「不然，蚩尤雖然兵敗，但總實力還是超出我們許多倍，況且他帳內猛將如雲，謀士如雨，不用很長的時間就能恢復到戰前水平，你叫我如何不憂慮。」幾雯道。
「軍師所言極是，我們以前都是一味忍讓，奉行中立原則，不加入炎黃聯盟也不跟蚩尤為盟，目的是想保住國民的生命，蚩尤的三十萬駐軍，活生生的就把我們的希望全都給消滅了，我國民遭受了前所未有的侮辱，這是我的過失。」菌人國國王幾於道。
「陛下，事到如今說什麼都遲了，我們已經跟蚩尤翻了臉，不如我們加入炎黃聯盟，或許還有一線生機。」幾昱道。
「你認為炎黃聯盟可以抵抗住蚩尤的攻擊嗎，像毛民國，白民國他們都是炎黃聯盟的成員，而且黃帝也派兵駐守了，可是到最後還不是讓蚩尤給攻破了。」幾雯道。
「此次毛民國和白民國的淪陷不能講是炎黃聯盟的問題，那是榆岡竊取諸沃之野導致的後果。」幾昱道。
「黃帝任人不查，讓榆岡有機可乘，最終導致炎黃聯盟被動挨打，甚至差一點連自己的都城都保不住，所以我認為炎黃聯盟還不成熟，不宜加入。」幾雯道。
「現在蚩尤新敗，天下會有一段時間的太平，我們只有加強堅固我們的城池，訓練我們的士兵，以防患於未然，至於加入炎黃聯盟之事就看事態發展吧。」幾於道。
「是，陛下。」眾人道。
黃帝醒來後，帥十萬大軍，打開蒼梧之野東門，手持軒轅劍，正式在湯谷會戰蚩尤，借助軒轅劍的威力，黃帝殺死了蚩尤部下征南將軍銅頭，是自蚩尤圍攻蒼梧之野兩個月來首場勝利。
待黃帝準備對蚩尤展開最後一擊時，借助夔牛大鼓的聲勢，黃帝大軍所向披靡，靈山十巫在折損四個兄弟後，為了給兄弟報仇，他們剩下的六人組成五行陣法，黃帝大軍在五行陣法內，遭受重創，黃帝大軍被殺的節節敗退，蚩尤一路將黃帝趕到蒼梧之野城門下，但五行陣只能持續一個時辰，一個時辰後，五行陣消失，黃帝大軍士氣突起，反擊蚩尤，蚩尤無奈只能退守，最後還搭上了四巫的生命，至此靈山十巫只剩下老大巫咸和老三巫盼。
蚩尤為了保存實力只好退入蒼梧山，但蒼梧山也待不下去了，本想用計奪榆岡諸沃之野，沒想到卻被榆岡算計，榆岡將蚩尤騙入城中，埋下刀斧手準備暗殺，在敖烈的拚命護衛下，蚩尤順利脫險，榆岡為了怕蚩尤日後算計於是送上糧草，蚩尤殘部最後順利進入都城沃民沃野。
撤退中的刑天和鑿齒三十萬大軍在羊谷遭受應龍和菌人國的伏擊，應龍呼風喚雨將羊谷變成一個大湖，時正十二月，蚩尤士兵淹死凍死不計其數，待羊谷中的水退卻後，應龍和菌人兵從南北兩側向倖存的蚩尤士兵投擲石塊，蚩尤士兵又被砸死很多，最後三十萬大軍只剩下十幾萬而已。
此次羊谷大捷，菌人國軍師為了怕日後蚩尤的報復而感到不安，菌人國將軍建議加入炎黃聯盟，但軍師以現在的炎黃聯盟還不成熟拒絕加入，菌人國國王最後只能將問題擱置不談，只是命令國民深溝高壘，操練士兵，以備蚩尤來犯。
蒼梧之野。
黃帝一干將領討論目前形勢，有士兵進來報告最新情況。
「主公，蚩尤西面三十萬大軍回撤中在羊谷遭受伏擊，折損過半。」
「羊谷那邊都是蚩尤的軍隊，他們怎麼會遭受別人的伏擊，是不是他們內部將領反叛？」黃帝道。
「這個不太清楚，應該不會，刑天和鑿齒治軍嚴謹不太會出現這種情況。」廣成子道。
「這個伏擊蚩尤的是菌人士兵跟另外一支軍隊，場面比較混亂，看不太清楚是那支軍隊。」那人將當時的情況簡單的敘述了下。
「這真是奇怪了，那人還會呼風喚雨，有如此奇術的人我們恐怕還沒遇到過吧？軍師。」黃帝道。
「是的，除了剛剛被我們破了的靈山十巫有這個本領。」廣成子道。
「不知道此人屬於哪個部落，他們為何要襲擊蚩尤，蚩尤別人躲都躲不及，他卻自己撲上去，看來是個厲害的角色，只是不知他對於我們來講是敵是友。」黃帝道。
「看來是菌人國請來的異人，既然共同對抗蚩尤，那就應該不會是敵人，只是菌人國一向保持中立，當初炎黃聯盟成立時，他們怎麼都不同意加入，卻沒想到現在他們居然襲擊了蚩尤，確實讓人感到費解啊。」廣成子道。
「軍師，這事情你就費心打聽一下，看看此人能不能為我所用。」黃帝道。
「是，主公。」廣成子道。
此時又有一士兵前來報告。
「主公，應龍將軍從西門回來了。」士兵道。
「什麼，應龍回來了，真是太好了。」黃帝道。
「應龍將軍果真沒事，自從毛民國淪陷後就沒有了他的消息，到現在已經整整三月有餘，還好，我主洪福，應龍將軍得以平安歸來。」廣成子道。
說話間應龍已經進入殿內。
「主公。」應龍朝黃帝行了個大禮，在一一跟一干將領行禮。
「應龍將軍，你終於回來了，我們大家都很想你啊。」黃帝道。
「主公，我也是，我也是每時每刻都想著大家。」說著說著應龍就激動的哭了出來。
「你們看看，我們堂堂的鎮東將軍居然也有哭鼻子的時候。」黃帝微笑道。
經過一段時間的互相寒暄之後。
「應龍將軍，你從西面回來的時候有沒有碰見蚩尤的軍隊。」廣成子道。