翌日，廣成子名人準備完畢，集結軍隊，在此朝著下座城池趕去。於此同時，大軍另一對手炎帝一邊，炎帝此時正愁眉不展。因為據手下傳令來報，黃帝一軍，在不到兩日的時間內就攻下了一做城池。那城雖不是是很堅固，但是亦能阻止敵軍步伐，沒想到就這麼破了。
赤帝越想越覺得不對勁，他站起身邁開步子朝著內殿走去，他覺得此事蹊蹺，就欲去見趙公明，向他討問對策。
走入殿內，就見趙公明正靠在躺椅上，悠閒的輕飲香茶。赤帝眼中一黑，急忙走了過去。走到趙公明身前，伸手拉著他的衣袖急道：「師傅，軒轅黃帝那小兒已然就快攻到都城之前，你怎麼還這麼悠閒啊？徒兒我都快急死了。」
趙公明看了赤帝一眼，輕笑了聲：「莫急，為師平時不是教你要沉穩麼？怎麼大事一臨頭就亂了分寸呢？」
頓了頓，又喝了口茶笑道：「軒轅小兒志大才疏，無甚本事。他師尊是乃是我之師伯，平日裡氣量狹隘。我們就暫且給他些甜頭，只要他攻到我們都城之前，那廣成子必要回去。到時候，以你之才欲斗軒轅，簡直易如反掌。」
見赤帝尤為不信，趙公明臉上一板道：「去吧去吧，到時候你就知道了，不要打擾為師修煉了。」說完揮手將他揮退。
赤帝走了出來，又看了看已然閉目調息的趙公明，又搖頭走了出去，臉上已然沒剛才那故擔憂了。
就在赤帝擔憂的同時，其餘三位公然稱帝的人主已然聚集在一起，共同商議如何對抗軒轅一家獨大。雖然他們明裡稱帝，但是並無聖人在後撐腰，又如何能抵擋的住那黃帝的廣成子和炎帝的趙公明？畢竟人力在強，也不過浮游而，如何能入大法力者之眼？
三帝齊聚一地，各自商討該如何對策。白帝建議從側翼出擊，與炎帝一起夾擊黃帝的部隊。此議一出，立即就著了黑帝的反對。
黑帝認為，赤帝亦不是什麼好角色，與其出兵助他，不如咱們集齊兵員，進攻軒轅部落的都城，給他釜底抽薪的一擊。二人就此問題爭論不下，而青帝只是冷眼看著爭論不休的二人，他心中自有計較，自是他不想說出罷了。
最後，二人爭論各自不服，而青帝仍是沉默不語，最後只能不歡而散。青帝看著他們消失，嘴角露出了陰陰的一笑，讓人不寒而慄。
就在白帝和黑帝走後，青帝回到城內，來到一處隱藏的殿中。青帝跪下，恭敬的朝著一尊雕像磕了三個頭。又是一笑，伸手一揮，不知道從何處竄出來了兩個全身黑甲，手中握著一把尖銳的芒刺的殺手。
「爾等二人，各自趕去黑芒城和白帝城中，在二帝歸來後，分別刺殺他們二人，但是不許成功，而且得留下對方的線索，明白麼？」
黑衣人點了下頭，朝著青帝一揖又是一閃身，消失在黑影之中。看著兩人消失，青帝站起朝著雕像又是一揖，轉身走了。
遠離戰鬥中心的九黎部族，蚩尤的八十一個兄弟操練大軍。蠻族之人，身上流著上古巫族的血，生性好戰嗜血。為了使蚩尤更加安心，蚩尤的師傅命他去尋幾個奇人相助，蚩尤欣然領命，就去尋找奇人。
走了幾個月，終於到了一座大山之中，大山中迷霧漫漫，陣陣野獸的低鳴傳來，蚩尤四處看了，不由的握緊手中的戰戈。
又走個幾個時辰，不知何處悠悠傳來一陣聲音：「你是巫族之人？你來這裡所謂何事？」
蚩尤一愣，暗想自己那是什麼巫族之人。但又想起了師傅的叮囑：「無論有人問你是什麼人，你只管應允。」也就答應道。
聽道蚩尤的答應，那聲音似乎顯得有些激動：「沒想道啊，我巫妖千年戰後，巫族盡皆遷往南瞻部洲。東土之中除了我等外，還有巫族中人。」感慨了會，又說道：「小子，你叫什麼？為何來此？說出實話，否則休怪我斧頭不認人。」
蚩尤暗自嚥了口氣，想了想師傅的吩咐，恭敬道：「我叫蚩尤，今日來此是來尋巫族高手，特來為復興我巫族。」
「哦？復興巫族？你小子口氣倒大，這巫妖戰後，人族大興，天定三位人皇，人皇不齊，你又何來大興？勿要誆騙我等。」
「我哪敢欺騙前輩。前輩可知那第一任人皇乃是妖族大聖伏羲轉世而成？」見其不語，蚩尤又說道：「這妖聖投胎尚且可為人皇，我巫族與人族結合子弟又如何不能去一決雌雄？想如今，人族之中各自為帝，攻伐不斷。我若能一統天下，始為人皇，那不就是巫族大興？」
蚩尤說完，等著來聲音回答。過了不久，悠然傳來一聲輕歎：「唉，本來我等以為巫族自此在也不可復興，今日被你小子一說，我等卻有了此意。你有此大志，我等就算不為你打天下，也該為巫族中人爭口氣。我等願意出世助你一統天下！」
聽他說完，蚩尤不由的大喜。忽然，遠處的樹木四散倒地，森林深處走出三位男子。一位手握巨斧，另兩位長髮白鬚。三人走到蚩尤身旁，那拿斧男子仔細的看了看蚩尤幾眼，又轉頭對著另兩人說道：「這小子身上的巫族氣息淡卻了許多，好似還修出了元神？」
另兩人聽了，也上在蚩尤身上仔細的看了幾眼，點頭說道：「看來，我巫族中人與人族結合，生下的後代，不僅有我巫族強悍，亦有那人族之精巧。有此天作之物，奪取天下，易如反掌矣。」
拿斧漢字猛的大笑了幾聲道：「好你個小子，今後，我們三兄弟，就陪這你打天下了。」那漢子指著自己說道：「我是刑天、這位是雨師兄弟、這位是風伯兄弟。」蚩尤紛紛一揖做禮，刑天在蚩尤肩上一陣猛拍大笑道：我們巫族中人，無須多禮，當做自己兄弟就可。」
蚩尤又不敢那這漢字怎麼樣，只好忍著肩上的疼痛，咬牙賠笑道。蚩猶帶著三人回到了部族中，委派刑天為大將，統領族中的軍隊。而風伯雨師，則是在軍中閒置，他們平日不喜爭鬥，但是只要蚩尤遇到什麼難題，就可去找他們。
中原大地，在這段時間內，黑帝在都城遭人暗算，受了重傷，但還是保住了性命。黑帝大怒，四處派人追剿殺手。過了幾月，白帝亦在城中被人暗算，但也是僥倖為死。白帝大怒，舉兵向黑帝一族攻去，黑帝不甘示弱亦是出手反擊，三足同盟因此破裂。
天下五帝之中，有四位紛紛都在戰鬥。只有青帝一人，仍在平靜的渡過，天下大亂了。