祥興二年十月，漢軍副元帥劉深因貪污了本該貢獻給忽必烈的珠冠之事被發覺，於家中畏罪自殺。忽必烈念其多年鞍前馬後之功，赦免了他生前的罪過，命人以那顏之禮厚葬。劉深的兩個兒子奉張弘范命出使安南，路上遇到盜賊，不知所蹤。
按蒙古人的習慣，奴僕有罪，處罰時不能將這些罪狀一一列舉，否則會影響主人的威信。所以，先前指責劉深侵奪田產，殺百姓冒功的罪名自動消失了，代之而來的是一片嘖嘖惋惜聲。
許多令人困擾的麻煩迎刃而解。
蒙古系重臣失去了打擊目標，怏怏收手。色目系諸臣達到了自己的目的，得意洋洋。至於為此做出犧牲的漢系重臣，張弘范領天下漢軍從忽必烈親征的決定，讓他們感到委屈的心靈又得到了些許安慰。
「陛下還是看顧我等的，畢竟，忽必烈陛下沒有推翻自己的承諾，也沒有追究當年不肯接受殘宋請降那個決策失誤的責任。」有人自我陶醉地想。
消息從不可見的渠道，快速地傳到了南方。關注著南方戰場的所有人，聞訊都悄悄地鬆了口氣。大伙心裡都明白，大宋捱過了近兩年來最大的一場危機。
雖然勝利取得的有些慘，廣南東西兩路幾乎全部落入了元軍之手，福建路的土地也丟失了近三分之一，但他們畢竟捱過來了。小皇帝還在，朝廷還在，文丞相和破虜軍不但存在，而且越打越結實。
一些隱藏於民間的抵抗力量開始發展壯大，一些本來對殘宋已經絕望的人，偷偷地從泥土裡挖出了刀槍，在燈下擦去上面斑斑銹跡。那些靠近福建，受到破虜軍影響或暗中的地方，如兩浙、如江西，抵抗之火越燃越烈，有的地區的豪傑甚至趕走了地方官員，扯起了反元興宋的大旗。
福建大都督府愈發忙碌，每天，都有數不清的信使來來往往。無數信息從各地送來，亦有無數軍令，政令，物資，由此送往全國各地。
永安城一仗，打出了破虜軍的威風，也使得福建大都督府的影響力上升到了一個新的高度。跟著商隊翻山越嶺前來投效的年青人日漸增多，一些儒林中頗有號召力的名流，悄悄地派遣門下弟子，來福建與破虜軍接觸。一些在兩浙、荊湖南北兩路及利州、江南東路等地的世家大族，也私下裡開始與福建聯絡，並且派遣族中才俊帶著做生意的旗號，前來「考察」。
很多人來到福州、邵武、泉州等地後，對丞相府與傳統大相逕庭的政令和治政模式的作為感到好奇，瞭解了其中機理後，心態又由好奇專為讚賞，從而在福建紮下根來。也有一部分人對破虜軍剃髮違背古訓，福建大都督府倡導農、工、商、士四民平等的做法不滿，認為其大大違背了漢家制度，選擇了離開。
對抱著各種目的紛紛而來的客人，大都督府都採取了歡迎態度。除了活閻羅劉子俊抓獲了幾批試圖偷竊火炮和鋼弩圖紙的探子，和試圖刺殺文天祥的刺客外，基本上沒對外界百姓出入福建進行任何干擾。
相對清廉高效的官府和相對寬鬆自由的環境，加強了往來行人對福建的好感，很多人在離開之後，出於對大宋的眷戀，盡量把在福建看到的，自己認為好的一面，傳播給外界。也有個別心懷不滿或者期待得到北元賞識的無賴文人，寫了大量文字詆毀大都督府，誰料他們這樣做，反而更加強了外界對福建大都督府的好奇心，無形中增加了人們對大都督府的嚮往。
通過江南東路、兩浙東路等與福建接壤的地區，還有海上，很多百姓帶著僅有的家產，冒著生命危險向福建跑。
有了充裕人口，破虜軍的力量漸漸恢復。
接替張弘范職位，出任平宋都元帥的達春發覺這種情況，採用了很多防範措施。甚至殘暴地宣佈，沒有官府的路引，出現在破虜軍控制區附近的人，一旦被游騎兵抓到，當即以通敵罪處死。HcLW/M7L
這些措施收不到任何效果，北元派出的游騎兵巡視得很努力。奈何破虜軍控制的地區越來越大，出擊的次數也越來越頻繁。
福建群山中，小隊的元軍與同樣數量的破虜軍相遇，結果基本上都是剎羽而歸。無論在地形熟練程度、裝備精良程度和人心向背上，元軍都沒有優勢。
經歷了元軍在三溪、華安、龍源等地的屠殺政策後，福建百姓徹底明白了，為什麼北元代宋，不是僅僅的改朝換代。這些元人，根本沒把大宋百姓當作同類看待。同樣，大宋百姓也不會將他們再當作同類。
在百姓的幫助下，往往元軍剛離開營門，消息已經被傳到了附近破虜軍的聯絡點中。各路元軍的兵力部署、補給狀況、士氣、裝備等信息，詳細地擺到了破虜軍參謀們的桌面上。甚至連李恆的艦隊在受到杜滸的「欺負」後，李恆本人發狂而殺人的經過，都毫無遺漏。
北元的軍糧要從江西、荊湖南北兩路調集，千里迢迢，還要防備林琦和西門彪兩部人馬的偷襲，一路上，損耗往往過半。
而海面上，卻經常有不打任何旗幟的運糧船，將百姓和世家大族捐贈的糧食運往福建各港口。海盜們對這些近在咫尺的肥肉幾乎視而不見。也有股不開眼的毛賊打劫了幾艘糧船，不到三日，東海上最大一股勢力，方家船隊的老三就帶著船堵了他們的窩，連糧食帶人全部清理一空。據消息靈通者描述，糧食和被找到的贓物都送給了破虜軍。至於那伙不開眼的海盜，流求蘇家按福建大都督府的指點新開了很多礦山，那裡正缺乏犯了罪的苦力。
十二月，經歷了十幾次小規模戰鬥，處處吃癟的達春按耐不住。趁冬天水淺，強渡九龍溪。
寧化城外，陶老么帶領第八標與達春激戰一日後，突然後撤。達春得到一個空城，不明所以，不敢強追，帶領軍隊緩緩前進。就在這時，張唐的第一標和吳希奭的炮師突然出現在連城附近。為達春守後路的探馬赤軍千戶李諒帶著五千人試圖固守城池，吳希奭以重炮轟開城門。僅僅半日，守城五千人馬全部被殲滅。
達春後路危機，不得已回兵相救，張唐以逸待勞。依靠福建地形狹窄，蒙古騎兵無法展開的優勢，採用步兵死守險地，火炮遠距離轟擊的辦法迎敵。雙方激戰三日，達春因麾下兵馬死傷過重，退過了槿江。
與此同時，陳吊眼在西線驟然發力，半途中阻擊了奉達春之命前來揀便宜的張弘正和呂師夔，雙方仇人見面，分外眼紅。一場惡戰從早上打到傍晚，夜裡，張弘正採用偷營計，被陳吊眼部參謀曾琴識破。陳吊眼趁機反攻，張弘正支撐不住，敗退，連累得呂師夔部跟著營壘不穩。`%.hV9g(
二人試圖退守龍巖，陳吊眼卻不肯放棄，率部尾隨而來。龍巖城曾為達春所毀，匆匆修補起來得城牆承受不住陳吊眼的強攻，堅持一日夜後倒塌。先鋒陳雙持雙鐵鑭率眾從豁口處殺入，從城牆根一直殺到呂師夔當作中軍的縣衙門。
張、呂二人匆匆忙忙逃走，連親信將領都沒通知。二人的很多親信在漳州外圍戰中，已經被主帥拋棄過一次。好容易翻山越嶺才回到軍中，時隔不到三個月再度被拋棄，寒了心，乾脆帶頭放棄了抵抗。
陳吊眼入城，不駐，率軍急追。一路上勢如破竹，再克銅鼓寨，永定。一直把張、呂二人「送」回了廣南東路。
至此，達春再無力主動進攻，他卻不肯退，賴在槿江北岸，汀洲、武平兩地，把著汀洲府的一個角兒，等待副都元帥李恆在廣南，由西向東給破虜軍施加壓力。
然而，李恆的表現卻越來越讓他失望。
這個曾經把文天祥打得大敗，把文部老巢都端掉了的名將，自從跟張弘范分了兵，就一直沒過上順心日子。
陸地上，李恆用兵堪稱一絕，每次攻擊都迅速，有力，並且攻擊方向出人意料。
但是，跟他做對的卻是破虜軍中以防守而出了名的張元。當年張元只帶著幾百個士兵，就能把王積翁的數萬大軍擋在建陽關外，半個多月無法前進一步。如今他指揮著許夫人麾下的四萬多畬、漢聯軍，豈能給李恆得了手。
雖然許夫人的興宋軍戰鬥力和裝備情況與破虜軍無法同日而語，但在張萬安（張狗蛋）和他的教導隊訓練下，興宋軍的凝聚力和軍紀得到了大大提高。
況且畬人是天生的山地戰高手。興宋軍隔著羅浮山、蓮花山，死守惠州和潮州兩地，無論李恆採用任何策略，就是不肯出擊。
李恆攻不入潮、惠兩州，清理不乾淨後路，不敢帶兵進入福建。
有一日他聽從降將建議，試圖從水路運兵到惠東。船隊剛出伶仃洋，就與杜滸的艦隊遭遇。
張弘范在數月前，曾經叮囑李恆，不要下海。李恆並未將其忠告放在心上。看見杜滸只帶了二十幾艘戰艦，並且分明是從舊艦改裝過的，並非傳說中的巨艦。心生輕視，命令艦隊直接圍攏過來。
這下正好滿足了杜滸的心願。他帶著艦隊且戰且退，一直與李恆艦隊保持著二里左右船距。李恆從崖山繳獲而來的舊式戰艦採用的是木帆、橫舵，除了結實程度和穩定性較好外，轉彎和加速都遠不如杜滸手中裝了布帆和輪舵的改進型，只能遠遠地跟在杜滸身後挨打。一個白天，被擊沉戰艦十六艘，擊傷二十餘艘。
李恆氣得暴跳如雷，下令返航，半途中偏偏又遇到了苗春所帶的五艘新式大艦前來找麻煩。苗春趁夜一陣亂殺，把李恆的艦隊沖了個七零八落，直到天明檢點損失，居然又有二十幾艘船不見蹤影。
李恆氣急敗壞，斬殺了給他出主意的新附軍將領出氣。這種瘋狂舉動引起了很多人的氣憤，漢軍，新附軍，還有被翟亮、陳寶、孫安浦協裹而投降的地方豪強所部紛紛鼓噪欲散，費了李恆好長時間才鎮壓下去。
隨後，李恆就聽說了張弘正、呂師夔再度兵敗的消息。正在他心中幸災樂禍的時候，有信使匆匆來報告，一支打著破虜軍旗號的人馬攻擊南恩州。李恆大怒，揮師急援，陸地上作戰，他可沒怕過誰。當他帶著部隊翻山越嶺趕到南恩州城外時，剛好看到破虜軍撤退的一幕。
無數百姓、還有新附軍背著從府庫分來的財物，跳上了停靠在岸邊的烏延船。那些漁船立刻起錨，載著大伙向海上散去。
茫茫大海上，杜滸的艦隊不慌不忙拉下炮門，對著空無一人的南恩州放了一排炮。臨近海面的房屋當即化作了一堆瓦礫。
李恆沒有火炮，當然不敢讓屬下去送死。滿腔怒火無處發洩，率部到附近劫掠了一番，殺了幾千百姓冒功。撤軍途中，又接到信使報告，說杜滸襲擊了台山，兩個鹽場的食鹽和銀兩被一卷而空。緊跟著，新州、高州、化州，投降了北元的各地海岸接連遭到了破虜軍水師的襲擊，李恆不去救援，破虜軍就攻城、開府庫放糧、斬殺為北元效命的官吏。李恆派兵去救，人少了會被杜滸一口吃掉，人多了則破虜軍又從海上遠走。
一時間，廣南東、西兩路治安大壞。許多被張弘范打散，藏入深山的江淮軍殘部也紛紛殺出，與杜滸、苗春二人遙相呼應。跟著翟亮、陳寶、孫安浦等人投降北元的地方豪強們安全得不到保障，又屢屢被李恆部下勒索，怨氣沖天。一些跑出來給大元當官的士人，也紛紛掛印而走。李恆有力無處使，有氣無處散，行為愈發放任。廣州城的豪門大戶讓他探訪了個遍，專門找新婚未久的人家去「拜訪」。
廣南各州的大戶人家們苦不堪言，迅速忘記了張世傑為了在崖山重修行宮，強行抓夫派稅等劣跡，懷念起大宋的好處來。特別聽有心人說福建新政的種種愛民之處後，更是整日盼星星盼月亮般等著文天祥派人來解救大伙脫離苦海。