從76號離開後，施良馬上又去往了江邊小屋，他要盡快把雲南方面派特使來和土肥原接觸的事向姚萬清匯報。
見到姚萬清以後，施良立刻把自己掌握的情報做了詳細的匯報，聽完之後，姚萬清的表情凝重了起來，略微思索後，才開口說道：「根據你匯報的情況，我分析，龍雲龍主席叛變的可能性真的不大，但這不排除他的部下中有人愛慕虛榮，有心倒戈投降日軍。如果真是這樣，雲南失陷，將使日軍輕易進入西南，直逼重慶。」
施良點頭：「是的，重慶雖然是國民黨政府目前的核心所在，但兵力有限，恐怕很難有效的阻擊日軍，那時對我們整個抗日大局就有致命的影響了。」
姚萬清神態緊張地說道：「畢竟現在是國共合作，全民抗日，一旦重慶受到威脅，將對我們的抗日大計造成嚴重的影響，所以我的意思是，不惜動用國民黨軍隊中的『高層內線』，也一定要阻止龍雲部下的背叛投降行為。」
施良說道：「最近土肥原一直也在策劃和龍雲部下接觸的事情，我打探的消息，派來特使的人是龍雲的小舅子張誠，土肥原很有可能近日就要派人前往雲南和張誠進行商談，我正努力散步消息，希望能爭取到進入雲南的機會。」
姚萬清讚許地說道：「做的不錯，如果真能前往雲南，你要認真分清形勢，盡量爭取保護好龍雲，不到萬不得已，不要採取非常手段，需要的時候，可以憑暗號和我們的內線聯繫，保證計劃的順利進行。」
姚萬清將一個信封交給施良：「這是這次行動的經費，還有與內線接頭的秘密暗號，你都收好。」
施良將信封接過，從裡面把錢抽了出來，歸還給姚萬清：「錢就不用了，這幾天土肥原心情不錯，又抓到了軍統的人，所以獎金發了不少。」
姚萬清也沒有多和施良爭執，把錢收了起來：「你們的貢獻，人民會記得的，保重。」
施良笑了笑，向姚萬清告辭離去，姚萬清看著他遠去的背影，露出了欣慰的笑容……
午夜天夜總會內，土肥原和前圓、高橋坐在一張桌子前喝著酒，看他們的神情似乎是在等什麼人。施良和丁默村走進了夜總會，正好看到了他們三人，兩人交換了一個眼神，向著他們走了過來。
施良笑著說道：「這麼巧呀，長官也在這裡消遣呀？」
土肥原回頭看到是施良和丁默村，趕忙笑著擺手，示意前圓和高橋讓位子，請施良和丁默村坐下。
土肥原苦笑著說道：「我哪有那麼清閒呀，那麼多棘手的事情還沒有解決，哪有時間消遣呀。到這兒，也就是想換換環境想問題，也是釋放一下壓力而已。」
丁默村很適時的接話道：「想必還是雲南那件事讓長官為難吧？其實您也不用這麼擔心，我倒是聽說，施良是有內線在雲南的，隨時可以瞭解到雲南龍主席的動向。」