到了1月末到2月初。在巴爾幹附近蟄伏了幾個月的德軍終於開始緩慢的行動了。早在一月底的時候。德軍第三山地軍四個師將近8人進入了羅馬尼亞。此時，羅馬尼亞地區的部隊已經集結了將近50萬人。這些部隊的大約為16個師。包括裝甲師。步兵師以及山地作戰部隊。其中三個步兵師駐防歐洲的大動脈普裡什蒂油田。剩餘的部隊全部集中在保加利亞邊境。為了保持這支部隊的後勤給養的補充，德軍的後勤機關不得不以每天75－80列火車的速度不~中包括食品。彈藥、武器和補充兵員。
而德軍的調動使得保加利亞人忽然發現自己已經出在了一個即將噴發的火山口上。由於保加利亞事先和蘇聯簽訂了互助協議（保加利亞是蘇聯的保護國）。再加上一旁的土耳其也對其虎視眈眈。（在歷史上。保加利亞的多瑙河地區一直是屬於極具爭議的地區。俄國和土耳其在這裡彼此爭鬥不休。自從土耳其取得君士坦丁堡之後。保加利亞就成為土耳其向西方擴張的一塊重要的跳板。而當俄羅斯崛起之後。雙方為了這個重要的地區進行了數次決戰。一直到最後在克里米亞會戰之後被奧地利成功的奪取。）所以。他們十分擔心如果自己加入了軸心國的小同盟會得罪蘇聯和土耳其人。然而，德軍在邊境上強大的軍事實力的威脅讓他們不得不聽命於德國。保加利亞國王鮑裡斯三世派出他的首相菲洛夫前往柏林和裡賓特若甫會面，菲洛夫向德國外交部長轉達了他們國王的條件，那就是保加利亞目前沒有能力加入三國同盟。但是保加利亞同意與德軍進行軍事會談來決定德軍進入保加利亞的軍事通行權。
不過，裡賓特若甫並沒有給對方時間。他只是冷冷的回答道：「由於目前英國進入希臘。所以德國人不希望巴爾幹地區出現這種不和諧的聲音。為此，德軍必需要有能夠正常進入保加利亞的軍事通行權。所以保加利亞必需立刻答應德國。當然，如果不答應的話，德軍也會採取一定的措施。」接著，這個外交部長撕下了溫情脈脈的面紗，冷冷的對菲洛夫說到：「如果保加利亞不在2初答應德軍的軍事國境權的話，那麼由此產生的一切後果由其自己負責。而且德國有能力在同一個地區面對兩個敵人。」
與此同時，希特勒的特使馮.巴本秘密前往土耳其。他告知土耳其人。由於英國介入巴爾幹半島。為了保證這裡的長治久安。那麼德軍必需進入保加利亞。而如果德軍進入保加利亞的話。那麼他們將始終保持距徒兒且邊界30公里以上的距離。並不會對土耳其宣戰。而德國的這種妥協，使得土耳其立刻改變了原先的方略。他們不再反對德國進入保加利亞。接著，他們在短短的半天時間就和保加利亞簽訂了互不侵犯條約的副本。2月1日，一直在匈牙利駐守的武裝黨衛隊第2甲擲彈兵軍和國防軍41摩托化軍開始緩慢的通過修築匈牙利和羅~加利亞邊境的高速公路進入保加利亞。同時新的第12集團軍成立。司令官為威廉+防軍摩托化師也通過鐵路進入了保加利亞。一時間，伴隨著大量的德軍的湧入，原有的保加利亞交通系統瞬間崩潰。有限的鐵路和公路運輸系統無法承載如此龐大的軍隊，在越過多瑙河的時候，大量的士兵擁擠在多瑙河的兩岸。為此保加利亞工兵和德軍工兵不得不在多瑙河沿岸架設了無數的浮橋。許多步兵士兵不得不從臨時搭起的浮橋上渡河。此時，東歐地區的雨季也如期的來臨了（每年的春天，東歐地區都要出現大量的降雨。一般的情況下持續2月左右）德軍的摩托化縱隊不得已穿過泥濘不堪的公路向著南方的希臘邊境開進。27日，保加利亞宣佈加入三國同盟條約。同時土耳其作為觀察國也宣佈暫時加入三國同盟條約。而德國宣傳部長戈培爾在各大新聞媒體洋洋得意的宣佈了這個結果，他把他歸結為德國外交的又一場勝利。
由於保加利亞人的投降使得德國人免去了側翼的威脅。所以希特勒高興。作為獎賞。希特勒對鮑裡斯三世許諾，如果▎
希臘。那麼他將希臘東北地區最重要的省份－色雷I利亞。同時，通往愛情海的重要出口。伊斯特拉也將交給保加利亞人保管。而為了安撫徒兒且人，希特勒親自致電給土耳其總統伊諾努。在又一次的聲稱自己的這次攻擊不會威脅到土耳其的主權和領土完整之外。土耳其還將得到塞浦路斯和其他的幾個重要的海島。
就在整個巴爾幹都要圍繞著希特勒這根指揮棒運轉的時候。南斯拉夫卻出了很大的麻煩。作為巴爾幹最後的一個中立國。南斯拉夫受到了德國強大的壓力。一直以來南斯拉夫的攝政王保羅王子都並不希望自己和德國走的太近。但是和保加利亞一樣，由於德軍強大的軍事實力不得已他們慢慢的屈服在德國人的淫威之下。雖然他們想盡一切辦法讓南斯拉夫避免受到德國人的干擾，但是由於德軍潮水一般的湧入了匈牙利和保加利亞，南斯拉夫變得四面楚歌。這個時候保羅王子不得已與2日前往柏林會見希特勒。在見面會上，希特勒告訴這個南斯拉夫的實際統治者。他並不要求南斯拉夫派出部隊或者給予軍事援助，也不會要求南斯拉夫的領土和主權，德軍更不會通過南斯拉夫進入希臘。他只希望南斯拉夫在三國同盟條約上簽字。相反，只要南斯拉夫簽字之後，他就可以得到他夢寐以求的薩洛尼卡港。並鞏固其未來在歐洲新秩序中的地位。面對如此好事，保羅王子當然忙不迭的答應下來。很快他就宣佈南斯拉夫即將加入三國同盟。
不過，這個消息在南斯拉夫內部卻引起的軒然大波。當保羅王子和他的部長們即將屈服於德國人的壓力欻開之後，滿含憤怒的人包圍了南斯拉夫皇宮，無數信件如同雪片一樣飛進了南斯拉夫內閣成員及其軍事領導人的辦公室，有的人甚至威脅說。如果保羅王子敢在條約上簽字，那麼他就毫不猶豫的要了他的命。南斯拉夫政府內部也有人反對。很多官員開口，只要南斯拉夫屈服於德國，那麼他們就將集體的辭職。此外，美國和英國也對南斯拉夫的這個舉動感到十分的震驚。羅斯福認為南斯拉夫此舉並不是十分的明智，因為這會破壞巴爾幹地區的平衡。而英國首相艾德禮則在電報中破口大罵。他認為南斯拉夫這麼做會將國家帶入一個萬劫不復的境地。而保羅王子也會下地獄的。
26日，當德軍進入保加利亞邊境的時候。保羅王子終於屈服了，他宣佈南斯拉夫加入三國同盟。並於211日前往維也納簽署條約。在宣佈這個話之前，他的顧問仍然希望能夠規勸這位攝政王放棄。並且警告對方，如果政府簽訂和約的話，那麼勢必會引發起義，對此保羅王子悲痛的說到：「我沒有辦法。我是被逼無奈。我只有屈服。」
211日。南斯拉夫首相和外加部長啟程前往維也納簽訂條約。當首相和外交部長離開的時候，南斯拉夫從表面看上去十分的寧靜。不過，在當天晚上。南斯拉夫的陸軍和空軍軍官們就發動了一場閃電般的軍事陣變。他們在天亮之前就推翻了政府，軍隊從貝爾格萊德的主要空軍和陸軍基地出發。分頭佔領了國防部、警察總部。安全總部和主要的郵電局。電話局和國家電台。由於南斯拉夫主要的塞爾維亞人對英國人普遍有好感。所以當兩支起義隊伍出現咱皇宮的時候。皇宮的守衛並沒有開槍。反而打開大門加入了起義者的隊伍。起義軍逮捕了很多傾向於德國的將領和官員並且將其關押。但是他們沒有找到保羅王子。這位南斯拉夫的攝政王在起義軍到達之前就神秘的從自己的從皇宮失蹤了。不過很快保羅王子的侄子彼特國王接過了其叔叔的皇冠成為了南斯拉夫的國王。
貝爾格萊德的人們熱烈的慶祝這場軍事政變。人們歡呼雀躍。他們在街燈上掛起英國國旗。高唱國歌，還有人高舉著英王喬治五世的畫像穿街過市。艾德禮在得到這個消息之後興奮的對眾議院的議員們說：「南斯拉夫重新找到了她的靈魂。」而英國媒體也認為這是英國在外交上的一次重大的勝利。
季明的預言終於變成了現實。而南斯拉夫也不可避免的要大難臨頭。