一個小男孩氣喘吁吁的沿著一條小徑跑出樹林，他在興奮中夾雜著恐懼，追跑還頻頻回頭望著黝黑的森林。
他知道如果告訴媽媽，他看到黑森林中有人在天空飛，還有一隻有翅膀的貓對著他笑，媽媽一定會生氣。因為媽媽已經曾告過他，絕對不能一個人到森林去，不-甚至是連想都不能想。
可是，他真的看見有人能夠在天上飛翔，那種感覺一定比坐飛機到外婆家還好玩。
他在距離家門口一百公尺處停下腳步，決定今天看到的一切都將成為他的秘密。
一隻有翅膀的貓和一個有著洋娃娃般可愛臉孔、會飛的女孩，這幅景象將是他一個人的秘密。