昔高祖南平百越，北誅逆虜，世祖東定吳會，西破王琳，高宗克復淮南，闢地千里，三祖之功勤亦至矣。陛下即位，於今五年，不思先帝之艱難，不知天命之可畏，溺於嬖寵，惑於酒色，祠七廟而不出，拜三妃而臨軒，老臣宿將，棄之草莽，諂諛讒邪，升之朝廷。今疆埸日蹙，隋軍壓境，陛下猶不改弦更張，臣見麋鹿復游於姑蘇矣。
這書呈入，頓時大觸主怒，即令斬首，且益逞荒淫。一年容易，又是春來，叔寶遣散騎常侍袁雅等聘隋，又令散騎常侍周羅洌出屯峽口，侵隋峽州。和中寓戰，叔寶亦自詡妙計耶？隋主正令散騎常侍程尚賢等報聘，忽聞峽州被侵消息，乃決計伐陳，傳敕中外，敕文有云：
昔有苗不賓，唐堯薄伐，孫皓僭虐，晉武行誅。有陳竊據江表，逆天暴物，朕初受命，陳頊尚存，厚納叛亡，侵犯城戍。勾吳閩越，肆厥殘忍，於時王師大舉，將一車書。陳頊返地收兵，深懷震懼，責躬請約，俄而致殞。朕矜其喪禍，特詔班師。叔寶承風，因求繼好，載佇克念，共敦行李。每見——入朝，-軒出使，何嘗不慇勤曉諭，戒以維新？而狼子之心，出而彌野，威侮五行，怠棄三正，誅翦骨肉，夷滅才良，據手掌之地，恣溪壑之險，劫奪閭閻，資產俱竭，驅蹙內外，勞役弗已，微責女子，擅造宮室，日增月益，止足無期，帷薄嬪嬙，幾逾萬數，寶衣玉食，窮奢極侈，淫聲樂飲，俾晝作夜，斬直言之客，滅無罪之家。欺天造惡，祭鬼求恩，盛粉黛而執干戈，曳羅綺而呼警蹕，自古昏亂，罕或可比。介士武夫，饑寒力役，筋髓罄於土木，性命俟於溝渠。君子潛逃，小人得志，天災地孽，物怪人妖，衣冠鉗口，道路以目。傾心翹足，誓告於我。日月以冀，父奏相尋。重以背德違言，搖蕩疆埸，巴峽之下，海-以西，江北江南，為鬼為域，死壟窮發掘之酷，生居極攘奪之苦。抄掠人畜，斷絕樵蘇，市井不立，農事廢寢。歷陽、廣陵，窺覦相繼，或謀圖城邑，或劫剝吏人，晝伏夜遊，鼠竄狗盜。彼則羸兵敝卒，來必就擒，此則重門設險，有勞藩捍。天之所覆，無非朕臣，每關聽覽，有懷傷惻。有梁之國，我南藩也，其君入朝，潛相招誘，不顧朕恩。士女深迫脅之悲，城府致空虛之歎，非直朕居人上，懷此不忘，且百辟屢以為言，兆庶不堪其請，豈容對而不誅，忍而不救。近方秋始，謀欲弔民，益部樓船，盡令東鶩，便有神龍數十，騰躍江流，引伐罪之師，向金陵之路，船住則龍止，船行則龍去，三日之內，三軍皆睹，豈非蒼昊愛人，幽明展事，降神先路，協贊軍威？以上天之靈，助戡定之力，便可出師授律，應機誅殄，在斯舉也，永清吳越。其將士糧仗水陸資，須期會進止，一准別敕。特此頒告天下，使眾周知！
敕書既發，又令鈔錄三十萬紙，傳示江南。陳廷聞隋將大舉，再遣散騎常侍許善心，詣隋修和。隋主留置客館，不復遣歸，一面貽送璽書，數陳主二十過惡，並命就壽春設淮南行省，即用晉王廣為行省尚書令，告諸太廟，授鉞南征。再令秦王俊及清河公楊素，俱為行軍元帥，使廣出六合，俊出襄陽，素出永安，並飭荊州刺史劉仁恩出江陵，蘄州刺史王世積出壽春，廬州總管韓擒虎出廬州，吳州總管賀若弼出廣陵，凡總管九十人，兵五十一萬八千人，統受晉王廣節度，旌旗舟楫，橫亙數十里。重用次子，已開逆惡之萌。授左僕射高-為晉王元帥府長史，右僕射王韶為司馬，軍事皆由二人參決，相機進行。
隋主相率臨江，高-問郎中薛道衡道：「江東可攻取否？」道衡道：「此去定可成功。嘗聞晉郭璞有言，江東分王三百年，復與中國統合，今此數將周，是一可取；主上恭儉勤勞，叔寶荒淫驕侈，是二可取；國家安危，寄諸將相，彼用江總為相，唯事詩酒，蕭摩訶、任蠻奴即任忠小字。為大將，不過匹夫小勇，怎能當我大敵？是三可取；我有道，國勢復大，彼無德，國勢又小，彼甲士不過十萬，西自巫峽，東至滄海，分戍即勢懸力弱，合屯又守此失彼，是四可取。有此四機，席捲江東不難了，何必多疑。」-欣然道：「得君數言，成敗已可預定，素知君才，今益令人信服了。」遂驅軍前進。
陳命散騎常侍周羅洌都督巴峽沿江諸軍，堵御隋師。隋秦王俊屯兵漢口，節制上流。楊素率舟師下三峽，逕至流頭灘，與狼尾灘相近。狼尾灘地形險峭，卻有陳將戚昕，帶著戰艦扼守。素待至夜間，親督黃龍舟數千艘，銜枚疾進，衝擊陳艦。昕倉猝遇敵，與戰失利，棄灘東走。素俘得陳人，悉數縱還，秋毫無犯，遂驅水軍東下，舳艫蔽江，旌旗耀日。素容貌壯偉，坐大船中，好似金甲神一般，陳人驚為江神，沿途潰散。江濱諸戍，相繼告警。施文慶、沈客卿反匿不上聞。陳江中無一戰船，上流戍兵，又皆為楊素軍所阻，不得入援，眼見是長江天塹，為敵所逾。陳護軍將軍樊毅，聞隋軍逼近，忙進白僕射袁憲道：「京口、採石，俱系要地，須各出銳兵五千，分載金翅舟二百艘，沿江守禦，借備不虞。」憲亦以為然，乃與文武群臣共議，請如毅策。獨施文慶、沈客卿以為多事，仍然遷延。憲又邀同蕭摩訶，再三奏請，叔寶亦欲依議，偏文慶、客卿共啟叔寶道：「寇敵入境，已成常事，邊城將帥，盡足堵御，何必多出兵船，自致驚擾。」叔寶再召江總熟商，總亦依違兩可，未能決定。孔范獨大言道：「長江天塹，限制南北，今日虜軍，豈能飛渡麼？」叔寶遂耽樂如常，奏樂侑酒，賦詩不輟，且從容語侍臣道：「金陵素鍾王氣，齊兵三來，周師再至，無不摧敗。隋軍亦何能為呢？」嗣是警報頻來，悉置不問。
禎明三年正月朔，陳主叔寶朝會群臣，大霧四塞，殿中皆黑，叔寶不以為奇。退朝以後，張貴妃以下俱來慶賀，當下開筵歡飲，灌得爛醉如泥，入寢鼾睡，直至昏黃，方才醒覺。越日，由採石鎮馳到急報，乃是隋將賀若弼，自廣陵引兵渡江，韓擒虎亦自橫江夜渡採石，沿江一帶，多已失守了。雖有天塹，無人如何為守。文慶等也不便抑置，只好奏聞叔寶。叔寶才覺驚忙，召公卿入議軍情，內外戒嚴。命驃騎將軍蕭摩訶、護軍將軍樊毅，中領軍魯廣達，並為都督，司空司馬消難及新除湘州刺史施文慶，並為大監軍，南豫州刺史樊猛，率舟師出白下，散騎常侍皋文奏，率兵鎮南豫州，重立賞格，招募兵士，僧尼道士，盡令執役。急時抱佛腳，恐已來不及了。這邊方調將遣兵，陸續出發，那邊已乘風破浪，踴躍前來。賀若弼攻拔京口，擒住南徐州刺史黃恪，恪部下六千人，也盡作俘囚。弼給糧慰道，各付敕書，囑他分道宣諭，於是所至風靡。韓擒虎先下採石，繼陷姑熟，入南豫州城。皋文奏棄城東奔，所有樊猛妻子，悉被虜去。猛方與左衛將軍蔣元遜，游弋白下，突聞妻子被虜，當然心驚。叔寶還防他有異志，欲遣鎮東大將軍任忠代猛，先令蕭摩訶諭意。看官！試想這樊猛，願意不願意呢？摩訶因猛不願意，啟聞叔寶，叔寶又不便改調，仍令猛照舊辦事。如此馭將，怎得死力？
魯廣達子世真留屯新蔡，與弟世雄同降隋軍，且為隋招降廣達。廣達將書呈奏，並自劾待罪。叔寶傳敕撫慰，仍使督軍如故。怎奈隋軍所向無前，賀若弼從南道進兵，韓擒虎從北道進兵，勢如破竹，如入無人之境。叔寶連接警耗，亟使司徒豫章王叔英屯朝堂，蕭摩訶屯樂游苑，樊毅屯耆-寺，魯廣達屯白土岡，孔范屯寶田寺。適任忠自吳興入援，令屯朱雀門。偏賀若弼進據鍾山，韓擒虎進踞新林，隋元帥晉王廣，又遣總管杜彥助新林軍。陳將紀-，駐守蘄口，復被隋蘄州總管王世積擊走，陳人大駭，相率降隋。
叔寶素來淫佚，不達軍事，至此已成眉急，才覺易喜為憂，晝夜啼泣，台中處分，盡任施文慶。文慶忌諸將有功，每遇將帥啟請，皆擱置不行。蕭摩訶屢請出戰，並不見從。既而奉命入議，摩訶尚欲襲擊鍾山，任忠時亦在側，獨出言諫阻道：「兵法有言：『客貴速戰，主貴持重。』今國家足食足兵，還應固守台城，沿淮立柵，北軍雖來，勿與交戰，但分兵阻截江路，又給臣精兵一萬，金翅舟三百艘，下江徑掩六合，且揚言欲往徐州，斷彼歸途，彼軍前不得進，後不得歸，必致驚亂，不戰自走。待春水既漲上江，周羅淶鵲盟沉骼叢，表裡夾攻，必可破敵，這豈非是良策嗎？」此策若用，陳可不亡。叔寶終未能決，躊躇了一晝夜，忽躍然出殿道：「兵久相持，未分勝負，朕已厭煩得很，可呼蕭郎出戰。」摩訶承宣趨入。叔寶忙說道：「公可為我決一勝負！」摩訶答道：「出兵打仗，無非為國為身，今日出戰，兼為妻子。」叔寶大喜道：「公能為我卻敵，願與公家共同休戚。」摩訶拜謝而退。任忠叩首力諫，堅請勿戰。叔寶不答，但宣摩訶妻子入宮，先加封號，一面頒發金帛，犒軍充賞。
摩訶部署軍伍，嚴裝戎行，令妻子入宮候命，自出都門禦敵。摩訶前妻已歿，娶得一個繼室，卻是妙年麗色，貌可傾城，當下艷妝入宮，拜謁叔寶。叔寶見色動心，乃不料摩訶有此艷妻，一經見面，又把那國家大事，置諸度外，便令設宴相待，留住宮中。摩訶子引見後，囑令出宮候封，自與摩訶妻調情縱樂，作長夜歡。婦人多半勢利，況摩訶老邁，未及叔寶風流，一時情志昏迷，竟被叔寶引入龍床，勉承雨露。亡國已在目前，還要這般淫縱，真是無心肝。摩訶哪裡知曉，出與諸軍組織陣勢，自南至北，從白土岡起頭，最南屬魯廣達，次為任忠，又次為樊毅、孔范，摩訶最北，好似一字長蛇陣，但斷斷續續，延袤達二十里，首尾進退，不得相聞。隋將賀若弼輕騎登山，望見陳軍形勢，已知大略，即馳下山麓，勒陣以待。魯廣達出軍與戰，勢頗銳悍，隋軍三戰三卻，約死二百餘人。弼令軍士縱火放煙，瞇住敵目，方得再整陣腳，排齊隊伍，暫守勿動。
蕭摩訶聞南軍交戰，正擬發兵夾攻，忽有家報傳到，妻室被宮中留住，已有數日，料知情事不佳，暗地裡罵了幾聲昏君，不願盡力，遂致觀望不前。魯廣達部下初戰得勝，梟得隋軍首級，即紛紛還都求賞。賀若弼見陳軍不整，復驅軍再進，自率精兵攻孔范。范素未經戰，驀與若弼相值，不禁氣餒。兵士方才交鋒，他已撥馬返走。主帥一奔，全軍皆潰，就是魯廣達、樊毅兩軍，也被牽動，一併嘩散。任忠本不欲戰，自然退去。蕭摩訶心灰意懶，也擬奔回。哪知隋軍四面殺到，害得孤掌難鳴，且自己年力又衰，比不得少年猛健，一時衝突不出，竟被隋將員明擒去，送至賀若弼前。若弼命推出斬首，摩訶面不改色，反令若弼稱奇，乃釋縛不殺，留居營中。
任忠馳回都闕，報稱敗狀，並向叔寶道：「官家好住，臣無所用力了。」叔寶著急，尚給金兩-，使募人出戰。忠徐徐道：「陛下但當備具舟楫，往就上流諸軍，臣願效死奉衛。」叔寶應諾，命忠出集舟師，自囑宮人裝束以待。哪知忠已變意，潛赴石子岡，往迎韓擒虎軍，直入朱雀門。守軍欲戰，忠搖手示意道：「老夫尚降，諸軍何事？」雖由主聽不聰，如此作為，終屬不忠。大眾聽了，便即散走。台城內風聲驟緊，文武百官，一概遁去。惟尚書僕射袁憲在殿中，尚書令江總在省中，叔寶見殿中無人，只留一憲，不禁泣語道：「我向來待卿，未及他人，今日惟卿尚留，不勝追愧，朕原不德，也是江東氣數，已經垂盡了。」尚不肯全然責己，還想諉諸氣數。說著，匆遽入內，意欲避匿。憲正色道：「北兵入都，料不相犯，事已至此，陛下去將何往？不若正衣冠，御正殿，依梁武帝見侯景故事。」叔寶不待說完，便搖首道：「兵鋒怎好輕試？我自有計。」言已趨入，急引張貴妃、孔貴嬪兩人，至景陽殿後，三人並作一束，同投井中。
台城已無守吏，一任隋軍馳入。韓擒虎既至殿中，令部眾搜尋叔寶，四覓無著，及見景陽井上，有繩繫著，趨近探視，見下面有人懸住，連呼不應，乃拾石投入，才聞有號痛聲。原來井中水淺，不致溺斃，隋軍引繩而上，勢若甚重，經數人提起，始見有一男二女，男子便是陳叔寶，當然大喜，即牽送至韓擒虎處，聽候發落。豫章王叔英已經出降，沈皇后居處如常，太子深年方十五，開-靜坐，至隋軍排闥進去，深從容與語道：「戎旅在塗，得勿勞苦麼？」隋軍見他顏色自若，卻向他致敬，不敢相侵。魯廣達退守樂游苑，未肯降敵，賀若弼乘勝與爭，廣達苦鬥不息，戰至日暮，手下將盡，始解甲面台，再拜慟哭道：「我身不能救國，負罪實深了。」乃出降隋軍。
若弼聞韓擒虎已得叔寶，呼令相見。叔寶惶懼異常，向弼再拜。弼與語道：「小國君主，只當大國上卿，拜亦常禮，入朝不失作歸命侯，何必多懼呢？」乃使叔寶居德教殿，用兵監守，自恨功落人後，與韓擒虎齟齬，且欲令叔寶作降箋，歸己報聞。事尚未行，晉王廣已使高-入建康，料理善後事宜-子德弘，隨後踵至，傳述廣命，使留張麗華-勃然道：「昔太公滅紂，嘗蒙面斬妲己，此等妖妃，豈可留得？」說著，便令兵士取入張貴妃，斬首以徇。小子有詩歎道：
國既亡時身亦亡，臨刑反為美人傷；
蛾眉螓首成虛影，地下可曾悔惹殃？
晉王廣既遣德弘傳命，復啟節東下，來視張麗華，途次聞麗華已死，禁不住憤悶起來。欲知後事，且閱下回。
叔寶之惡，不如子業、寶卷之甚。子業屠滅宗族，寶卷瀆亂天倫，而叔寶無是也。但寵艷妃，嬖狎客，殺諫臣，有一於此，未或不亡，況並三者而具備耶。隋軍大舉，鼓-渡江。沿江各戍，望風奔潰，叔寶尚委政宵小，恣情聲色，可戰不戰，不可戰而戰，甚至敵臨城下，猶姦通蕭摩訶妻，如此淫肆，欲不亡得乎？景陽殿後，挈妃入井，向使畢命井中，即未足與殉社稷者比，而井底鴛鴦，塚成連理，未始非江東佳話。為叔寶計，其亦差足自慰歟？然天不從願，出井見敵，再拜隋將，徒自貽羞，而張貴妃且難免刀頭之-，紅顏白骨，作孽難逃，觀於此而世之為妃妾者，可以返矣；世之為人主者，亦可以戒矣。