沙遜大廈大堂裡，穿一身酒店工作人員制服的鄭勇推一輛空行李車，走入側門，門關。高橋從樓梯走下來，舉著槍四處查看。
街道上，黃包車伕拉車急跑，嘴裡不停地叫著：「哎呀，媽呀，嚇死我了。」
施良長長喘了一口氣後，對車伕低聲說道：「三百多塊錢放在車座上了，你不許回頭看也不認識我。回去幹點別的小生意吧。」
黃包車伕緊張地答應著：「是，……是，老總……」
施良解釋道：「我不是老總，我是個愛國的抗日人士，讓你受驚了，好兄弟！」
黃包車伕反應過來，剛想說話，突然覺得車子一輕，趕忙叫道：「老總，……啊，不是，老弟，你上哪去。」
無人應答。車伕回頭，只見車座上放著一個皮夾。
夜幕降臨，松島公館大門口，施良和門衛都喝的醉熏熏的回來。兩人互相攙扶著走進機關大樓。
一樓的會議室裡傳來土肥原的咆哮聲和有人被抽耳光的聲音。
施良眼神閃亮又一笑，心中暗想著：土肥原今天真的是白忙乎一場空。
施良這次是真的醉了，回到自己的辦公室，他腿一軟倒在沙發上，沉沉睡去……
重慶，曾家巖官邸的蔣介石書房內， 蔣介石背手站在落地窗前，望著窗外在沉思著。
戴笠快速的走進，垂手而立，恭敬地叫了聲：「校長，您找我。」
蔣介石沒有回頭，而是聲音很低沉地說道：「衡陽失守了，所有的部隊都退到廣西和雲南了。」
戴笠有點惶恐地說道：「來之前，我已經聽說了。校長有什麼指示嗎？」
蔣介石慢慢回過身，語氣沉重地說道：「雨農，重慶只剩下了西南那一道屏障了，如果廣西和雲南再出亂子……我們也許就該跑到西藏去過日子了。」
戴笠聽出了蔣介石話裡的擔憂，趕忙說道：「校長，您不要太過擔心，我已經得到確切情報，由於日本在香港和東南亞各國也挑起了戰火，現在他們的整體戰線已經拉長，暫時可能沒有兵力來進攻廣西和雲南的。」
蔣介石搖了搖頭：「只是暫時，不代表永遠。一旦東南亞的局勢穩定，他是不會放過把我們徹底咬死的機會的。而且桂系的那些人，未必就甘心給我們當屏障的。至於龍雲，雖然這些年，滇軍方面是出人出力，做了不少事，但是對於我，他的態度一直是不冷不熱，而且我始終覺得，上次你從上海拿回來的1941策反計劃中提到龍雲的名字，不會是簡單的空穴來風！」
戴笠明白了蔣介石的意思，馬上表態道：「校長的意思是要對桂系和龍雲……」
蔣介石沒有再說下去：「現在是國家危亡的時刻，一切要以國家民眾出發，希望他們也能認清局勢吧。」
說完之後，他不再多說什麼，又一次背轉過了身，戴笠也不敢再多說什麼，慢慢退了出去。