一九三五年蔣介石有兩大窩心事。一是調兵遣將圍追堵截共軍長征部隊，最終還是讓他們勝利到達陝北，這無異於龍歸大海。二是華北五省要求成立日本傀儡自治政府，這如在他心窩上戳上一刀。這年底北平學生舉行「一二九運動」。十五所大中學校成立了聯合會，發表宣言，反對華北「防共自治」，動員全國民眾聯合起來，一致對敵！「一二九運動」如滾滾春雷，響徹九州大地。全國各大城市紛紛響應，天津、上海、南京、西安、武漢、長沙…億萬學生、民眾自發組織起來，發表演說，集會遊行，聲援北平的愛國行動。全國民眾齊動員，如發生一場強烈地震，震得蔣介石寢食難安。
一九三六年，蔣介石不顧民眾艾怨，繼續執行「攘外必先安內」的反動政策。兩次飛赴西安，督促西北軍、東北軍、晉綏軍加快圍剿陝北紅色政權的步伐。
西北軍司令長官楊虎城早有北上抗日之心，但礙於蔣介石的大政方針，不能成行。
東北軍少帥張學良空有報國心，怎奈蔣介石從中阻攔。民眾罵張少帥忘了殺父仇；文人墨客寫打油詩嘲諷他「趙四風流朱五狂，翩翩蝴蝶最當行，溫柔鄉是英雄塚，哪管東師入瀋陽。」自從把東北軍調到甘陝之地，不打日本打同胞。張少帥心有所感，情有所動。自己是中國人，就應該堅決抗戰！
晉綏軍司令部長官閻錫山對蔣當面一套，背後又是一套。只要搪塞了蔣介石，轉臉我行我素。閻錫山也恨小鬼子，但他更抱怨蔣介石。因為蔣介石對各部有親有近，有遠有疏。閻錫山自知不是蔣介石嫡系，所以他的處世哲學就是「無利不起早」！
這一年年底，李宇平又陪蔣介石去了西安，親身歷練了驚天動地的事變！
張學良和楊虎城苦勸蔣介石國共合作，走聯合抗日的道路。但蔣介石執迷不悟。二位將軍苦口婆心，蔣介石仍然固執己見。迫於無耐，二位將軍不得不實行「兵諫」。於是發動了一九三六年西安「雙十二事變」。在國家生死存亡的關鍵時刻，共產黨人胸懷博大、從長計議、以大局為重，和蔣介石坐下來商討國共兩黨合作大事。迫於形勢、迫於全國民眾的呼聲，蔣介石終於同意兩黨第二次合作。從此化干戈為玉帛，一掃陰霾，妥善解決了「西安事變」危機。
李宇平隨蔣返回南京，他便將「西安事變」的梗概敘說給呂方聽，他說「當時可以說是劍拔弩張，就差一點，稍不冷靜即可鑄成舉國大錯。現在想起來後怕之極。當時，張、楊二將軍派兵把臨潼華清池一帶圍得水洩不通。外面有學生示威請願，院內槍聲大作。警衛把我看護起來，『校長』嚇得赤腳翻牆躲藏在一塊巨石後面。如不是共產黨代表從中斡旋，『校長』恐怕命懸一線，我也跟著冤枉一生去了西天。」
呂方說「不就是兩個問題麼，一是要『校長』抗日，二是國共合作。這有什麼難以答應的呢？」
李宇平說「你是個無黨無派人士，豈知集權這根魔杖之厲害？一個集權、一個主義，那可是當權者的命根子呀！」
呂方聽了，笑咪咪地不說話了。轉而說「你這次跟『校長』出去既辛苦又後怕，這幾天我主政，把這幾天工作訓練情況向你匯報一下。」
李宇平說「行行行啦，不就是訓練嗎，不用說了，還是先說說你吧！」
呂方說「說我幹什麼呀？」
李宇平正色道「從今往後，咱們『特訓師』將有大的變動，可能陸續增添不少外來人。你今後說話要謹慎……」
呂方說「得，那往後把嘴上把鎖算了！」
李宇平說「『校長』這次回南京，要加強黨務工作，在咱師裡要設黨務部、宣傳部、監察督導室。這些部門的正付手幾乎都是軍統人員。今後連咱們的哨兵，山頭哨所都會安插他們的耳目，所以你說話辦事要特別小心。特訓師士兵不許隨便走出營房半步。」
呂方說「聽你這麼說，咱這裡成了監牢獄不成？我沒有思想自由，也沒有人身自由？我可不伺候，說不定哪天咱就走人了！」
李宇平說「你呆一天就先遵守一天這裡的規矩。你跟我說什麼都可以，跟其他人就要『貴人話語遲』了。」
呂方說「他們那麼厲害？是狼啊，是虎哇？連說話的自由都沒有了？」
「他們雖都不是虎狼，但比虎狼還要厲害！」李宇平說，「我說這話可不是嚇唬你，你時時處處要防備他們！因為他們，比如徐光春，早已把你當成『那邊人』！」
呂方說「把我當成哪邊人？」
李宇平說「別打破沙鍋問到底了。還是說一說你家中事吧！」
呂方說「我家裡有什麼事？」
李宇平說「昨日我回來，在咱信箱裡拿了一沓子信，一看還有你一封家書。家書可值萬貫吶，快看看吧！」
呂方高興的接過信，撕開信封一抖，掉下一張相片，看見一對大胖小子，再看內容，才知是妻子侯天梅寫的家信。她說家中大伯大媽身體很好，一家五口生活很愉快。又敘這幾年思念之情，現在一雙兒子已經五歲。在兒子兩歲時，大哥侯天瑞根據信上地址把娘兒仨送到桑洲。從此一家五口生活在一起，叮囑呂方放心。如有時間可回家探望。大伯大媽年事已高，日夜思念……呂方看著兩個長相一樣的兒子，高興得合不上嘴。想想家中的老老少少，又不由得傷心落淚。
李宇平見呂方的表情後說「是弟妹寫的信吧？這兩個小傢伙長得可精神，將來注定是個人才！」
呂方說「我大伯大娘已近七十，非常想念我……」
李宇平說「你實在想家，抽時間回去一趟，怎麼樣？不過得和你說明，你今後出入都有人跟著你，『校長』其實很喜歡你，他怕你離開咱們這個師，……」
呂方說「誰喜歡我也不行，只有我師尊喜歡才行！」
李宇平說「我真佩服你的師徒情誼！」一句話說得呂方沉默不語，眼裡噙著淚花。李宇平說「喂，男兒有淚不輕彈，你怎麼傷心落淚了？」
呂方就竹筒倒豆子——把自己的一切講訴給李宇平聽。
一九三七年初，日軍加緊了侵華的準備工作。陸續派兵進駐平、津。調來了重炮師團、機動旅，不斷在平、津城外舉行假想敵的軍事演習。
一九三七年七月七日夜，駐豐台侵華日軍借口「失蹤」一名日軍，強行進入宛平城搜查。遭到中國守軍的嚴詞拒絕。八日凌晨，田代皖一下達了進攻命令。日軍猛烈攻擊盧溝橋宛平城，打響了侵華戰爭的第一槍。七月十一日晨，日軍統帥部做出向華北派兵的重大決定。
盧溝橋事變的第三十七天，駐滬日軍海軍陸戰隊官兵二人驅車硬闖虹橋機場，進行武裝挑釁。當場被中國守軍擊斃。八月十三日，日軍以虹橋機場事件為借口，大舉興兵進攻上海。國民政府陸續調集六個集團軍進行了歷時三個月的「八一三」會戰。
八月，華北大部淪陷。為防止華北日軍南進，蔣介石下令炸毀京漢鐵路黃河大橋。
上海「八一三」會戰最後失利、南京城也岌岌可危。
蔣介石眼看大勢已去，召開會議，研究撤離南京西遷武漢事宜。會上主撤者佔據多數，堅守者只有區區幾人。訓練總監唐生智將軍力主堅守南京城。最後國民政府統帥部決定，同意堅守南京一至兩個月，命唐生智為首都衛戍司令長官，全權指揮南京城防戰事。
十一月二十日，唐生智頒布京城戒嚴令。南京保衛戰拉開戰幕。此時南京骨幹部隊只有三十六軍、八十八軍和教導總隊。而這些部隊都是從淞滬戰場撤下、未及補充的部隊。具體部署，八十八軍守備雨花台及南京城南，三十六軍守備江山、幕府山及南京城北。教導總隊守備紫金山、南京城東，憲兵部隊守備清涼山。
蔣介石去武漢前專把李宇平、唐生智叫在一起說「我那個師暫時還守在那裡，什麼時候走，聽候命令。南京無論到何地步，沒有我的口令，任何人不許調一兵一卒。二人可要聽好。誰敢違抗命令，定按軍法處置！你們可曉得了？唵？」
十一月底上海淪陷。十二月三日，日軍開始全線向南京逼進。十二月六日，日軍第十六師團先頭部隊已突入南京近郊湯山鎮。七日，日軍在猛烈炮火掩護下向南京外地一陣地開始進攻。八日日軍先後攻佔湯山鎮、淳化鎮、靖江。九日拂曉，日軍攻進麒麟門、蒼波門、光華門等地。雨花台一帶激戰猶酣，二線陣地已被摧毀，守軍且戰且退。日軍一一四師團直逼雨花台、中華門。……
此時，蔣介石及最高統帥部遠在長江中游武漢。
蔣介石西去武漢，設想在武漢阻止日軍南下。到了武漢後馬上調集百萬兵力、各型飛機二百架、各型艦艇、佈雷小輪三十餘艘。利用大別山、鄱陽湖和長江兩岸地形，組織防禦，保衛武漢。第五戰區司令長官李宗仁負責江北防務。第九戰區司令長官陳誠負責江南防務。第一戰區卡斷京漢鐵路鄭州至信陽段，防備華北日軍南下。第三戰區防務區在蕪湖、安慶間的長江南岸和江西南昌以東，卡斷浙贛鐵路，以防日軍向粵漢鐵路迂迴。
為防止華北日軍向南進軍，已炸斷黃河京漢鐵路大橋，還考慮掘堤放黃河水，以阻止日軍南下。
蔣介石西去武漢為什麼沒帶走特訓師？他當時有所考慮。這個師是他手中王牌，影響大，動作大，怕動搖民心軍心。他想，在武漢保衛戰中，一旦失利，即可調用此師！那時才是好鋼用在刀刃上！
國軍統帥部見南京局勢危機，為避免守軍傷亡，保存實力，蔣介石曾令當晚撤退。唐生智不忍否定自己的主張，要堅持決戰到最後一刻。當夜，蔣介石電令唐生智相機撤離，同時將他的特訓師毫無損失的撤退到指定地點。
南京危機，特訓師每個官兵看在眼裡急在心裡。站在山頭，看得見日軍的驕橫。坐在屋裡聽得見隆隆炮聲和嗒嗒槍響。人人坐臥不安，恨不得衝上前線，殺它個人仰馬翻。縱然一槍中彈身亡，也比龜縮在兵營裡痛快。
呂方找李宇平說「手下都急紅了眼，人家將士在槍聲炮聲中廝殺，我們卻在這裡聽人家打槍放炮。受不了了，受不了！」
李宇平說「再急撞南牆！我有什麼辦法？『校長』不發令，誰敢動一兵一卒？」
呂方說「火燒到咱房頂了，刀已放在咱脖子上了，任人家燒，任人家宰嗎？你不下令我下令，我戰死在沙場就等於把我軍法處置了，還不行嗎？」
李宇平急忙用手堵住呂方的嘴說「你不怕隔牆有耳？不要命了？」
呂方說「鬼子把刀已架在咱們脖子上了，我還怕什麼？」
李宇平說「你下去準備，我估計唐長官敢下命令，你等我的消息！」
呂方說「我哪兒也不去，就等在你這兒，電話響，我就喊！」
其實李宇平早就呆煩了，外邊打得熱火朝天，營房裡讓大家靜悄悄坐等。一個軍人誰聽見槍響炮炸不動心？所以他早已下達命令，每人時刻穿戴裝備整齊、隨時準備戰鬥。呂方早就戴上德國M35鋼盔，鋼盔上鑲嵌著一顆青天白日國徽。穿上合金護胸。再套上中央軍服。腿上打緊綁帶，腳穿膠底尖口布鞋。穿戴整齊和李宇平在作戰室裡焦急地「瞪」著電話。
二人從晚飯後一直坐到第二天凌晨四點。南京城在哀號、在哭泣、金陵城在流血。特訓師在家國危亡之際只能做籠中觀賞鳥。就在二人昏昏欲睡之時，突然電話鈴響。李宇平接過電話，正是南京衛戍司令長官唐生智打來的，電話說，八十八軍現在雨花台死頂硬打十六個小時。這個軍從上海撤回不久，缺員嚴重，供給不上。現在官兵浴血奮戰，希望能夠有換防部隊，然後組織再戰。但眼下哪有替補部隊？只有委座的特訓師還是個完整、沒有一絲損耗的一支王牌隊伍。眼下燃眉之急，就是希望能夠支援八十八軍，……
李宇平和這個衛戍司令長官都清楚蔣介石臨走時的命令。李宇平說「沒有『校長』的發話，誰有天大膽子敢動特訓師一兵一卒？」
唐生智說「現在是將在外，軍令有所不授！戰後寧可殺頭掉腦袋，我也要調用這支部隊！」
李宇平說「將軍如此豪傑，我李宇平豈有二話可說？我陪將軍一起赴刑場！今天咱就豁出去了，請司令長官開口，調用全部還是調用部分？就等長官一句命令！」
唐生智說「好，痛快！今只調用一半，但我得先問一下，誰帶隊？」
李宇平說「當然由我親臨戰場！」
唐生智說「不可，你要留在營地，靜等下次調用。這次就要你的副手帶隊指揮，聽說你那個副手可是個奇人！」
李宇平說「既然前方戰急，我不再爭執。馬上派呂副師長出發，一個小時內趕到雨花台！」
李宇平打完電話說「馬上準備出發！」呂方一聽上前線，馬上讓通訊兵下達作戰出發指令！
李宇平說「這次讓你帶兩個團開赴前線，我在營地守攤。唐長官願意讓你帶隊去，但我要說清楚，你負責調用、戰術指揮，但不許你身先士卒、衝鋒陷陣。你給我安全、完整地回來。回來後，你要馬上離開這裡，越快越好！這場戰鬥成功與否，我們都要受到『校長』的軍法處置。所以你完成這次任務，趕快遠走高飛！當然，槍炮不長眼，生死難料。如果你去了西天，我給你安排後事，安排好家中一切！就這麼辦！」李宇平樓住呂方說「我真不願意讓你去！」
呂方說「老兄啊，戰場上槍子不長眼不怕，生死存亡是一碼事。如我活著回來，『校長』處置你，我把責任全攬過來，殺、刮、存、留我去頂，你今後不能再往身上攬責任了。」
二人摟著、說著都流下熱淚。李宇平推開呂方說「馬上出發！」呂方向李宇平敬一個軍禮，轉身走了。
一團長帶兵偏愛槍法。特別是團長王殿富不單武功好，槍法更好。全團各個都是神槍手。全師比賽槍擊，都是一團包攬冠軍。二團長偏愛九節鞭，所以全師武術比賽，二團穩拿九節鞭冠軍。呂方挑選這兩個團上前線，心中自有安排。兩個團坐上二十輛十輪大卡，閉著車燈在顛簸的道路行走，不到四十分鐘就到雨花台前線。此時敵我雙方槍炮聲漸息，都在蓄力組織更大的對攻。凌晨的空中有一層冷氣薄霧，到處瀰漫著嗆人的火硝氣味，炮火炸飛的土石樹木，燒焦的樹木還冒著青煙。雙方死去的兵士遺體橫躺在壕溝裡、草地上、山石下。有的頭被炸開了花，紅白血流一地。有的胸前中了彈，聚了一灘黑血。樹上掛著炸飛的大腿、炸斷的半隻胳膊。炸飛的破爛衣帽，在樹枝上隨風飄蕩。這是一場生死較量，雙方已打到白熱化狀態。
呂方帶兩個團很快接手八十八軍陣地。令一團馬上進入陣地，安排部署火力配備。每隔五丈架一門小鋼炮，每十丈設一挺德國造馬克沁重機槍。二團負責武器彈藥供給和工事修整工程。呂方馬上在掩體用望遠鏡觀察鬼子陣地。
此刻，一群鬼子正在搬運死亡的士兵，一部分鬼子正在修整掩體，一部分鬼子正在運送彈藥。還有一部分鬼子正在架設小鋼炮。呂方放下望遠鏡，命令檢查士兵的自身裝備。
這次士兵裝備，頭戴德國M35鋼盔，，內穿上合金護胸。外穿沒有軍階的中央軍軍服。腿上打緊綁帶，腳穿膠底尖口布鞋。這樣裝束，一來可以防彈，二來衝鋒陷陣腿腳利索。呂方看看懷表，此時已近六點二十分。小鬼子陣地還沒有動靜。呂方下令一團長「開炮！」
小鋼炮發了言，一發發炮彈在鬼子陣地開了花。
特訓師嚴陣以待，每個人雙眼噴著怒火，死死盯著鬼子的反應。這次對陣的正是日本王牌軍——梅村師團。
蔣介石當年在保定軍官學校畢業不久，就東渡日本，進了日本振武學堂。梅村和蔣介石是同窗學友。在一次辯論會上，蔣介石和梅村辯論中日甲午海戰。蔣介石說，如不是你們日本間諜竊取我海軍機密，你們不可能戰勝我國。梅村則辯論說，不用情報照樣可以打敗中國海軍。因為你們中國政府腐敗無能，每個士兵都是東亞病夫！……二人爭鬥升級，為決定勝負，以槍法準確定輸贏。如梅村輸了，將他的高倍望遠鏡送給蔣介石，如蔣介石輸了，要將他的隨身那把寶刀送給梅村。結果蔣介石以一環之差輸給梅村。不得不將自己心愛的寶刀交給梅村。蔣介石眼看自己的寶刀易人，心中萬分懊喪，令他一生耿耿於懷。
梅村就是用這把寶刀指揮士兵衝鋒陷陣、殺害中國人民。
梅村眼看中國軍隊已成敗局，自己的部隊也殺得筋疲力盡。眼下後續部隊一時難以跟上，所以在黎明前慢慢停止了廝殺。想緩口氣，重新組織，再開殺戒。誰知在此時，中國軍隊卻先發制人，首先將炮彈打過來。梅村想，這八十八軍從淞滬戰場退下來不久，還有後續力量嗎？急忙用望遠鏡觀察。這一看，看得梅村大吃一驚。原來八十八軍還有替補力量！而且是一支德式裝備。梅村被嚇出一身冷汗。馬上命令炮火還擊。於是雨花台戰場又響起了炮彈的呼嘯聲和爆炸聲。雙方對**火，雙方又停止了炮火的對攻，新一輪衝鋒就在眼前。
雨花台是一處不高的山崗。八十八軍工地做得很堅固，但仍有多處被炮火擊毀。鬼子一一四師團在山坡之下，地勢處在下風頭。鬼子衝鋒如老牛爬坡。八十八軍炮火不足，所以和鬼子一一四師團對壘，吃虧在炮火不足上。特訓師裝備先進，小鋼炮多，彈藥足。梅村一時摸不清這支部隊從哪裡鑽出來的。梅村決定，動用小股兵力試探衝鋒。他揮舞著戰刀，令一個營的兵力端起上了軍刺的槍，呀呀地喊著號令往前衝。
呂方見鬼子端著上了刺刀的大桿槍衝鋒，下令士兵先躲在戰壕裡，靜等鬼子衝到跟前再開槍。一部分鬼子衝鋒，有幾挺歪把子機槍在掩護。鬼子從坡下往坡上跑，個個跑得氣喘吁吁。眼看已接近八十八軍陣地，突然一聲槍響，士兵全探出槍來，一陣猛射。特訓師每個士兵手中一支德國沃爾默衝鋒鎗，一掃一大片。一個營的兵力死傷大半。沒死的鬼子想掉頭往回跑，呂方命令打點射！結果，一批鬼子被點死在坡下。梅村一看，這支部隊和八十八軍打法不一樣，心中不服氣，馬上又調集一個營的兵力，發起更猛烈的衝鋒。衝鋒前，讓鋼炮開炮猛轟八十八軍陣地。又集中十幾挺重機槍猛掃，然後又是歪把子機槍作掩護。一個營的兵力衝鋒到離八十八軍陣地約五十丈遠，不再前衝。而是趴在地上匍匐前進。呂方見鬼子不再前衝，就讓士兵休息片刻。不出戰壕，也不打槍，單等鬼子衝到二十幾丈遠才射擊。梅村在望遠鏡中沒見八十八軍還擊，還以為兵力不足，已撤下陣地。馬上命令，緊急衝鋒，佔領陣地！這些鬼子立起身來，喊著號令向前衝。呂方一看，敵人已近在眼前，一聲令下，衝鋒鎗猛掃，又甩出一陣手雷。槍聲、爆炸聲響徹天空。這些鬼子兵，前衝挨打，後退挨炸，一個營的兵力沒有幾個活著回去的。
呂方見又一次打退鬼子的進攻，就琢磨下一步如何打？他把二團長叫過來，命令他派一個排的兵力，每個士兵摘掉鋼盔、帶上衝鋒槍、五個彈梭、兩顆手雷，藏在鬼子死屍堆裡，佯裝死屍。等鬼子第三次衝鋒時來個突然殺出。團長接了任務，馬上部署。在陣地上，鬼子屍體有四五百具，一個排混在裡面，極易隱藏。
梅村兩次衝鋒兩次失敗，心裡涼了一大截。他行軍打仗還沒有碰上過對手。八十八軍應該是他手下敗將。可接續部隊卻如此堅強，下一步應該如何打法？梅村一想，計上心來。馬上調集了二十門小鋼炮，繼續讓小鋼炮轟擊八十八軍佔地。呂方見鬼子調集小鋼炮猛轟自己的陣地，他命令自己的小鋼炮集中火力專打鬼子的指揮所。梅村正用望遠鏡觀察情況，三發炮彈從三個方位打中指揮所頂棚。頂棚馬上炸開一個大洞。那土石渣砸了梅村一身。梅村跑出指揮所，繼續觀察，又一顆炮彈落在梅村的腳邊，卻是一顆臭彈。梅村此時已急瘋了，又調集十門迫擊炮，加強火力，猛轟八十八軍陣地。
呂方見鬼子加強了火力攻勢，下令停止**。讓士兵們躲在戰壕裡休息。
梅村打了半個小時，見對方沒有了反映，繼續用望遠鏡觀察。梅村看不見對方陣地有人活動，他估計，不是炸死了，就是躲起來了。因為小鋼炮發發炮彈正好打在戰壕裡，那是不可能的。所以士兵藏在戰壕裡比較安全。但是他們為什麼不再**？是無有了炮彈，還是把士兵都炸死了？梅村狠狠心，這次要派兩個營的兵力去衝鋒！衝鋒前，又調集十幾挺重機槍猛烈掃射，五十挺歪把子全線掃射。
呂方想，什麼時候不掃射了，也就該衝鋒了。到那時，老子再殺你個片甲不留！
這一天陰風血雨，微微飄了一點雪花。呂方看看懷表，此時正是上午十時二十分。又拿起望遠鏡觀察，鬼子在山下集結黑壓壓一片，估計有五百多人。此時槍聲、炮聲又稀稀拉拉，一場新的衝鋒在即。呂方命令一團長，鬼子不靠近二十丈不許開槍！
梅村下令停止炮擊，一揮指揮刀，這群鬼子兵又呀呀地向山上衝鋒，衝到離八十八軍陣地三十丈處，又停滯不前，趴在地上射擊。但對方陣地毫無動靜。梅村又用望遠鏡觀察，八十八軍陣地無人還擊。梅村不敢下令衝鋒，怕又中計。馬上令鋼炮發威。一發發炮彈打在八十八軍陣地前沿，八十八軍陣地如死一樣寂靜。梅村不敢大意，繼續**。他要炮彈炸死支那人、炮聲震死中國人。他繼續用望遠鏡觀察對方陣地，仍然看不到一個人影。那些人哪去了？莫非用了空城計？他又用望遠鏡仔細觀察，仍然狐疑。看了看自己腕上手錶，這場戰鬥已打了三個多小時，他的一一四師還停留在這裡。說起來如何對得起天皇？如此進度，大東亞聖戰何時能取得勝利？這麼一想，梅村作了大膽的決定突擊進攻！一揮戰刀，兩個營的兵力如被魔杖指使，爬起來衝鋒。當鬼子衝到二十丈界限時，幾十支衝鋒鎗早瞄好目標。呂方一聲令下，一道道火舌，掃向鬼子群。一一四師團雖是王牌軍隊，它裝備雖好，全是三八大蓋上刺刀。他們有汽車、摩托機械化程度高，但在這山丘石崗上，卻無用武之地。衝鋒鎗打響後，猶如刀割韭菜，一掃一大片。沒有被打死的，想抹頭回跑，誰知從死屍中又跳出一個個大漢，端著德國沃爾默衝鋒鎗猛掃，這兩個營又丟下一堆屍體。第三次衝鋒失敗，氣得梅村嗷嗷亂叫。梅村王牌師在中國橫行千里，從沒遇見這樣的敵手，也沒見過這樣裝備的中國軍隊。梅村憑望遠鏡觀察和聽槍聲判斷，這支隊伍人不多，最多一個團兵力。根據戰場分析，又制定了一個以多勝少的戰術。他決定再調用兩個營的兵力，衝擊八十八軍陣地。
呂方趁日軍調整之時，命令二團長馬上派兵接運彈藥。因為士兵身邊除了手雷之外，槍支子彈已經所剩無幾了。二團長馬上向呂方報告，李宇平始終守在作戰室，一直收聽前方來電報告。他說早就派出供給車，但在半路被日軍截獲。李宇平又派出三輛供給車，如半路不出意外，應該馬上到達。呂方命令二團長派兵士去接應。
這時梅村已經組織好第四次進攻隊伍，向山坡開始衝鋒。呂方沉著應戰。他對二團長下達命令，不許開槍，保存最後實力。把頭盔摘掉，把護胸取下，帶好隨身武器，要準備打一場肉搏戰！
二團長傳達完命令，對呂方說「師座已囑咐我們，只要呂付師座坐陣指揮，不讓你身先士卒！」
呂方說「我知道。但我不能坐以待斃，我要親臨戰場實戰指揮！」
梅村組織第四次進攻。當日軍衝到離陣地二十幾丈時，呂方命令打單發。只聽槍響便見鬼子倒地。此時日軍已達到亡命境地。只要活著的，便要冒死直衝。在近到十幾丈遠，從壕溝裡投出無數手雷，聲聲爆炸，炸得鬼子鬼哭狼嚎。中國特訓師不單人人百步穿楊，投彈更遠更準。那些沒死的日軍，扭身想跑，跑出五十丈也難逃點射的槍彈。梅村用望遠鏡看著戰場上的一舉一動，他看到他的士兵被中國的軍隊打得屁滾尿流，口裡大罵「叭嘎」，他命令進攻隊伍撤下來。根據槍聲分析，中國軍隊子彈已打得差不多了，可是梅村兵團的彈藥也不多了。一一四師團有一個特工團，這個團平時以拳擊、跆拳道為訓練主課。這個團最善拼打、廝殺，平時這個團主要是偵查、保衛，一般不上戰場。既然彈藥一時送不及時，何不用這個團，再配上一個營，準能消滅這個中國團。主意已定，立刻把特工團調過來，梅村只說幾句話就把任務安排下去。
這個團每個士兵腰挎一把戰刀，別一把王把盒子。全是短打扮緊身冬裝、緊腿馬褲，腰圍一條水牛皮腰帶，腳穿一雙牛皮靴。為了把這個團送上戰場，梅村下令，輕重機槍一齊向八十八軍陣地猛烈開火。在機槍掩護下，特工團如螞蟻爬山，一隊一隊拉長線進發。
這時供給彈藥車還沒到達，呂方說「這次鬼子組織了一個團的兵力，我們現在彈藥供應不上，所以一律要點射。一團在掩體堅守陣地，二團上陣！」
小伙子們一聽要打赤膊仗，高興得一竄跳過戰壕。嘩啦啦抽出腰間的九節鞭，要迎戰日軍的特工團。這一個團的小伙子，個個如猛虎出山，順著小山坡一直衝到日軍特工團面前。日軍已不再開槍掃射，要用特工團來搶佔八十八軍陣地。梅村在後隊督導指揮。一看八十八軍陣地跳出的全是光頭小伙子，手掄九節鞭。梅村才知自己上當了。他知道中國功夫之深奧和博大精深。自己這個特工團雖然在日本訓練有素，但和中國功夫相比，可不是差一個水平。但後悔已來不及了，撤退沒有出路。現在既不能開槍也不能**，只有出水再看兩腿泥吧！
雙方很快交了手。呂方身邊有一團長和警衛阻攔，不能挺身上戰場，呂方說「一團長聽命令，把警衛帶去接彈藥車。」
一團長說「我奉師座指令，決不離開你半步。」
呂方說「這是命令，趕快去迎接彈藥車！」一團長王殿富無耐帶警衛去接彈藥車。呂方扔下德國M35鋼盔，脫去外衣，解下護胸，一個箭步衝下山去。身邊兩個警衛也跟他一起向山下跑。
呂方見這些鬼子每人一把戰刀，有一個鬼子迎面撲來。呂方不避戰刀，一個虎跳將這個鬼子撲倒，左手五指直插鬼子前胸，只一抓，便將鬼子的內臟抓出來。警衛抄起刀便殺向另一個鬼子。幾個鬼子一見呂方那出手五指如鋼爪，嚇得一直往後退。呂方也不管周圍刀光血影，上去就是一拳，這一拳砸得鬼子腦漿迸裂。另一個警衛又揀起一把戰刀。呂方頭也不回地說「你二人跟在我身後，只要見我打倒的鬼子，馬上補上一刀。」呂方想，不能用拳和指殺他們，他們太髒。何不改用祖傳著法。呂方一沉丹田，兩臂如鐵，上打下踢，左拍右抓，凡是被呂方拳腳沾身的鬼子，無一例外，霎時都被拆了骨，扭了筋，全是「半身不遂」。身後這兩個警衛，如刀切豆腐，一刀一刀地殺鬼子。呂方如入無人之地，所到之處，鬼子見了無不嗚哇亂叫。叫歸叫，仍然逃脫不了傷筋動骨之痛切。更逃不過用日本軍刀，劈自己的身驅之厄運。
二團士兵人人一把九節鋼鞭，打得鬼子的鋼刀噹噹作響。這九鞭可長可短，可硬可軟，可如棍打猶如槍扎。士兵們個個使得呼呼生風，一忽兒如蛟龍捲水，一忽兒如秋風掃落葉。這些招法，鬼子空有戰刀個個被打得東倒西歪，呼天嗆地。沒出二十分鐘，打得鬼子死去一半。除去死的，傷其無數。梅村眼見自己部隊傷亡慘重，撤又撤不下來，只有再派兵救援。馬上又調來一個步兵團。步兵團槍法好、善拼刺。但在這個敵我雙方混戰一起的戰場，開不得槍。所以這個團只有退下子彈，端著上了軍刺的三八大蓋，迎上前去。
特訓師的士兵越殺越勇，直殺得鬼子特工團節節敗退。一個團的兵力眼看剩下一個連。忽然又衝上來端槍上刺刀的鬼子兵。呂方一揮手，士兵馬上抖動九節鞭迎戰。
梅村在陣後看見呂方，年紀青青，卻有一身絕好功夫。看樣子還是個指揮官。梅村想，蛇無頭不走、鳥無翅不飛。要除掉這個人，就有決勝的可能。所以他悄悄挨近呂方，想用手槍擊斃呂方。
呂方這時正在應對一個大個子鬼子兵。這個鬼子兵手拿一把上了軍刺的三八大蓋，連戰連勝，雖沒刺傷二團士兵，但都被大蓋槍擊打。呂方便繞過人群，迎面去斗這個大個鬼子。鬼子兵身高五尺四寸有餘，端著大槍拼刺，步伐靈活，而且招法頗多。他見呂方手中無傢伙，更是肆無忌憚。呂方比他低半頭。鬼子身如鐵塔，他根本看不起呂方。鬼子端起槍一刺、二擊、三甩托。呂方也不躲，直身殺入陣地。呂方只用三招，便將那把大槍拍成兩截。上去一掌，就把大個鬼子打倒。兩個警衛，上去各補一刀，這個鬼子再也沒有起來。梅村看了這情景，氣得發瘋，恨得要命。他搶前一步，掏出王把盒子對準呂方的後背就開了槍。其實呂方早就看見一個年紀大、揮一把指揮刀的老鬼子。他猜想，這個老鬼子八成就是戰地指揮官，所以並沒理他。但心上早就作了記號。梅村的一舉一動逃不過呂方的雙眼。就在他從背後開槍時，呂方早就一個鷂子翻身跳到一邊。他眼前的那個背影卻是一個日本兵。槍一響，鬼子應聲倒下。呂方此時站在梅村身後，一掌拍在梅村肩頭，第二掌拍在梅村大胯上，梅村如一灘爛泥，倒在地上。呂方趁機奪過梅村手中那把指揮刀，那兩個警衛掄刀就砍。卻被梅村的三個警衛阻攔。一個警衛揹起梅村就跑，呂方甩手一顆石子，打在那個警衛的頭上，警衛和梅村一齊摔倒在地，另兩個警衛，架起梅村，向山下奔跑。眾日軍也敗退下山。
呂方發令，不許追擊！陸續返回自己的陣地。清點人員，戰死二十人，傷者近百號。呂方心中暗想，日軍這次死亡近千人，傷者無數。值得慶賀的是，一一四師團的主帥被他拆了肩骨，拍炸了胯骨，還奪得一把寶刀。待他檢查這把寶刀時發現，刀把頭打一行鐵印大清乾隆五年制蔣氏記。呂方看此寶刀寒光閃閃，刀光發青，刃可吹金斷玉，是一把中國寶刀！
一團長見呂方正反驗看寶刀，說「報告師座，彈藥已運到陣地，請指示！」
呂方說「通知士兵，快快吃自帶乾糧，喝水，小憩一時，馬上壓好子彈，準備戰鬥。」一團長敬禮應聲而去。
此時已是下午四時，初冬天黑得快，又一陣寒風從江中吹來，北風寒吶。
就在這時，李宇平開車來到陣地。李宇平見呂方安然無恙，高興地說「聽說你殺入戰場，打傷鬼子的最高長官？」
呂方說「不知何方長官？只見此人約四十來歲，看似長官，他要暗算咱，他的指揮刀叫我繳獲！」
李宇平急忙拿過刀來一看，說「此乃寶刀，好好，不管繳獲什麼戰利品，都是咱們的光榮！現在我傳達命令八十八軍已經組織力量，咱們師全部退下、修整等待轉移通知！」
呂方說「不打啦？咱還沒有打過癮哩！」
李宇平嚴肅地說「廢話，執行命令！」
呂方說「是！」
「特訓師」兩個團的德式裝備都留給了八十八軍接續部隊。
李宇平回到營地，立即命令士兵吃飯、洗澡、更衣、休息。命令每個士兵都要穿戴齊整，隨時準備轉移。李宇平陪呂方吃晚飯說「老弟呀，今日你立大功一件。我隨時報告『校長』，但我也正式通知你，從現在起，你我弟兄緣分已盡。你要馬上離開營地。在我去陣地前接到『校長』的電話，命我今日子時整部轉移。要一個不少地趕到指定地點。對於出動兩個團增援八十八軍之事，『校長』已知道。他說誰主謀，按軍法嚴懲誰。他已知道是你帶隊征戰。他命令我，把你安全押送到武漢。我估計，『校長』根據咱倆的關係，還會指定別人對你進行抓捕，所以你必須馬上走。你向北走，恐怕走不脫，只有向西去。但京漢鐵路大橋已被『校長』指令炸斷……如何走，你要想好方向、路程……就這樣，你快走吧！」
呂方說「既然這樣，今日就是你我分別之日，小弟再拜謝兄長栽培之恩。」呂方單腿一跪，給李宇平施個大禮，李宇平一扶呂方，說「什麼話也別說了，你快快走吧！」
呂方只收拾了鋪上幾塊銀元，脫下軍裝，換上自己原來的便裝，揹上自己的那個包袱，從山頭跳出營地，一路西奔。
此時南京城火光沖天，爆炸聲連綿不斷。呂方看此情景，心情鬱悶，行走無力。剛剛穿過一片竹林，突然從陰暗處閃出兩個人來。天黑看不清面孔，只聽一個黑影嘿嘿一笑，如貓頭鷹夜叫「姓呂的，你走？老子早就在此等候你多時了！」
呂方說「你是何人？」
「你聽不出我的聲音嗎？」
呂方這才聽出來，說「徐光春，徐主任，你在此等我何來？」
徐光春說「不瞞你說，你的一言一行，所作所為，一點一滴不漏地都向『總裁』作了反映。看你功夫果然不同凡響，但你卻不是黨國之人。『總裁』深愛你的人品和功夫，怎奈你和總裁不是一心。今天我們接上峰密令，要你歸依黨國倒還罷了，如說半個不字，今天就是你的忌日！」
呂方說「只有我的師尊才配跟我說這樣的話。你的話我姓呂的斷難服從！你想怎麼辦，你就來吧！」
徐光春惡狠狠地說「既然寧可玉碎，不要瓦全。可別怪我手下無情！」掏出手槍說「明年的今日就是你的……」他的話沒說完，忽聽一聲槍響，徐光春倒在地上。呂方心裡一驚，何人先下了手？
這時一個人撲在呂方跟前說「呂副師座，在下蔡誠跪拜大俠！」
呂方一聽是蔡誠，忙扶起來說「蔡大俠，我有何功何能敢勞你出手相救？」
蔡誠說「我感謝呂副師座的手下留情，至今不忘。事情是這樣，徐主任接到密令，通知我來抓捕你。『總裁』之意是一要留住呂副師座，如若不可挽留，可作個順水人情。徐主任知你肯定不會答應，所以要下死手！」
呂方說「我太感謝你的情誼，以後定當報償。」
蔡誠說「今日無所求，只求能坐我車讓我送你一程就滿足了！」
呂方說「還是我自己走吧，何勞你們？」
蔡誠說「此去與君一別，可能一生一世不再會面，求呂副師座坐我一次車吧。我的車就在那邊小樹林中。」
呂方說「好，就成全你的美意！」
蔡誠去了警察署，很快升任一處處長。他已收電令，今晚就要撤出南京西去武漢。他開車將呂方送進南京城，下車拉住呂方的手說「說實在話，我也希望你跟我一起去武漢，但人各有志，我也不強求。只祝呂副師座一路平安回家！」
蔡誠抱住呂方，依依不捨。他說「小弟我實實欽佩呂副師座的為人、做事，我今沒什麼可作為留念，這裡只有一塊家傳的玉珮，送與師座留念！」
呂方在黑暗中推開遞過來的玉珮說「咱們友誼只留在心中，不必以信物留念，以後能聽見蔡大俠聲名，我就高興了。」說罷，呂方扶扶自己的小包袱扭身奔南京城走去。蔡誠在暗中站了半天，才上車向西開去。
呂方走路快，不多時便進了城裡。此時的南京城已被攻破，到處燃燒著熊熊烈火。一會兒槍聲密集如炒豆，一會兒炮聲隆隆如炸雷。沒走幾步，就見一群群逃難的人群。人群中有男有女有老有少，就像一堆無頭蒼蠅，到處亂撞。拖兒帶女，扶老攜幼，一路哭泣一路哀嚎。呂方見此情景，心頭陣陣酸痛。
沿街到處是中國人的屍體。趴臥而死，仰面朝天，被開膛破肚而死。被熊熊烈火燒焦而死，一個長人被燒成不足三尺的焦屍。門頭上有被垂吊而死，身首兩異而死。死者無數，被處死的方式各樣。不遠處兩個鬼子端著大槍，押著十幾個人走過來。被押的人身材高大，身穿淺藍色呢子衣服，非常像中國海軍將士，他們被捆著雙手。不知押解到何處。呂方閃在一旁，「嗖嗖」甩出兩顆石子，不偏不斜打在兩個鬼子的眼上。兩個鬼子遭襲擊，捂著眼哇哇亂叫，呂方趁機上前一拳一腳把兩個鬼子打倒在地，又飛起雙腳，直戳鬼子心窩，兩個鬼子斃命。呂方解開被押解人的雙手，被救的那十幾個人拱手相謝，呂方讓他們快快往城外逃跑。這些人剛走，就走過來一隊日本兵。呂方不便在街上行走，一個箭步竄上房頂。走過幾個無人院落，來到一戶人家。這一家人慘叫聲引得呂方循聲而至。他在房上看院落燈影下有三個鬼子。一個鬼子用刺刀挑死一個中年男子，那腸子被挑出腹外，那血水汩汩流淌。小鬼子看著血淋淋的慘狀正哈哈大笑。另一個鬼子抱住一個中年婦女渾身上下又摳又摸，一會而將她的鞋襪脫掉，揉搓那雙尖筍般的小腳丫。一會兒將她的衣服扒光，趴在她的身上，那硬物直插入她的肉體，……另一個鬼子脫光了衣服趴在一個年輕姑娘身上，幹那齷齪之事。屋裡屋外燈光明亮，殺人的鬼子站在一旁看「西洋景」。呂方氣得肝膽俱裂，甩手一顆石子正打在殺人鬼子的太陽穴上，倒地立斃。呂方「呀」一聲跳下房來，奔過房門，一掌將趴在中年婦女身上的鬼子頭劈下來，又飛起一腳，將光腚鬼子踢出一丈遠，鬼子撞在牆角下，摔得七竅流血。呂方立即轉身竄出房門，縱身跳上房頂，又繼續沿房而走。聽見不遠處有吉普車的轟鳴聲，這聲音有時溫和地響著，有時如同發瘋似的狂叫。接著便聽見一群女人、小孩的絕望呼叫聲。呂方循聲趕去，見大街上有一輛美國吉普，車上坐著四個日本鬼子，他們腰裡插著手槍，手裡握著軍刀。離這不遠處，有一群帶孩子的小腳婦女，正沒命地逃跑。等這群小腳女人和孩子跑出幾十丈遠，四個鬼子便開車發瘋般的衝過去碾軋、碰撞他們。死了的被倒車碾壓，沒死的繼續朝前逃跑。鬼子再次加足馬力追趕。這四個鬼子看見死去的中國人捧腹大笑。然後舉起酒瓶傳遞喝酒。呂方剛想跳下房來，卻見一個高大的外國人跳到那吉普車前，用手一攔。這四個鬼子忽然跳下車，圍住這個外國人。呂方看不清是哪國人，只見他頭戴前出沿大蓋帽，一身軍呢外衣，肩上擔著一顆星。
只聽高大的外國人說中國話「你們太不人道，你們不遵守國際公約，你們還有人的良心嗎？」
這四個日本兵只是靜靜地站在一邊。過了一會兒，那群小腳女人和孩子都逃得無影無蹤，這四個日本兵忽然「呀」一聲，一齊圍住這個外國人就打。這個外國人不懼人多，揮起拳頭一拳一個，連擊倒兩個日本兵。一個日本兵躺在地上就拔手槍，呂方不等他拔出手槍，甩出兩顆石子，直擊鬼子太陽穴，兩個鬼子倒地再沒有起來。另兩個鬼子一看也不是大個子洋人的對手，拔出戰刀就砍。呂方怕傷了這個外國人，飛身跳下房來，雙腳直跺鬼子的頭頂，鬼子的腦袋被呂方雙腳跺爛，如同打碎一個西瓜。呂方定睛一看，這個外國人不是別人，正是德國「魔鬼訓練」教官羅姆。二人沒來及講話，呂方上前對準鬼子的下身只一腳，踢得鬼子飛出兩丈遠。
羅姆已認出呂方，抱住呂方上去就親，嘴裡連說「感謝上帝，感謝上帝，你救了我！」
呂方看遠處又來了一隊鬼子兵，只說了一句話「後會有期！」跳上吉普車，一加油門，汽車就竄出去了。
羅姆到了德國駐上海領事館不久，正趕上「八一三」上海會戰，親眼目睹了日本侵略軍到處燒、殺、掠、搶的滔天罪行。德國決策部門已知日本之意。指令領事館派羅姆趕赴南京，觀察日軍的一舉一動。因為羅姆是外國人，而且戴將軍軍銜，胸前還佩有用英文、日文和中文寫的「德國觀察員」標誌，所以日軍是不惹羅姆的。
日軍攻破南京城的這一天夜晚，羅姆一人走出大使館，便見日軍開吉普車追軋婦女兒童，當時他就制止。這四個日本兵本不想招惹這個同盟軍將軍，向四週一看，沒有第二個德國人，他們就向羅姆動了手，恰巧呂方趕到。
呂方開起吉普車，沿途鬼子見是中國人開車，端槍就打。這時呂方來到天子廟貢院街。剛剛減速，後面就跟上了一輛吉普車，吉普車後還有三輛摩托。呂方想，鬼子追上來了，咱就來個汽車賽吧！你小鬼子不是用車撞中國人嗎？老子今日專揀日本兵撞。一踩油門，車又飛起來。
這時，所有在南京抗戰的中國軍隊已經戰略轉移。日軍開始攻陷了雨花台，進了中華門，打進城來。其他各部日軍也都殺進城。南京城裡到處是難民，到處是日軍，他們主要搜捕抗日將士、傷殘士兵。呂方開車引起鬼子的追擊所以呂方慌不擇路，能走便走，能行便行。一路飛車接連撞死、軋死十幾名日本兵。正在這時，車前有三個鬼子向呂方招手，他們腰裡別著手槍，每人揹著搶來的包袱。呂方一踩剎車減速，衝到三個鬼子跟前，一打方向盤，就把三個鬼子撞倒，一踩油門，吉普車又竄遠了。呂方身後的汽車不只一輛，緊隨呂方的有三輛汽車，還有三輛摩托。為甩開鬼子的追擊，呂方開車來到一個硬轉彎處，用一個急轉彎，大轉九十度，一溜煙又走開了。三轉兩轉把車開到一處綠樹掩映、花牆圍繞的地方，門樓高大，洞門大開。門頭上寫「金陵大學」四個大字。看院內日本兵正在搜查難民。原來這裡是臨時難民所，凡在此難民都要受到搜查。一旦搜出國軍、傷兵、巡警、憲兵，不夠一個排，便當場打死、挑死。夠一個排，要繩捆索綁押解到江邊、河邊、用機槍掃死。
呂方開車闖進難民所，見鬼子隨意殺人，一氣之下撞死兩個鬼子。開始鬼子以為是自己人，再一看卻是一個支那人，立即開槍就打。呂方急打方向，躲過槍彈，在鬼子退彈殼剎那間，飛身一跳，一把抓過那三八大蓋，因為鬼子沒有鬆手，呂方連人帶槍拽上汽車，一腳將鬼子踢死。呂方拿過大槍，連打三槍，打死三個日本兵。這才一加油門，衝出包圍圈，順校門奔上大街順路猛竄。呂方的吉普車後，馬上又追來一輛汽車。呂方開車飛快，三饒兩繞衝出城外。開到什麼地方，呂方也不知道。滿天星斗沒有月亮。呂方逢路就開，有道便走。
入冬，南京城外的稻田還一片一片的長著。因為日軍進犯上海，戰爭烽火接連不斷，農民早就不敢下田收稻。呂方開車衝出城外，更不知到了何地。見後邊追車越來越近，便循稻田小路行走。稻田阡陌，汽車行走時有翻下水田的危險，日本人開車到田埂，紛紛掉頭走大路。呂方馬上施展雜技功夫，把吉普車一邊兩輪著地，一邊兩輪懸空一氣開過稻田，轉而上了公路。鬼子馬上開車追過來。呂方看了，也不急了，和鬼子車不即不離，小鬼子就是追不上呂方。氣得鬼子哇哇亂叫，還不時開槍射擊。呂方在公路上行走一段，見有一岔道，便猛打方向。這岔道很窄還隨山丘蜿蜒，橫跨幾條小河，所以橋多，彎多。眼看鬼子追過來，突然，大燈照射河邊出現斷橋。
呂方不由嚇出一身冷汗。眼看小鬼子的吉普車、摩托車已近，呂方一咬牙，一腳將油門踩到底，汽車一聲怒吼，如長翅膀，一下子飛過小河。接著鬼子的三輛汽車前後栽到河裡，後邊三輛三輪摩托也跟著衝進河中。一聲爆炸，十幾個鬼子沒了聲息。呂方將吉普車停下，返到河邊看看，河裡沒有了聲音。呂方長長噓了一口氣，雙手合十念道「阿彌陀佛，惡善自有報應，善哉！」
呂方扭身開車，七拐八拐繞上公路。這時天上忽然響起飛機的嗡嗡聲，一直在頭頂上盤旋。呂方不知是哪方的飛機，為安全，先關閉了車燈，摸黑朝前走。走了一段路程，看見飛機向一個地方投下照明彈，接著如同母雞下蛋，投下十幾顆炸彈。被炸地方立刻火光沖天，借火光一看，那不是特訓師營地麼？呂方打開大燈加大油門，一氣衝向營地。
繞過幾道山，就來到了營區。停下車，跑到營區，依山而建的營地大部被夷為平地，偌大的演兵場到處是凹凸不平的炸彈坑，周邊的鐵絲網已被炸爛，哨兵崗樓早就找不到了。到處是焦土，到處是人的殘骸。呂方不願細看，就靠大腦留下的印象，在原二層小樓尋找李宇平。他希望他沒有負傷。這時呂方從廢墟中救出幾個兵士，這幾個兵士又救出不少同伴，這樣人越救越多，還找到了一團長王殿富。王殿富又找到了他的同夥，四個同夥找到了兩個。王殿富一見呂方，抱住呂方就哭。王殿富說「師座，我們剛剛準備出發，鬼子飛機轟炸了營地。所以能活著出來的不多。師座正指揮行動，還找我念道您能否順利過江，祈禱你能順利回到北方。誰知師座，一瞬間，咱們再也不能相見了！」
呂方這時將兵士集合起來報數，只有三百多人，說「按通知，咱們午夜動身西進，現在潰不成軍，我看還是自顧自己吧！如回家便走，如去武漢，那就趕快繞過南京城向西進發……」
一些兵士見無人領頭了，也就四散而走了。呂方不忍心，還要王殿富幾人在師部小樓再尋李宇平，一定要活見其人，死見其屍，有個交待才行。於是，呂方和王殿富幾人就在廢墟堆裡用手摳，用手挖。在挖到一處磚瓦堆時，突然聽到有人聲，王殿富說「呂師座，裡邊有聲音！」
呂方說「不論是誰，只要活著，就要救他出來！」
清理完磚瓦堆之後，救出一個人來，正是李宇平。李宇平懷中還緊緊摟住那把寶刀。李宇平被炸飛的磚瓦埋起來，煙塵把他嗆昏死過去。大家把他扒出來後，他的左腿已被砸傷。呂方把他抱出磚瓦堆，王殿富幾人把他抬上吉普車。
李宇平說「兄弟們咱們可又見面了，但不知咱們的部下傷亡情況！」
呂方說「你別想他們了，活著的讓我說走了。傷亡的，現在查不清。你現在先顧自己吧，其他事，就別操心了。」
李宇平說「既然這樣，你們快走吧。我守也要守到天明，我要把這個師的情況調查清楚，我才有臉去見『校長』。是殺是剮，由『校長』裁決！我要向『校長』負責！」
呂方說「鬼子轟炸了咱們師，這不是你的過錯！我勸你，今日你就跟我們走——」
李宇平說「上哪去？」
呂方說「反正不能在南京，腿傷要治療，但要去別的地方治療。閒話也不多說了，我命令王殿富王團長一起上車，走！」
大家把李宇平摁在吉普車後座上，一邊是王殿富，另一邊是王殿富的一個同鄉，呂方開車，另一個同鄉坐在副駕駛座位上。呂方想了想，不如順公路向前去蕪湖，然後去安慶。這條路他熟，因為他去過李宇平家。
吉普車不開大燈，摸黑往前走。這時南京城火海一片，槍聲炮聲接連大作。自國軍戰略撤退，四面八方的鬼子都衝進南京城。鬼子見房就點，見人就殺。他們把南京城當成了殺人場。
呂方咬著嘴唇說「咱們繞開南京城，現在鬼子如瘋狗一樣……」
李宇平說「讓你走，你為什麼不走？」
呂方把自己進南京城之事簡單說了一遍。李宇平、王殿富聽後歎了一口氣，說「唉，鬼子終於達到自己的目的了。」
李宇平說「咱們特訓師這麼嚴格保密，怎麼讓鬼子知道的呢？難道有內奸不成？」
呂方說「鬼子的鼻子比警犬還尖吶，我想八成是這次出兵讓鬼子在後邊盯上了，然後就指揮飛機進行轟炸。你想，當時我看到天上有二十幾架飛機，在南京上空飛了幾圈，為什麼不投炸彈？後來一側翅膀向東南飛去，接著投下幾顆照明彈，一會兒就落下顆顆炸彈，我等飛機飛走了，開車趕到營地，被炸得面目皆非。大部將士都遇難了，能夠活著出來的不過幾百人。……」
李宇平聽了就哭起來，說「可憐『校長』的苦心，辛辛苦苦培訓了七年，一支能征善戰的隊伍，恍惚一下就給炸散了，炸沒有了……可憐這些將士，都是二十幾歲的大好年華呀！我如何向『校長』交待呀？」
呂方說「別難過了，反正事情已發生了，你大難不死必有後福。別人的事就讓別人去管吧！」
李宇平說「對嘍，我還沒問你，你想把我拉到哪兒去？」
呂方說「南京你不能去，只好到你能去的地方。」
李宇平說「就這樣讓我去武漢？去見『校長』？我有什麼臉去見他？」
呂方說「你呀，你就在車上老實休息吧，車到哪兒，到了你就知道了。」
此時，汽車已遠離槍炮聲，沿一條崎嶇不平的路一直向前走。剛過一條小橋，汽車忽然開不動了。呂方緊踩油門，反倒滅火。呂方心想，可能是沒油了。如早點沒油，還可以尋機搶鬼子的汽車，如今已遠離南京，去哪兒找汽油？後來，呂方一想，鬼子做事向來細緻，會不會車後自帶備油桶？他去車後一找，果然有整整一桶汽油。加滿油，呂方把汽車開得更快了。
天亮了，這是一條沿長江修建的公路。上次呂方和李宇平曾走過，因為這裡沒有來過日軍，所以交通沒有破壞。李宇平也看到江南岸的景色。說「你是不是把我送到安慶？」
呂方說「這算你還清楚。你在安慶治腿養傷，有嫂子照顧你，不比在南京讓『鬼子伺候』你好嗎？你在安慶養好傷，再去找『校長』，找『院長』，找誰我們都不管了！……」
下午，終於看見了振風塔。呂方把汽車一停，說「這輛汽車也完成了使命，咱們叫一條船過江！」
王殿富三人把李宇平抬下了吉普車，五人來到江邊，招手叫來一條小船，談好價錢，就上了船。船家咿咿呀呀搖著小船來到江北，王殿富三人又把李宇平抬上江岸，卻把那把寶刀丟在吉普車上。李宇平發瘋似叫喊道「去給我找回來！寶刀是我向『校長』給呂方請功的憑證！
呂方說「算了吧，找不到了，找那玩藝有嘛用？」
李宇平命令王殿富跟船家渡江去南岸找。快天黑時，王殿富喘著氣抱著寶刀跑上岸來，李宇平接過寶刀才露出笑模樣。呂方叫來一輛人力車，四人護著李宇平回到家時，天早黑了。李宇平在安慶其實沒有家，他和妻子、兩個孩子都住在老丈人家。妻子在省立醫院當護士，聽說南京城被鬼子包圍了，半月來一直坐立不安，也無心上班。這一天在家中收聽廣播，聽說南京已經淪陷，心急如焚。正在這時，李宇平回來了，她高興得急忙燒香磕頭作揖，千恩萬謝老天爺！
呂方、王殿富四人住了一宿，第二天呂方要走人。
李宇平說「兄弟，你這一走，咱哥倆再沒有見面的機會了，所以我希望你再住一天，咱們哥倆就是坐著不說話，我心裡也高興！」
王殿富說「師座，我同意再陪你玩一天。」
過了一天，李宇平還不讓走。呂方說「老兄，留客百日終有一別。讓我們走吧！」
李宇平說「你們要走，我就砸斷腿！」說完抄起一把凳子就要砸腿。
呂方忙攔下說「好好，我們再陪一天。」
過了這天，李宇平說「各位，你們也在我這裡住了幾天，我不再攔你們了，明日你們啟程。」呂方心裡奇怪。李宇平從被下面取出一個包說「老兄無有什麼相送，只有這幾塊大洋，送給你們作盤纏，多少就這些，不許推阻！另外，你們嫂子在外給你們每人做一套冬裝，你們要換上，去北方天寒地凍……」
呂方心裡明白了。李宇平雖然是一個高級將領，但他特別孝心，他的薪水一半寄回廣東老家，一半寄給安慶岳父大人。他平常是清水衙門。妻子憑薪水生活，一派平民人家。為了給呂方四人籌措盤纏，已令妻子將結婚時的首飾當出。因為時局動盪，當鋪不敢接當，所以一直沒出手，李宇平故意設法挽留幾人。昨日妻子將首飾低價當出，取來二百大洋。李宇平高興了，這才鬆口放他們走人。
臨走時，呂方摟住李宇平說「哥呀，你何必這樣勞心？我們沿途討要也能回到北方，若知你如此安排，我們早走了！」
李宇平說「我半輩子遇到兩個知心，一是『校長』待我恩重如山，二是呂賢弟對我幫助太大。你我知心，可惜不能永遠在一起。想起來我心裡就難受。」
呂方說「不可這樣想，你我有緣，可惜不能一生，這是天命注定，強求不得。你我分別，或許蒼天有眼，還會讓我們再相見……，……」
李宇平說「難，難，太難了！」
呂方仍穿自己那套服裝，命王殿富三人換上新冬裝、把二百塊大洋分開揹在他三人身上，五人相擁相抱，戀戀不捨地分手上路。
呂方前行，王殿富三人跟在後邊。出了安慶城，呂方說「殿富，你們三人往哪裡去？」
王殿富三人一跪說「師父，我們就是跟你走！」
呂方說「你知我去哪裡？」
王殿富說「你走哪裡我們就跟到哪裡！」
呂方說「你們可想清楚了，我被殺頭，你們也跟著陪綁？」
王殿富說「不敢和師父說謊，從那次你單人擒武尚本時，俺就認定你是俺師父！今日有幸跟師父在一起，哪能後悔呢？」
呂方說「好，你們要聽話，一路上不許惹事。到時我讓你們幹什麼就幹什麼。」
王殿富說「在特訓師你是長官，在這裡你是師父，小徒聽話就是！」
這四人走到下午，來到一座高山。山下有一寺院。呂方說「好，有緣分。這座寺院我認識，那武尚本就是從這座寺院逃跑的！好，今日咱們就休息在這裡。」
四人來到華嚴寺門外，一群小和尚手裡拿著傢伙從門裡衝出來，一個高大和尚用手指著呂方四人說「從什麼地方來的倭人，快說實話，免你們一死！」
呂方一看這個高大和尚正是石坡頭，石坡頭身邊站著「雷鐵頭」。走上前一施禮說「二位老兄健忘了，小弟拜上。」
石坡頭瞪兩眼一看是呂方，一把拉倒雷鐵頭「轟隆」一聲倒地就拜，說「唉呀，阿彌陀佛！不知大俠到此，小徒有罪！」
那天夜裡呂方被人「抓走」，第二天，雷鐵頭就趕到段集打聽消息，得知呂方招親，他才歡天喜地的回了家。後來又聽說「華嚴寺」的三個惡人被呂大俠剷除。心裡更加高興。他早有入佛門之心，就去「華嚴寺」燒香許願。此時正遇見石坡頭，二人一敘，脾性相投，大有相見恨晚之意。反正自己長相醜陋，孤單一人，不如當個和尚，晨鐘暮鼓，也為一生。和叔嬸打了招呼之後，就投奔了「華嚴寺」作了和尚。
二人扶著呂方，轉臉對寺僧說「還不快快迎接大俠？」這時已有小僧認出呂方，都趕來拜謝，高高興興把呂方四人迎到寺裡。現在石坡頭是寺裡的護衛主持，雷鐵頭聽說日本已佔領南京，所以帶領眾僧日夜操練，如日本人敢進本寺，就殺它個片甲不回！呂方和石坡頭、雷鐵頭說了一夜話。第二天齋飯後，呂方四人就離開寺院，石坡頭二人送呂方四人到了段集鎮，他們才轉身回寺。呂方知大哥侯天瑞兩口已離開了段集，不知去向。侯天瑞媳婦被保安司令**，侯天瑞得知後，一刀殺了這個惡徒。夫妻二人棄家而走。徒弟說，可能去了鄭州，也有人說，去了直隸妹妹家。呂方四人住了一宿，第二天便離開段集鎮。
四人走了三天到了鄭州，京漢鐵路黃河大橋早被蔣介石下令炸斷，無法過河。如是夏天，四人可泅渡黃河。如今北方正是寒冬，河北岸又有鬼子把守，所以四人改道去洛陽。到了洛陽，在黃河渡口花十塊大洋買通船家，終於渡過黃河。四人一路不敢停留，翻山越嶺進了太行山。