雖然和禮和洋行達成了軍火供給的口頭協議，但是季明知道這只是一個暫時的措施。畢竟禮和洋行在這裡是一條地頭蛇自己現在不能貿然的觸動它，更何況現在他還沒有完全威脅到自己的利益。所以現在給對方點甜頭季明還是能夠答應的。何況現在最關鍵的是外貿談判工作，要知道這可是自己能夠在中國能否站穩的最主要因素，而自己也為這個該死的協議受足了氣。於是他向那些參與談判的經濟專家發出了指令，讓他們加速和國民政府的談判進度，並且指示他們，必要的時候放棄一些小的利益以換取更大的利益。
有了上司的命令，那些德國的談判專家和經濟顧問們則開始慢慢的加快了談判的節奏。終於，雙方的協議於1934年6月13日完成了，這個叫做「中德原材料及農產品與工業及其他產品互換條約協議」包括五條重要內容。
第一、德國政府給予中國國民政府貨物信用借款兩億帝國馬克（利息為3.2％），並且給予一億帝國馬克的無償援助。但是中方將在隨後四年中必需每年向德國購買價值5000萬帝::)的德國軍火和機器，而那些貸款則必需在六年內用各種農礦產品歸還，每年4000帝國馬克。農產品和礦產品的比率應該為37（其中鎢砂占礦產品中的60％其它40％分別為錫、、和），而貨物價格則按照市50％換算。
第二、德國政府派出大批顧問，包括技術顧問、商業和軍事顧問幫助國民政府制定經濟計劃，整頓市場，建設工廠、學校、鐵路和公路，不過這些顧問則可以擁有必要的決斷權，以處理一些突發的事情。
第三、德國政府將提供三十個至四十個步兵師的裝備，其中包括大炮、戰車、機槍和通訊設備。此外，國民政府還將有權選擇飛機、艦船和其它軍事設備。德國政府和軍隊將派出教官和專業人員參與維護和幫助中國軍隊進行相應的軍事訓練，而具體的合同年限將由雙方協商。
第四、繼續加強雙方的經濟往來，允許德國的工廠來華建設，並且給予一定的優惠條件，比如稅收和工人工資上的優惠條件。
第五、加強雙方科技和人員上的交往，允許雙方的學者和留學生在對方的國家工作，並且享有優厚待遇。
此外，雙方還簽訂了一個秘密條約，這個條約的主要內容就是所有有關德國的軍火和物資的交易必須通過德國的一個公司，這個公司的名稱叫做合布樓公司(H漢德賽爾貿易有限公司？)。這個公司從表面上來看是一個私人的貿易公司，實際上這個公司是德國政府直轄的一個貿易公司，專門負責對中國的貿易。當然，這個貿易公司的董事長就是德國顧問團的團長威廉.
到了6月15，國民政府第一批軍火物資的採購清單發了下來。第一批採購的軍火武器一共包括以下東西：
1、德國5噸小型戰車（1號坦克）40輛。每輛配備兩挺機槍，還有全套的技術維護零件，每輛整車價格2美元（德國5T戰車出廠價格為1.6萬帝國馬克，約4000美元）配件價4000元，總價約為96萬美元
2德國10中型戰車（2號坦克;門，全套技術維護零件，每輛整車價格3美元（德國10~:格為2.4萬帝國馬克，約和6000元），配件價格6000元，總價約為美元。
3伯福斯40MM高炮30門。每門單價1.2萬美元，相關配件2000元，總價約42萬美元。
4德制150MMFH18榴彈炮元（FH18場價格為4帝國馬克約和1萬美元），炮彈5發，每發40美元，總價約為368美元。
55T牽500美元，總50美元。
6德制75MM山炮100。每門單價約為1萬美元（德制克虜伯山炮德出廠價格約為7000帝國馬克），炮彈2發，每發價40美元，總價約為180美元。
毛瑟Kar98式步槍槍出廠價格為70帝國馬克約和18美元），元，一共180美元。
此外，這項合同中還包括了貨運汽車、無線電及其配件、炮兵觀測鏡、馬具、軍用儀器、手術儀器、電話、探照燈和船運費等等200萬美元的其他物資和雜項費用。所有的加在一起一共是元，折合成帝國馬克帝國馬克。當然，德國政府還將提供三百萬馬克的單獨援助，包括承建在中國湖南、重
西建立幾個大型的電廠和鋼鐵廠的項目。其中克虜I政府簽署了一項合作協議，協議的內容是在江西的南昌和川康的重慶分別建立兩座年產20萬噸的鋼鐵廠，幫助武漢的漢陽兵工廠和兵工廠添置三條105MM炮彈生產線和兩條75MM炮彈生產線。此外，克虜伯公司將以2000美元的「出廠價格」（57炮的成本價格為2500帝國馬克）提供給國民政府20037MM戰防炮和二十萬發炮彈。
雙方簽約以後，很快，國民政府就組織了一批人前往德國驗收火炮，同時學習製造火炮的技術。到了6月30，第一批武器——一萬支毛瑟步槍和三十門75MM山炮運抵上海，於7中旬到達南京。伴隨這批裝備到來的還有三十名技術工人，此外合步樓公司的僱員也一同趕了過來。
國民政府為了這件事情再次的宴請了所有在華的德國顧問團成員，遠在南昌的蔣介石也特地千里迢迢的趕了過來。宴會在南京中山北路上的國賓館舉行，幾千人瞬間把還算寬敞的宴會大廳給擠滿了，季明則是早早的就被軍政部部長何應欽給拉了過來。
「威廉先生，」何應欽穿著中央軍的黃色呢子大衣，和季明穿著的白色黨衛隊禮服相比從氣質上差了一點，他面帶微笑的舉著酒杯對季明說到，「我代表國民政府感謝閣下對我們的。」
「呵呵！」季明笑了笑，同時也舉起了手中的酒杯，然後他慢慢的說到，「何將軍，不應該這麼說。從現在的國際大環境來講，我們德國需要一個經濟上的盟友。因為我們帝國的經濟在復甦，需要大量的礦產品和農產品，而你們現在需要現代化的武器裝備來武裝自己，所以我認為這是雙贏。」說完，季明舉起了酒杯兩個人輕輕的乾了一杯。
喝了一口酒，何應欽接著說到：「威廉先生，好像您對克虜伯公司十分熟悉。這次沒有你在旁邊的指點，我們也不會在德國如此順利的找到克虜伯的總經理阿爾弗雷得先生的，所以我還要再次的感謝你。」說到這裡何應欽再次的舉起了酒杯。
「呵呵！」季明笑了笑，「這只是我分內做的事情。以後，德國的其它工廠還要與貴國進行更加廣泛的合作。比如說我手頭上的海因克爾飛機製造公司、HK金屬加工有限公司，還有梅塞德斯對你們中國產生了濃厚的興趣。只要你們願意，再加上價錢提的合理一點的話，我同意牽線搭橋。」說到這裡，季明舉起了酒杯微微的喝了一口酒。
「哦！」何應欽聽了對方的提議顯得十分的激動，他顫抖著自己的雙手，慢慢的說到：「威廉先生的這個提議實在是太好了，我立刻就向委員長匯報。相信我們國民政府和貴帝國在經濟往來上會更加好的。」他還沒有走，外面傳來了悠揚的迎賓曲，接著蔣介石夫婦聯袂出現在大門口。這是季明第一次見到宋美齡，和自己見過的照片上比，季明眼中的她顯得雍容華貴非常有氣質。看到這個場景，何應欽微微的向季明告了一聲罪，然後就快步的來到蔣介石的身邊輕輕耳語了幾句，很快蔣介石帶著宋美齡就來到了季明的身邊。
「威廉先生，」蔣介石微微的朝對方點了點頭，然後說到，「這次和貴國的貿易協定最終能夠達成，我知道威廉先生從中出力頗多。在此我代表國民政府，代表四萬萬的中國人感謝威廉先生我們中國所做出的貢獻。」
「哪裡！哪裡！」季明急忙擺了擺手，「我所做的是我應該也是力所能及的。就像剛才我對何將軍說的，貴國和我們德意志帝國在經濟上是互補的，所以這次協議之所以能夠迅速達成，除了雙方談判人員的努力之外，最重要的我看還是受到大環境的影響。所以我認為談判進行的如此順利還是靠兩國政府的誠意。」季明微笑著回答道。
「呵呵！威廉先生可真的很會說話，」宋美齡站在一旁終於開口了，然後她接著說到，「聽說威廉先生的妻子是德意志帝國興登堡大總統的孫女，而且非常漂亮。威廉先生這麼千里迢迢的來到我們中國，就不怕冷落你的新婚妻子？」說到這裡她似笑非笑的看著對方。
「呵呵！」季明聳了聳肩膀，然後裝作無奈的說到，「沒辦法，誰叫來中國是我的工作呢？職責所在，愛情只有暫時的放一放了。」說完這些季明急忙轉換話題，他問蔣介石道：「不知道江西的戰況如何？」
「呵呵！」蔣介石笑了笑，「西科特將軍的戰術果然有用，現在我軍已經攻陷了對方的北部重鎮廣昌，應該很快就能夠徹底的消滅對方了。」蔣介石顯得很自信。
「那麼我就祝願委員長這次戰鬥能夠取得圓滿的勝利了！」說到這裡季明高高的舉起了手中的酒杯……
兩個人正在那裡高興的暢談。忽然派佩爾悄悄的跑了過來。然後他朝自己長官的耳朵裡悄悄的耳語了幾句。季明的臉色立刻變得十分的陰沉。