成吉思汗這次入寇雖然沒能成功，但他借此機會終於切身體會到大宋的強大，也找到了龐大帝國的缺陷。由於此次入寇純屬試探和投機，蒙軍主力並未南下，所以蒙軍的實力並沒有明顯削弱，成吉思汗自認為入主中原還是大有機會的，但他卻不知道，現在的大宋正處在一場史無前例的大變革前夕
蒙軍這次入侵雖然並未得逞，但也給已經有些飄飄然的大宋臣民敲了一次警鐘，而趙恢等極少數智者更是從中看到了大宋盛世之下潛藏的重大危機。進一步深化改革顯然勢在必行，但蒙古與日本這兩個外患也不能一直放在那裡，內外孰為先的問題立刻擺在了趙恢面前。在群臣激烈爭論之後，趙恢力排眾議，決定先解決內部問題。在他看來，蒙古與日本這兩個外患固然令人擔心，但大宋的國力擺在那裡，即使同時與二者為敵也沒有什麼大礙，而內部的問題就像毒瘤，不馬上解決的話問題會越來越嚴重的。而且，有過這次的教訓，大宋邊防會進一步得到重視，蒙古人想再找到可鑽的空子就沒那麼容易了，至於日本，在海軍天下第一的大宋面前，其實還沒有成為敵人的資格，只不過他們難的時機選得太巧，令現在的大宋有點噁心罷了。
趙恢頒布的第一個新政策是對於年齡過七十歲的老人，由國家出錢養老，如果生病還會派出名醫認真施治，即使在自古重視孝道的中國，這也是破天荒的頭一次，於是趙恢本就極高的民望頓時如日中天，而那些文人再想詆毀他難度卻無疑大大增加。其實這主要還是因為趙恢的這一新政策下，只有受惠的人，而無人吃虧，所以他便得到了民眾衷心的擁戴，而不只是一些虛名。不過，世上的聰明人則更佩服趙恢的精明算計，因為這項政策花錢其實並不多，畢竟在那個時代，縱然衛生學與醫學展很快，但仍然沒有改變「人生七十古來稀」的事實，所以需要照顧的老人其實有限，再加上老人吃得少，花費比年輕人小得多，所以總的花費其實很有限，而且趙恢還很好地利用了民間募捐這一新途徑，朝廷其實幾乎沒出幾個錢。而治病在某種程度上看，大多只是做做樣子，反正活到七十以後的老人一旦真得到了大病，以當時的醫療水平多半是治不好的，所以沒人會怪罪朝廷不盡心
確認自己已經完全掌握民心之後，趙恢逐漸加大了改革的了力度，他大量提拔年輕人和下層出身的人才進入中樞，或者擔任地方主官，令朝野風氣為之一新，而國策剛出現不久的保守傾向則立刻胎死腹中。由於年輕人和下層民眾容易盲從盲信，趙恢的威望又如日中天，他的權威無形中大大增強了。沒過多久，內閣與總參謀部便成了擺設，而趙恢手中的權力則不斷膨脹，不知不覺間已經越了史上任何一個皇帝
而趙恢的改革還只是開始，連一般來說最不能動的軍隊他也動起了手術刀，他大力倡導官兵平等，令大宋的士兵逐漸養成了強烈的自尊心，而將領要想擁兵自重，難度則大大增加；同時趙恢還大力增進軍民關係，使得大宋的軍隊第一次成為了人民的子弟兵，這令他們的戰鬥意志越了歷史上任何一支精銳之師。有了這樣的保障，趙恢開始對各大主力軍團高官進行頻繁的輪調，並不斷調整各項軍事制度，直到他確認現在的大宋軍隊即使隨便派個懂打仗的軍官來指揮，也能揮出至少七八成的戰鬥力，才停止了折騰。
從此以後，大宋的軍隊只屬於國家，再沒生過兵變兵禍之類的情況。按理說這對趙恢控制官僚系統並不是一件好事，但他卻找到了更好的解決辦法，那就是個人崇拜。由於下層民眾事實上確實得到了亙古未有的公平，再加上宣傳機構的推波助瀾，趙恢在大宋民間已經是如同神明一般的存在，而這種個人崇拜在下層官兵之中更是有過之而無不及。因為一方面他們大多出身於下層，另一方面他們也確實在軍中第一次感受到了自己的尊嚴。事實上，這種個人崇拜的狂潮還只是開始，若是現在的程度倒還不至於在以後造成那麼可怕的衝擊
趙恢現在已經將整個大宋完全攥在了手中，他很清楚有多少人因為他利益受損，甚至家破人亡，但是他對這個國家的手術還是義無反顧地開始了。趙恢開始將下層群眾組織起來，對朝廷和官府進行監督，同時加大對官吏違法亂紀的懲處力度，努力想打造出一個史上最乾淨的政府出來，但事實上這一方法倒是順便幫他剷除了大量潛在的敵人。不過，即使是趙恢本人也沒有想到，這一被他命名為「群防群控」的機制後來又衍生出多種全新的功能，不但在很大程度上進一步增強了大宋原本就很出色的情報工作，而且充分利用了群眾自身的智慧為天下造福，其間甚至依靠它成功地預測了一次嚴重地震，挽救了數萬人的生命，堪稱歷史上罕見的奇跡。然而，這一被後世史家認為遠遠越了這個時代的制度，並沒有維持太久，因為後來的統治者畏懼群眾被組織起來後所展現出的可怕力量，也捨不得那數額巨大的無用（目光短淺之人這麼認為）開銷，直到千年之後才終於以更高級更健全的方式重新出現在這個世界上
不過，趙恢的大手筆確實是史上從未有過的，而他畢竟太年輕了，光有下層的擁戴還是不夠的。但要讓那些高官與大將也對他服服貼貼，趙恢還需要更多的勝利，而就在這時，挑戰出現了，並最終成為了趙恢再次證明自己的機會。
在大宋海軍的嚴密封鎖下，日本人居然殺到大陸上來了，儘管他們是在目前隸屬於金國的朝鮮半島登陸，也足以令李公佑等海軍部的高官們顏面無存。更令他們丟臉的是，日本人並非是像當初倭寇那樣拼了命鑽空子才成功登陸，而是真刀真槍地打敗了在對馬海峽中巡邏的一支大宋艦隊，然後大搖大擺地在朝鮮半島登陸，沒過多久便殺到了開京。消息傳來後大宋朝野一片嘩然，據最新情報顯示，日本海軍這次戰役不過出動了三百多艘戰船，事實上他們總共也就五百多艘，無論是數量還是質量都不能和大宋海軍對馬特遣艦隊相提並論，但結果卻是大宋對馬特遣艦隊上千艘艦船幾乎全軍覆沒，而日本損失的還不到一百艘