波蘭人從東部調動兵力的情報很快就被德國的情報機構得到了。而且他們也弄出了有關波蘭最終的《P計劃》的一部分內容。雖然情報不是很全面，但是有關在波茲南方向波蘭軍隊增兵的消息可是不停的敲打著季明的心臟。
「看來情況越來越複雜了！」季明一邊看著情報一邊不停的搖頭。對方在波茲南方向的增兵很大的程度上是想在戰爭爆發的時候來個反客為主，當然，這對方採取這種主動攻擊的情況在已經制定的差不多的「白色計劃」上明顯是一種自殺的行為，但是，從現在的情況來看，敵人的增兵對於自己部隊的壓力將會非常大。波茲南一線波蘭的軍隊總數已經達到了在那裡防守的季明的戰鬥群人數的1.5倍。面對這種情況季明知道，現在如果還拿著老的戰術去應對，自己的損失一定很大。而且搞不好，還會造成自己部隊的崩潰。
於是他立刻找到自己的老丈人，現在任南方集團軍群參謀長的曼施泰因，在聽了自己女婿的匯報之後，曼施泰因不敢怠慢，他立刻找到自己的上司，隆德施泰德大將進行商談。「威廉！」在看完季明提交的有關波蘭軍隊在波茲南增兵的情報之後。這個德高望重的將軍立刻問自己的小輩中的小輩。「你提供的情況有點奇怪！我在想這會不會是波蘭人的一個圈套。因為從現在的情況來看，如果他們要在波茲南集中力量進行反擊的話。就應該收縮在旦澤走廊地區的防線，但是他並沒有這麼做。這實在讓我很難理解。因為這樣一搞的話，他們的側翼不會直接暴露在我們北方集團軍群的攻擊之下麼？」說到這裡隆德施泰德合上了報告，然後把他遞給季明道：「雖然我也認為你的情報是準確的。但是我並不能構增加部隊給你。要知道兵力調動的權力並不在我的手上。我想你還是找一找總參謀部的哈爾德上將吧！」說到這裡這個大將當起了甩手掌櫃。
而季明則知道，現在拿著這個情報去找哈爾德也是外甥打燈籠舊。不過現在他也沒有辦法。誰叫自己的便宜老爸硬要讓這支沒有完全訓練好的武裝黨衛隊參加戰鬥呢？原本他的計劃是只派出23師左右的部隊參加戰鬥。但是，自己的這個便宜老爸偏偏要在希特勒面前逞能。說這支元首的衛隊已經形成了強大的戰鬥力。應該能夠在未來的戰鬥中獨當一面。所以他懇請希特勒以武裝黨衛隊的部隊為基礎組建一個集團軍的規模讓這支部隊獨立參戰，這麼一搞，那些總參謀部的大大小小的官當然不服氣了。所以這個時候給你點小鞋穿也就在所難免了。所以現在與其靠總參謀部給自己調撥兵力還不如自己重新制定防禦計劃。因為所謂的『將在外軍令有所不受。』於是想到這裡他也就釋然了。
就在德國和波蘭雙方的軍隊在邊境上厲兵秣馬的準備的時候，幾個國家的外交人員也沒有閒著。英國法國和蘇聯的談判在8初陷入了僵局。幾個國家雖然在談判桌上商定。建立共同防禦納粹的戰線，但是雙方的意見卻並不一致。因為蘇聯主動提出，它將提供１３６個師保衛波蘭的時候。另外一邊的英國只願出11個機械化師和５個步兵師。而對於蘇聯讓波蘭割讓西烏克蘭給自己的這個要求，英國也表示了明確的拒絕，他認為這和包圍歐洲是兩碼事。於是，從這一點上斯大林看出英國根本無心和自己談判。
而另外一邊，811日意大利外長齊亞諾的加入也使得英國和德國的談判陷入了僵局。這個意大利帥哥是帶著自己禿頭老丈人的指示過來的。在指示中，墨索里尼宣稱：「必須推遲對波蘭的任何入侵。這件事必須通過會談解決。」雖然從表面上看上去，墨索里尼似乎在為波蘭和英國說話，但是無論是希特勒還是裡賓特若甫都對意大利人呢的傲慢無禮感到十分的惱火。原本的勸說在他們的眼裡被看成是一種挑釁，，當齊亞諾口若懸河，提出要求和平解決的意見的時候，德國外長裡賓特洛甫卻在那裡打著哈欠。似乎對對方說的話全然不聽。最後，心急火燎的齊亞諾問這位德國外交部長究竟想要什麼：是旦澤走廊還是但澤的時候賓特若甫終於開口了。我們元首閣下已經說了：「.I
若甫才傲然的回答道：「現在我們需要的是戰爭！」番話以後齊亞諾臉色蒼白，在和裡賓特若甫交談完之後。他對自己身邊的意大利翻譯耳語說：「我們幾乎要打起來了。」這種情況在第三天貝格霍夫和希特勒的會面上又上演了一次。當齊亞諾提出：「與波蘭的戰爭不可能只局限在波蘭。原因是，這一次西方肯定會宣戰。而意大利還不準備打一場總體戰，因為現在意大利儲備的戰略物資僅能維持數月戰爭之用。」但是希特勒卻拉著這個帥哥來到窗前，然後熱情的向他詳細介紹窗外的自然美景。聽著希特勒的話。齊亞諾自然地打了個寒噤。接著，他便一杯接一杯地喝熱茶——他很不喜歡這熱茶。山上之行使齊亞諾覺得淒涼。而他也感覺到現在的情況已經十分嚴重。」著希特勒這才開始會談。他十分自信的向對方保證，英法兩國決不會因為波蘭而打仗。而面對這種情況，齊亞諾只洗耳恭聽，對此他也顯得無動於衷。「從前，當我們的看法與你的相反時，你常常是對的這一次，我想，你也許比我們看得更加清楚。」齊亞諾在說完了自己的這番話之後便沒精打彩地坐飛機回羅馬了。
就在第二天，德國外長裡賓特若甫就坐上了前往莫斯科的專機，當然，為了使訪問能夠順利的成行。柏林不得不首先答應了蘇聯人的一堆條件。包括調解蘇日關係到默許蘇聯人對波羅的海各國採取行動。此外還有《蘇德經濟協定的補充協定》而根據這個協定，德國將貸給蘇聯２億帝國馬克的商品貸款，利息為５厘，以用於其購買機床和工業設備。此外還提供「廣義上的」軍用物資，例如光學儀器和裝甲板，而蘇聯將用原料和農產品償還這一貸款。此外希特勒再次用千字長的電文向斯大林本人表達了蘇德親善的強烈意願.12小時後，他終於收到的回復「……蘇聯政府命我通知你，他們同意馮日訪問莫斯科。」
當裡賓特若甫和他的德國代表團乘著FW200運輸機到達莫斯科以後。他立刻於斯大林和莫洛托夫在克里姆林宮進行會談。當兩人見面的時候斯大林顯得異常的和藹可親，而莫洛托夫卻不動聲色。首先講話的是裡賓特洛甫：「我僅代表我們德意志帝國。願意和蘇維埃聯盟在新的基礎上建立德蘇關係的願望！」說到這裡斯大林微微的點了點頭
「多年來」，我們往彼此身上不知潑了多少桶糞。那也不該阻礙我們取得諒解。我月講話的主旨就在於此，它的意義你已完全明白了。」斯大林的回答十分的簡單。接著他打開一本筆記本，斷地談論實質性問題：首先他們劃定了在蘇聯與德國之間的那些國家內蘇德各自的勢力範圍；芬蘭，大部分波羅的海沿岸國家以及比薩拉比亞被納入蘇聯的紅色軌道；而歐洲和波部分則劃入了德國的黑色圓圈。而對於若德國與波蘭發生戰爭，蘇聯也會參加。並且他們劃定布格河為雙方的分界線。
三個小時候一封長達三萬字的電報通過無線電波飛到了柏林。裡面記載著《蘇德協定》的草稿本。而此時，希特勒也急於要與斯大林達成交易。過了一小時，他便打來電話，作了言簡意賅的回答：「答案是可以。同意了。」很快，雙方就互不侵犯條約問題達成了最後協議。這是一份標題為《蘇德互不侵犯條約》實際上是一份簡明扼要的合同。合同內容包括：
1.雙方不對對方採取侵略行動，不進攻條約一方的任何國家。條約有效期１０年，期滿後，將自動延期５年，除非簽約的任何一方在期滿前一年宣佈不再續約。
2.德國將得到波蘭。聯將取得西烏克蘭，雙方以布格河為邊界。此外波羅的海三國、芬蘭和羅馬尼亞的將屬薩拉比亞於蘇聯的範圍。而德國將得到匈牙利、羅馬尼亞、南斯拉夫和保加利亞登國的控制權。此外德國萬一和法國作戰的時候蘇聯將向其提供燃料補給。當然，這第二點並不公開。
雖然從表面上看上去這是一份常規的協定，但是秘密議定書卻不然了。它瓜分了東歐。同樣不尋常的是，斯大林竟願意在簽字時允許拍照。他精神奕奕，導演了簽字儀式上最好的一張照片的拍攝。
短短的三個小時一紙條約和一張照片就決定了一個世界的命運，這是誰都不知道的。