當呂三陽的目光關注到豫州之時，西涼的戰事終於發那劉備與韓遂的戰事終於有了結果，許靖從益州撤出以後，率領著兩萬軍隊，押運著大量從益州搶出的物資經羌人地盤幾次戰鬥後來到了武威，當時劉備軍正在城內防守，許靖知道暫時難以衝進城內，便使計調走了西門的韓遂軍，然後進行了強力的攻擊，剩下的守軍無法擋住許靖軍的攻擊，許靖終於率軍進入了武威城，最終與劉備軍匯合。這許靖軍出來時是兩萬人，與劉備匯合時已有三千餘人倒在了羌人地盤上，現在又死了三千多人，不過，他的這一萬餘軍隊也起了很大的作用，由於有了這一萬餘軍隊的加入，特別是軍隊物資的補充，劉備從開始的劣勢轉為了優勢，在法正的謀劃下重創了韓遂的一支軍隊，實力相當起來。
在這樣的情況下，韓遂只好拚命了，與劉備的戰鬥越來越激烈，劉備有了許靖軍的加入也不再弱勢，也把軍隊開出城去與韓遂軍硬戰，兩軍的拚鬥上韓遂明顯沒有任何優勢可言，張飛的武力充分顯現了出來，韓遂軍中根本沒人是張飛的對手。看到拼將不行，韓遂仗著自己的軍隊多，擺開陣勢與劉備軍拚命。
然而，韓遂吃虧在自己沒有好的謀士，劉備方面卻有法正和許靖不斷出謀劃策，在武威城外一戰中，韓遂終於中了劉備的埋兵之計，派出去的三萬軍隊只打得剩下一萬不到，在回軍途中又再次被埋伏的張飛劫殺，好不容易回到城中時，只剩下幾百人回來。這一戰後，韓遂的兵力明顯不夠了，在防守上越來越吃力起來。
「報，劉備軍已再次擊敗韓遂軍，現探明韓遂軍內部出現分裂，韓遂的部下麴演、蔣石正在密謀。有叛韓之勢。」情報站的情報員向諸葛亮報告道。
「知道麴演、蔣石的計劃嗎？諸葛亮問道。
「我們的情報員無法進一步深入，因此不知道具體的計劃。」情報員回道。
諸葛亮沉思了一會說道：「知道了，下去吧。」
看到那情報員出了營帳，諸葛亮想到，這韓遂從目前地情況來看是頂不住了，他的手下眾將可能也看出了這一形勢，另有打算很正常，現在就是不知道他們具體是怎麼樣一種叛變法。是想另起爐灶還是想投向其他的勢力。如果有投向其他勢力的想法，能不能動員他們投過來呢？
最近一段時間的情報上看出，那劉備軍與韓遂的多次激戰中損失也很大，看來雙方的兵力消耗都很大。是到了我軍出擊的時候了。
諸葛亮召集眾將開始佈置起來。
諸葛亮看了看帳眾眾人道：「令馬超為先鋒，率軍一萬直奔隴右，要立即攻佔此處。令高覽率騎軍跟隨而進，當馬超軍攻打隴右之時不得停留，直奔西郡而去，要攻下西郡，卡住劉備等軍向西逃竄之路。令西涼情報站想法與麴演、蔣石取得聯繫，動員他們投過來。令藏霸率軍堅守隴西一線，不得讓曹軍有機可趁。」佈置完後，諸葛亮和單福率大軍向武威城開進。
隨著諸葛亮率軍地開進。正在交戰中的韓遂和劉備都得到了消息，這兩投勢力看到諸葛亮大軍到來時才突然發現自己都忽視了這支強大的軍隊。
劉備是最急的，聽到諸葛亮進軍地消息後，他立即召集眾人議事。劉備問道：「有誰知道這諸葛亮是何許人也？」
法正回道：「諸葛亮字孔明，號臥龍，琅邪陽都人，平日好念梁父吟。又常以管仲、樂毅比擬自己，此人據說很有才華，呂三陽得到此人後很是重用，前段時間在幽州擊敗來犯外族。」
劉備道：「怎麼以前沒有聽說過此人？」
法正道：「主公當日在荊州之時，此人據說也在荊州。怎麼沒人向主公提起過此人？」
劉備歎息道：「唉！怎麼人才都跑到呂三陽那裡去了，可惜當日我不知此人，要是知道的話定去招來。」
張飛道：「不就是一個書生嗎，有何了不起的，看我去把他擒來獻給大哥。」
許靖道：「主公不得大意，此人我也知道。確為大才之人，此次他率大軍到來，這對我們來說非常不利。」
許靖說到這裡看了看劉備道：「現在呂三陽的實力越發強大了，許多人都投他而去，據說主公原來的手下將領趙雲現在也投到了他的手下，不可小視啊！」
張飛一聽就大怒道：「我早就看那
順眼了，沒想到他叛主另投，真真可惡。」
劉備心裡是知道趙雲叛他而去的原因的，自己做的事真的是傷了趙雲地心了，雖然自己也深感內疚，不好說什麼，便接話道：「目前我們要研究的是怎麼樣對付諸葛亮的問題。」
張松道：「主公，那韓遂軍中的一些將領已暗中與我們進行了聯繫，準備尋機投靠我們，只要打下了韓遂軍，我們就可以有迎擊諸葛亮的本錢。」
劉備也知道這事，便問道：「他們有什麼要求？」
張松道：「我跟他們派來之人商議過，他們想讓主公到時把西郡以西的地盤給他們。」
劉備眼中厲色道：「他們的味口不小啊！竟敢提出這樣地要求。」
法正道：「主公可以答應他們，只要擊敗了韓遂，到時主公再去對付他們。」
劉備心情平緩道：「好吧，過了這一關再說。」
且說韓遂軍中在得知諸葛亮進軍的消息後，韓遂也著急起來，這呂軍他還真是很害怕，幾次交戰中他都沒有得到過好處，聽到呂軍的先鋒是馬超時，韓遂的心中更加害怕，那馬超的武力很強啊！大家商議了很久時間也沒有得出一個好地辦法，只有那麴演提出了投靠劉備的意見。
聽到麴演說出的投靠劉備的意見，韓遂對他大罵了一頓後，大家不歡而散。
看到韓遂不聽從自己的意見，麴演心道：「都到這個地步了還想打，我是不會跟他去尋死了，忙向蔣石等人使了一個眼色，大家立即就到他的帳內密議起來。
幾個心腹之人坐下後，麴演說道：「大家都知道了目前地形勢，這對我等很不利啊，上次我們議的那事大家覺得怎麼樣？」
將領劉光道：「現在情況有變了，諸葛亮大軍已經開來，原來我們計劃的是投靠劉備，現在看來劉備自身都難保，是不是再另尋他法？」
麴演之所以提出投向劉備的目的就是想在西郡以西佔有地盤自立，在這種私心下，他說道：「我還是認為投劉備好，只要投了劉備，我們聯手之下，那諸葛亮也不一定是我們的對手。」
蔣石是最明白麴演想法之人，但他並不贊同麴演的想法，那呂三陽情報站的人也已經跟他會過面了，諸葛亮答應到時給他一個郡守的職位，雖然這職位比起他現在的權力要小一些，但他是一個明白人，那呂三陽的實力在那擺著的，遲早呂三陽會統一這中原，現在能夠投到呂三陽手下也不見得是壞事，想到這裡，他已經有了決定，那就是投向呂三陽。現在看到麴演的樣子，他知道勸也無用，只有自己幹了。
出了營帳，蔣石把劉光請到了自己的營帳中，兩人密議一陣後統一了意見。
穿越元年十二月，正當韓遂與劉備軍激戰之時，那麴演等人突然發動叛亂，在亂軍中趁韓遂不注意，麴演宰殺韓遂於馬下，命令軍隊向劉備軍投降。然而，麴演沒有想到的是，當他們剛剛與劉備軍匯合時，那蔣石等人又突然發動叛亂，宰殺了麴演後，在亂軍中再次把許靖也殺了。這時，打下了隴右後暗中進軍武威，等待多時的馬超軍在蔣石等人的掩護下突然出現在戰前。那劉備軍在內亂外患之中很快敗退了。
馬超軍士氣極旺，連續多次擊敗劉備的反擊，劉備軍無法守住武威城被迫向西退卻。
諸葛亮的大軍隨後也到來了，馬超軍與諸葛亮的大軍合併在一起後，諸葛亮率軍加快了對劉備軍的追擊。
當劉備軍退到西郡時，高覽軍的騎兵隊迎面擋了過來，前有攔截後有追兵之下，那劉備軍便再也沒有了退路，在幾萬呂軍的打擊下，任是張飛勇猛也擋不住馬超的攻擊，張飛這一路之中多次擔任了掩護工作，早已是精疲力竭，現在再次面對馬超時，他也到了強弩之末，與馬超激戰幾十回合後，被馬超宰殺於馬下。
劉備雖然也是一個戰力很強之人，雙劍也殺了幾員呂軍將領，但他正好碰上了高覽，十多回合後，他被高覽刺下馬來，劉備看著鮮血直冒的胸口，在不甘心中死去。
諸葛亮在擊殺劉備後，指揮大軍向各地殺去，在強大的武力下，西涼很快平定。
隨著劉備、韓遂的死去，唐、魏、吳三國鼎立的局面終於形成。