咕魯哈哈大笑：「這就是死亡沼澤，是的，是的，不然為什麼叫這個名字，」
他咯咯笑著：「在鬼火閃爍的時候，你不應該張大眼睛去看它！」
「它們是誰？它們是什麼？」山姆轉過身看著佛羅多，渾身發抖地說：「我不知道，」佛羅多用像是作夢一樣的口氣回答：「但我也看見了他們，在鬼火亮起的時候，我在池子中看見了他們。我看見好多的臉：邪惡、嚴厲的面孔，高貴、哀傷的面孔，許多驕傲美麗的面孔，銀色的頭髮中沾著許多水草。但他們都只能散發出惡臭，都已經死了，都已經開始腐爛。他們體內有一種墮落的光芒……」佛羅多雙手遮住臉說：「我不知道他們是誰，但是我想我看見了精靈和人類，旁邊還有半獸人。」
「是的，是的，」咕魯說：「都死了，都爛掉了，精靈、人類和半獸人都一樣。死亡沼澤，很久以前這裡有過一場大戰，史麥戈在年輕的時候，在遇到寶貝之前聽人家說的。那是場恐怖的大戰，高大的人類拿著長劍，還有恐怖的精靈，半獸人尖叫，他們在黑色的大門前奮戰了好幾個月。從那之後，沼澤就出現在此處，吞沒掉所有的墳墓。」
「但這已經是上個紀元的事情了，」山姆說：「死人不可能真的在這裡！難道這是黑暗大地的某種詛咒嗎？」
「誰知道呢？史麥戈也不知道，」咕魯回答：「你碰不到它們，也遇不到它們。我們試過一次，是的，寶貝，我試過一次，但你就是碰不到它們。最多只看得到它們的影像，但是碰不到。不，寶貝！都死了。」
山姆用陰鬱的眼神瞪著他，又不禁打了個寒顫，因為他覺得自己已經猜到了對方為什麼會想要碰觸這些影像的原因。「好吧，我可不想要再看到它們，」
他說：「再也不要了！我們可以繼續往前走，快點離開這個地方嗎？」
「好的，好的，」咕魯說：「但是必須很慢，非常慢。非常小心！不然哈比人就會加入它們，自己也會有小小的鬼火。緊跟著史麥戈！不要看那些鬼火！」
他彎腰駝背地繼續往右邊走，試圖找到一條道路繞過這池子。兩人緊跟在咕魯之後，也像咕魯一樣手腳並用，「如果再繼續幾天，我們看起來就像是三隻小咕魯排隊前進了！」山姆想。
最後，他們終於繞過了這個黑色池子的邊緣，想辦法從一塊接一塊的草地間跳過去。他們經常會失足，一腳踏入水中，或是兩手趴進水中，搞得他們全身都是泥濘，連脖子上都跟著變成黑漆漆的，每個人都覺得對方滿身臭氣。
等到他們好不容易踏上干地的時候，已經是午夜之後了。咕魯不停地發出嘶嘶聲，看來他似乎對自己的傑作感到很高興，他好像是靠著某種奇怪的方法、藉由感官、嗅覺和對黑暗中形影的記憶，似乎又讓他知道自己身在何方了，又很確定眼前的路該怎麼走。
「我們繼續前進！」他說：「好哈比人！勇敢的哈比人！當然非常非常累，我們也是，寶貝，我們全都很累。但是我們必須要帶主人遠離這些怪火，是的，是的，我們一定要！」話一說完，他就立刻往前走，幾乎是以小跑步的方式，在兩邊雜草所構成的小徑之上前進。身後兩人盡可能的想辦法跟上他的速度。但是，過了不久之後，他又停了下來，開始面露懷疑之色的聞著空氣，彷彿他又覺得有什麼不高興、不確定的地方了。
「怎麼搞的？」山姆誤會了對方的動作。「幹嘛要聞成這樣？我捂著鼻子都差點被臭昏過去。你很臭，主人很臭，整個地方都很臭！」
「是的，是的，山姆也很臭！」咕魯回答：「可憐的史麥戈聞得到，但他忍住不說話，為了幫助好主人。但這不重要，空氣在動，會有變化，史麥戈不明白，他不高興。」
他又繼續往前走，但他的不安似乎漸漸增加，經常停下腳步，伸長脖子往東邊和南邊看。剛開始，哈比人還完全感覺不到有什麼事情在困擾著他，然後，三個人突然間不約而同地停下來，傾聽著、嗅聞著眼前的變化。對佛羅多和山姆來說，他們似乎聽見遠方傳來一聲淒厲的尖叫，他們忍不住打了個寒顫；在同一個時間，空氣中的擾動劇烈到讓他們也可以感覺得到，氣溫瞬間開始下降。當他們呆立著傾聽眼前的變化時，他們可以聽見遠方有種風暴來臨的聲音，那些鬼火搖晃著、逐漸減弱，之後終於熄滅了。
咕魯不肯前進，他呆立在那邊，渾身發抖、自言自語，同時，有一陣強風吹了過來，橫掃過原先霧氣瀰漫的沼澤。夜色變得不再那麼昏沉，有了足夠的光度，讓他們可以依稀看見彼此糾結的迷霧在沼澤中流動著。他們抬起頭，看見破碎成片片的雲朵，接著，南方的天空出現了懸浮在雲朵之上的月亮。
剛看到月亮的時候，哈比人覺得心情振奮，但咕魯趴了下來，開始詛咒著白臉。接著，當佛羅多和山姆瞪著天空，呼吸著新鮮的空氣時，有一朵黑雲從魔多衝了出來，那是個長著翅膀的醜惡生物。它遮住了月光，發出一聲刺耳的叫喊，以超過微風的邪惡速度，向西方飛奔而去。
三人同時趴在冰冷的地面上不敢抬頭，但那恐怖的陰影不停盤旋，越來越低，它的翅膀已經開始煽動起沼澤中的惡臭，然後，它就消失了，在索倫的怒氣之下飛快地趕回魔多，風聲似乎也跟著它的行蹤一起離開，死亡沼澤又再度陷入沉寂之中。極目所及的荒原，現在又再度籠罩在蒼白的月光下。佛羅多和山姆揉著眼睛站起來，像是剛經歷噩夢的小孩一般，高興地面對一如往常的夜空；但咕魯則是依舊動也不動地趴在地上，彷彿暉了過去。他們勉強將他拉起來，但他還是賴著不肯站起來，一直用那雙大手抱住腦袋，堅持地趴在地上。
他哭喊著：「死靈！有翅膀的死靈！寶貝是它們的主人。它們可以看見所有的東西，沒有任何事物可以阻擋它們。該死的白臉！它們會把一切告訴他。他可以看見，他會知道。啊，咕魯，咕魯，咕魯！」在月亮西沉，落入托爾布蘭達山之後，他才願意站起來繼續前進。
※※※
從那時候開始，山姆認為咕魯又有了改變。他變得更奉承、更巴結，但山姆有時會驚訝地發現他眼中會閃動著奇異的光芒，特別是在看著佛羅多的時候。然且，他也會越來越常使用原先說話的口氣。山姆還有另外一個擔心的地方：佛羅多似乎很疲倦，疲倦得快要倒下，他沒有抱怨，事實上，他幾乎連句話都不說，但走起路來的姿態卻像是背著沉重負擔的旅人，而且，這重量似乎還在不停地增加，讓他的速度越來越慢。最後，山姆必須經常拜託咕魯停下腳步，等待主人跟上來。
事實上，佛羅多每往魔多的大門踏進一步，就越覺得掛在脖子上的魔戒越重幾分；他現在開始覺得魔戒的重量，似乎拖著他不停地往地面彎腰。但他更困擾的是那雙魔眼，這是他自己對它的稱呼，它的壓力遠遠勝過魔戒，更讓他走路的時候抬不起頭來。那雙魔眼是一種邪惡、不斷滋長的敵意，你可以清楚地感覺到它上山下海、突破一切重圍和險阻，就是想要找到你，讓你赤裸裸地被鎖死在對方的視線之下。佛羅多知道那雙眼睛背後的意志位在什麼地方，就像普通人閉著眼睛也可以知道太陽的方向一樣。他正面對那方向，那一波波湧來的力量不停地擊打著他。
咕魯可能也感覺到相同的力量，但在面對著索倫的意志、魔戒的引誘，和自己所發下的誓言之間，他的內心如何掙扎？哈比人完全無法瞭解，佛羅多也沒有精力多想。而山姆的全副心神則都放在主人身上，他幾乎沒有注意到自己的心中，也蒙上了一層黑暗的陰影。他讓佛羅多走在前方，小心翼翼地注視著主人的一舉一動，不時地扶持著他，或是用笨拙的言語鼓勵他。
當白天終於到來之後，哈比人驚訝地發現他們和遠方的山脈之間，竟然已經變得如此接近。空氣現在變得涼爽、乾淨多了，雖然魔多的山脈依舊和他們之間有一段距離，但已經不再像是雲霧頂端的城堡一樣模糊，而像是荒原彼端的高牆一般的清晰。他們終於已經到了沼澤的邊緣，原先潮濕的地面也成了乾枯皸裂的泥地。眼前則是一塊平坦、寸草不生的斜坡，一路通往索倫大門前的荒漠。
他們把握住曙光依舊照亮大地的短暫時光，像是小蟲般地躲進一塊黑色的巨岩下，免得被那恐怖的邪惡黑影再度發現。接下來的旅程彷彿都像是漫無邊際的噩夢一樣，讓人腦海中無法回憶出什麼確實的影像。他們在這平坦卻毫無道路的荒地上掙扎了兩晚。他們覺得空氣似乎變得越來越乾燥，有種苦澀的臭味滲入他們的呼吸中，讓他們的口唇逐漸乾裂。
最後，到了第五天的早晨，他們又再度停了下來。在他們眼前，曙光的照耀下，魔多的山脈已經成了遮蔽天空的巨大障礙，從山腳下延伸出許多斷碎的丘陵，最近的也有十幾哩。佛羅多恐懼地四處張望，即使經歷了死亡沼澤的恐怖，和眼前這塊荒涼大地的威脅，但讓他心中充滿恐懼的，還是那塊在晨光之下緩緩在他面前揭開面紗的邪惡之境。即使在那充滿了亡靈的沼澤中，依舊有些殘破的綠意保存下來；但是，在這裡，不管是春天或是夏天，永遠都不會有任何的綠意。這裡寸草不生、萬物彫零，連憑藉著腐敗之物就可以生長的苔蘚或是蕨類，都無法在此苟活。在這裡地面上的凹洞，被泛著病態死灰色的泥土和煙灰所覆蓋，彷彿山脈將它們垂死的血脈都吐在山腳下。許多化為粉塵的岩石接堆積在這裡，由火焰和高溫所形成的巨大石柱也矗立在此地，看起來像是無窮無盡的墓地中的墓碑一般。這些，就是佛羅多在晨光下所看見的景象。他們眼前所面對的，就是抵達魔多之前的最後一個考驗，也是他的奴隸最後的紀念碑，在所有其它的豐功偉業都隨風而逝之後，可能只有這塊荒地會留存下來：這塊病態、無藥可救的死寂大地。除非大海將此地的邪惡與污染完全沖刷殆盡，否則此地將永恆如一。
「我覺得好想吐，」山姆說，佛羅多沒有回答。
他們站在這塊土地之前，像是明知噩夢在前，卻必須盡量忍住不睡覺的人一樣無奈，因為，他們知道必須要經過這段陰影，才能夠看到早上的太陽。天色越來越亮，地面上的凹洞和染有劇毒的土堆變得越來越清晰。太陽高掛在天空，穿行在雲朵和一道道的黑煙中；可是，在這塊大地上，即使連陽光都變得病態般的虛弱。哈比人並不喜歡這種陽光，它看起來一點也不友善，只是徒然讓他們的行蹤被揭露在眾多敵人的眼前，而他們就像是漫遊在黑暗魔君王國中的一縷鬼魂。
由於他們已經太過疲倦，無法繼續往前，因此，他們找了個地方休息。一開始，他們坐在一顆大石之下，沉默地休息著；沒想到，大石間突然冒出了惡臭的濃煙，讓他們喘不過氣來。咕魯是第一個反應的人，他咒罵著、咳嗆著站了起來，完全不管身後的哈比人，就手腳並用地逃開。山姆和佛羅多緊跟在後，好不容易才來到了一個圓形的坑洞中，它在面臨西方的部分特別高聳。這個坑洞中溫度很低，在底部還有反射著七彩光芒的噁心油漬。他們不得已，只能瑟縮在這噁心的坑洞中，希望藉由它的陰影可以躲過魔眼的注意。
白天過得很慢，他們覺得口乾舌燥，但他們只敢從水壺中稍稍喝幾口水。他們上次裝水的時候是在之前的溪谷中，從他們現在所在之處往回望去，那裡似乎變成了一個世外天堂。哈比人輪班值日，一開始，不管他們有多累，兩個人都睡不著；但是，慢慢的，隨著太陽躲進緩慢移動的雲朵中，山姆打起了瞌睡。那時是佛羅多輪值的時候，他靠在坑洞的斜坡上，但那並無法解除他胸口所感覺到的沉重負擔，他抬頭看著佈滿一道道黑煙的天際，看見奇怪的魅影，黑色騎馬的身影、來自過去的幻影。他在半睡半醒之間搞不清楚過了多久，最後終於失去了意識。
山姆突然間醒了過來，以為自己聽見主人的叫喊聲。天色已經接近黃昏，佛羅多不可能發出任何的叫喊聲，因為其實他已經睡著了，幾乎快要滑到池底去了。咕魯坐在他身邊，一時間，山姆以為他正準備叫醒佛羅多，但細看之下才發現不是這樣。咕魯正在自言自語，史麥戈正在和另外一個共享同樣身體，但說話時帶著更多嘶嘶聲的人格爭論，蒼白與綠色的光芒不斷在他眼中閃爍互換。
「史麥戈發過誓了！」第一個人格說。
「是的，是的，我的寶貝，」另一個人格回答道：「我們發過誓了，要拯救我們的寶貝，不讓他找到它，永遠不會。但它正在逐漸靠近他，沒錯，一步一步越來越近。我們不知道，我們不知道這哈比人想要怎麼做，是的，我們不知道。」
「我不知道，我不行。在主人手上，史麥戈發過誓要幫助主人！」
「是的，是的，要幫助主人：寶貝的主人。但如果我們是主人，那麼我們就可以幫忙自己，是的，而且也不會破壞諾言。」
「但史麥戈說過他會非常非常乖。好哈比人！他把殘酷的繩子從史麥戈的腳上拿走。他很好心的對我說話。」
「非常非常乖，呃，我的寶貝？那我們就乖一點，和魚一樣，只對我們自己好。當然，不，不會，不會傷害好哈比人。」
「但是我們是以寶貝起誓！」史麥戈的聲音抗議道。
「那就搶下它，」另一個聲音說：「讓它變成我們的！這樣我們就會變成主人了，咕魯！讓另外一個哈比人，那個疑心重的壞哈比人在地上爬，沒錯，咕魯！」
「但不會害到那個好哈比人吧？」
「喔，不，如果這不會讓我們高興，我們就不會這樣做。可是，我的寶貝，他還是巴金斯家的人，是巴金斯家的人偷走了。他找到它，什麼也不說，我們恨巴金斯家的人。」
「不，這個巴金斯家的人例外。」
「才不，每個巴金斯家的人都一樣，還有所有藏起寶貝的人。我們一定要拿到寶貝！」
「可是他會看見的，他會知道的。他會把它從我們手中奪走！」
「他看見了，他也知道了，他聽見我們作出愚蠢的承諾，違背他的命令。是的，一定要拿到它。死靈在搜索了，一定要拿到它！」
「不能為了他這樣做！」
「不，好孩子。你看，我的寶貝，如果我們有了它，那麼我們就可以躲過他的搜索，對吧？或許我們可以變得很強，變得比死靈要強。史麥戈大王？偉大的咕魯？至尊咕魯！每天都可以吃魚，一天吃三次，海上撈來的新鮮魚。最珍貴的咕魯！一定要拿到它。我們想要它，我們要它，我們要它！」
「可是他們有兩個人，他們會很快醒過來，殺死我們！」史麥戈最後掙扎道：「不是現在，時候還沒到。」
「我們想要它！但是，」這個人格暫停了很長的一段時間，彷彿想到了什麼新點子：「時候還沒到，呃？或許吧，她可以幫忙，是的，她可以。」
「不，不要！不要走那邊！」史麥戈哭喊著：「要的！我們想要它！我們想要它！」
第二個人格每次說話的時候，咕魯的細長手指就會伸向佛羅多，然後在史麥戈說話的時候又會猛然抽回來。最後，兩隻手臂似乎終於達成了協議，都開始抽搐著伸向佛羅多的脖子。
山姆躺著不動，對這場爭辯感到十分的好奇，半閉著眼睛看著咕魯的一舉一動。在他簡單的小腦袋中，咕魯原本最大的危險是他的食慾，他想要吃掉哈比人的慾望；這時，他才意識到這並非是這樣：咕魯感受得到魔戒恐怖的召喚，所謂的「他」就是黑暗魔君，但山姆也很好奇她是誰？或許是這個小怪物，在四處漫遊的過程中所結交的怪物朋友。然後，他就將此事忘得一乾二淨，因為眼前的狀況已經變得越來越危險，他覺得四肢非常的沉重，但他還是使盡全身力氣坐了起來。他心中有某種預感，警告自己不要讓對方知道他聽見了之前的爭論。他重重地歎了口氣，誇張地伸了個懶腰。
「什麼時候了？」他睡眼惺忪地問。
咕魯從齒縫間發出了一聲長長的嘶嘶聲，他站了起來，全身肌肉緊繃，似乎準備做些什麼，然後他又趴了下去，四肢著地爬到坑洞邊。「好哈比人，好山姆！」他說：「頭暉暉，是啊，頭暉暉！讓好史麥戈來看守！不過，已經傍晚了，天色已經漸漸暗下來，該走了。」
「正好！」山姆說：「也是我們該出發的時間了。」但是，他的心中也不禁開始懷疑，到底應該放任咕魯繼續亂跑比較危險，還是將他留在身邊比較危險。「該死！我真希望他被嗆死！」他嘀咕著。他踉蹌地走下坑底，將主人叫醒。
詭異的是，佛羅多覺得神清氣爽，他之前一直在作夢，黑暗的陰影已經消退了，在這塊暗影潛伏的大地上竟然有美麗的影像來拜訪他。他記不起來到底是什麼，但卻知道自己因為那影像而覺得心情輕鬆，又很高興，他的重擔似乎也變得比較輕了些。咕魯興高采烈地歡迎他，他咯咯笑著，拍打著細長的手指，邊摸著佛羅多的膝蓋，佛羅多對他露出微笑。
「來吧！」他說：「你很聰明，很忠實的替我們帶路，這是最後的一個階段了。把我們帶到門口，我就不會再要求你跟著一起來了。只要把我們帶到門口，你接下來想去哪裡都可以，只要不是投靠魔王都好。」
「去大門嗎？」咕魯露出害怕和驚訝的表情：「主人說要去大門！是的，他這樣說。好史麥戈一定會遵命的，是的，遵命。但是當他比較靠近之後，我們可以再看看。一點都不漂亮，喔，不，喔，不！」
「出發吧！」山姆說：「我們趕快把這件事情解決！」
※※※
他們在逐漸降臨的暮色中，爬出坑洞，速度緩慢地在這片死寂的大地上前進。他們走了不久，又再度感覺到和死靈乘著翅膀降臨同樣的恐懼。他們停了下來，趴在這帶著惡臭的地面上，但是天空中卻沒有發現任何不一樣的景象。很快的這陣威脅感又消失了，或許它只是執行巴拉多的某個任務，而在高空飛翔而已。過了一陣子之後，咕魯站了起來，繼續彎腰駝背地往前走，不斷地渾身發抖。
大概在午夜之後一個小時的時候，恐懼感又再度襲來；但這次的感覺比較遙遠、比較模糊，似乎它正在高空，用極高的速度撲向西方。不過，咕魯卻害怕得不得了，認為眾人的行蹤已經被發現，因而敵人正派出大軍來獵殺他們。
「三次了！」他哭叫道：「三次就真的很危險，他們感覺到我們在這裡，他們感覺到寶貝了！寶貝是他們的主人，我們今天不能再走了，一點用都沒有，沒用！」
懇求和好言相勸完全失去了效用，直到佛羅多板著臉，生氣地命令他，並且一隻手放到劍柄上，咕魯才終於站起來。最後，他狂嚎一聲，像是頭被毒打的狗一樣繼續前進。
就這樣，他們一路毫不休息，一直趕路到第二天清晨，這期間他們一直喪氣地垂著頭，除了耳畔呼嘯的風聲之外，什麼也聽不見，什麼也看不見。