第二天，散步的時候，誠實遇上一位渾身瘡疤的乞丐。那乞丐的兩眼深陷，看了的人沒準都會替他擔心：他的眼珠子會不會把他的一部分腦子給擠到別的地方去了；他的鼻子也不知是給什麼咬去了大半；他的嘴也歪著；他的牙全是黑的。
乞丐一邊沙啞地說著什麼，大約是乞求憐憫，一邊劇烈地咳嗽著，每一陣抽搐，都似乎有一顆牙齒被吐出來。
誠實看著那乞丐，心裡止不住的難過，到也有一絲的厭惡，可更多的是同情。
誠實把那個再浸禮教徒給他的兩荷蘭盾全給了這可憐的乞丐；當乞丐把頭抬得高些時，誠實驚呆了，誠實兩眼緊盯著這乞丐就如同他見到了幽靈，淚水順著誠實的臉直往下淌，淌到脖子那就消失在衣領的後面。
「哎呀，」這可憐的乞丐說道，「你還記得你不幸的龐可邏斯師傅？」
「什麼，真是您？敬愛的師傅，您怎麼會成了這樣子呢？那是什麼樣的大災難？您為什麼要離開那最精美的城堡？菊內宮丹小姐好嗎？她真的是姑娘群裡的珍珠，大自然的傑作。」
「我已經精疲力盡了」，龐可邏斯師傅說道。
誠實就領著龐可邏斯師傅到了再浸禮教徒的馬棚，誠實又去找了吃的來給龐可邏斯師傅。
填飽了肚子，龐可邏斯師傅臉上現出了一點生氣，誠實又接著問道：「菊內宮丹小姐怎麼樣了？您先等等，我得禱告一下。」
「她死了。」誠實立刻昏死了過去。
龐可邏斯師傅抓起桌上的老陳醋，倒了些在手心，在誠實的前額揉了一陣。
誠實慢慢地張開雙眼，「菊內宮丹死了！啊，最完美的世界現在又在哪呢？她生了什麼病？是因為她父親把我踢出來，她悲傷過度所至嗎？」
「保加利亞士兵幹得，完了他們還用刺刀挑開了她的肚子。她父親想保護她，那些大兵就把他的腦袋打開了花。子爵夫人也給剁成了碎塊。我那不幸的學生，菊內宮丹的兄弟也給保加利亞兵給開了肚。城堡裡再沒有兩塊摞在一起的石頭了，穀倉全給燒了，羊全給殺了，鴨子也全給殺了，樹也全給砍了。」
龐可邏斯師傅歇了歇，又接著說下去：「可我們也復了仇了；你還記得山那邊那位子爵吧，就是那位保加利亞爵爺；他們保加利亞大兵所做的一切，我們阿巴利亞英雄也都在山那邊照做了。」
誠實再一次昏死了過去。誠實再次恢復知覺後，開始請教是什麼原因導至了這樣的結果，是什麼樣的「充分條件」至使龐可邏斯師傅成了這個樣子。
「哎呀」，龐可邏斯師傅說，「是愛情；愛情，這給人類以溫欣的愛情，這宇宙的守護神，這所有有知覺的生命的靈魂；還有那因愛情而至的柔弱一切情感。」
「哎，我」，誠實道，「我也知道這愛情：我們的心的君主，我們的靈魂的靈魂。它所帶給我只是一次親吻，和一堆落在我屁股上的踢打。可為什麼這樣美麗的原因卻導至您這般的不幸呢？」
「哎，親愛的誠實，你記得帕葵娥特的，就是子爵夫人的那個漂亮女傭。在她懷裡我嘗到了天堂一般的快樂，這快樂也給了我地獄一般的折磨。帕葵娥特早就染上了我現在有的病，她大概也已經死去了。她是從一位方濟各會修道士那得來的，那方濟各會修道士是從一位老伯爵夫人那得的，老伯爵夫人是從一位騎兵隊隊長那得的，騎兵隊隊長是從一位候爵夫人那得的，候爵夫人是從她的一位年青的侍從那得的，那侍從是從一位耶酥會修女那得的，耶酥會修女是從一位跟著哥侖布闖天下的好漢那得的。」
「啊，師傅，您剛剛描述的是怎樣的一條令人心酸的因果之鏈吶！一定是有魔鬼在做祟。」
「不，完全不是這樣」，偉大的哲學家答道。「這都是命中注定的，這是我們這個最完美的世界上必不可少的一種原素；假如哥侖布沒在那個美洲小島帶上這病毒，我們就既不會有巧克力也不會有胭脂紅。這病毒已禍害了我們好多代了，有時甚至滅絕了整個國家，這病毒因此而展現著於自然的偉大目標的矛盾。」
「做為一種事實，請注意，這病毒也正如關於宗教的吵鬧是我們這個大陸所特有的。那些中國人、日本人現在還沒染上。但是，毫無疑問，在未來的幾世紀裡必定會有某種『充份條件』使得他們，那些中國人、日本人也得到這種病毒。」
「眼下，這病毒正以令人驚訝的速度在我們中間傳播，特別是在那些決定國家命運的偉大的、光榮的軍團之中。任何人都可以很有把握地說：當兩支各三萬人馬的隊伍上陣衝殺，至少各有兩萬人染上了梅毒。」
「這到是一個有趣的現象」，誠實說；「可我們一定要把您的病治好。」
「怎麼可能呢？我身無分文，我的朋友，沒有錢，在這個球面上是不會有人來給我放血、灌腸的。」
誠實立刻就跑著回去找那再浸禮教徒詹吾士，誠實請球詹吾士再發善心也救救他的師傅，誠實還描述了龐可邏斯師傅的淒慘景況。
詹吾士，這個好心人立刻把龐可邏斯博士帶回了家，並請了醫生來。
病治好了，龐可邏斯師傅只失去了一隻眼、一隻耳朵。因為龐可邏斯師傅寫得一手好字，且還是個算術家，詹吾士就讓他管帳。
兩個月後，詹吾士要去里斯本做筆生意，他就帶了兩位哲學家也和他一同去。
旅途中，龐可邏斯博士向詹吾士詳盡地講述了為何事物是如此完美。
可詹吾士有他自己的不同看法：「人類一准已不再如先前的人那樣天真」，詹吾士說道，「人不是一生下來就都和狼一樣的，可人都會變得像狼一樣。主並沒有給人二十四磅重炮，主也沒有給人刺刀，可人自己去造了這些東西來毀滅自己。又比如破產，定下來的法律只是為了不讓債權人得到他應有的一份。什麼世道！」
「這一切都必然是」，一隻眼博士說道，「單獨的自利的惡在社會中集合而產生廣意的善。由此，自利的惡越多，廣意的善也就越多。」龐可邏斯博士講話的時候，天就變得黑了，風也越來越強。已經看得到里斯本的海港了，可他們的船卻陷入了一場大風暴。