沃民沃野。
勤民殿，蚩尤居中而坐，軍師公羊易，大將軍巫咸列左右前位，其他各將領幕僚依次而列。
「主公，現在黃帝，炎帝跟其他部落結盟為炎黃聯盟，這對我蚩尤部落而言卻是一個極大的壞消息，我們需早做打算。」公羊易道。
「不就一個炎黃聯盟嗎，這有什麼可怕的，現在我部落人強馬壯，選個日子殺過去便是，定能一舉踏平他們。」刑天道。
「不錯，我鑿齒願為先鋒，拿下黃帝和炎帝的頭顱敬獻主公。」鑿齒道。
「大將軍，有何想法？」蚩尤對巫咸道。
「現在我部落雖然已經達到鼎盛之時，但炎黃聯盟的實力也不可小覷，正所謂殺敵一萬自損三千，貿然發兵進攻，就算我軍實力高於炎黃聯盟，也難保全勝。」巫咸道。
「依大將軍所言，那我們就這樣跟炎黃聯盟對峙下去嗎，主公統一天下的宏願什麼時候能實現？」銅頭道。
「主公，炎黃聯盟初次成立，成員間磨合還需時日，或許還在互相猜忌，我覺的我們可以先發兵試探一下。」敖烈道。
「敖將軍說的不錯，我們應該利用聯盟未穩之際，打他們一個措手不及，另外在對幾個類人國施壓，破壞他們的聯盟，使之瓦解，然後逐個擊破。」軍師公羊易道。
「軍師所言甚是，想必軍師已有破敵良策。」蚩尤道。
「主公，現在菌人國處於中立狀態，只要我們不攻擊菌人國，那他們就不會投靠炎黃聯盟，我們可以以菌人國為突破口，發兵東進。」公羊易道。
「雖然菌人國保持中立，不會投靠炎黃聯盟，但也不同意我們軍隊過境，卻如何是好。」蚩尤道。
「主公，這個好辦，最近菌人國大旱，糧食欠收，菌人國國王為此甚是發愁，如果我們能送些糧草過去，就不怕他們不開道。」公羊易道。
「不錯，我們可以以保護菌人國的安全為誘餌，加上糧草，把我們的軍隊進駐菌人國。為攻打炎黃聯盟提供方便。」大將軍巫咸道。
「好，那這事情就由大將軍執行，我給你十五萬士兵，帶著其他九巫，進駐菌人國，為攻擊炎黃聯盟做準備。」蚩尤道。
「是，主公。」巫咸道。
「軍師，再次遊說其他類人國的重任還要落在你肩上了。」蚩尤道。
「主公，屬下盡力而為。」公羊易道。
「四大將軍，從今天起就要對自己所屬的軍隊進行嚴加訓練，以便隨時作戰。」蚩尤道。
「是，主公。」敖烈，銅頭，刑天，鑿齒齊聲道。
菌人國。
「陛下，最近我國乾旱，莊稼歉收，國民食不果腹。」菌人國軍師幾雯道。
「國師，民乃國之根本，我國民在我的帶領下遭受此災，是老天在懲罰我，我想找個時間祭祀天地，以求甘露。」國王幾於道。
「陛下，祭祀天地是有必要的，但現在必須想辦法從他處借糧，以解眼前危機。」軍師幾雯道。
「那依軍師所言，我們應該向哪個部落借糧。」國王幾於道。
「陛下，我國臨近黃帝都城，黃帝部落糧草豐足，且為人向善，如果向他借糧應該不會被拒絕。」軍師幾雯道。
「看來也只有這個辦法了，那就有勞軍師走一趟了。」國王道。
「陛下，蚩尤部落大將軍巫咸前來拜見。」衛兵道。
「蚩尤派人來見我，這是為何？難道還是為了聯盟的事情要過來責備於我。」國王道。
「陛下，如果拒之不見，那我們就失禮在先，我看還是讓他進來，看看他來幹什麼。」國師道。
「好，請他進來。」國王道。
「尊敬的菌人國國王，我敢肯定你們會很高興我的到來，因為我給你們帶來一個好消息。」巫咸進來後找了地方自己坐下來說道，巫咸坐下來後還比旁邊站著的菌人高出許多。
「哦？巫將軍有什麼好消息帶給我菌人國。」國師道。
「我主知道貴國遭受大旱，莊稼顆粒無收，你們的國民每天食不果腹，你們要是在弄不到足夠的糧食，那菌人國可能就會就此消失。」巫咸道。
「謝謝蚩尤的關心。」國師道。
「我主特意讓我帶來兩百擔糧食，足夠你們菌人國吃上一年。」巫咸道。
「巫將軍，你剛剛說你帶來兩百擔糧食？」國王道。
「是的，尊敬的國王。」巫咸道。
「巫將軍，蚩尤沒那麼好心白白來送我們糧食，說吧，他有什麼條件，要我們菌人國做什麼。」軍師道。
「我主仁厚，不忍心看著鄰邦國民挨餓至死，所以我們將這兩百擔糧食免費贈送，軍師大人。」巫咸道。
「巫將軍，你不說明用意，我主是不會接受你這莫名的饋贈的。」軍師道。
「真不愧是軍師，其實我主確實是有一個小小的要求，那就是希望貴國同意我部落在此駐軍。」巫咸道。
「巫將軍，回去告訴蚩尤，我們是不會同意他在我國境內駐軍的，我菌人國從不過問世間其他事情，也希望其他部落的人不要前來打擾。」軍師道。
「軍師，你先不要這麼快就拒絕了，我覺得你應該考慮一下，我部落在此駐軍對你們菌人國來講有兩大明顯的好處，第一，可以得到這兩百擔糧食，從此你們國民不用空腹度日，更不用擔心因為飢餓而滅國。第二，我們的駐軍可以幫貴國抵抗來自炎黃部落的侵佔，以及其他流寇的侵擾。」巫咸道。
「巫將軍，這兩條在我看來卻並沒你說的那麼好，第一條，我們已經決定向黃帝借糧，所以你的兩百擔糧食還請自己挑回去。關於第二條就更不用擔心了，我菌人國一向不問世事，不與任何部落結怨生仇，又怎麼擔心有人來攻打，說句不好聽的，如果真的有部落來攻打我國，那這個部落除了你蚩尤部落就不會有其他。」軍師道。