黃帝退出大陣後便率大軍倉皇而退，待回到駐地後便拜祭天地，感謝相助自己的神人。拜祭完後黃帝便召集眾人商討對策，應龍、常先、大鴻、力牧等大臣都到齊了，唯獨不見風後。有人懷疑風後是不是已然死在陣中。黃帝立即派人四下尋找，可是找了很長時間，仍不見風後的蹤影，黃帝只好親自去找。當黃帝來到後營時，只見風後獨自一人在戰車上睡覺。黃帝生氣地說：「什麼時候，你怎麼在這裡睡覺?」風後慢騰騰地坐起來說：「我哪裡是在睡覺，我是正在想辦法。」接著，他用手向天上一指，對黃帝說：「陛下你看，為什麼天上的北斗星，斗轉而柄不轉呢?臣聽人說過，伯高在採石煉銅的過程中，發現過一種磁石，能將鐵吸住。我們能不能根據北斗星的原理，製造一種會指方向的東西，有了這種東西就不怕迷失方向了。」黃帝一聽笑著說：「原來你躺在這裡就是想的這個。」黃帝把風後的這個想法告訴眾臣，大家議論了一番，都認為這是一個好辦法。然後，就由風後設計，大家動手製作。經過幾天幾夜奮戰，終於造出了一個能指引方向的儀器。風後把它安裝在一輛戰車上，車上安裝了一個假人，伸手指著南方。風後告訴所有的軍隊：「打仗時一旦被大霧迷住，只要一看指南車上的假人指著什麼方向，馬上就可辨認出東南西北。」
自風後製出指南車後蚩尤的大陣無法困住黃帝，黃帝卻也無法戰勝蚩尤，此時蚩尤的玄陰煉魂大陣還未達到至境，若是玄陰煉魂大陣大成莫說黃帝，就是清虛親來也是破不得此陣。雙方見比拚法力相差無幾，誰也無法站的上風。遂不在使用法術，只用士卒大戰，如此黃帝卻是不是對手，黃帝雖得清虛傳授兵書戰策，但清虛畢竟並不精通，所傳兵法怎及得巫族無數元會征戰所得，故黃帝一時連連戰敗，無法只得再次收兵。
黃帝自回到部落後，黃帝日夜不得入睡。就在此時，西王母也派九天玄女前來，教他三宮秘略五音權謀之本。傳下《陽符經》一書。皇帝打開一看，只見上面畫著幾個象形文字「天一在前，太乙在後。」黃帝頓然悟解，於是按照《陽符經》設九陣，置八門，陣內佈置三奇六儀，制陰陽二遁，演習變化，成為一千八百陣，名叫「天一遁甲」陣。風後據之又演化出遁甲之法，寫出《握奇經》一書。黃帝命眾軍士演練熟悉，欲與蚩尤再次決戰。為了振奮軍威，黃帝決定用軍鼓來鼓舞士氣。他打聽到東海中有一座流波山，山上住著一頭慢獸，叫「夔」，它吼叫的聲音就像打雷一樣。黃帝派人把夔捉來，把它的皮剝下來做鼓面，聲音震天響。黃帝又派人將雷澤中的雷獸捉來，從它身上抽出一根最大的骨頭當鼓槌。這夔牛鼓一敲，能震響五百里，連敲幾下，能連震三千八百里。黃帝又用牛皮做了八十面鼓，配合夔牛鼓使得軍威大振。黃帝覺得一切都準備好了，便再次發兵攻打蚩尤。來到九黎城下黃帝布好陣容，再次跟蚩尤決戰。兩軍對陣，黃帝下令擂起戰鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一響，聲音震天動地。黃帝的兵聽到鼓聲勇氣倍增；蚩尤的兵聽見鼓聲喪魂失魄。兩軍殺在一起，直殺得山搖地動，日抖星墜，難解難分。黃帝見蚩尤確實不好對付，就令應龍噴水。應龍張開巨口，江河般的水流從上至下噴射而出，蚩尤沒有防備，被沖了個人仰馬翻。他也急令風伯雨師掀起狂風暴雨向黃帝陣中打去，只見地面上洪水暴漲，波浪滔天，情況萬分危急。這時，旱魅和渡厄真人上陣了，他們二人施起神通，剎那間從旱魅身上放射出滾滾的熱浪，渡厄真人也將定風珠祭起懸在旱魅頂上，旱魅走到哪裡，哪裡就風停雨消，烈日當頭。風伯和雨師無計可施，慌忙敗走了。黃帝率軍追上前去，大殺一陣。蚩尤陣中其他幾位大巫站不住了，忙上前擋住黃帝大軍。只見那幾位大巫現出原身後高數百丈，個個奇形怪狀。黃帝部下士卒見之大為恐懼，戰陣一時也亂了。黃帝身後的諸位練氣士忙上前擋住幾位大巫，蚩尤也乘機布下玄陰煉魂大陣圍困黃帝大軍，黃帝隨即祭起崆峒印護住大軍。
黃帝將崆峒印祭起護住大軍之後便放出指南車，指引著大軍向陣外殺去，不一會黃帝大軍便闖出了玄陰煉魂大陣，向蚩尤大軍殺去，此時自開戰以來從未出手的刑天、九鳳、相柳三人見在不出手蚩尤便要大敗，也殺了上來，刑天卻是不愧為祖巫之下最強的大巫，一人便將闡教十二金仙和渡厄真人擋住，九鳳也攔住了剩餘的修士，九黎眾大巫卻是被解放了出來，在相柳的帶領下向黃帝的士卒殺去，那些士卒不過是普通人，怎擋得住一眾大巫，一時間死傷無數，黃帝見狀忙令大軍退卻，卻又被蚩尤一陣掩殺，大敗而歸。
待回到部落後黃帝召眾臣商議，風後言道：「陛下，若是不能將蚩尤部落一眾大神通者除去，我大軍卻是無法戰勝。縱然我士卒能戰勝九黎部落的戰士，卻又怎敵得過那一眾有大神通之人。」眾臣一時皆是無法可想。黃帝思忖片刻後道：「眾位臣工謹守關隘，不要出戰。待我往王屋山老師處走一遭，請得老師前來相助。」眾臣工皆曰：後喜道：「若有清虛道君相助破陣當是不難。」黃帝將諸事安排妥當之後便駕雲向王屋山行去，不數日便來到王屋山上清觀。黃帝見已來到上清觀便整理衣冠，上前叩門，片刻白翎童子開門說道：「師兄，請隨我來，老師已在殿內等候。」說完便將黃帝領進上清觀。
黃帝走進大殿便對清虛叩拜到：「弟子公孫軒轅拜見老師。」清虛揮手將黃帝扶起道：「你不在有熊當你的人皇，來這王屋山所為何事？」黃帝答道：「弟子征討蚩尤本可勝之，不料那蚩尤部落中突然殺出三位大巫，將前來相助弟子的幾位仙人擋住，那剩餘的大巫趁機將我大軍殺敗，不得已弟子特前來請老師相助。」清虛說道：「那刑天、九鳳、相柳卻是氣數未盡，不該死於為師之手。」黃帝聞言說道：「那就請老師將刑天等三位大巫擋住，其餘諸事弟子自會料理。」「你去吧，到時為師自會出手將刑天三人擋住。」說完清虛便閉目打坐去了。黃帝見老師已然應允，便叩首後出了上清觀向部落飛去。