而宗政嚴明統一吐蕃以後，想恢復祖宗之偉業，見中原狼籍，山河破碎，尤其是蜀國皇帝孟昶不思進取之心，一味的吃喝玩樂，重用王昭元，趙彥韜等人，事無大小全部委於此二人也！於是起兵來攻蜀地，雖然孟昶比較無能，但是名將孫欽和石頵在秦州，階州，文州，維州一帶防禦，雖然吐蕃屢屢進犯，由此良將駐守邊關，也無可奈何，當然吐蕃今時已不不同往日，儘管在如何努力，還是進入了不了成都，自此孟昶見吐蕃來勢兇猛的軍隊被自己的愛將阻擋在外，所以更加的放心，也不在打理朝政，整日的和自己新晉的妃子花蕊夫人一起吃喝玩樂！蜀國雖然空有川府之地，本可以進可望中原，退可守祖宗之家業，但無奈於蜀國皇帝孟昶跟後主劉禪一樣，扶不起來！
楚國自馬殷建立政權，先是傳給自己兒子馬希聲，在馬殷死前。立下遺囑，政權兄終弟及，馬希聲繼立政權以後，不稱王，只稱藩鎮，打理改革軍政，可是好景不長，由於操勞過度，馬希聲抱病而死，由於先父有此遺囑，於是馬希范即位，馬希范好學，很會做詩，然而非常奢侈，尤其其妻彭夫人去世後，馬希范更是縱情聲色，飲宴無度。馬希范興建的天策府，門戶檻桿都用金玉裝飾，連塗抹牆壁的丹砂也用了數十萬斤，常與子弟及部屬在內遊玩宴會。原本楚地多產金銀，而販賣茶葉的利潤更多，因此十分富庶，但是在無節制的揮霍下，只好向人民加稅，又賣官鬻爵，規定捐錢可贖罪刑，人民因之困苦不堪。馬希范在位期間，奢侈無度，賦稅繁重，迫使農民大批逃亡，階級矛盾激化。學士拓跋恆上書勸諫減輕賦稅，馬希范因此而大怒，逐走了拓跋恆。牙將丁思瑾奏請趁當時遼軍攻滅後晉，中原大亂的時機，出兵荊襄，進攻汴京，成就大業。馬希范也認為這是奇論，不予置理，只顧荒淫享樂，導致重病。 後漢高祖天福十二年五月壬申（初八）日（公元947年5月30日），馬希范病重，這時他才醒悟拓跋恆是忠臣，就將他召來，托付他立弟馬希廣為王。不久死去。馬希范去世，謚文昭王，弟馬希廣繼立。而由於馬希廣是幼弟，即位就違背了父親馬殷的兄終弟及的遺囑，時任武貞（武平）節度使的馬希萼反叛，打著馬希廣違背兄終弟及的遺囑即位，於是率軍南下進攻南楚都城潭州（今湖南長沙），馬希萼戰敗，馬希廣以不願傷其兄為由，放棄追擊。乾祐三年（950年）馬希萼勾結蠻族軍再度攻擊馬希廣，並向南唐稱臣，請求發兵攻潭州。馬希廣派軍討伐馬希萼，大敗。馬希萼遂與蠻族軍兵圍潭州，守將許可瓊投降，潭州陷落，馬希廣被擒。不久，被馬希萼賜死。馬希萼得此政權，即位以後，志得意滿，殺戮報復，縱酒荒淫，將事務都交給自己的弟弟馬希崇，然而馬希崇也只是交給下屬而已，因此政事混亂，又對士卒不加賞賜，遂軍心思變。
馬希崇雖然從自己的哥哥那裡得到了很大的權力，但是當他見自己的哥哥身穿龍袍，前呼後擁之時，心中也漸漸的起了變化，正當當時大將徐威對馬希萼賞罰不明不滿，於是隨即起兵擁立馬希崇為武安留後，由於馬希萼事先沒有察覺，故而徐威等將反叛後，將馬希萼囚禁於衡山，馬希崇繼立後，亦跟哥哥馬希萼一樣縱酒荒淫，人心不附，各地的貴族不滿馬希崇的統治，於是開始勾結軍中將領，而南漢皇帝劉晟也厲兵秣馬準備北上，正當此時，馬希萼又被廖偃、廖匡凝、彭師暠等人解救出來，並擁立為衡山王，與之抗衡，馬希崇一見，知道自己如果不能打敗其兄，那麼自己的命運和那馬希廣一樣，於是趕緊派遣使者向南唐李璟稱臣，並且約兵進攻馬希萼！李璟接到馬希崇的請求極為高興，立即與太子李弘冀商議，命邊鎬為湖南安撫使，隨時準備進軍楚地！
南漢是由劉龑建立的，劉龑建國以後，曾經勵精圖治，想光復中原，但是隨著自己的年歲見長，慢慢的自己的雄心壯志也消磨殆盡，於是在晚年極度享樂，建造玉堂珠殿，極盡奢華，金銀珠寶，奇異珍玩裝飾其中，令人眼花繚亂。此外，他還非常殘忍，處死人時常用一些酷刑，如炮烙、截舌、灌鼻、刀鋸等，而且在行刑時，劉龑還喜歡觀看，見到殺人場面，看著受刑人痛苦地掙扎他竟高興得手舞足蹈，嘴裡還唸唸有詞，口水都流了出來，大家都以為是怪物投胎而生。這些酷刑給百姓帶來了災難。劉龑死前對自己的兒子們很不滿意，說他的子孫沒什麼才能，南漢就像老鼠進了牛角，國運肯定會走下坡路。劉龑病死時54歲，在位共26年，廟號高祖。劉龑死後其子劉汾即位，南漢帝劉玢即位後驕傲奢侈，不理政事，荒淫無道，並且猜忌諸弟，劉弘熙本來只想好好的輔佐其兄治理國家，但是由於其兄的所作所為，使得自己因此有政變之意。南漢光天二年（943年），劉弘熙找來力士數人表演角力，與劉玢飲宴觀賞，當晚宴會結束，劉玢大醉，劉弘熙即命力士抓住劉玢，摧擊其前胸斃命。翌晨，越王劉弘昌率諸弟至寢殿，迎劉弘熙即皇帝位，劉弘熙繼位後，改名劉晟，改年號應乾，同年稍後又改元乾和。然而劉晟即帝位後亦如同其兄劉玢一樣猜忌諸弟，因此不久後就逐漸殺光其弟，並將他們的兒子殺死，女兒收入後宮。又興建離宮一千餘間，以珠寶裝飾，並設有許多殘酷的刑具，號號「生地獄」。命宮女為女侍中，參與政事，由於宗室元勳幾乎剷除殆盡，當權者就是宦官、宮女這些人而已。949年劉晟派遣工部郎中、知制誥鍾允章去向楚王馬希萼求親，馬希萼覺得此人是南蠻之主，不配與之聯姻，隨即拒絕鍾允章，並且當著此人的面，好好羞辱了劉晟，劉晟大怒，隨即派遣兵將攻打南楚，正好遇見馬希崇自立，劉晟的兵將一路凱歌，桂州及連、宜、嚴、梧、蒙五州，皆克之。掠全州而還，以報羞辱之憤！