被曹操繞到了自己的後方，而且自己並沒有殺死曹操，馬超這下子的意識到了戰局的緊迫性。他知道如果任由讓曹操揮師長安把自己在後方囤積的糧草一掃而光的話，那這場戰爭自己便是輸了。無論自己再怎麼勇猛，卻也終究不是神仙，還做不到不識人間煙火的地步。
怎麼辦？馬超帶隊返回華陰把事情和自己的叔父也就是聯軍中另外一位領導者韓遂這麼一說。韓遂也迅速的意識到了麻煩的到來。本來將曹操軍阻擊在過河的渡口上是再正確也不過的事情。但因為韓遂並不相信馬超手下所匯報的情況，硬是不允許馬超帶大隊人馬去伏擊曹操，使得勝利就在離自己那麼一點點的地方擦肩而過。如今曹操雖然有些狼狽，且軍力受到了一定好的損失，但在其戰略佈置上反而卻是走在了自己的前頭。在曹操已經順利的出現在自己後方的時候，擺在自己面前的路就兩條迅速的攻下潼關，奪取潼關曹軍的糧草或者以騎兵為先導，回師長安趕在曹操之前把自家的糧草保住。
攻城還是回師？這是一個問題。馬超和韓遂兩人不敢自專迅速的把自己的部眾們找來與他們一起商量這解決問題的辦法。
回師吧！我可不想冒這個險。潼關我們已經攻打了好幾個月了，都沒有打下來，怎麼可能在這短短的時間裡就能扭轉以前的局面呢？有人這樣小聲的回答。
這怎麼能行？那人的話雖然是正理，但卻無疑刺傷了帳內大多數人的自尊心。關中的將軍們儘管有各自的脾氣，但在性格上卻是有一點是相同的，那就是喜歡說大話、好強。當下便有人厲聲的斥責那前面說要回師的人集結起我們的力量，面前那已經被分兵出去的潼關城又算得上是什麼呢？只要我們拿下了潼關，曹操就如同被卡住了脖子的雞一般，大可仍有我們處置了。
這也有一定的道理，可是依舊有人擔心著什麼。
關中諸將雖然是為了打敗曹操而聚集在一起的，但他們互相之間並沒有形成一個軍隊整體，反而是相當獨立的。若馬超、韓遂依照自己的決定自行下達命令，先行動起來，然後用已經成為事實的行為，逼迫那些猶豫著不得不遵從他們的方向倒也罷了，是好是壞多少還有一個信兒可以聽從。可像眼下這般討論，讓所有人都民主的說出了自己的想法，卻是很難達成一個能夠被大家所接受的命令。帳內的爭論，從早上姹恢背中𤅄攪送砩希婣𦳃�迡q焓奔渚馱謖囊扌葜溝惱𢢭持洩誩チ恕浣𦭓𢸶淶惱㻗緹尤灰材艹中烖鞝酥𤂌茫𡟜翟謔譴蟪齪叠旌吐沓媫ち稀？醋盤旖ソサ暮諏訟呂矗𤉸叠煳弈危㛦緩們啃凶齔雋司齠ǎ悍直媑𦲁寐沓𡘾煲宦啡寺恚𦲁プ坊韃懿你壻鍢約涸蚵蝕缶㑾憊ヤ莬亍?BRgt;
這也是一個策略，且在帳內大多數人的眼中，這個策略還是很有可行性的。根據馬超在渭水河邊對曹操的觀察來看。繞到自己身後準備攻擊長安的曹操軍大多數是步兵，其人數大約在十萬左右。對付曹操十萬步兵，自己這邊只要出三萬的騎兵就可以了。畢竟只要能夠追的上的曹操，這三萬騎兵便足以用手中長刀讓曹操的十萬人灰飛煙滅。至於剩下的攻打潼關的這十幾萬人面對潼關城裡的二十萬守軍，即使不太可能有所進展，也是能夠給予敵人一定的壓迫，讓他們以為自己這邊依舊是滿額全員都在關下的。這很重要，因為只有這樣才可以通過這裡的敵人去通知曹操，讓他知道他的身後是安全的，他是可以放心前進的出動十幾萬人攻城，實際上就是為了這麼一點的掩護，掩護馬超回師之軍的成功。
這是表面上的分兵實際上回師的計策。但由於韓遂將這計策說得很隱諱，並沒有引起多少人的不滿。於是，行動方案就這樣確定了下來。馬超和他的弟弟馬岱、部將龐德引三萬騎兵，一人雙馬星夜出發，去追擊曹操的攻打長安的隊伍。
就這樣馬歇人不停的追擊了一天一夜，當那深藍色的幕布再一次籠罩在了所有人的頭頂上的時候，馬超他們終於看見了那平原上的點點篝火。是曹操軍馬超發現了他們，而他們也同樣根據那響徹在大地上的鐵蹄聲發現了馬超的隊伍。一下子雙方就這樣對峙在那兒。
然而對峙並沒有很久，馬超就不顧自家兵馬已經疲勞，迅速的對曹操軍展開了突襲。當然，他的突襲也是考慮到自己這邊所擁有的實力而進行的突襲，雖然有些勉強，但勉強的並不是太多，只是時散時聚的圍繞在曹操軍的四周，瞅著曹操軍的差錯，如同惡狼一般撲上去咬上曹操一口，而後又隨即遠遁吧。因為機會掌握的好，又採取了正確的戰術，使得被追上的曹操軍陷入了痛苦的境地，他們一直都在流血，儘管每一次流血的人數都不是很多，可是此起彼伏的聲音慘呼，一直都響徹在了夜空之中，令曹軍的士氣一落再落。
就著樣黑天黑地的被捉弄了一宿，直到黎明，馬超軍似乎也耗盡了精力，漸漸的遠去，這才讓曹軍的人們鬆了一口氣，三三兩兩的癱倒在了地上。面對自己手下軍士們的疲憊，曹操深深的歎了一口氣，卻也是無奈的很。他沒有想過風塵僕僕追上自己的馬超騎兵居然還能在追上自己的同時迅速的發動進攻，更沒想過這看上去並不顯得怎麼強大的進攻居然會讓自己變得如此狼狽。看這樣子，今天是無法趕路了。曹操想著心中更覺得煩悶起來。若只是單純的無法趕路那還好些，怕就怕敵人在眼下離去休息之後，會在今夜再次上演那可怕的一幕，那可就糟了如果像昨夜的戰鬥再來這麼一兩次的話，我的軍隊不要敵人突擊，只怕也要潰散了。那如同狼群撕咬一般的戰術，並不會讓我軍損失多少兵馬，卻是會讓我軍的士氣大受影響。唉要是有一座城池能給我防守就好了。曹操想著越加懷念起有城可守的好處來。
怎麼辦？曹操思索著這個問題，輕步邁出了大帳。這一年的冬天來得早，還只是閏八時節呢，天就已經冷的緊。曹操走在那因為失去了後勤補給而顯得並沒有多少帳篷的營地中，一邊想著如何防備馬超突襲的辦法，一邊則看看經歷了昨夜那場令人頭痛的騷擾之後自家手下軍士們的反應。行軍打仗，士氣是很關鍵的，曹操自然明白這一點，是以很留意自己手下軍士們的一舉一動。他聽著他們談論，看著他們各自的行為，就這樣一步一步的往前走去。
突然，一個士兵的抱怨傳入他的耳中，令他不由得狂喜起來搞什麼嘛？天氣這麼寒冷，昨晚才打了一桶水準備今天燒開來吃的，卻不想凍成冰了。麻煩，還要吧冰敲碎不成？這可比石頭還硬啊。
比石頭還硬？曹操知道這不過是一句誇張的話罷了。不過水如果能這麼快就結凍成冰的話，那或許可以拿來築城。只要能在自己營地的周圍修築這麼一道圍牆令馬超的騎兵無法直接攻擊到自己的話，他自己卻是可以在這兒堅守下來，利用比騎兵弓射得更遠的步兵弓箭來招待如馬超這般討厭的傢伙。
曹操想到這辦法，便興沖沖的安排人手去做了。等到晚上，天氣益寒，曹操命軍士壘土成方，澆以河水，竟是硬生生將原本鬆散的土塊凝結成了堅實的方磚。眼見竟有如此化腐朽為神奇的事情發生，當下近十萬軍士齊齊動手竟是不到兩個時辰的時間裡築起了四面並不相鄰的橫牆，雖然只有區區的半人高度，但卻足以讓弓手藉以掩護了。及下半夜，馬超軍再次引對來攻，卻是被隱藏在橫牆後面的步弓手用弓箭齊齊的教訓了一番。曹操軍人多，步弓手自然也多。他在每個方面都伏上了一萬人馬，教他們分作數排而列，一聽到黑夜中的馬蹄聲在那個方向響起，便命人將弓箭往那個方向射去。因為在白天的時候早已計算好了各種標尺測距之內的數據，故而在晚上這個夜不能視時候，所有的弓兵們只要機械的拉弓射箭就可以了。畢竟，在這樣密集的箭雨之下，只要是進了那弓箭的射程基本上就是被箭羽射中的份，沒有任何可以避免的辦法。
這一夜下來戰果與昨夜大不相同，馬超一點油水也沒撈到，倒在曹操軍弓箭手的反擊下損失了數千人馬。其間他的軍隊也曾試圖用弓箭回擊，但奈何馬弓的射程比不上步弓，射出箭即使面前夠到曹操軍營地的外圍，也大都被新築起來的護牆所阻，收效甚微。
如此下來，馬超見得不到效果，便引軍退去，消失在了黑暗之中。曹操知道他並沒有遠走，而是潛藏起來，在某一個地方靜靜的看著自己，等候著自己離開原地向長安進發。到那時我軍處於平原之上，而馬超軍都是馬軍，以馬對步，最終的結果是什麼，想想都知道。曹操思考著一點，冷冷的嗤笑起來孟起倒是打著好主意。但他以為我要切斷他們的補給就只有攻打長安一條路嗎？眼下我在的這個地方可是鄭縣和華陰之間的要道，亦是能威脅馬超軍的糧道所在。若是我向今夜這般把護牆擴張起來，照樣也可以封死馬超的糧草運輸。哼，到時我看這馬超怎麼辦。眼見今夜的築城有了效果，又想起接下來的天氣會越來越冷，曹操琢磨著卻想出了這麼一個土辦法來。他決定修建護城，將城牆往北一直橫道河邊，並在河邊修建一個小型港口，以方便已方十萬人馬糧草軍械物資的供應。然後在以這些糧草軍械的，用十萬人，和三萬的馬超軍打一場步步為營的戰爭。
騎兵最大的優勢不在於他的攻擊力，而在於他的機動性。而我們用來抵禦馬超軍機動性的辦法，則是我們與護牆結合起來的防禦力。不要想著一口氣把馬超吃掉，只要一點一點的將我們的營盤擴張起來，阻截馬超軍和長安的聯繫就可以了。這裡是馬超的糧道所在，只要我們修建的營地能把這糧道納入自己的攻擊範圍，阻截馬超的運糧軍，那我們就完全取得了戰爭的勝利。因為我們已經把馬超軍圈了起來，限定在了一個範圍之內。西涼軍騎兵多，糧草消耗的也快，一旦糧草被截，他們是怎麼也不下去的。在大帳內，曹操指著案几上的向自己的將軍們比劃道，令他們連連點頭不已。
這絕對是一個正確的策略。當曹操將這個策略付諸於現實之後，隨著冰土之城的一步步擴張，一點一點的變得寬厚起來，戰場上的主動權自然也就一點一點的往曹操的手中轉移了。本來對於曹操的這種策略，馬超和韓遂方面應該做得是暫停對潼關的攻打而全力回師，在曹操的橫牆沒有完全築好之前，回到長安去。但不知是關中的將軍們太過心高氣傲，還是駐守潼關的曹仁故意示弱，或許是兩個原因都有罷，西涼軍的主力並沒有回師，而是日夜不停的攻打潼關，將自己的力氣完全消耗在堅城之下。到了曹操終於把橫牆築好，攔住了西涼軍之糧道的時候，一直死嗑著潼關不放的西涼軍已經剩下了不到十萬人，而與之相對的是潼關上的曹仁守軍還有十五萬左右。
鐵壁終於合圍了，糧道被曹操所阻截。望著一日少似一日的糧食華陰縣城裡的關中諸將們終於感受到了失敗的存在。此刻的他們已經完全被壓制在了鄭縣和潼關之間這一條比山谷寬敞不了多少的狹長之地，在他們北面是滔滔渭水、黃河，而在他們南邊則是險峻的華山。自古華山一條路他們這馬步軍十萬人怎麼也不可能翻過華山而逃亡的。
怎麼辦？這下輪到關西的這些大老粗們來思考這個問題了。由於是迫在眉睫的問題，他們一個個不得不開動自己那並不顯得發達的腦筋來想。最終，不知是諸將裡的哪一個傢伙提出了一個看上去很白癡的問題，被韓遂採納了乾脆像曹操提出決戰的要求好了。在這原野之上俱將兵馬帶出來，你死我活的見一個高低吧。
唔，就這樣！韓遂派人將挑戰書送出去，往西逕自投到了曹操的營寨之中。曹操收了挑戰書，答應了韓遂這邊決戰的要求，卻是著實玩了韓遂一把當韓遂、馬超引者手下十餘萬人氣勢洶洶的趕到決戰場的時候，出現在他們面前的除了一望無際的原野之外就沒有任何東西了。他們所期待的曹操大軍，根本就是連一個影子也不曾看見。
曹操這個老匹夫，不守信用，真是氣煞我也。一向奸猾的韓遂也被曹操這無禮的舉動挑起了怒火。他衝動的提出以大軍去攻打曹操防守的關城，得到了所有人的同意。
然而此刻的關城已經在曹操手下十萬軍士日夜的加固擴張之下變成了一個並不必潼關差上多少的高大關卡。雖然這關卡實在是有些長了，但用來曹操用來守護這關卡的人也多啊，再加上韓遂他們自己是一怒而來，並沒有帶上攻城的器械。於是攻打關城的結果就變得十分淒慘了韓遂想揮兵攻城，卻被城牆上一潑如雨的箭矢給射了回去，除了陡自損失了一萬多人，憋了一肚子的怒氣之外，卻是什麼也不曾得到。
吃了苦頭的韓遂引兵返回華陰，曹操也不曾追他，只是就這樣又過了幾天。曹操終於收到一個他等待已久的消息，華陰城裡的西涼軍糧盡。曹操大喜，迅速的放棄了關城的防守，而與潼關的曹仁部一起將華陰城緊緊為了起來。此刻，曹操軍是二十四萬，華陰城裡的西涼軍是八萬，而且缺衣少食，每天都有因為日益寒冷的天氣而死亡。到了這個時候，曹操已然鎖定了戰爭的順利。眼下，他考慮的只有一個問題究竟如何來獲取這個勝利的果實了。
到底該怎麼辦才好呢？就在這曹操苦思冥想著的時候，曹操軍中的兩個大膽的校尉跳了出來，說是要向曹操獻策。
哦？你們說你們有辦法不費一兵一卒的解決華陰城裡的這八萬人？曹操冷眼看著這說是有計謀要獻給自己的兩個中年將校，看似無意的把玩著手中短刀，淡淡的說道但願你們不是要騙我才好。若是不行，我可是會拿你們的頭顱問話的。
不敢，不敢。那兩人吞吞口水，似乎顯得有些不自信，但在曹操的冷眼之下，他們還是定定的站在了那兒，沒有離開的樣子，這計謀已是我們考慮許久的了。用來對付華陰城裡的這一群烏合之眾，我們有八分的把握保證能夠成功。
八分？這也不小了。曹操淡淡的笑了笑，問道計將安出？
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我聽說關中諸將雖然向來以馬騰、韓遂二人為首，但卻只是表面上聽從二人的命令，實際上卻出於相當獨立之中。而馬騰在世之時，馬韓二人也只是表面上和氣稱兄道弟，本身卻是一山不容二虎的暗中較勁。如今馬騰作亂身死，關中諸將以為馬騰復仇的旗號而與我們作戰，可以想像的是，在他們當中真心想徹底打敗我們的也只有馬超一人。或許韓遂也有幾分想法，但他的想法卻是建立利用打敗我們事實而確立其西涼第一領袖的地位，至於其他的個人則各有各的念頭，未必會真心出力。可以說西涼諸將聚在一起組成聯軍，但這個聯軍卻是令出多門，無法統一，幾乎和昔日討伐董卓的關東聯軍如出一轍，皆是烏合之眾，只是很可惜的主公並不是董卓那個笨蛋罷了。兩人中的一人上前一步說道如今，主公已經用了辦法將他們圍在了城裡，即使我們不做任何動作，一兩個月後，他們只怕也是要死絕了。不過以主公仁慈的個性恐怕不會用圍死這麼一個絕戶之手段。而全力攻城，雖然可以在短時間裡，拿下這裡，但卻是讓我軍損失慘重，故主公也不太願意用這一出。既然不可急攻，也不願意緩行，那麼主公為什麼不從他們互相之間的獨立關係入手，用離間的手段來對付他們呢。關中的諸將大都是大老粗，只有那韓遂還有些計謀，可他只有一張嘴是說不過其他人的，更何況還有馬超這麼一個剛勇無比且無謀少智的將軍呢。利用韓遂和馬氏一脈私下裡的對立和馬超這個剛猛的個性，我想只要有一封書信，便足以讓華陰城裡的傢伙們發生內亂，讓他們自己把城池打開，投降於主公了。
用書信？我和韓遂並不熟。這信可不太好寫啊。曹操故作為難的說道。
不必寫什麼重要的東西。主公只需像是給一個平常的朋友寫信那般，所以些普通的事情就可以了，這些應該寫的清楚明晰。至於那些要請韓遂做什麼內應的事情，不妨也明寫上，然後再故意的塗抹一番，弄得含糊不清，便足以讓所有看見這封書信的人心懷他想。聽曹操如此說道，那兩人中的另一人卻是著急起來，直接把這書信究竟該如何寫給曹操說了。
什麼？這樣的亂搞一氣能起到那樣的作用？曹操聽了他們解釋正在若有所悟的沉吟當中，但站立在曹操身旁的許褚卻是丈二和尚摸不著頭腦的甕聲質問道。
若是在一般人手中使出這樣的書信，外人見了自然會認為這是送信者的差錯而忽略過去。但使用這種塗抹書信的人是主公這樣的智者，那又是不同了。主公的智謀可是天下聞名，馬超他們看了自然不會認為這書信的塗抹是主公大意放錯，而會以為這是韓遂本人的抵賴狡辯。因此由主公發出這麼一封如此含糊的書信，卻是比給韓遂十封明晰的書信要有用得多了。另一人微笑的解釋道。
陰險啊。偏偏就你們這些人會如此的陰險，好在你們不是我許褚的敵人。許褚憨憨的說道。雖然他已經是將軍了，可天生的個性並沒有改變，或許也正是因為他這個性純樸的緣故，曹操才如此放心的將自己安全托付給他。
呵呵！見是曹操的親信大將許褚這麼說自己，兩人只能苦笑著無言以對了。
此刻，曹操已經從自己的思緒中回過神來，因見許褚這麼說他們兩個，便笑道仲康休要胡說，這可是智慧呢。說著，他瞇起了眼睛瞅著這兩個突然向自己獻上如此妙計的兩人，眼神頓時有了些許變化兩位大才，居然潛藏在我的軍中如此之久，而操卻不知，險些錯過，真乃操之過也。這計策，想必兩位已經思索了許久吧。若非如此怎麼連細節都可以把握的清清楚楚呢？對了，到現在為止我還不知道兩位的高性大名呢？
卑職劉延，字伯申，那位是卑職的義兄周吉，字元芳，我們原本是夏侯元讓將軍手下，在赤壁之時才整編如主公的軍中，因參加了幾次作戰頗立了一些功勞，故授軍中校尉一職。先前說話的那人向曹操介紹自己和自己的兄弟。
哦？原來如此，你們想必是汝南人吧。我記得夏侯惇那傢伙在赤壁之前是駐守汝南的，你們想必就是在汝南入得軍？曹操像是與他們聊天一般問起了他們的身世。
非如此，我們是江夏西陽人，因原西陽縣令，現在的長沙太守李晟在西陽剿匪，家中遭了兵災故而才無奈到汝南投軍的。劉延從容答道。他知曉這些事情都是曹操可以輕而易舉查到的，故回答時不敢以虛言相欺。
其實我等的計謀並非我等所想。周吉這樣告訴曹操事實上這個計謀在昔日李晟清剿西陽反對實力時，便曾經用了這種抹書之間計，而讓困守在西陽城中的劉、週二人與張、陳等賊寇反目，而至陳孫逕自開門投降，令李晟脫手而得西陽。我等因為是劉、週二人的親族，親身經歷了此事，故對此計有著很深的印象。如今主公之於華陰的情形與昔日李晟之於西陽的情形十分相似，故我建議主公用此計來對付馬超、韓遂他們。
原來如此。嗯，不管你們這計策是自己想出的也好，是借用昔日李晟的計策也罷，總之你們在這裡獻上了這樣的計策為我解決華陰這個難啃的磚頭出力，我自然不會虧待你們。你們先下去吧。若此計可成，日後記功之時我會給你們加上頭功的。曹操微笑的說道。
多謝主公！劉延、周吉兩人興高采烈的出帳去了，一點也不知道就在他們走後不久的大帳內曹操正吩咐，在他們離去後被招到自己大帳裡的賈詡文和，麻煩你幫我注意這劉延、周吉二人。他們說他們是昔日西陽匪首劉週二人的親族，但我卻懷疑他們就是那戰敗而逃的劉、週二人。雖說他們究竟是誰，對我來說沒有什麼影響，但我卻希望我帳下有身份不明的人，你明白嗎？
恩！賈詡點了點頭，離開了。曹操相信老於此事故的賈詡會將這事情處理的穩穩當當。
接下來的事情自然是按照劉延、周吉兩人的安排去進行離間的計劃了。曹操看得出劉、周兩人所說的話是很在理的，他們出的計謀，也沒有任何的差錯，自然也就完完整整的照搬了劉、周兩人的獻策將那經過塗抹過的書信經由弓箭，在韓遂和馬超兩人的士兵交班的時候射到了韓遂手下的手中。當然射箭的人唯恐馬超不知道韓遂收到了曹操的書信，還大聲的嚷嚷請韓州牧務必要按照信上的約定去做。云云。
書信被送到了韓遂的手上，而馬超這得到了韓遂收書的消息。他趕到韓遂那兒的時候，韓遂剛剛才把書信的封口打開。馬超向韓遂提出要看這份書信，韓遂覺得沒什麼大不了，自也應允了。當一封明顯的經過了塗改的書信出現在馬超、韓遂兩人的面前的時候，馬超笑著，這笑容是冷的，而韓遂則是不知所措的驚訝。
能解釋這是怎麼回事嗎？馬超厲聲問道。
或許是曹操放錯了信紙吧？韓遂用不確定的語氣回答。
曹操乃是精細之人，如何會放錯信紙？馬超並不相信韓遂的話。
那你認為呢？韓遂感受到了馬超眼中的敵意。
韓州牧自己應該知道是怎麼會事。馬超冷冷的說了這句話，用凌厲的目光從韓遂手下諸將的臉上掃過，便頭也不會的離去了。
韓遂感受的出來，馬超此刻的疑心已然深中。若不是他此刻身邊還有這麼多人守著，而過來的馬超只帶了一二十個親隨，只怕馬超會當場發作，把自己給殺了。我危險了，馬超這個沒頭腦的蠢人，鬼知道會做出什麼事情來。我必須有所準備才行。韓遂直覺的認為馬超有針對自己的不軌企圖，便決定下先手對付馬超。
一如昔日李晟用間書對付劉、週二人以至於西陽城發生了，張武、陳孫兩人針對劉、週二人進行的火拚一般，在曹操把間書送到華陰城裡之後，華陰城裡的關中諸將，也隨著馬超和韓遂兩人的對立，而發生了火拚。火拚的結果是馬超、馬岱、龐德三人引了兵馬突圍而去，韓遂落了個殘疾、李堪身死，楊秋、候選等人投降了曹操。
至此曹操對馬超的討伐戰結束了。此刻已是建安十六年的十一月底，面對遠逃至安定以西的馬超軍，曹操因顧慮東南不穩的問題，而沒有繼續追擊，起兵返回長安，只是任命涼州參軍楊阜總督涼州軍事，以防備馬超，遷韋康為涼州刺史負責涼州的戰後安定工作。