18.上海集益裡張瀾寓所
羅隆基（50歲）探望張瀾。
字幕：中國民主同盟中央常委羅隆基字努生
羅隆基：「表老，沈鈞儒、章伯鈞代表香港民盟總部，聲明擁護**的『五一口號』了。」
張瀾：「好哇！民盟應當旗幟鮮明。」
羅隆基：「這麼大的事也不商量一下，太孟浪了吧？民盟還要保持獨立性啊。」
張瀾：「努生，老蔣如此專橫霸道，我們民盟已無中間道路可走了。」
19.河北平山縣西柏坡**住所
**高興地：「朋友們表態了，戲就可以開鑼了。恩來，要把香港的朋友們盡快接到解放區，參加政協會議。」
牆上，貼著由周恩來書寫的邀請50多位民主人士的名單，掛著**在重慶與宋慶齡、張瀾等民主人士合影的照片。
周恩來：「主席，有一位朋友已在路上了！」
**：「誰？」
周恩來：「馮煥章。」
**驚喜地指著名單第二名：「馮玉祥將軍！」
周恩來拿出一些報紙和資料：「馮將軍在美國，公開揭露蔣介石賣國、獨裁、發動內戰的罪行，抨擊美國政府支持蔣介石的政策，很有骨氣。」
**佩服地：「馮將軍，一代風雲人物啊！他來了，我們為他接風洗塵。」
20.馮玉祥乘勝利號客輪歸國
深夜，豪華萬噸輪「勝利號」在大西洋上航行。
馮玉祥（66歲）高大魁偉的身軀站在甲板的船舷邊，如桅桿聳立挺拔。
字幕：國民黨革命委員會中常委，原國民黨軍事委員會副委員長馮玉祥。
夫人李德全（58歲）和女兒馮理達（25歲）、女婿羅元錚（28歲），小女兒馮曉達（19歲）一同在他旁邊。
馮理達：「爸，幾點了？」
馮玉祥掏出懷表：「兩點。」
馮理達：「媽媽，你陪爸爸回去睡吧。」
李德全：「在艙裡憋了一天了，讓他透透氣吧。」
馮理達：「白天陽光那麼好，爸爸怎麼不出來呀？」
馮玉祥：「船上這麼多人，還是小心一點好。」
馮理達會意地點頭。
小女兒馮曉達接過懷表看著，後邊刻有「抗日救國」：「爸，李濟深伯伯現在在哪兒呢？」
馮玉祥：「香港。」
馮理達：「他去參加新政協會議嗎？」
馮玉祥：「去。」抬頭看看天上，「還記得小時候我教你們認北極星嗎？」
馮理達：「記得，您說，『找到北極星，就不會迷路了』。」
馮玉祥：「還能找到嗎？」
馮理達很快地用手一指：「喏，在那兒！」
馮玉祥感慨地：「對。我們的船一直在向著東方航行，歐亞大陸的東方就是中國。回國後我要去解放區，向**請教。」