34日，一列專列火車駛出了上海火車北站，沿著滬寧.國民政府的首都南京開去。
列車的中間車廂有一間特別豪華的列車車廂裡只有一個人，當然不用說，他就是德意志帝國特別援華顧問團團長威廉的他正坐在一張寬大的沙發上，一邊抽著香煙，一邊看著桌上的一張非常大的地圖。這個地圖是今天早上，季明要駐守上海的情報人員給自己準備的中國現在的局勢分佈圖。讓季明他頗感到意外的是，和自己上學所學過的歷史相比，從這份地圖上來看，那個蔣介石和他的國民政府實際所佔據的地盤並不是很大，至少在地圖上來看，他們只控制著江蘇、浙江和江西的一部分、山東的一小部分，湖北、湖南的一小部分、安徽和河南的一小部分。而中國其他的地方則是被其它勢力所佔據，比如山西的閻西山、山東的韓復、貴州的王家烈、湖南的何建、四川的劉湘和楊森還有廣東的陳濟堂、廣西的李宗仁和雲南的龍雲，當然，最讓季明感到鬱悶的是，東北三省還有日本的關東軍。
「看來整個的形勢有點不太妙啊！」季明看著地圖，一邊開始莫名其妙的自言自語起來。雖然他也知道當時的中國是一個四分五裂的狀態，不過現在的情況比原來他想的要複雜的多。這讓他感到無所適從。從現在看來雖然蔣介石名義上統一了中國，但是只是表面上的，中國依然是四分五裂。這樣的話自己原本的一些措施就不能夠實施了。「哎！早知道在德國就應該多打聽這裡的情況呢。現在！哎！」想到這裡季明再次歎了一口氣。
這個時候忽然門外傳來了敲門聲。「進來！」季明揉了揉鼻子輕聲的對外面說道，過了一會兒派佩爾出現在大門口，他恭敬的對季明說道：「閣下，國民政府的外交部部長汪先生來了。要不要見他一下？」
「汪精衛？他來幹什麼？」季明在心裡悄悄的掂量了一下，不過他還是沒有判斷出這個超級大漢奸究竟想幹些什麼。於是，他點了點頭對派佩爾說道：「好的，讓他進來。還有，先幫我把這個桌子收拾一下。」
三分鐘後，汪精衛出現在季明的房間裡。「汪部長請！」季明客氣的指了指他前面的位子，然後示意對方坐下。接著，他從口袋中抽出了一支香煙，然後慢慢的抽了起來，過了一會兒他才對汪精衛說道：「不知道汪部長這個時候找我有什麼事情？」
「哦！也沒有什麼大事！」聽了對方的問題，汪精衛諂媚的一笑，然後隨口用英文問季明，「昨天晚上閣下有沒有休息好啊，看得出來閣下昨晚和西科特將軍的會面好像很不高興啊！」
「是啊！」季明微微的點了點頭，「那個老古董，思維都已經過時了。他竟然認為我這次前來是多此一舉，叫我回去匯報領袖閣下。」季明用熟練的德語說道。
「啊？閣下！」汪精衛雖然懂一點點德語，但是季明說的太快他根本不知道對方在說什麼。於是，一時間他開始懷疑那個朱家是不是聽錯了，這麼小的一個小孩怎麼會說一口熟練的中文。
看見對方一頭霧水，季明在心裡微微一笑。然後，他故意的愣了一下，然後這才用英文說道：「對不起，我不知道您不會德語。」頓了頓，他這才接著說道：「我生氣的原因主要是，昨天和西科特將軍談論的這裡的時候，西科特將軍說你們中國的基礎太差，而且軍官和官員的主動性不好，他還說這次援助根本不需要那麼多。他還叫我回過和對我們領袖說，中國的事情最好還是按照魏瑪共和國一開始採取的暗中的策略，根本不需要那麼大張旗鼓的採用官方的手段！」季明的嘴巴如同連珠炮一般把自己的話說了出來，聽得汪精衛一愣一愣的。
過了好一會兒，汪精衛才恢復過來。他看了對方一眼，然後微笑的說道：「威廉閣下，我認為西科特閣下說得並沒有錯，因為他說的都是實情，同時這個是我們政府的特色。」
「哦？」聽了對方這麼一說，季明奇怪的看了他一眼，然後說道，「汪部長為什麼這麼說呢？好歹汪部長也是國民政府的高官啊？難道你也這麼認為？」
「」汪精衛笑了笑，然後大有深意的對季明說道，「閣來中國，並不知道中國的情況。現在的中國表面上雖然統一了，但是軍令和政令仍然把持在各個派系的手中，現在我們的國民政府可謂是內有禍患外有強敵，而我們的實際領袖蔣先生卻不思進取，一天到晚只顧著和自己的親戚斂財，而絲毫沒有顧及我國的困難。你說這個國家有什麼希望麼？」
聽了汪精衛的話季明心裡冷笑了起來。「這個大漢奸說話倒是慷慨激昂，但是做事的時候卻是畏首畏尾，一點氣魄也沒有，而且這個傢伙的性格如同變色龍一般變來變去。如果讓他當國民政府的老大估計連蔣光頭都不如。」想到這裡季明微微一笑，然後說道：「那麼，汪先生的意思是我聽我們西科特將軍的話立刻回柏林去嘍？」
「不不不！」汪精衛急忙擺了擺手，然後說道，「不！閣下誤會我的意思了。我的意思是，閣下應該大力的我們國民政府。不僅要在表面上的，而且還要從實際的行動上我們。」
「閣下的意思我怎麼搞不明白？」季明皺著眉頭說道，「既然閣下認為現在的國民政府並沒有能力能夠統治這個國家，那麼我就應該回德國去，這樣才對。為什麼閣下還要讓我和國民政府合作呢？」
「呵呵！」汪精衛邪邪的笑了笑，然後說道，「因為這個國民政府可並不是他蔣介石一個人的。現在在內部反對他的人實在是太多了。還有，我告訴閣下一件事情，那就是蔣介石所掌握的軍隊數量並不是非常多，您知道中國雖然有三百萬軍隊，但是蔣介石和他的手下所掌握的只有大約四十萬左右。」說到這裡汪精衛看了對方一眼。
「閣下說的我怎麼不明白呢？你們蔣總司令有多少部隊和我有什麼關係？」季明非常好奇的問對方，因為他覺得汪精衛此時一定有自己的想法，但是他究竟在玩什麼鬼把戲，自己還真的不知道。
「呵呵！」汪精衛似乎早就知道季明會這麼說，他只是微微的一笑，然後幽幽的回答道，「中國和你們德國是不同的，你們德國人講究的是軍隊獨立於政治之外。軍隊除了保障國家的安全，其他的一概不能管。而我們這裡卻不一樣，所有的軍隊都是那些將軍們的私產，所以在中國衡量一個人是不是有實力不是靠他有多大的地盤，也不是靠他的號召力有多大，而是他手中的軍隊。他手上的軍隊越多，實力就越強，也就越有錢。」
「還是不明白！」季明被汪精衛的話徹底的搞暈了，「如果按照您所說的，你們的蔣總司令並不是擁有軍隊最多的人，但是他為什麼是中國實際上的統治者？」季明急忙的說出了他心中的疑惑。的確，按照汪精衛所說的理由蔣介石的確不可能當上中國的老大。
「這個是蔣介石聰明的地方，但是這個聰明也是他最大的一個弱點，至於為什麼我會這麼說，請恕我不能直言，相信閣下到時候就會知道了。」說到這裡，汪精衛猛地站起來，他微笑的對季明說道：「剛才和閣下聊的很開心。不過車子已經快到鎮江了，還有1個多小時就回到首都了。我還是不打擾閣下休息了。」說完他就準備離開。忽然，他又想起什麼似的對季明說道：「哦！對了，我們的蔣委員長去南昌行營了，可能後天回來。馬上在南京的車站將有一個小型的歡迎儀式，請閣下務必賞光啊！還有，請閣下好好思考我的話。」說完，他躬了躬身子，快步的離開了車廂。
「這個汪精衛在搞什麼鬼？」季明現在滿腦子都在想剛才汪精衛和自己的對話，現在他才發現自己的水平和這些政治油條比起來還差了很遠。「今天他悄悄的來找自己可以肯定的是有所企圖，他是什麼企圖？該不會是現在就想想叛變吧？」一個可怕的想法從他的腦袋裡冒了出來，不過很快就給自己否定了。「因為如果他現在想叛變的話應該不會跑過來找自己，那麼他這麼說又是為了什麼呢？」想到這裡，他歎了一口氣。「還是到時候再說吧！船到橋頭自然直，不直的話，撞直好了！」說完他摁滅了手中快燒完的煙頭，而伴隨著他的這個動作。火車的汽笛忽然發出刺耳的鳴叫，速度也越來越快。