315，日本內閣通過了由海軍部提出的擴軍方案。該方案共分成兩點：第一點日本準備擴建自己的艦隊，其中包括四艘戰列艦、四艘航空母艦和六艘重巡洋艦，從而使自己的主力艦隊的總數擴大為原先的一倍，達到四百萬噸。當然，單單憑借日本人的力量他們也知道是無法完成那麼浩大的工作的。就算自己國家所有的滑台和干船塢同時開動，也不能在1945年前完成那麼多軍艦。於是，日本裡所當然的提出一個合理的建議，就是委託另一個國家負責製造其中的一部分戰艦。到了最後，他們提出應該由德國造這些船。理由是，首先德國並不是倫敦海軍條約的締約國，並沒有受到限制；其次，德國擁有大型的船台和干船塢，此外還擁有優秀的設計人員和技術工人。當然他們的造艦工藝也非常的先進，最關鍵的是現在日本和德國之間沒有什麼經濟和政治上的衝突，所以請德國造這些戰艦應該來說是合情合理。
而到了三月末，德國內閣同意了日本政府的請求，為日本製造兩艘排水量為7萬噸主炮為9門18英吋的巨型gt;.|夠裝載75架飛機的航空母艦，兩艘排水量為1.2噸128英吋主炮的重巡洋艦。當然這樁交易還是有點顯得比較另類。比如說日本提前支付六艘戰艦地建造款項兩億美元（相當於六億日元），約佔這個工程的70的資金用於啟動德國的船台生產線。（按照一般的情況是先付20％左右的定金）所有的人都認為這是日本政府在有意討好德國人，以希望他們能夠在中國的問題上達成一致。
但是日本官方地努力在接下來的一個月中就被人破壞的一塌糊塗。破壞的人不是別的，正是德國人。
由於滿洲和朝鮮市場的放開，大批其他國家和地區地貨物流入了這兩個地區。以滿洲為例，現在偽滿洲國新京大街小巷充斥著各種外來的商品，特別是原先屬於特別商品的香煙、酒、食鹽和布匹，現在都堂而皇之的擺在了幾個比較大的商店裡進行銷售。讓所有的新京市民高興的是。這些商品全部都是敝開供應。所以在2月到3的這段時間內，這幾家商店可以說是人滿為患，而那些商品原先高得離譜的價格也逐漸趨於穩定。
當然有人歡喜就有人愁，商品的降價雖然對廣大在偽滿洲國和朝鮮生活地普通民眾來說是一個非常好的消息，但是對於另外地一些少數人來說，這完全是災難性的。比如南滿洲鐵道株式會社。這個日本在滿洲最大地壟斷經濟實體，原先是為了控制這裡的工業和商業而建立的，不過現在特別供給商品的放開使得滿鐵遭到了重創。不為別的，因為那些特別供給的商品一直是由滿鐵提供的，現在放開使得滿鐵足足的虧了一大筆。更加讓他們感到鬱悶地是，滿鐵還不能像以前那樣有可以在東北稱王稱霸了。雖然那幾個商店從表面上看上去平平無奇，但是滿鐵的人知道，這些商家地後面可是得罪不起，因為他們的後台是現在亞洲地區風頭正勁的貿易公司——德意志合布樓公司。
這個公司自從取代中德禮和洋行成為了亞洲最大的商貿公司，最近又夥同三菱和三井等日本的幾家康采恩開始對滿鐵的地盤進行攻擊。他們採用了一種最簡單的方法。那就是攻擊重點，而那個重點就是滿鐵的軟肋——特供商品。合布樓公司把他們從中國關內市場上收購的煙草、食鹽等滿洲的特供商品投放到滿洲的市場上。一轉手就賣出了一個很好的價錢。到了後來更多的公司摻和了進來，這其中包括美國的聯合運輸和英國的怡和洋行。
雖然特供商品的出現嚴重打擊了滿鐵的經濟。但是季明和克爾斯騰知道滿鐵不會因為這麼小小的挫折而遭受完全的失敗。要消滅對方，必須還得加一點力量，要不停的打擊對方的要害部門，讓對方喘不過氣來。
還沒有等滿鐵從特殊貨品的危機中擺脫出來，德國金屬人像公司宣佈降低生鐵的價格。就在同一天，世界第二大鋼鐵公司，美國勃利恆鋼鐵公司也宣佈為了應對市場的改變，也將每噸生鐵的價格調低1美元。雖然雙方這麼做看上去只不過是正常的價格調整。但是滿鐵卻知道，這是幾家公司聯合著來擠兌自己手上的另一張王牌——昭和制鋼所（現在的鞍山鋼鐵廠）。這座於1917成立的鋼鐵公司到了現在已經擁有三個鐵廠。三座生鐵高爐年產生鐵220噸（其中二號高爐35才建成，年產70萬噸）和一座鋼鐵廠（600~:C0噸精煉爐3、150平爐2座、100平爐4座），年產能力鋼錠58噸。規模上來看。所是亞洲第二大鋼鐵公司，其鋼鐵生產能力占日本控制的總生產能力的28.4%，大，但是由於技術水平的差異，該所的制鋼廠的鋼材質量並不是十分的理想，而且成本比較高。在35年之前這些鋼鐵都以「愛國鋼」的形式高價賣給日本國內的企業，不過由於市場的全面放開，這些鋼鐵的銷售出現了極其嚴重的困難。現在全球的幾個大的鋼鐵公司又宣佈生鐵降價，這麼一來又讓該公司的生鐵交易陷入了崩潰的邊緣。
這邊的鋼鐵公司剛剛陷入了困境，日本的新聞媒體又爆出了一枚重磅炸彈。4月22，上刊登了一則讓人吃驚的新聞。這個新聞的內容非常的簡單，大概的意思就是滿鐵旗下的滿洲拓荒團的拓荒人員在中國東北艱苦的生活。文章列舉了滿洲拓荒團的農民在東北的境況，然後通過抽樣調查得出一個大部分得到土地的拓荒團農民在東北的日子過得並不好。因為滿洲的氣候和地理情況特殊，很多日本人出現了水土不服的情況。這裡的莊稼也和日本不同。日本人主要的食品是水稻，這裡種的是高粱和大豆，那些日本人一時半會兒還是不太適應這種食物。總之日本拓荒團在滿洲遇到了非常大的困難。
在得到這個消息之後，日本的內閣和陸軍部都憤怒異常，在他們看來這幾家報紙的主編簡直是犯了嚴重的叛國罪行。於是他們下令查封這幾家報社並且逮捕主編和經理，不過很快他們就得到了消息，這幾家報社的後台是德國人，而且那些經理和編輯也是外國人。這讓那些警察和日本情報部門的人鬱悶不已。第二天，美國的國家廣播電台也加入到討伐滿鐵的行列中來，他們報道了一個叫高木敬一的滿鐵中層幹部所撰寫的報告。在這份報告裡，那個叫高木敬一的指責滿鐵拓荒團的人並沒有按照原先所制定的政策贖買東
人的土地或者去開墾無人的土地，而是利用武力驅趕的中國人，並且搶佔他們的土地，而那些用於贖買土地的錢，大部分全部給滿鐵頭頭腦腦給佔用了。此外高木還提供了一個滿鐵高層人員行賄和受賄的賬本，在電台公佈的部分，受賄人員名單中包括了日本陸軍部長荒木夫，天皇侍從官、原關東軍司令本莊繁，現任關東軍司令南次郎，滿鐵總裁松崗陽佑等等，並且公佈了粗略的數字。總之，他們在1932年滿鐵拓荒團成立之後，一共挪用.|:的1億美元。
這條新聞的出現立刻在日本的普通民眾之間引起了巨大的反響。日本政府原本宣傳，滿洲是日本的第二根本。沒想到的是現在的滿洲竟然成為了高官貪污和受賄的黑巢。雖然他們並不關心當地中國人的死活，但是現在滿鐵連自己人的利益都保障不了，這就讓大部分的人感到難以接受。於是很多年輕人和滿鐵拓荒團的家屬紛紛走上街頭，他們開始大聲疾呼，希望天皇和首相能夠體恤日本移民的辛苦，嚴懲那些貪污犯。
這個時候和日本陸軍一向為敵的海軍派系也不甘示弱，現在在他們看來是打落水狗的時候。第二天的國會上，大部分的議員開始提出罷免陸相、關東軍司令和滿鐵總裁的提議。很快這個提議就以376票贊成47票反對地局面得以順利通過。
第二天日本天皇召集所有大臣舉行了一次御前會議。最終提出了自己的建議。鑒於「滿鐵事件」已經嚴重的影響了政府形象，天皇認為應該對滿洲的國策做出一系列的調整。首先，關東軍內部將做出一系列的調整，所有的指揮官和參謀課長必需由國內選拔，並且由天皇任命；其次，滿鐵應該改革，至少需要改變形象，允許私人企業介入滿鐵。同時改變滿鐵的所謂專營商品和特供商品，至少部分放開市場；此外，把原先單一地滿鐵拆分成數個專業實體，以降低風險和提高公信度；最後，天皇還批准了陸相荒木夫的辭職請求，並且任命原陸軍教育大臣、侍從武官林銑十郎為新的陸軍大臣。同時任命遠參謀部次官、朝鮮軍司令植田謙吉為關東軍司令，任命原東京帝國大學經濟學院院長直田一男為滿鐵的新總裁。而且還召回了日本駐上海梅機關老大影佐昭。理由是他不能夠處理目前東亞的局勢。
天皇的命令瞬間以各種形式在日本境內傳了出去，大部分地人都對天皇的「英明決斷」表示認可。接下來就是人事的更迭。到了5初，日本滿鐵被拆分成幾個小的公司，然後很快被日本國內的幾家公司收購。此外海軍一系徹底的打敗了陸軍派，成為了日本政壇的主宰，不過他們在彈冠相慶的時候並不知道，日本政局的一次危機已經隨著這次動盪開始出現了。
1936年12月6日，駐守日本東京第一師團的三個聯隊發生了嘩變，分別攻擊了當時日本內閣政府地所有重要部門。包括首相官邸、海軍省、內政省、大藏省和陸軍文教省等幾個部門。海軍大臣永野修身、大藏大臣高橋是清、內大臣齋籐實等幾個日本內閣重臣紛紛死於自己人的刀下。首相岡田啟介則因為那些叛變士兵摸錯了門而逃過一劫。除了日本地內閣機關以外，一些國外的外交機構也受到了衝擊。比如說衝擊最大地就是德國駐東京大使館。大約一個步兵大隊的士兵包圍了大使館，並且設置了步兵炮和重機槍。幸虧指揮該大隊的軍官知道這個外交部門是不能隨便攻擊的，下令克制，但是仍然有幾名不聽話的炮兵向建築物裡面開了幾炮。雖然沒有造成什麼人員重大的損失，但是對於一個正在走向強大的國家來說，這是不能容忍的。
於是德國元首阿道夫.希特勒把日本地這次事件描繪成一個踐踏國際法準則的野蠻行徑。此外他還大聲地說到：「如果日本人繼續一意孤行，那麼他們將受到德意志帝國無情的打壓。」接著他宣佈原定於交付給日本海軍的六艘戰艦暫停建造，同時他宣佈召回所有的在日本工作的外交成員和技術顧問。
12月7日，德國內政部副部長、德國亞洲地區的總負責人也搭乘飛機離開了上海。前往柏林述職，他將詳細的向德國元首希特勒匯報一二六兵變的情況。
1936年12月11日。回到了柏林。候相比，這個時候的柏林變得更加的大。8份的奧運會後，柏林的面積擴大了很多，包括在夏落騰堡大街上用大理石和花崗岩建立的柏林十萬人體育場和奧運村。不過總的來說和34年自己離去的時候相比，這裡仍然非常的壓抑。
打著自己標誌的黑色轎車在寬闊的柏油街道上快速的奔馳著，坐在季明對面的海德裡希遞給自己的老大一杯酒：「閣下，現在我們保安總局已經控制了整個德國的情報分析網絡。我們的海外情報網絡已經滲透到世界的各個地方，只要閣下一個電話，我們就能夠接到世界上剛剛發生的一切情況。」海德裡希說到這裡顯得異常的自豪。
聽了對方的話，季明微微的搖了搖頭，因為他知道海德裡希這是在吹牛，不過他並不打算揭穿對方。就這樣過了一會兒，季明開口說到：「海德裡希，我們手上的黨衛隊機動部隊的組建怎麼樣了？」
「是這樣的，」聽了自己老大的介紹，海德裡希慢慢的打開了手中的本子，然後說到，「根據您上次的建議，我們十五個黨衛隊機動部隊的組建已經完成了。按照閣下的編制，每個旗隊為一萬五千人，其中的十個旗隊採用摩托化編製，另外的五個旗隊採用的是機械化編製。按照閣下您的意思，部隊的車子採用了諾爾馬格公司製造的半履帶我們HK公司已經開始生產了，每個月的產量一共是一百輛。不過我們並沒有配備100米口徑以上的重炮，機動部隊只配備了37戰防炮和75步兵炮。」
「嗯！這就夠了！」聽了海德裡希的解釋之後季明微微的點了點頭，然後對海德裡希說到，「今天就到這裡吧，我有點累了。等到了總統府再叫我。」說完他靠在了車子的座位上慢慢的閉上了眼睛。
不知道過了多少時候，海德裡希悄悄的推醒了正在熟睡中的季明：「閣下，我們已經到總理府了！」海德裡希小心的說到。聽了對方的話，季明醒了過來，然後慢慢的走出了轎車的大門。
他很快穿過了由黑色制服元首衛隊士兵把守的大門，然後來到了希特勒的辦公室。這個辦公室和自己以前來的地方實際上是一樣的，不過在興登堡死了之後，這裡主人的名稱由
帝國總理換成了帝國元首，希特勒還坐在他那張寬大上批閱著文件。
季明小心翼翼的來到他的對面，然後猛地一個立正，對其敬了一個舉手禮，高呼起來：「我的元首，帝國保安總局總監，威廉.魯道夫.赫斯向您致敬！」
聽到這個聲音，希特勒停了下來，然後他看了一眼站在他對面的季明，微微一笑，丟下手中的鋼筆，然後說到：「威廉，過來坐！」季明不敢怠慢，於是他快步的坐到了對方的跟前然後說到：「不知道元首閣下把我從中國那裡叫過來有什麼事情？」
「是這樣的，威廉！」希特勒一邊說到一邊重新的戴上了眼鏡，然後說到，「最近在東亞的日本爆發了一次政治暗殺。我知道這次被顛覆的是你扶植的政府。不過在這個事情結束以後，我收到了他們最高領導者裕仁天皇的一封信，在信裡他們說這次事件只是一次意外，為了德國和日本之間的共同利益他們並不希望兩國交惡，並同時希望和我們結盟。他們也處死了肇事的軍官和士兵。」念完這些，希特勒看了一眼季明然後說到：「威廉，你認為這個事情能否就這麼算了？畢竟這件事情對我們來說沒有什麼損失，何況我們需要他們來牽制蘇聯和美國。如果我們和日本交惡的話，對於我們的戰略地位來說是十分地不利的。」說到這裡。他看了一眼季明，希望對方能夠給自己一個滿意的答案。
聽了希特勒的話季明愣了一下，不過他很快就明白希特勒的腦袋裡究竟在想什麼。原來他一直想靠日本牽制蘇聯和美國在遠東的力量，從而使得德國能夠專心的對付歐洲的事務。不過季明知道地是，希特勒所想的是一步臭棋，因為日本根本沒有辦法對抗蘇聯，更沒有辦法撼動美國。不過好在他早就有所準備，於是他慢慢的對希特勒說到：「閣下。我認為恢復日本的正常關係並沒有什麼問題，但是和他們結盟這件事情我認為是絕對不行的。因為和日本的結盟就意味著我們和美國提早交惡。這個絕對是不行地。」
「為什麼這麼說？」聽了對方的話，希特勒愣了一下，然後他說到，「日本怎麼可能和美國交惡的，何況就是交惡。他們不還是有世界上第三強大的海軍麼？此外他們的陸軍也非常的強悍，據說在31年的時候他們的一個師在東北就打敗了四十萬的國民政府軍隊。這能夠說明他們不行麼？」
聽了希特勒的話季明愣了一下，然後說到：「元首閣下，您知道地只是事情的表面。我說日本和美國會交惡是從長遠地利益來看的。從表面上來看，日本和美國並沒有什麼矛盾，但是實際上日本在中國地擴張和侵略就等於威脅到美國在亞洲的利益。如果日本採取全面侵華的態勢，實際上這次陣變的成功已經使得這個可能性大增了，當戰爭進行到一定階段的時候，只要中國沒有投降，美國必然會介入。到那個時候原本處於桌面下的矛盾就會激化出來。美國就有可能採取經濟上的制裁。而由於日本的島國經濟，資源嚴重依賴於外部特別是美國地供給。所以到了那個時候除非日本退出對中國的戰爭，否則地話和美國的戰爭則不可避免。我們如果和日本人結盟也就會捲入這場戰爭中去。所以我建議我們不應該和其結盟。」
聽了季明的話，希特勒點了點頭：「威廉，你剛才只說日本和美國之間有矛盾，但是我也說了日本有強大的海軍和陸軍。你為什麼能夠判斷日本一定會在戰爭中輸掉呢？要知道日本以前可是擊敗了強大的俄羅斯。」希特勒似乎在提醒對方。
聽了希特勒的話，季明笑了笑然後說到：「日本的艦隊是世界第二沒有錯，但是美國並不是俄羅斯，他現在是工業最發達的國家，而且手上有著無窮的資源和人力。這是日本所無法比擬的。只要日本激怒美國。雖然可能在一些戰鬥中可能有所勝利，但是美國巨大的工業力可以彌補這一缺憾。日本由於工業的限制則是越打越少。到時候一定會被美國給拖垮。」頓了頓，他接著說到：「至於說日本的陸軍優勢，至少我沒看出什麼，除了他們士兵作戰意志特別堅強之外，他們的武器和戰術還是十分的保守的。戰略上也是非常的短視。所以我認為國民政府能夠拖住日本人，因為他們有無窮盡的人力和精神。」說到這裡他顯得信心十足。
聽了對方的話，希特勒還準備說什麼，忽然他的秘書瑪麗小姐從旁邊出現了，遞給對方一張紙條。希特勒看了看微微的皺了皺眉頭，然後把紙條遞給季明：「根據我們剛剛得到的情報，中國好像出事了。他們的一個將軍成功的發動了兵變，扣押了國民政府的領導者蔣中正先生。」
「西安事變？」聽了希特勒的描述，季明的心裡猛地想起了自己熟悉的詞，於是他急忙問希特勒，「不知道元首閣下準備怎麼處理呢？」
聽了季明的反問，希特勒抬起頭來，他看了一眼季明然後說到：「威廉，你不是在中國待了很長的時間麼？你能不能給我一個建議，我們究竟該怎麼辦？」
「元首閣下！」季明開口了，「作為您忠實的手下和在亞洲工作很多年的顧問。我認為這個事情對我們來說是一個非常好的機會。我們帝國可以通過這件事情的和平解決從而能夠奠定我們在亞洲的威信。如果我猜得沒錯的話，蘇聯已經開始行動了。如果這件事情讓他們佔了先手，我們就被動了。」季明的口中拋出了希特勒最不喜歡聽的名詞。
聽了對方這麼一說，希特勒猛地站了起來，然後他托著下巴繞著辦公桌走了一圈，接著小聲的開口問季明道：「威廉，照你這麼說蘇聯真的會介入此事？」
「是的！元首閣下！」季明急忙回答道，「按照我所掌握的情況應該沒有錯。最近那個發動兵變的將軍和蘇聯的大使走的很近，我們雖然派人去聯絡，但是效果並不明顯。所以元首閣下，如果蘇聯成功的主導了這次事件，對於我們帝國的影響是十分不利的。」季明繼續說到。
聽了季明的描述之後，希特勒終於坐在了椅子上，然後他慢慢的開口說到：「威廉.魯道夫.赫斯！」
「下官在！」聽到希特勒的話之後，季明猛地站了起來，然後恭恭敬敬的朝對方行了一個禮。
「我命令你立刻回中國會同駐華大使陶德曼先生處理在中國發生的事情。至於日本方面，一切的決定也由你和外交部、日本大使館負責。告訴日本天皇，事情我們可以不追究，但是結盟的事情你絕對不可以鬆口。」希特勒叮囑對方。
「明白了！我立刻就回中國！」聽了希特勒的話之後，季明急忙點了點頭。然後他後退一步，接著朝希特勒敬了一個標準的舉手禮。