越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。
過往矮人立下偉大功業，
鐵錘落下如同鈴聲美樂，
在幽深之處，黑暗的生物沉睡
於基地之下的巢穴。
遠古國王和精靈般的貴族，
擁有無盡黃金和寶珠，
他們錘打鍛造，捕捉四散光輝，
藏於寶劍柄上的鑽箍。
在銀項練上掛著
奔流星光，在皇冠上鑲著
金絲織龍炎，
他們捕捉陽光和月亮的光熱。
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋回繼承的遠古黃金地。
他們替自己打造了美麗酒杯，
黃金豎琴，無人得窺
它們靜靜隱匿，許多歌曲
人類和精靈都未賞其味。
松樹在高地哭嚎，
強風在夜間喧鬧。
火焰赤紅，無情蔓延，
樹木像是火把般狂嘯。
谷中鐘聲響亮，
人類神情倉皇；
龍之眼比火焰更強，
毀了高塔和廳房。
月光下山脈煙霧籠罩；
矮人聽見末日號角聲到。
逃離廳堂卻又陷入危難，
在他腳下，月光下依舊在劫難逃。
在遠方迷霧山脈中悲歎，
低深地窖古洞幽暗，
我們需在天亮前離開，
為繼承豎琴和黃金，不惜與他一戰！
隨著他們的歌曲，哈比人開始對那些結合了靈巧的雙手、智慧與魔法所打造出來的物品感受到深刻的愛戀；一種和矮人一樣強烈、嫉妒的情緒。此時，他身體內圖克家族的血統甦醒了，他想要去看看那偉大的山脈，聆聽松樹的歌謠和瀑布的雄壯，探索洞穴，身上配著寶劍而不是平凡的手杖。他看向窗外，黑暗的天空中星斗閃耀，讓他想起了黑暗洞穴中矮人的寶藏。突然間，小河邊一陣火光閃過，可能是某個人點燃了營火；這卻讓他想起了貪得無厭的惡龍坐在他寧靜的小山上，把所有的一切都以火焰吞沒。他打了個寒顫，立刻恢復了清醒，再度成為與世無爭的袋底洞的巴金斯先生。
他渾身發抖地站了起來，不太想要去點亮油燈，只是想要作個樣子，躲在酒窖中的酒桶後面，等到矮人全走光之後才出來。突然間，他意識到音樂和歌曲全都停了下來，所有人的眼睛穿透黑暗，閃閃發光地看著他。
「你要去哪裡？」索林的口氣十分嚴厲，似乎已經猜到哈比人心中想些什麼。
「我只想要來點光而已，可以嗎？」比爾博滿懷歉意地說。
「我們喜歡黑暗，」矮人說：「黑暗適合秘密的討論！在天亮之前還有很長的時間呢。」
「當然，當然！」比爾博急忙地坐了下來。他一不小心沒坐上板凳，卻撞上了壁爐旁邊的火鉗和鏟子。
「小聲點！」甘道夫說：「聽索林要說什麼！」索林就滔滔不絕地開始了。
「甘道夫、矮人們和巴金斯先生！我們聚集在這位朋友和同謀者的家中，這位最棒、大無畏的的哈比人，願他腳上的毛永不脫落！敬他的葡萄酒和麥酒！」他停下來換口氣，順便希望獲得哈比人禮貌的回應。不過，比爾博·巴金斯聽到同謀者已經嚇得不知所措，而「大無畏」這個形容詞，更是讓他張口結舌，本來準備抗議的嘴巴也只冒出了幾個泡泡，糾結的小腦袋已經可憐地快要燒掉。因此，索林繼續道：
「我們在此聚會是為了討論我們的計劃、方法、企圖、政策和工具。我們在天亮之前就必須踏上漫長的旅途，這次的旅程，我們其中部分的人，甚至是全部都可能無法歸來。（當然，我們的朋友和顧問，聰明的巫師甘道夫是個例外）這是嚴肅的一刻，我們已經都很清楚目標。針對可敬的巴金斯先生，和幾位比較年輕的矮人（指的是奇力和菲力），我們可能必須簡短地解釋一下目前的確實狀況──」
這就是索林的行事風格，他是個地位很高的矮人，如果時間允許，他可以這樣一直長篇大論的說下去，直到他喘不過氣來為止，而這些話語中沒有一個字是在場的聽眾所不知道的。不過，這次他被粗魯地打斷了，可憐的比爾博再也忍不住了，一聽見「可能無法歸來」這幾個字，他就覺得一陣嘔心反胃和想要尖叫。很快的，那聲音就像是隧道中的蒸氣爐一般爆發了，所有的矮人立刻跳了起來，還把桌椅給撞翻了！甘道夫立刻用魔杖點亮了藍光，在這炫麗的光芒中，所有的矮人都可以看見可憐的小哈比人跪在地上，像是快融化的果凍，不停地發抖。然後他趴在地上，不停大喊著「被閃電打到了！被閃電打到了！」有很長的一段時間，他們只能從他嘴裡聽到這句話。於是，他們把這傢伙抱到客廳的沙發上，手邊放著飲料，一夥人又繼續回去討論秘密的計劃。
「這傢伙太容易興奮了！」甘道夫在眾人坐下來的時候說：「有時會像這樣發癲，但他是最好的，真的是個中翹楚，像是被逼到絕境的惡龍一樣地兇猛。」
如果你真的看過陷入絕境的惡龍，那麼你就會知道用這種說法來形容任何哈比人，都是善意的誇大詞，即使是用來形容老圖克的曾曾舅公「吼牛」也是太過分了些。吼牛的身形高壯到可以騎乘人類的馬匹，在綠原之戰中，他一馬當先地衝向格蘭山半獸人的陣中，用根木棒就乾淨俐落地敲掉了對方首領高耳夫裘的腦袋。他的腦袋飛了一百碼，掉進一個兔子洞中，於是贏得了這場戰爭，同時也發明了高爾夫球的比賽。
但在此時，吼牛的後代子孫則是奄奄一息地躺在客廳中。過了一陣子，喝了一點飲料之後，他才緊張兮兮地爬回門邊偷聽。他正好聽到葛羅音說「哼！（反正就是某種類似的哼聲啦！）你們認為他可以嗎？甘道夫說這個哈比人很兇猛是不錯啦，但如果只要他一興奮，就會這樣尖叫，這足以叫醒惡龍一家大小，會害我們送了性命。我覺得這聽起來更像是害怕，而不是興奮！事實上，如果不是因為門上的記號，我還以為我們來錯地方了。當我一看到這個胖傢伙氣喘吁吁地跑來跑去的時候，心裡就覺得不對勁；他看起來不像什麼飛賊，反而像是雜貨店老闆！」
然後，巴金斯先生轉開門把，走了進去。圖克家族的血統擊倒一切，他突然間覺得自己寧可少吃一頓早餐、不睡床上，也要被人認為是個兇猛的傢伙。聽見「胖傢伙氣喘吁吁」的時候，他真的差點生起氣來。但過了今晚之後，巴金斯會為當時的行為懊悔不已，他會對自己說：「比爾博，你真是蠢，這都是你自作自受，自己送上門去的！」
「抱歉打攪諸位，」他說：「希望我沒有打攪到你們的討論。我並不想假裝瞭解你們在討論什麼，或是你們為什麼提到什麼飛賊，但我想至少有一點沒聽錯──（這就是他自尊發作的時候）你認為我不夠好，我會讓你知道的；我的門上根本沒什麼記號，事實上，上個禮拜我才剛漆過油漆，我確定你們一定找錯屋子了。當我看見你們那些好笑的臉孔時，我也覺得不對勁，但我可是一點禮數都沒有少。告訴我你們想要幹什麼，我會試著去完成，即使我必須前往極東的沙漠，去和野生的地蛇奮戰也在所不惜。嘿嘿，我有個曾曾曾舅公，吼牛·圖克，他──」
「是啊，是啊，但那已經是很久以前的事了，」葛羅音說：「我指的是你。而且，我可以對你保證，門上有個記號，就是你這一行通常用的記號：『飛賊想要好工作，尋求刺激和合理的報酬』那個記號的意思是這樣的。當然，如果你喜歡的話，也可以說是『職業寶藏獵人』，有些人就這麼稱呼自己，事實上，對我們來說都一樣。甘道夫告訴我們，這一帶有人想要立刻找個工作，他已經安排好這個星期三下午茶的時間會面。」
「門上當然有記號，」甘道夫說：「就是在下親手弄的，我當然有好理由。你們要求我替你們找到第十四個夥伴，我選擇了巴金斯先生。哪個傢伙敢說我挑錯人、找錯房子，你們就可以繼續組成十三人的隊伍，好好享受那種厄運，或者是回去挖煤炭。」
他惱怒地瞪著葛羅音，對方縮回椅子上；而當比爾博張嘴想要問問題的時候，甘道夫又朝著對方挑起濃密的眉毛，直到比爾博識相地啪答一聲閉上嘴。「這才對！」甘道夫說：「不要再爭吵了，我已經選中了巴金斯先生，你們知道這樣就夠了。如果我說他是飛賊，他就是飛賊，時候到了自然會是。你們可別小看他，他可是深藏不露，連他自己都不太清楚。你們將來如果可以活下來，也別忘記感謝我。對了，比爾博，乖孩子，去拿油燈吧，讓我們看個清楚！」
在一盞大油燈的光亮之下，他攤開一張像是地圖的紙張。
「這是索爾所做的地圖，索林，他是你的曾祖父，」他順便回答了矮人們興奮的疑問，「這是前往山中的道路。」
「我看不出來這對我們有多大幫助，」索林看了一眼之後失望地說：「我對那座山和四周的景物都記得很清楚，我也知道幽暗密林在哪裡，也記得巨龍們生養後代的凋謝荒地在哪裡。」
「山裡面有個地方，標記著紅色的惡龍標誌，」巴林說：「可是如果我們能夠到那邊，不需要地圖也找得到它在哪裡。」
「有個地方你們都沒有注意到，」巫師說：「就是這裡有個密門。你們看到了西邊的符文嗎？還有另一個符文上有一隻手指向那邊嗎？(翻到本書前面的地圖，就可以看見甘道夫所描述的景象。)這標示的是一個通往低層大廳的密道。)
「以前或許是密道，」索林說：「但我們怎麼曉得，這條路是否還不為外人所知？老史矛革已經在那邊住了很久，對洞穴應該是瞭若指掌。」
「或許吧，但他可能有許多許多年沒有用過這密道了。」
「為什麼？」
「因為這太小了。符文上面寫的是『門有五尺高，三個人可以並肩走』，史矛革可爬不進這種尺寸的洞穴，特別是在吃掉了那麼多矮人和谷地中的人類之後。」
「我覺得那是個很大的洞，」比爾博低聲地說（他對於惡龍完全沒有任何經驗，只知道哈比人的洞穴）。他又變得十分興奮，對大家討論的話題很感興趣，因此忘記要閉上尊口。他喜歡地圖，客廳裡面就掛著一面大大的鄰近地區詳圖，他喜歡散步的路徑都用紅色的墨水標記起來。「就算不管那只龍，這麼大的門要怎麼躲過外面所有人的眼睛？」他問道。讀者們必須記住，他只是個沒什麼見識的小哈比人。
「有很多種方法，」甘道夫說：「但這扇門用的是什麼方法，如果不去看就不會知道。從地圖上的記載看來，我猜這扇門只要關起來就一定和山壁一模一樣。矮人通常都是這麼做的，對吧？」
「的確沒錯，」索林說。
「除此之外，」甘道夫繼續說道：「我也忘了提到，這張地圖還附有一把鑰匙，一把很小卻有趣的鑰匙。就在這裡！」他遞給索林一支有著長柄和許多特殊浮雕的銀色鑰匙，「好好保管！」
「我一定會的，」索林說，邊用一條精細的練子將鑰匙掛起來，收到外套內，「這個新消息讓我們的贏面大為增加，到目前為止，我們還不太確定該怎麼做。我們想過先往東走，盡可能小心地來到長湖邊。在那之後就會麻煩多了──」
「如果我對往東的路夠瞭解，中間我們會花掉很長的一段時間，」甘道夫打岔道。
「我們可以從那邊沿著疾奔河往上走，」索林自顧自地說：「這樣就可以來到河谷鎮的廢墟，也就是原先在山脈陰影下的舊城鎮遺跡。不過，我們都不想要從正門進去。河流從正門流出，在山脈的南邊懸崖落下，除非惡龍改變了習慣，否則它通常都會從那邊出入。」
「這樣可不好，」巫師說：「除非我們有個天下無敵的戰士，甚至是個英雄才行。我試著找過這些傢伙，但遠方的戰士們都忙著彼此征戰，而這附近的英雄更少，根本就找不到。這一帶的刀劍都已經鈍了，斧頭都是用來砍樹的，盾牌也成了搖籃或是蓋飯用的東西，惡龍也遠在天邊（因此成了傳說），所以我才會想要找飛賊──特別是當我想到這個密門之後……為了這樣，我才找到這位雀屏中選的飛賊比爾博·巴金斯先生。我們繼續討論下去吧，看看能夠擬定出什麼計劃。」
「好的，」索林說：「或許這位專業飛賊可以給我們一些建議，」他假意客氣地轉向比爾博。
「首先，我得要對狀況多些瞭解，」他的內心覺得有些疑惑和動搖，但圖克家的血統決定繼續堅持下去：「我是說那些黃金和惡龍，還有，怎麼到那邊去？這些東西又是誰的？等等等等。」
「天哪！」索林說：「難道你沒看到這張地圖嗎？你也沒聽見我們的歌曲嗎？我們剛剛已經討論了快一個多小時了？」
「隨便啦，我希望你們能夠解釋得清楚一點，」他耐心地換上辦正事的態度說（通常是保留給那些想要向他借錢的人），盡全力試著露出鎮定、專業和冷靜的態度，想要符合甘道夫對他的溢美之詞。「我想要知道風險、額外成本、需要時間、報酬等等的說明。」他的意思其實是：「我有什麼好處？可以活著回來嗎？」
「好吧，」索林說：「很久以前，在我祖父索爾那一代，我們的家族從北方被趕了出來，帶著他們所有的財富和工具來到地圖上的這座山脈。這是我的一位先祖長壽索恩所發現的，他們在裡面建設了許多的隧道和工作區域，以及巨大的廳堂，而且，我相信他們也在其中找到了許多的黃金和大量的珠寶。反正，他們就變得十分的出名和富有，我的祖父再度成了山下國王，附近居住在南方的人類都非常尊敬他。那些人類四處搬遷繁衍，最後住到山脈旁邊的谷地中，他們在那邊興建了一座被稱為河谷鎮的快樂小鎮。國王們曾經聘請我們的鐵匠，即使是手腳最笨拙的也會獲得豐厚的獎賞，父親們會哀求我們收留他們的兒子做為學徒，也會給我們相當多的學費；因此，我們在食物方面根本不愁匱乏，不需要自己動手來耕作。總之，那是我們的好日子，即使最貧窮的同胞也都有閒錢可以花費和借給別人，有時間可以製作美麗的東西，更別提那些棒極了的魔法玩具，近年來則幾乎已經絕跡了……因此，我祖父的宮殿裝滿了盔甲和珠寶、雕刻和藝術品，河谷鎮的玩具市場成了大陸北方的一大奇觀。」
「很不幸的，這卻也吸引來了惡龍。相信你也知道，惡龍會從精靈、人類和矮人手中搶奪黃金和珠寶；只要還活著，它們就會死命地看守著這些財寶（除非它們被殺，否則它們幾乎永遠不會死），根本連一毛都捨不得花。它們甚至無法分辨藝術品的好壞，只能夠大略知道市值多少，更別提它們連自己鬆動的鱗甲都不會修理了。這些日子，大陸北方有許多的惡龍，由於矮人大多被殺或是往南逃，該處的黃金藏量可能大幅減少，惡龍四處燒殺擄掠也讓狀況變得越來越糟糕。這其中有一隻特別貪婪、強壯和邪惡的大蟲，叫作史矛革。有一天，它從天上往南飛去，我們所聽到的第一件事情，就是北方好像來了個龍捲風，山上的松樹在強風中紛紛發出哀嚎聲。有些矮人正巧在外面（幸運的是，我也正好是其中一名。當年我很愛冒險，經常到處亂跑，卻湊巧也救了我一命）。好吧，從很遠的地方，我們就看到惡龍跳上山頭，開始吐出火焰；然後它衝下斜坡，森林就全部陷入火海中。那個時候，河谷鎮所有警鐘全都響了起來，戰士們紛紛準備迎戰，矮人們衝出大門，但惡龍就在門口等著他們，一個矮人也沒有逃過。河流化成蒸氣，谷地被籠罩在濃霧中，惡龍趁機直撲而下，殺死了大多數的戰士。這是個悲慘的故事，近年來越來越多……唉，然後它飛了回去，從前門鑽進山內，清除了所有隧道、巷弄、地窖、廳堂和走廊中的敵人；之後，裡面連一個活的矮人也不剩，它將所有的財富據為己有。以惡龍的行事風格來說，它多半把這些寶藏收成一堆，藏在洞穴深處，當作它的床鋪。之後，它會趁著黑夜衝進谷地，劫走人類，特別是處女來當作食物；直到河谷鎮化為廢墟，居民逃的逃、死的死。在那之後又發生了什麼事情就不清楚了，但我想山脈那一帶應該都沒有活人居住，最靠近的應該是長湖邊緣的居民。」
「當時正巧身在洞外的我們哭泣著躲了起來，詛咒著史矛革；出乎意料的，我的父親和祖父鬚髮焦黑的加入了我們。他們看起來臉色非常沉重，不太願意說話。當我問他們如何逃離的時候，他們告訴我不要多話，時機到了自然會讓我知道。在那之後，我們就離開了那裡，在大陸四處遊歷，賺取勉強餬口的微薄金錢，甚至有時必須去做打鐵或是挖煤礦的工作，但是，我們從未有一天忘記那被強奪走的寶藏，即使是現在，在我們已經勉強脫離了窮困處境時，」說到這裡，索林下意識地摸著脖子上的金練子：「我們無時無刻想奪回屬於我們的東西，讓詛咒降臨在史矛革身上。」
「我經常會思索著父親和祖父是如何逃離該處的，現在，我才明白他們一定有個皇家專用的密道，只有他們才知道。不過，很明顯的，他們也做了張地圖，我很想要知道甘道夫是怎麼弄到手的，為什麼不是由我來繼承這屬於我的東西。」
「我可不是『弄到』的，這是別人給我的，」巫師說：「你還記得你的祖父索爾，是在摩瑞亞礦坑中被半獸人阿索格所殺──」
「詛咒那個名字！是的，我記得很清楚，」索林說。
「你的父親索恩則是在一百年前的上週三，也就是四月二十一號離開了你，之後你就不曾再──」
「是的，是的，」索林說。
「因此，你的父親把這東西交給我，請我轉交給你。如果我挑選的時機和地點不合你的意，你也不能怪我，你大概很難想像我花了多少功夫才找到你。當你父親給我這張紙的時候，他連自己的名字都不太記得了，當然更沒告訴我你的名字。我覺得，我能夠找到你實在是個奇跡，應該受到讚美和感謝才對。收下吧！」他把地圖交給索林。
「我還是不明白，」索林說，比爾博也想要說同樣的話；甘道夫的解釋並不夠清楚。
「你的祖父，」巫師慢慢地，神情凝重地說：「在他前往摩瑞亞礦坑之前，將這張地圖交給兒子保管。在你的祖父被殺之後，你父親準備用這張地圖來試試他的手氣，他經歷了各式各樣恐怖的冒險，但是根本來不及靠近這座山。雖然我不知道他是怎麼淪落到該處的，但他被我發現的時候，是身陷死靈法師的地牢中。」
「你又在那邊幹什麼？」索林打了個寒顫道，所有的矮人也都覺得背脊一陣寒意。
「你就別管了。像平常一樣，我是去那邊追求真相的，那次真是千鈞一髮，即使是我甘道夫，也只能勉強保住性命。我試著要救出你父親，但已經太遲了，他變得癡呆，只知道漫無目的地奔跑，除了這張地圖和鑰匙之外，幾乎失去了所有的記憶。」
「很久以前，我們已經報復了摩瑞亞的半獸人，」索林說：「或許我們該仔細想想，有關這個死靈法師的事情了。」
「不要太自大了！他是個力量超越所有矮人的恐怖敵人，就算你能夠從世界的四個角落再度召集所有的矮人也打不過他。你父親死前的遺志，是希望他的獨子能夠收下這張地圖，好好利用這鑰匙。對付惡龍和到達地圖上的山脈，就已經夠危險了！」
「聽著，聽著！」比爾博說，一不小心，他說得太大聲了。
「聽什麼？」突然間所有人都轉向他，而他一個不留神，竟然回答：「聽我說！」
「你要說什麼？」他們問。
「好吧，我認為你們應該往東走，去好好看看。畢竟我們已經知道有個密道，而就算是惡龍偶爾也會睡覺的。如果你們在門口坐得夠久，一定可以想到什麼解決之道。而且，不知道你們覺得怎樣，我認為今晚已經說得夠多了。睡個覺，明天早上一早趕路怎麼樣？在你們出門之前，我會讓你們飽餐一頓的。」
「我想你指的應該是『我們』出門之前吧，」索林說：「飛賊是你耶！坐在門口想辦法，甚至混進去都是你的工作吧！不過，我也同意該先睡覺，明天早上好好吃一頓。在遠行之前，我喜歡雞蛋配火腿，請用煎的，不要用烤的，也別把蛋黃戳破。」
在所有人連聲「請」也不說的點完早餐之後（這讓比爾博覺得相當不爽），一行人就開始準備就寢。哈比人得要替所有的人找到睡覺的地方，他用沙發和桌椅在各個空房中排出床來，並且還得要把床鋪好。最後，精疲力竭的小哈比人才全身酸痛地躺回床上，心情還是不好，他暗自作出決定，明天早上絕對不要起個大早做別人的早餐。圖克家賁張的熱血已經漸漸冷卻了，他實在不確定明早是否會和大家一起去冒險。
當他躺在床上時，依舊可以聽見索林在隔壁最好的客房中哼著：
越過冰冷山脈和霧氣，
到達低深地窖古洞裡，
我們需在天亮前出發，
尋找美麗黃金所在地。
比爾博就在這歌聲中沉沉睡去，這讓他作了幾個奇怪的噩夢。在天亮之後許久，他才醒了過來。