村子裡，漂浮的「人肉味」，屋子裡那低語的人聲，還有這塊布屑，以及村子裡恐怖的貓叫聲，引發的一系列神秘的事情，到底是怎麼回事
正當大家陷入沉思之時，「喵嗚」一聲讓人背心都濕透，毛骨悚然的聲音，驟然響起。
「是誰！是誰」阿金警覺的回過頭四處張望，可是任然沒有發現什麼。
而就在這時，阿虎右手指著前方，一臉的大驚失色，然後猛然吼道：「在哪裡，在哪裡。」
大家順著阿虎手指的方向看去，只見前面薄霧迷茫中，隱約可以看見，一隻身形偏大，全身毛髮花中帶黑的野貓，兩眼閃著精光的眸子，注視著眾人，而那雙冰綠色的眼眸，似乎能看透人的血脈骨髓，讓大家全身不經意間，起了一地的雞皮疙瘩。
而就在這時，野貓兩眼的瞳孔，慢慢放開，嘴角很自然的裂開了，兩邊的鬍鬚也跟著裂開的嘴角，微微抖動。
「天啊！這隻貓在笑~」此刻只見托娃驚嚇間，摀住了嘴巴，兩眉之間流露出恐懼之色。
其實不只是托娃，就連阿金，阿虎等人，此刻心裡都是毛毛的，因為阿金，阿虎等人從小在苗寨長大，知道關於貓的禁忌。因為貓就代表著靈，是可以隨意穿梭於陰陽界的，所以苗寨的人，都認為貓是地府而來的惡靈，而當貓的裂開嘴笑的時候，必定為大凶之象。
而此時，野貓笑過之後，之前眼中泛著精光的眼睛，逐漸淡下來了，然後意味深長的看著阿金眾人，似乎透著一種渴望，然後花白的尾巴，在空中一甩，野貓漸漸消失在霧氣之中。
雖說野貓笑了，對於眾人來說，是詭異而可怕的，不過阿金覺得，那只野貓，應該是為了故意提起他們的注意，才發笑的，而且從野貓最後離去，那孤單而渴望的眼神，好像蘊藏了，無限的悲哀與秘密。
於是阿金幾步跨向前，然後回過頭來，對阿虎說道：「阿虎我跟上前看看，你照顧好大家。」
說完阿金頭也不回的消失在霧氣之中，可是阿金沒有想到的是，在他離去的時候，阿虎這邊也發生事了，不過這是後話，先說阿金。
此刻已經是夕陽，太陽還沒有完全落下，潮紅的餘光，隱射在阿金臉上，讓阿金多了幾分擔憂，心裡琢磨著，到底是什麼回事，阿金想不明白，也就只好一路尾隨野貓身後了。不過在阿金一路尾隨中，讓阿金奇怪的是，這只野貓一路走走停停，時不時還回過頭來望一望，好像故意在等他。也由此可以證明，這個村莊的確存在著秘密。
野貓的身體細長而靈活，急速行走於小路間，漸漸的阿金髮現野貓的步伐，越來越快了，而且不停回頭張望自己，從它眼裡，阿金看到了一絲憂慮，到底是什麼呢？阿金雖然不明白，但只有加快了腳步。
終於野貓走到一處破廟之處，停了下來，而阿金見此，也緊跟著進入了破廟，可是在阿金進入破廟之後，那只野貓不見了。而阿金就這樣，站在空空入野的破廟之中，看著破廟裡，凝集的蜘蛛網，還有滿地的灰塵，眉頭微微抽動，心裡想到，不可能呀，既然那只野貓，把我帶於此，必定有其因素，不會平白無故這樣做的。
正當阿金犯愁之時，阿金忽然聽見，牆壁之上，有微弱的聲音，於是阿金覺得好奇，就把耳朵湊到牆壁之上，細細聽著。
而這時，阿金聽見在牆壁裡，一個蒼老的聲音發出哀歎聲，然後緩緩響起：「哎，小離，不要再帶生人來了，這樣會害的他們沒命的。」
只聞，一個稚嫩的聲音無辜的響起：「村長，我也不想這樣，可是我們這樣一直以貓身生活下去，也不是辦法啊。」
本來覺得事情蹊蹺的阿金，此刻臉色已經從驚訝轉變為難以置信，難道剛才帶他來這裡的野貓，根本就不是貓，而是人，想到這裡，阿金覺得不可理喻，不過還是耳靠牆，繼續聽著。
「村長我這樣做，還是為了我們，我還是希望，有人能幫到我們，讓我們真正的恢復人身，這樣就不會過，不人不貓的生活了。「小離哀怨的對村長抱怨道。
難道他們真是人，還有「不人不貓」到底是何意，既然會說人話，為什麼之前不能說明。阿金對於這些不能理解，而就在這時，那個蒼老的聲音，響起了：「牆外之人，進來吧。」
說完，轟隆一聲，之前那塊牆壁瞬間，有規律的倒下了，然後阿金看到了，自己想看到的一切。只見裡面是一個空曠的大屋子，也是放立神像的屋子，而屋子裡，居然滿屋都是貓。
阿金看著眾貓，只見這些貓，墨綠的瞳孔裡，傳達出一種渴望的神情，就跟之前那只野貓的神情一樣。而阿金看著這些貓兒，形態各異，有美的，有醜的，有俊的，還有三條腿的貓，而剛才帶自己來的野貓，也站在眾貓之中，不過阿金注意到的是，眾貓還有一首領，姑且這裡叫它「首領貓」。
只見首領貓站在眾貓之首，鬍鬚皆長，毛為白褐兩色，鬍鬚分作金黑，頭圓爪短，體胖如同葫蘆，似乎可以吞江吸海，遇水不沉。
而這時，首領貓烏瞳色的貓眼，注視著阿金，然後開口說話了：「看壯士的身形，乃是練武之人，而從壯士的容貌上來看，也是大將之才。」
阿金此刻真實的聽見貓說話，還是很震驚的，而這些貓如果真是人所變，那就更為奇怪了，於是阿金保持著冷靜，以不變應萬變，對首領貓說道：「你想要表達什麼？」
只見首領貓抬頭看了看阿金，眼神中流露出一種痛苦之色，然後佝僂著身子，對阿金說道：「壯士，請救救我們把。」
就在首領貓話語剛落之時，夕陽最後一粟光線，已經沉淪下墜了，而此時貓首領，還有眾貓，霎時之間，全部變成了人身……