（萬曆皇帝於1590年8月25日與申時行等召對紀錄。全文照《神宗實錄》卷225排印。）
是日，上御門畢，召輔臣時行等見於皇極門暖閣。上出陝西巡撫趙可懷奏報虜情本手授時行曰：「朕近覽陝西總督撫梅友松等所奏。說虜王引兵過河，侵犯內地，這事情如何？」時行等對：「近日洮州失事，殺將損軍，臣等正切憂慮，伏蒙聖問，臣等敢以略節具陳：洮河邊外，都是番族。番族有兩樣。中茶納馬的是熟番，其餘的是生番。先年虜騎不到，只是防備番賊，所以武備單虛，倉猝不能堵遏。如今虜王過河，是被火落赤勾引，多為搶番，又恐中國救護，故聲言內犯。然虜情狡詐，不可不防。」上曰：「番人也是朕之赤子。番人地方都是祖宗開拓的封疆。督撫官奉有敕書，受朝廷委託，平日所幹何事？既不能預先防範，到虜酋過河，才來奏報。可見邊備廢弛。皇祖時各邊失事，督撫官都拿來重處。朝廷自有法度。」時行等對：「皇上責備督撫不能修舉邊務，仰見聖明英斷，邊臣亦當心服。如今正要責成他選將練兵，及時整理。」上曰：「近時督撫等官平日把將官凌虐牽制，不得展佈，有事卻才用他。且如各邊，但有功勞，督撫有升有賞，認做己功。及失事便推與將官，虛文搪塞。」時行等對：「各邊文武將吏，各有職掌，如總督巡撫，只是督率調度。若臨戰陣定用武官，自總兵以下，有副總兵、有參將、游擊、守備各分信地，如有失事，自當論罪。」上曰：「古文臣如杜預，身不跨鞍，射不穿札。諸葛亮綸巾羽扇，都能將兵立功，何必定是武臣？」時行等對：「此兩名臣古來絕少，人才難得。臣等即當傳與兵部，轉諭督撫諸臣，盡心經理，以紓皇上宵旰之憂。」上曰：「將官必要謀勇兼全，曾經戰陣方好。」時行等對：「將材難得。自款貢以來，邊將經戰者亦少。」上曰：「重賞之下，必有勇夫。只是不善用之，雖有關張之勇，亦不濟事。」時行等對：「近日科道建言，要推舉將材，臣等曾語兵部，及早題復。今九卿科道會同推舉。」上曰：「前日有御史薦兩將官。」時行等對：「所薦將官一是王化熙，曾提督巡捕，臣等親見，亦是中才，只宜腹裡總兵。一是尹秉衡，曾稱良將，今老矣。」上曰：「不論年老。趙充國豈非老將？只要有謀。」時行等對：「將在謀不在勇。聖見高明，非臣等所及。」上又曰：「朕在九重之內，邊事不能悉知。卿等為朕股肱，宜用心分理。如今邊備廢弛，不止陝西。或差有風力的科道或九卿大臣前去。如軍伍有該補足，錢糧有該設處著一一整頓。書云：事事有備無患。須趁如今收捨，往後大壞愈難。」時行等對：「當初許虜款貢，原為內修守備，外示羈縻。只為人情偷安，日漸廢弛。所以三年閱視，或差科臣，或差彼處巡按御史。」上曰：「三年閱視是常差。如今要特差。」時行等對：「臣等在閣中商議，要推大臣一員前去經略，且重其事權，使各邊聲勢聯絡，庶便行事。容臣等撰擬傳帖恭請聖裁。」上曰：「還擬兩人來行。」已復言款貢事。上稱：「皇考聖斷者再。」時行等言：「自俺答獻逆求封，賴皇考神謨獨斷，許通款貢，已二十年，各邊保全生靈何止百萬。」上曰：「款貢亦不可久恃。宋事可鑒。」時行等對：「我朝與宋事不同。宋時中國弱，夷狄強，原是敵國。今北虜稱臣納款，中國之體自尊，但不可因而忘備耳。」上日：「雖是不同，然亦不可媚虜。虜心驕意大，豈有厭足？須自家修整武備，保守封疆。」時行等對：「今日邊事既未可輕於決戰，又不可專於主撫。只是保守封疆、據險守隘、堅壁清野、使虜不得肆掠，乃是萬全之策。皇上廟謨弘遠，邊臣庶有所持循。至於失事有大小，情事有輕重。若失事本小而論罪過罪，則邊臣觀望退縮。虜酋反得挾以為重。又非所以激勵人心。自今尤望皇上寬文法核功罪。」上曰：「如今失事卻也不輕。」時行等對：『堅恩從寬處分，容臣傳示邊臣，便感恩圖報。」上復問次輔病安否何如。時行等對：「臣錫爵實病，屢疏求去，情非得已。」上曰：「如今有事時正宜竭忠贊襄，如何要去？」時行等對：「皇上注念錫爵是優厚輔臣至意，臣等亦知感激。但錫爵病勢果系纏綿。臣等親至其臥內，見其形體贏瘦，神思愁苦，亦不能強留。」上曰：「著從容調理，痊可即出。」時行等唯唯。因叩頭奏：「臣等半月不睹天顏，今日視朝，仰知聖體萬安，不勝忻慰。」上曰：「朕尚頭眩臂痛，步履不便。今日特為邊事，出與卿等商議。」時行等叩頭奏：「伏望皇上萬分寶重。」上又曰：「聞山西五台一路多有礦賊，嘯聚劫掠，地方官如何隱匿不報？」時行等奏：「近聞河南嵩縣等處，聚有礦賊，巡撫官發兵驅逐，業已解散。」上曰：「是山西地方五台，因釋氏故知之。」上恐時行等誤以為失事也。復曰：「釋氏是佛家，曾遣人進香耳。」時行等對：「地方既有盜賊嘯聚，地方官隱匿不報，其罪不止疏玩而已。」