演習結束以後，接到任務的季明便開始收集對方的資料。對於帝國保安總局來說，收集奧地利的資料一直是他們最主要的目標之一，僅僅在1934－1937年底，帝國保安處就向那裡派遣了大約三千多名帝國情報機關的人員。這些人除了從事收集情報和用於顛覆對方政權之用。
在1934年的6月25日，他們幾乎成功了。一批由帝國保安總局發動的一個代號是「夏天節日行動」的突擊行動。中午時分，150身穿奧軍軍服的黨衛隊特別行動隊的士兵，突然衝進位於巴爾豪斯廣場的總理府，他們的任務是逮捕陶爾斐斯及其諸顧問同時宣佈接管奧地利。但由於走漏了風聲，內閣成員除兩人外全部脫逃，但勇敢的陶爾斐斯卻留了下來而且於對方作戰。不幸的是很快他就喉嚨中彈倒在了地上。並且於半個小時後死亡。爾正當他躺在血泊中無人理睬時，早就埋伏在其他地方的特工則在電台廣播了他已辭職的謊言。
正當這個計劃就要成功的時候，情況忽然發生了改變，另一個和奧地利接壤的國家意大利卻忽然出手。意大利的老大墨索里尼已忽然下令集結在邊境上的部隊開始進入奧地利，到了當天下午至少有四個師的意大利部隊進入了奧地利，以執行其援助奧地利的許諾。而另外一些終於政府的奧地利軍隊也開始向維也納開進。顯然作為當時帝國保安總局代理局長的海德裡希沒有料到意大利這個變數，而且當時的德國根本無力對抗意大利。所以在和遠在中國的季明經過了一番磋商後，他命令這些部隊退出奧地利。雖然這次行動失敗了，但是德國還是從中撈到了不少的好處。1936年|日德國強迫奧地利簽訂《德奧協定》，要奧地利保證在外交政策中將始終按照承認自己是「一個日耳曼國家」的原則行事，並在秘密條款中規定讓德、奧的國社黨黨徒可以自由的參加奧政府機構。不過，對於帝國保安處來說，這次行動是他們心中永遠的痛。
不過現在的情況確和當時大相逕庭。由於意大利墨索里尼宣佈和德國結盟，所以使的奧地利這個意大利原來的被保護國一下子失去了靠山。再加上德國國力的增強和奧地利由於36年金融危機等等其他的原因。大部分的奧地利人忽然都認為現在是回歸德國的時候了。而在帝國保安總局和軍事諜報局特工的唆使下，很多奧地利人開始走上街頭希望德奧合併。所以現在奧地利的現任總理庫特.馮.許士尼格已經變得孤立無援。而這個虔誠的天主教徒，一個知識分子，又是個不慕虛榮、沒有野心的正人君子決定親自前往德國和希特勒商談。以遏制對方的野心。
於是在1938年223日在吉多.施密特陪同下，許士尼格登上了開往薩爾茨堡的夜車。次日上午，他們便來到了德國邊境。而此時德國的歡迎隊伍已經站在了德國海關的一側等候，其中包括德國駐奧地利全權大使馮.巴本，德國外交部長馮.裡賓特若甫還有我們的主角威廉.魯道夫.赫斯。等到對方來到這裡的時候，季明他們抬起了自己的右手，他們用希特勒式敬禮對這個奧地利總理表示歡迎。接著德國海關官員也都非常瀟灑地抬臂敬禮；看到這個情況兩個奧地利的客人也以此禮回敬，雖然此舉在奧地利是犯法的。但是面對這種情況他們也沒有辦法。而這也是讓他們震驚的前兆。
又過了大約半個小時，車隊抵貝希特斯加登得郊區，而季明他們並沒有直接上山，而是突然折向左邊，很快車隊來到上薩爾茨堡得山腳下。而那裡則等候著半履帶裝甲車，這是季明剛剛從駐守巴伐利亞得第二德意志旗衛隊調動過來的。接著那些半履帶裝甲車緩緩得開動起來。沿著又陡又冷的山路，將他們拉往貝格霍夫。沿途他們從一座座排列齊整、房頂被殘雪廈蓋的農舍和一座破舊的教堂前走過。接著便是武裝黨衛隊的營地——有些還正在興建。正當所有人都被眼前得場景吸引的時候。履帶車突然猛地拐彎，在貝格霍夫的大台底下停住了。
而此時希特勒則站在別墅得大門口。等到對方下來之後。他猛地伸出一隻手，朝他們走過去，現在得希特勒儼然是個和藹可親的主人。而跟在希特勒後面的則是，代理國防部長凱特爾、陸軍部長布勞希契和總參謀長貝克。在一陣寒暄之後。希特勒便將身後的三位將軍介紹給了奧地利總理，然後他便領著眾人快步上了二樓，二樓是他的書房。在希特勒忽然突然臉色
和藹的舉止立時消失，彷彿是川劇變臉一樣。他粗I利為所欲為，就是不執行睦鄰政策。因為德國退出國聯後，奧地利仍津津有味地呆在國聯，這並不符合他們之間簽訂的條約？「我現在就可以告訴你，許士尼格先生，我已下決心將這一切結束。我們德意志帝國是強國之一。所以，如果它要解決邊界問題，我想誰也不敢吭一聲。」希特勒蠻橫的擺著手對可憐的奧地利總理說到。彷彿他是世界的老大一樣。
聽了希特勒的話，許士尼格感到有點不對勁。不過他還是耐著性子反駁道：「元首閣下，奧地利的全部歷史曾是德國歷史不可分割的一部分，且是主要的一部分。所以在這方面，奧地利的貢獻是相當大的。而奧地利和德國已經分裂很久了。為了不傷害兩國人民的感情。我建議還是不要合併比較好！」
「你這是在胡說八道。」還沒等許士尼格說完，希特勒便蠻橫的打斷了對方的話。「什麼不傷害兩國人民的感情？我看是你不想放棄你自己的權力吧？現在幾乎全部的奧地利人民都希望兩個強大的國家合併。為獨就是你們這些政客不同意。我再次告訴你，事情再不能這樣下去了。我負擔著一項歷史使命，而我也必將完成這項使命，因為上帝注定我要這樣做。我完全相信這項使命。它是我的生命……你好好看看今天之德國吧，許士尼格先生，你會發現德國只有一個意志。因為，我是靠德國人民的愛前進的。在德國，無論何時，我都可不帶衛兵，自由自在地行動。這是因為，德國人民愛我、信任我。而你們！」說到這裡希特勒指了指坐在椅子上的許士尼格。「如果你這麼做的話，你就等著天天挨黑槍吧！」說到這裡希特勒的言語中充滿著威脅和不屑。
「可是元首閣下，我想你應該明白，我們奧地利並不孤立於世，而貴國入侵奧地利也許就意味著和世界開戰！所以為了德國和奧地利兩國的和平。我希望我們還是平心靜氣的共同解決問題。畢竟戰爭對誰來說都不好！」:.是他總希望這個能夠阻止眼前的這個瘋子，哪怕只是暫時的。
「哈哈！戰爭？」聽了對方的話，希特勒並沒有鬆口。反而他^哈哈大笑起來：「告訴你，誰也不會為奧地利動一個指頭——意大利不會，英國不會，法國也不會，美國，更加不會！除非你指望那個小小的瑞士！」說到這裡希特勒打了一個響指。站在他後面的季明立刻遞給對方一個厚厚的文件夾。「這是英國，意大利，法國和美國大使給我他們國家的許諾。考慮一下吧，許士尼格先生」希特勒大聲的說到：「好好考慮一下，我只能等待至今天下午。假若我這樣說了，你就得這樣聽，我是說一不二的。我不相信嚇，本人的歷史證明了這點。」說到這裡他便拉開門大搖大擺的走了出去。
看了季明遞給他的報告。許士尼格的臉色變得異常的蒼白。然後他茫然的抬起頭來，問遞給他報告的季明：「威廉先生，請您告訴我，你們的元首究竟想怎麼樣？」
「我可以給你答案！」外交部長裡裡賓特若甫開口說到。接著他遞給對方一份用打字機打好的長達兩頁紙的協議草案——而這實際上是一份最後通牒：「釋放所有被監禁的國社黨人，包括謀殺陶爾斐斯的殺手在內，而且必須在三天內獲釋，所有被解職的文武官員也在三天內官復原職，德國就將重新全力奧地利的主權。此外，溫和的泛德派阿圖爾.賽斯—英誇待（奧地利的國社黨頭頭）應出任內政部長，全權地、無限制地控制奧地利的警察部隊；另一個「溫和的」奧地利納粹國社應被任命為國防部長；現任的宣傳頭目應被解職，作為「順利地執行報界停火」的一部分。」
這在許士尼格看來，這些讓步等於是結束奧地利的獨立。他壓住怒火，像一位公平而冷靜的律師，「這太過分了！這太過分了！我拒絕！」
不過這個時候一直沒有開口的凱特爾終於說話了：「先生，我建議您最好還是簽吧！因為如果你不簽署的話，戰爭將會降臨在奧地利的頭上，帝國的軍隊已經準備好了。只需要很短的時間。幾百萬陸軍將會如同潮水一般進入奧地利，到那個時候我估計您想簽也晚了！」
十五分鐘後，被逼得差點上吊的許士尼格終於顫顫巍巍的在條約上簽下了自己的名字。在場的所有人都鬆了一口氣，唯獨季明微笑的搖頭。因為他知道另一場暴風雨即將來臨。