是一樣，反正皆沒有了自主權，對此不是很排斥。相反，宋朝統治，不會發生西夏統治的暴政，甚至因為宋朝統治，絲綢之路會重新繁榮。而蕃候制度中的種種讓利，則是讓他們感到了意外之喜。
但在沒有暴露宋朝的雄心之前，宋朝沒有公開承認此事。
進攻河西走廊，是「托管」，逼迫西夏恢復君權，還會交給西夏的。
這是說，但不是這麼去做。
接著宋朝又將四州大批的貴族，以及一些死忠於西夏，英勇反抗宋軍的各個部族強迫著，送到西夏。這批人不少，畢竟西夏經營了這麼多年。但沒有動他們的財產，讓他們將財富與奴僕帶回西夏國內。
非是宋朝好心，這同樣是為未來打下基礎，畢竟佔領西夏後，也要治理，若做得太過份，西夏百姓英勇反抗，治理難度增加，甚至討伐難度也會增加。
暫時的驅逐，乃是為了使三州迅速安定下來，不會有人反叛。
宋朝迅速拿下河西走廊，震動不小，不說國內百姓雀躍歡呼，西域也震動了。連喀喇汗王朝也派使來到涼州，拜見章楶。但這一年，喀喇汗王朝動亂不休，先是在前幾年敗於塞爾柱，大汗納斯爾被迫請和，又是在這一年，「東方與西方的蘇丹」公正的大汗納斯爾去世，汗位由其弟希茲爾繼襲，但不久希茲爾又去世了，大約是在秋天，由希茲爾的兒子阿赫馬德繼襲汗位。阿赫馬德性格殘忍，又與教權發生了嚴重衝突，幾年後伊斯蘭教法官阿布請求塞爾柱出兵相助，佔領了河中，將阿赫馬德放逐於伊斯法罕。因此鄭朗對這個曾經強大輝煌的國度不感興趣。
章楶對喀喇汗現狀不瞭解，又未得到鄭朗囑咐，看到喀喇汗派使來見，十分熱情的招待。另外就是勢力更弱小的西州回鶻，同樣也派使來到涼州。鄭朗對赤嶺以西諸部都不感興趣了，況且西州回鶻。若不是沙州的地理位置，就連沙州鄭朗都不大感興趣，無他，離宋朝太遠。因此缺少了鄭朗指導，章楶只能自由發揮。
喀喇汗派使是為了友誼，或者其他的什麼，這時候西域各國對中國還是很嚮往的，畢竟宋朝是世界經濟與文明的中心所在。但西州回鶻則是有些擔心。對此章楶一再表態宋朝不會染指西州回鶻。甚至隱晦地表態了宋朝以後的邊境西方南到沙州，北到瓜州北的馬駿山，也就是現在西夏人擁人的地盤，然後不可能擴張了。
不但西州回鶻與喀喇汗派出使節，就連赤嶺以西的海北草頭韃靼、大非川一帶的阿柴部、黃河源頭的脫思麻部以及草頭韃靼南方的黃頭回紇部等部族也派出使者，這是無奈的事。
宋朝佔據河湟，又將西方的沙州佔據，而吐蕃高源上又沒有一個強大統一的力量做後盾，青海一帶差不多也成了宋朝的內陸海。
然而對其地，鄭朗還是不大感興趣。技術力量跟不上，朝廷派官兵到達這裡，運輸成本太過高昂，多是高山雪嶺，開鑿道路困難，想要控制治理，複雜的地形必須要派駐大量官兵，而這裡現在水土破壞嚴重，地廣人稀。甚至許多地方根本就沒有人家，得不償失。若駐紮得少，又無法控制，甚至有可能處理不當。引起不必要的矛盾。
因此政策仍與以前一樣，繼續羈縻，是真正的羈縻，朝廷只接受名義上的朝拜。對其地卻不進行任何參預。
這些地區等於是外交。
還有，就是河湟諸部。朝廷設置一百四十個蕃候，畢竟統治時間不長。真正對宋朝歸心的不會超過四十個，若沒有蕃候帶來的優惠，這個數字會更少。中立的更多，至少有五六十個。還有一部分對宋朝統治有反感，但不敢有反意，這部分蕃候也有二三十個。另外還有二十個左右的蕃候，手中部族多，力量強大，再加上范純仁雖安撫了人心，手段略過偏軟，因此都有點兒桀驁不馴。前段時間，章楶下令召集諸部兵士，這二十個部族皆有點陽奉陰違。
但宋朝得到河西走廊，一個個全部傻眼了。
他們手中是有些力量，但在宋朝分化之下，其他各部族未必會幫助他們反抗宋朝。就連各蕃候自己手中的各部族也未必有反意，甚至前面一反，後面就有其他的族長想取而代之。
宋朝得到河西走廊，河湟有河西走廊一隔，等於與西夏沒有任何聯繫，沒有西夏側應，他們孤掌難鳴。甚至就連董氈也被宋朝強迫抽於五萬勞力，阿里骨能帶回幾人，也讓人懷疑。憑借他們自己，是很難有力量對抗宋朝的。
得到消息後，這些蕃候皆有些惶恐不安。
果然報復來了，宋朝未處置他們，但對這些冬天不奉命的各個蕃候強行下出最後通牒，讓他們出兵蘭州。不但強行他們出兵，數量也增加了兩到三倍。
肯定沒有安多少好意，然而迫於宋朝威勢，最後一個個不得不答應下來。就是在繼續觀望的，朝廷也立即下了詔書，這些強大的蕃候，以前為了安撫拉攏，朝廷不僅授予候爵，同時還授予了一些職官。沒有觀望派如約派出兵士的未動，繼續觀望的立降職官。職官可大可小，可小或者當它是一種可有可無的榮譽，可大那個問題可嚴重了。這無意是一次更嚴厲的警告。無奈之下，只能羞羞答答的派出兵士。這些兵士陸續抵達前線，西夏反攻開始，在章楶調派下，這些兵士皆分配到第一線。
對於犧牲的，還是按照以前的措施，給予了優厚的撫恤。但其性質與西夏一樣，害怕漢人多了，無法控制，於是用漢人做撞郎令，當成炮灰，減少西夏國內漢人數量。撫恤是有了，數月之間的保衛戰，這些部族派出的壯丁能平安回來的十不足二。
並且這些蕃候們還不敢有怨言，宋朝想打壓他們，又何止這一手段，因此只能暗暗希望西夏擊敗宋朝。又有一些機靈的，派使去開封，希望得到宋朝趙頊的原諒。不一而足，
三國在扯皮，河湟諸部各有各的心思與打算，前線戰火不休，這更使得西夏百姓雪上加霜。
不知不覺中，春天就漸漸深了，也到了宋朝真正動手的時間.