話表齊天大聖到底是個妖猴更不知官銜品從也不較俸祿高低但只注名便了。那齊天府下二司仙吏早晚扶侍只知日食三餐夜眠一榻無事牽縈自由自在。閒時節會友游宮交朋結義。見三清稱個「老」字；逢四帝道個「陛下」。與那九曜星、五方將、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河漢群神俱只以弟兄相待彼此稱呼。今日東遊明日西蕩雲去雲來行蹤不定。
一日玉帝早朝班部中閃出許旌陽真人俯囟啟奏道：「今有齊天大聖無事閒遊結交天上眾星宿不論高低俱稱朋友。恐後閒中生事不若與他一件事管庶免別生事端。」玉帝聞言即時宣詔。那猴王欣欣然而至道：「陛下詔老孫有何升賞？」玉帝道：「朕見你身閒無事與你件執事。你且權管那蟠桃園早晚好生在意。」大聖歡喜謝恩朝上唱喏而退。
他等不得窮忙即入蟠桃園內查勘。本園中有個土地攔住問道：「大聖何往？」大聖道：「吾奉玉帝點差代管蟠桃園今來查勘也。」那土地連忙施禮即呼那一班鋤樹力士、運水力士、修桃力士、打掃力士都來見大聖磕頭引他進去。但見那：
夭夭灼灼顆顆株株。夭夭灼灼花盈樹顆顆株株果壓枝。果壓枝頭垂錦彈花盈樹上簇胭脂。時開時結千年熟無夏無冬萬載遲。先熟的酡顏醉臉；還生的帶蒂青皮。凝煙肌帶綠映日顯丹姿。樹下奇葩並異卉四時不謝色齊齊。左右樓台並館舍盤空常見罩雲霓。
不是玄都凡俗種瑤池王母自栽培。大聖看玩多時問土地道：「此樹有多少株數？」土地道：「有三千六百株：前面一千二百株花微果小三千年一熟人吃了成仙了道體健身輕。中間一千二百株層花甘實六千年一熟人吃了霞舉飛昇長生不老。後面一千二百株紫紋緗核九千年一熟人吃了與天地齊壽日月同庚。」大聖聞言歡喜無任當日查明了株數點看了亭閣回府。自此後三五日一次賞玩也不交友也不他游。
一日見那老樹枝頭桃熟大半他心裡要吃個嘗新。奈何本園土地、力士並齊天府仙吏緊隨不便。忽設一計道：「汝等且出門外伺候讓我在這亭上少憩片時。」那眾仙果退。只見那猴王脫了冠著服爬上大樹揀那熟透的大桃摘了許多就在樹枝上自在受用。吃了一飽卻跳下來簪冠著服喚眾等儀從回府。遲三二日又去設法偷桃盡他享用。
一朝王母娘娘設宴大開寶閣瑤池中做「蟠桃勝會」即著那紅衣仙女、素衣仙女、青衣仙女、皂衣仙女、紫衣仙女、黃衣仙女、綠衣仙女各頂花籃去蟠桃園摘桃建會。七衣仙女直至園門只見蟠桃園土地、力士同齊天府二司仙吏都在那裡把門。仙女近前道：「我等奉王母懿旨到此攜桃設宴。」土地道：「仙娥且住。今歲不比往年了玉帝點差齊天大聖在此督理須是報大聖得知方敢開園。」仙女道：「大聖何在？」土地道：「大聖在園內因睏倦自家在亭子上睡哩。」仙女道：「既如此尋他去來不可延誤。」土地即與同進。尋至花亭不見只有衣冠在亭不知何往。四下裡都沒尋處。原來大聖耍了一會吃了幾個桃子變做二寸長的個人兒在那大樹梢頭濃葉之下睡著了。七衣仙女道：「我等奉旨前來尋不見大聖怎敢空回？」旁有仙吏道：「仙娥既奉旨來不必遲疑。我大聖閒遊慣了想是出園會友去了。汝等且去摘桃我們替你回話便是。」那仙女依言入樹林之下摘桃。先在前樹摘了二籃又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取只見那樹上花果稀疏止有幾個毛蒂青皮的。原來熟的都是猴王吃了。七仙女張望東西只見南枝上止有一個半紅半白的桃子。青衣女用手扯下枝來紅衣女摘了卻將枝子望上一放。原來那大聖變化了正睡在此枝被他驚醒。大聖即現本相耳朵內掣出金箍棒幌一幌碗來粗細咄的一聲道：「你是那方怪物敢大膽偷摘我桃！」慌得那七仙女一齊跪下道：「大聖息怒。我等不是妖怪乃王母娘娘差來的七衣仙女摘取仙桃大開寶閣做『蟠桃勝會』。適至此間先見了本園土地等神尋大聖不見。我等恐遲了王母懿旨是以等不得大聖故先在此摘桃萬望恕罪。」大聖聞言回嗔作喜道：「仙娥請起。王母開閣設宴請的是誰？」仙女道：「上會自有舊規。請的是西天佛老、菩薩、羅漢南方南極觀音東方崇恩聖帝十洲三島仙翁北方北極玄靈中央黃極黃角大仙這個是五方五老。還有五斗星君上八洞三清、四帝、太乙天仙等眾中八洞玉皇、九壘、海岳神仙下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神俱一齊赴蟠桃嘉會。」大聖笑道：「可請我麼？」仙女說：「不曾聽得說。」大聖道：「我乃齊天大聖就請我老孫做個尊席有何不可？」仙女道：「此是上會會規今會不知如何。」大聖道：「此言也是難怪汝等。你且立下待老孫先去打聽個消息看可請老孫不請。」
好大聖捻著訣念聲咒語對眾仙女道：「住！住！住！」這原來是個定身法把那七衣仙女一個個睖睖睜睜白著眼都站在桃樹之下。大聖縱朵祥雲跳出園內竟奔瑤池路上而去。正行時只見那壁廂：
一天瑞靄光搖曳五色祥雲飛不絕。白鶴聲鳴振九皋紫芝色秀分千葉。
中間現出一尊仙相貌天然丰采別。神舞虹霓幌漢霄腰懸寶錄無生滅。
名稱赤腳大羅仙特赴蟠桃添壽節。那赤腳大仙覿面撞見大聖大聖低頭定計賺哄真仙他要暗去赴會卻問：「老道何往？」大仙道：「蒙王母見招去赴蟠桃嘉會。」大聖道：「老道不知。玉帝因老孫觔斗雲疾著老孫五路邀請列位先至通明殿下演禮後方去赴宴。」大仙是個光明正大之人就以他的誑語作真。道：「常年就在瑤池演禮謝恩如何先去通明殿演禮方去瑤池赴會？」無奈只得撥轉祥雲徑往通明殿去了。
大聖駕著雲念聲咒語搖身一變就變做赤腳大仙模樣前奔瑤池。不多時直至寶閣按住雲頭輕輕移步走入裡面。只見那裡：
瓊香繚繞瑞靄繽紛瑤台鋪彩結寶閣散氤氳。鳳翥鸞騰形縹緲金花玉萼影浮沉。上排著九鳳丹霞扆八寶紫霓墩。五彩描金桌千花碧玉盆。桌上有龍肝和鳳髓熊掌與猩唇。珍饈百味般般美異果嘉餚色色新。
那裡鋪設得齊齊整整卻還未有仙來。這大聖點看不盡忽聞得一陣酒香撲鼻；忽轉頭見右壁廂長廊之下有幾個造酒的仙官盤糟的力士領幾個運水的道人燒火的童子在那裡洗缸刷甕已造成了玉液瓊漿香醪佳釀。大聖止不住口角流涎就要去吃奈何那些人都在這裡。他就弄個神通把毫毛拔下幾根丟入口中嚼碎噴將出去念聲咒語叫「變！」即變做幾個瞌睡蟲奔在眾人臉上。你看那夥人手軟頭低閉眉合眼丟了執事都去盹睡。大聖卻拿了些百味珍饈佳餚異品走入長廊裡面就著缸挨著甕放開量痛飲一番。吃勾了多時酕醄醉了。自揣自摸道：「不好！不好！再過會請的客來卻不怪我？一時拿住怎生是好？不如早回府中睡去也。」
好大聖：搖搖擺擺仗著酒任情亂撞一會把路差了；不是齊天府卻是兜率天宮。一見了頓然醒悟道：「兜率宮是三十三天之上乃離恨天太上老君之處如何錯到此間？——也罷！也罷！一向要來望此老不曾得來今趁此殘步就望他一望也好。」即整衣撞進去那裡不見老君四無人跡。原來那老君與燃燈古佛在三層高閣朱陵丹台上講道眾仙童、仙將、仙官、仙吏都侍立左右聽講。這大聖直至丹房裡面尋訪不遇但見丹灶之旁爐中有火。爐左右安放著五個葫蘆葫蘆裡都是煉就的金丹。大聖喜道：「此物乃仙家之至寶老孫自了道以來識破了內外相同之理也要些金丹濟入不期到家無暇；今日有緣卻又撞著此物趁老子不在等我吃他幾丸嘗新。」他就把那葫蘆都傾出來就都吃了如吃炒豆相似。
一時間丹滿酒醒又自己揣度道：「不好！不好！這場禍比天還大；若驚動玉帝性命難存。走！走！走！不如下界為王去也！」他就跑出兜率宮不行舊路從西天門使個隱身法逃去。即按雲頭回至花果山界。但見那旌旗閃灼戈戟光輝原來是四健將與七十二洞妖王在那裡演習武藝。大聖高叫道：「小的們！我來也！」眾怪丟了器械跪倒道：「大聖好寬心！丟下我等許久不來相顧！」大聖道：「沒多時！沒多時！」且說且行徑入洞天深處。四健將打掃安歇叩頭禮拜畢。俱道：「大聖在天這百十年實受何職？」大聖笑道：「我記得才半年光景怎麼就說百十年話？」健將道：「在天一日即在下方一年也。」大聖道：「且喜這番玉帝相愛果封做『齊天大聖』起一座齊天府又設安靜、寧神二司司設仙吏侍衛。向後見我無事著我看管蟠桃園。近因王母娘娘設『蟠桃大會』未曾請我是我不待他請先赴瑤池把他那仙品、仙酒都是我偷吃了。走出瑤池踉踉蹌蹌誤入老君宮闕又把他五個葫蘆金丹也偷吃了。但恐玉帝見罪方才走出天門來也。」
眾怪聞言大喜。即安排酒果接風將椰酒滿斟一石碗奉上大聖喝了一口即咨牙咧嘴道：「不好吃！不好吃！」崩、巴二將道：「大聖在天宮吃了仙酒、仙餚是以椰酒不甚美口。常言道：『美不美鄉中水。』」大聖道：「你們就是『親不親故鄉人。』我今早在瑤池中受用時見那長廊之下有許多瓶罐都是那玉液瓊漿。你們都不曾嘗著。待我再去偷他幾瓶回來你們各飲半杯一個個也長生不老。」眾猴歡喜不勝。大聖即出洞門又翻一觔斗使個隱身法徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個兩手提了兩個即撥轉雲頭回來會眾猴在於洞中就做個「仙酒會」各飲了幾杯快樂不題。
卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術一周天方能解脫。各提花籃回奏王母說道：「齊天大聖使法術困住我等故此來遲。」王母問道：「你等摘了多少蟠桃？」仙女道：「只有兩籃小桃三籃中桃。至後面大桃半個也無想都是大聖偷吃了。及正尋間不期大聖走將出來行兇挖打又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍他就定住我等不知去向。只到如今才得醒解回來。」
王母聞言即去見玉帝備陳前事。說不了又見那造酒的一班人同仙官等來奏：「不知甚麼人攪亂了『蟠桃大會』偷吃了玉液瓊漿其八珍百味亦俱偷吃了。」又有四個大天師來奏上：「太上道祖來了。」玉帝即同王母出迎。老君朝禮畢道：「老道宮中煉了些『九轉金丹』伺候陛下做『丹元大會』不期被賊偷去特啟陛下知之。」玉帝見奏悚懼。少時又有齊天府仙吏叩頭道：「孫大聖不守執事自昨日出遊至今未轉更不知去向。」玉帝又添疑思。只見那赤腳大仙又俯囟上奏道：「臣蒙王母詔昨日赴會偶遇齊天大聖對臣言萬歲有旨著他邀臣等先赴通明殿演禮方去赴會。臣依他言語即返至通明殿外不見萬歲龍車鳳輦又急來此俟候。」玉帝越大驚道：「這廝假傳旨意賺哄賢卿快著糾察靈官緝訪這廝蹤跡！」
靈官領旨即出殿遍訪盡得其詳細。回奏道：「攪亂天宮者乃齊天大聖也。」又將前事盡訴一番。玉帝大惱。即差四大天王協同李天王並哪吒太子點二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭諦、四值功曹、東西星斗、南北二神、五嶽四瀆、普天星相共十萬天兵布一十八架天羅地網下界去花果山圍困定捉獲那廝處治。眾神即時興師離了天宮。這一去但見那：
黃風滾滾遮天暗紫霧騰騰罩地昏。只為妖猴欺上帝致令眾聖降凡塵。四大天王五方揭諦：四大天王權總制五方揭諦調多兵。李托塔中軍掌號惡哪吒前部先鋒。羅猴星為頭檢點計都星隨後崢嶸。太陰星精神抖擻太陽星照耀分明。五行星偏能豪傑九曜星最喜相爭。元辰星子午卯酉一個個都是大力天丁。五瘟五嶽東西擺六丁六甲左右行。四瀆龍神分上下二十八宿密層層。角亢氐房為總領奎婁胃昴慣翻騰。鬥牛女虛危室壁心尾箕星個個能井鬼柳星張翼軫輪槍舞劍顯威靈。停雲降霧臨凡世花果山前紮下營。
詩曰：
天產猴王變化多偷丹偷酒樂山窩。
只因攪亂蟠桃會十萬天兵布網羅。
當時李天王傳了令著眾天兵紮了營把那花果山圍得水洩不通。上下布了十八架天羅地網先差九曜惡星出戰。九曜即提兵徑至洞外只見那洞外大小群猴跳躍頑耍。星官厲聲高叫道：「那小妖！你那大聖在那裡？我等乃上界差調的天神到此降你這造反的大聖。教他快快來歸降；若道半個『不』字教汝等一概遭誅！」那小妖慌忙傳入道：「大聖禍事了！禍事了！外面有九個凶神口稱上界來的天神收降大聖。」
那大聖正與七十二洞妖王並四健將分飲仙酒一聞此報公然不理道：「今朝有酒今朝醉莫管門前是與非！」說不了一起小妖又跳來道：「那九個凶神惡言潑語在門前罵戰哩！」大聖笑道：「莫睬他。『詩酒且圖今日樂功名休問幾時成。』」說猶未了又一起小妖來報：「爺爺！那九個凶神已把門打破了殺進來也！」大聖怒道：「這潑毛神老大無禮！本來不與他計較如何上門來欺我？」即命獨角鬼王領帥七十二洞妖王出陣老孫領四健將隨後。那鬼王疾帥妖兵出門迎敵卻被九曜惡星一齊掩殺抵住在鐵板橋頭莫能得出。
正嚷間大聖到了。叫一聲「開路！」掣開鐵棒幌一幌碗來粗細丈二長短丟開架子打將出來。九曜星那個敢抵一時打退。那九曜星立住陣勢道：「你這不知死活的弼馬溫！你犯了十惡之罪先偷桃後偷酒攪亂了蟠桃大會又竊了老君仙丹又將御酒偷來此處享樂。你罪上加罪豈不知之？」大聖笑道：「這幾椿事實有！實有！但如今你怎麼？」九曜星道：「吾奉玉帝金旨帥眾到此收降你快早皈依！免教這些生靈納命。不然就屣平了此山掀翻了此洞也！」大聖大怒道：「量你這些毛神有何法力敢出浪言不要走請吃老孫一棒！」這九曜星一齊踴躍。那美猴王不懼分毫輪起金箍棒左遮右擋把那九曜星戰得筋疲力軟一個個倒拖器械敗陣而走急入中軍帳下對托塔天王道：「那猴王果十分驍勇！我等戰他不過敗陣來了。」李天王即調四大天王與二十八宿一路出師來鬥。大聖也公然不懼調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將於洞門外列成陣勢。你看這場混戰好驚人也：
寒風颯颯怪霧陰陰。那壁廊旌旗飛彩這壁廂戈戟生輝。滾滾盔明層層甲亮。滾滾盔明映太陽如撞天的銀磬；層層甲亮砌巖崖似壓地的冰山。大捍刀飛雲掣電楮白槍度霧穿雲。方天戟虎眼鞭麻林擺列；青銅劍四明鏟密樹排陣。彎弓硬弩雕翎箭短棍蛇矛挾了魂。大聖一條如意棒翻來覆去戰天神。殺得那空中無鳥過山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地煞煞威威振鬼神。
這一場自辰時佈陣混殺到日落西山。那獨角鬼王與七十二洞妖怪盡被眾天神捉拿去了止走了四健將與那群猴深藏在水簾洞底。這大聖一條棒抵住了四大天神與李托塔、哪吒太子俱在半空中——殺勾多時大聖見天色將晚即拉毫毛一把丟在口中嚼將出去叫聲「變！」就變了千百個大聖都使的是金箍棒打退了哪吒太子戰敗了五個天王。
大聖得勝收了毫毛急轉身回洞早又見鐵板橋頭四個健將領眾叩迎那大聖哽哽咽咽大哭三聲又唏唏哈哈大笑三聲。大聖道：「汝等見了我又哭又笑何也？」四健將道：「今早帥眾將與天王交戰把七十二洞妖王與獨角鬼王盡被眾神捉了我等逃生故此該哭。這見大聖得勝回來未曾傷損故此該笑。」大聖道：「勝負乃兵家之常。古人云：『殺人一萬自損三千。』況捉了去的頭目乃是虎、豹、狼蟲、獾獐、狐駱之類我同類者未傷一個何須煩惱？他雖被我使個分身法殺退他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守飽食一頓安心睡覺養養精神。天明看我使個大神通拿這些天將與眾報仇。」四將與眾猴將椰酒吃了幾碗安心睡覺不題。
那四大天王收兵罷戰眾各報功：有拿住虎豹的有拿住獅象的有拿住狼蟲狐駱的更不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營下大寨賞勞了得功之將吩咐了天羅地網之兵個個提鈴喝號圍困了花果山專待明早大戰。各人得令一處處謹守。此正是：妖猴作亂驚天地布網張羅晝夜看。畢竟天曉後如何處治且聽下回分解。