卻說美猴王榮歸故里自剿了混世魔王奪了一口大刀逐日操演武藝教小猴砍竹為標削木為刀治旗旛打哨子一進一退安營下寨頑耍多時。忽然靜坐處思想道：「我等在此恐作耍成真或驚動人王或有禽王、獸王認此犯頭說我們操兵造反興師來相殺汝等都是竹竿木刀如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？」眾猴聞說個個驚恐道：「大王所見甚長只是無處可取。」正說間轉上四個老猴兩個是赤尻馬猴兩個是通背猿猴走在面前道：「大王若要治鋒利器械甚是容易。」悟空道：「怎見容易？」四猴道：「我們這山向東去有二百里水面那廂乃傲來國界。那國界中有一王位滿城中軍民無數必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡或買或造些兵器教演我等守護山場誠所謂保泰長久之機也。」悟空聞說滿心歡喜道：「汝等在此頑耍待我去來。」
好猴王急縱觔斗雲霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池六街三市萬戶千門來來往往人都在光天化日之下。悟空心中想道：「這裡定有現成的兵器我待下去買他幾件還不如使個神通覓他幾件倒好。」他就捻起訣來念動咒語向巽地上吸一口氣呼的吹將去便是一陣風飛沙走石好驚人也。
炮雲起處蕩乾坤黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕山林樹折虎狼奔。
諸般買賣無商旅各樣生涯不見人。殿上君王歸內院階前文武轉衙門。
千秋寶座都吹倒五鳳高樓幌動根。風起處驚散了那傲來國君王三街六市都慌得關門閉戶無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫中打開門扇看時那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛件件俱備。一見甚喜道：「我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。」好猴王即拔一把毫毛入口嚼爛噴將處去念動咒語叫聲：「變！」變做千百個小猴都亂搬亂搶；有力的拿五七件力小的拿三二件盡數搬個罄淨。徑踏雲頭弄個攝法喚轉狂風帶領小猴俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒正在那洞門外頑耍忽聽得風聲響處見半空中丫丫叉叉無邊無岸的猴精唬得都亂跑亂躲。少時美猴王按落雲頭收了雲霧將身一抖：收了毫毛將兵器亂堆在山前叫道：「小的們！都來領兵器！」眾猴看時只見悟空獨立在平陽之地俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風搬兵器一應事說了一遍。眾猴稱謝畢都去搶刀奪劍撾斧爭槍扯弓扳弩吆吆喝喝耍了一日。
次日依舊排營。悟空會集群猴計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□【左「反犬」右「各」】、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王共有七十二洞都來參拜猴王為尊。每年獻貢四時點卯。也有隨班操備的也有隨節徵糧的齊齊整整把一座花果山造得似鐵桶金城各路妖王又有進金鼓進彩旗進盔甲的紛紛攘攘日逐家習舞興師。
美猴王正喜間忽對眾說道：「汝等弓弩熟諳兵器精通奈我這口刀著實榔槺不遂我意奈何？」四老猴上前啟奏道：「大王乃是仙聖凡兵是不堪用；但不知大王水裡可能去得？」悟空道：「我自聞道之後有七十二般地煞變化之功；觔斗雲有莫大的神通；善能隱身遁身起法攝法；上天有路入地有門；步日月無影入金石無礙；水不能溺火不能焚。那些兒去不得？」四猴道：「大王既有此神通我們這鐵板橋下水通東海龍宮。大王若肯下去尋著老龍王問他要件甚麼兵器卻不趁心？」悟空聞言甚喜道：「等我去來。」
好猴王跳至橋頭使一個閉水法捻著訣撲的鑽入波中分開水路徑入東洋海底。正行間忽見一個巡海的夜叉擋住問道：「那推水來的是何神聖？說個明白好通報迎接。」悟空道：「吾乃花果山天生聖人孫悟空是你老龍王的緊鄰為何不識？」那夜叉聽說急轉水晶宮傳報道：「大王外面有個花果山天生聖人孫悟空口稱是大王緊鄰將到宮也。」東海龍王敖廣即忙起身與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道：「上仙請進請進。」直至宮裡相見上坐獻茶畢問道：「上仙幾時得道授何仙術？」悟空道：「我自生身之後出家修行得一個無生無滅之體。近因教演兒孫守護山洞奈何沒件兵器久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕必有多餘神器特來告求一件。」龍王見說不好推辭即著鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：「老孫不會使刀乞另賜一件。」龍王又著鱍大尉領鱔力士抬出一捍九股叉來。悟空跳下來接在手中使了一路放下道：「輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。」龍王笑道：「上仙你不看看。這叉有三千六百斤重哩！」悟空道：「不趁手！不趁手！」龍王心中恐懼又著□【左「魚」右「便」】提督、鯉總兵抬出一柄畫桿方天戟那戟有七千二百斤重。悟空見了跑近前接在手中丟幾個架子撒兩個解數插在中間道：「也還輕！輕！輕！」老龍王一怕道：「上仙我宮中只有這根戟重再沒甚麼兵器了。」悟空笑道：「古人云：『愁海龍王沒寶哩！』你再去尋尋看。若有可意的一一奉價。」龍王道：「委的再無。」
正說處後面閃過龍婆、龍女道：「大王觀看此聖決非小可。我們這海藏中那一塊天河底的神珍鐵這幾日霞光艷艷瑞氣騰騰敢莫是該出現遇此聖也？」龍王道：「那是大禹治水之時定江海淺深的一個定子。是一塊神鐵能中何用？」龍婆道：「莫管他用不用且送與他憑他怎麼改造送出宮門便了。」老龍王依言盡向悟空說了。悟空道：「拿出來我看。」龍王搖手道：「扛不動！抬不動！須上仙親去看看。」悟空道：「在何處？你引我去。」龍王果引導至海藏中間忽見金光萬道。龍王指定道：「那放光的便是。」悟空撩衣上前摸了一把乃是一根鐵柱子約有斗來粗二丈有餘長。他盡力兩手撾過道：「忒粗忒長些！再短細些方可用。」說畢那寶貝就短了幾尺細了一圍。悟空又顛一顛道：「再細些更好！」那寶貝真個又細了幾分。悟空十分歡喜拿出海藏看時原來兩頭是兩個金箍中間乃一段烏鐵；緊挨箍有鐫成的一行字喚做「如意金箍棒」重一萬三千五百斤。心中暗喜道：「想必這寶貝如人意！」一邊走一邊心思口念手顛著道：「再短細些更妙！」拿出外面只有二丈長短碗口粗細。
你看他弄神通丟開解數打轉水晶宮裡。唬得老龍王膽戰心驚小龍子魂飛魄散；龜鱉黿鼉皆縮頸魚蝦鰲蟹盡藏頭。悟空將寶貝執在手中坐在水晶宮殿上。對龍王笑道：「多謝賢鄰厚意。」龍王道：「不敢不敢。」悟空道：「這塊鐵雖然好用還有一說。」龍王道：「上仙還有甚說？」悟空道：「當時若無此鐵倒也罷了；如今手中既拿著他身上無衣服相趁奈何？你這裡若有披掛索性送我一件一總奉謝。」龍王道：「這個卻是沒有。」悟空道：「『一客不犯二主。』若沒有我也定不出此門。」龍王道：「煩上仙再轉一海或者有之。」悟空又道：「『走三家不如坐一家。』千萬告求一件。」龍王道：「委的沒有；如有即當奉承。」悟空道：「真個沒有就和你試試此鐵！」龍王慌了道：「上仙切莫動手！切莫動手！待我看舍弟處可有當送一副。」悟空道：「令弟何在？」龍王道：「舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。」悟空道：「我老孫不去！不去！俗語謂『賒三不敵見二』只望你隨高就低的送一副便了。」老龍道：「不須上仙去。我這裡有一面鐵鼓一口金鐘凡有緊急事擂得鼓響撞得鐘鳴舍弟們就頃刻而至。」悟空道：「既是如此快些去擂鼓撞鐘！」真個那鼉將便去撞鐘鱉帥即來擂鼓。
少時鐘鼓響處果然驚動那三海龍王須臾來到一齊在外面會著敖欽道：「大哥有甚緊事擂鼓撞鐘？」老龍道：「賢弟！不好說！有一個花果山甚麼天生聖人早間來認我做鄰居後來要求一件兵器獻鋼叉嫌小奉畫戟嫌輕。將一塊天河定底神珍鐵自己拿出手丟了些解數。如今坐在宮中又要索甚麼披掛。我處無有故響鐘鳴鼓請賢弟來。你們可有甚麼披掛送他一副打出門去罷了。」敖欽聞言大怒道：「我兄弟們點起兵拿他不是！」老龍道：「莫說拿！那塊鐵挽著些兒就死磕著些兒就亡挨挨皮兒破擦擦兒筋傷！」西海龍王敖閏說：「二哥不可與他動手；且只湊副披掛與他打他出了門啟表奏上上天天自誅也。」北海龍王敖順道：「說的是。我這裡有一雙藕絲步雲履哩。」西海龍王敖閏道：「我帶了一副鎖子黃金甲哩。」南海龍王敖欽道：「我有一頂鳳翅紫金冠哩。」老龍大喜引入水晶宮相見了以此奉上。悟空將金冠、金甲、雲履那穿戴停當使動如意棒一路打出去對眾龍道：「聒噪！聒噪！」四海龍王甚是不平一邊商議進表上奏不題。
你看這猴王分開水道徑回鐵板橋頭攛將上去只見四個老猴領著眾猴：都在橋邊等待。忽然見悟空跳出波外身上更無一點水濕金燦燦的走上橋來。唬得眾猴一齊跪下道：「大王好華彩耶！好華彩耶！」悟空滿面春風高登寶座將鐵棒豎在當中。那些猴不知好歹都來拿那寶貝卻便似蜻蜓撼鐵樹分毫也不能禁動。一個個咬指伸舌道：「爺爺呀！這般重虧你怎的拿來也！」悟空近前舒開手一把撾起對眾笑道：「物各有主。這寶貝鎮於海藏中也不知幾千百年可可的今歲放光。龍王只認做是塊黑鐵又喚做天河鎮底神珍。那廝每都扛不動請我親去拿之。那時此寶有二丈多長斗來粗細；被我撾他一把意思嫌大他就少了許多；再教小些他又小了許多；再教小些他又小了許多；急對天光看處上有一行字乃『如意金箍棒一萬三千五百斤。』你都站開等我再叫他變一變看。」他將那寶貝顛在手中叫：「小！小！小！」即時就小做一個繡花針兒相似可以塞在耳朵裡面藏下。眾猴駭然叫道：「大王！還拿出來耍耍！」猴王真個去耳朵裡拿出托放掌上叫：「大！大！大！」即又大做斗來粗細二丈長短。他弄到歡喜處跳上橋走出洞外將寶貝攥在手中使一個法天像地的神通把腰一躬叫聲「長！」他就長的高萬丈頭如泰山腰如峻嶺眼如閃電口似血盆牙如劍戟；手中那棒上抵三十三天下至十八層地獄把些虎豹狼蟲滿山群怪七十二洞妖王都唬得磕頭拜禮戰兢兢魄散魂飛。霎時收了法像將寶貝還變做個繡花針兒藏在耳內復歸洞府。慌得那各洞妖王都來參賀。
此時遂大開旗鼓響振銅鑼。廣設珍饈百味滿斟椰液萄漿與眾飲宴多時。卻又依前教演。猴王將那四個老猴封為健將；將兩個赤尻馬猴喚做馬、流二元帥；兩個通背猿猴喚做崩、芭二將軍。將那安營下寨賞罰諸事都付與四鍵將維持。他放下心日逐騰雲駕霧遨遊四海行樂千山。施武藝遍訪英豪；弄神通廣交賢友。此時又會了個七弟兄乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、□【左「反犬」右「禺」】狨王連自家美猴王七個。日逐講文論武走喧、中「禿寶蓋」（「冠」頭、下「斗」古時酒器）傳觴絃歌吹舞朝去暮回無般兒不樂。把那個萬里之遙只當庭闈之路所謂點頭徑過三千里扭腰八百有餘程。
一日在本洞分付四健將安排筵宴請六王赴飲殺牛宰馬祭天享地著眾怪跳舞歡歌俱吃得酩酊大醉。送六王出去卻又賞勞大小頭目倚在鐵板橋邊松陰之下霎時間睡著。四健將領眾圍護不敢高聲。只見那美猴王睡裡見兩人拿一張批文上有「孫悟空」三字走近身不容分說套上繩就把美猴王的魂靈兒索了去踉踉蹌蹌直帶到一座城邊。猴王漸覺酒醒忽抬頭觀看那城上有一鐵牌牌上有三個大字乃「幽冥界」。美猴王頓然醒悟道：「幽冥界乃閻王所居何為到此？」那兩人道：「你今陽壽該終我兩人領批勾你來也。」猴王聽說道：「我老孫出三界之外不在五行之中已不伏他管轄怎麼朦朧又敢來勾我？」那兩個勾死人只管扯扯拉拉定要拖他進去。那猴王惱走性來耳朵中掣出寶貝幌一幌碗來粗細；略舉手把兩個勾死人打為肉醬。自解其索丟開手輪著棒打入城中。唬得那牛頭鬼東躲西藏馬面鬼南奔北跑眾鬼卒奔上森羅殿報著：「大王！禍事！禍事！外面一個毛臉雷公打將來了！」
慌得那十代冥王急整衣來著；見他相貌兇惡即排下班次應聲高叫道：「上仙留名！上仙留名！」猴王道：「你既不認得我怎麼差人來勾我？」十王道：「不敢！不敢！想是差人差了。」猴王道：「我本是花果山水簾洞天生聖人孫悟空。你等是甚麼官位？」十王躬身道：「我等是陰間天子十代冥王。」悟空道：「快報名來免打！」十王道：「我等是秦廣王、初江王、宋帝王、忤官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。」悟空道：「汝等既登王位乃靈顯感應之類為何不知好歹？我老孫修仙了道與天齊壽升三界之外跳出五行之中為何著人拘我？」十王道：「上仙息怒。普天下同名同姓者多或是那勾死人錯走了也？」悟空道：「胡說！胡說！常言道：『官差吏差來人不差。』你快取生死簿子來我看！」十王聞言即請上殿查看。
悟空執著如意棒徑登森羅殿上正中間南面坐上。十王即命掌案的判官取出文簿來查。那判官不敢怠慢便到司房裡捧出五六簿文書並十類簿子逐一查看。裸蟲、毛蟲、羽蟲、昆蟲、鱗介之屬俱無他名。又看到猴屬之類原來這猴似人相不入人名；似裸蟲不居國界；似走獸不伏麒麟管；似飛禽不受鳳凰轄。另有個簿子悟空親自檢閱直到那魂字一千三百五十號上方注著孫悟空名字乃天產石猴該壽三百四十二歲善終。悟空道：「我也不記壽數幾何且只消了名字便罷！取筆過來！」那判官慌忙捧筆飽掭濃墨。悟空拿過簿子把猴屬之類但有名者一概勾之。捽下簿子道：「了帳！了帳！今番不伏你管了！」一路棒打出幽冥界。那十王不敢相近都去翠雲宮同拜地藏王菩薩商量啟表奏聞上天不在話下。
這猴王打出城中忽然絆著一個草疙瘩跌了個□【左「足」右「龍」】踵猛的醒來乃是南柯一夢。才覺伸腰只聞得四健將與眾猴高叫道：「大王吃了多少酒睡這一夜還不醒來？」悟空道：「睡還小可我夢見兩個人來此勾我把我帶到幽冥界城門之外卻才醒悟是我顯神通直嚷到森羅殿與那十王爭吵將我們的生死簿看了但有我等名號俱是我勾了都不伏那廝所轄也。」眾猴磕頭禮謝。自此山猴都有不老者以陰司無名故也。美猴王言畢前事四健將報知各洞妖王都來賀喜。不幾日六個義兄弟又來拜賀；一聞銷名之故又個個歡喜每日聚樂不提。
卻表啟那個高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝一日駕坐金闕雲宮靈霄寶殿聚集文武仙卿早朝之際忽有邱弘濟真人啟奏道：「萬歲通明殿外有東海龍王敖廣進表聽天尊宣詔。」玉皇傳旨：著宣來。敖廣宣至靈霄殿下禮拜畢。旁有引奏仙童接上表文。玉皇從頭看過。表曰：
「水元下界東勝神洲東海小龍臣敖廣啟奏大天聖主玄穹高上帝君：近因花果山生、水簾洞住妖仙孫悟空者欺虐小龍強坐水宅索兵器施法施威；要披掛騁兇騁勢。驚傷水族唬走龜鼉。南海龍戰戰兢兢；西海龍淒淒慘慘；北海龍縮歸降；臣敖廣舒身下拜。獻神珍之鐵棒鳳翅之金冠與那鎖子甲、步雲履以禮送出。他仍弄武藝
顯神通但云『聒噪！聒噪！』果然無敵甚為難制臣今啟奏伏望聖裁。懇乞天兵收此妖孽庶使海岳清寧下元安泰。奉奏。」聖帝覽畢傳旨：「著龍神回海朕即遣將擒拿。」老龍王頓謝去。下面又有葛仙翁天師啟奏道：「萬歲有冥司秦廣王繼奉幽冥教主地藏王菩薩表文進上。」旁有傳言玉女接上表文玉皇亦從頭看過。表曰：
「幽冥境界乃地之陰司。天有神而地有鬼陰陽轉輪；禽有生而獸有死反覆雌雄。生生化化孕女成男此自然之數不能易也。今有花果山水廉洞天產妖猴孫悟空逞強行兇不服拘喚。弄神通打絕九幽鬼使；恃勢力驚傷十代慈王。大鬧羅森強銷名號。致使猴屬之類無拘獼猴之畜多壽；寂滅輪迴各無生死。貧僧具表冒瀆天威。伏乞調遣神兵收降此妖整理陰陽永安地府。謹奏。」玉皇覽畢傳旨：「著冥君回歸地府朕即遣將擒拿。」秦廣王亦頓謝去。
大天尊宣眾文武仙卿問曰：「這妖猴是幾年生育何代出生卻就這般有道？」一言未已班中閃出千里眼、順風耳道：「這猴乃三百年前天產石猴。當時不以為然不知這幾年在何方修煉成仙降龍伏虎強銷死籍也。」玉帝道：「那路神將下界收伏？」言未已班中閃出太白長庚星俯啟奏道：「上聖三界中凡有九竅者皆可修仙。奈此猴乃天地育成之體日月孕就之身他也頂天履地服露餐霞；今既修成仙道有降龍伏虎之能與人何以異哉？臣啟陛下可念生化之慈恩降一道招安聖旨把他宣來上屆授他一個大小官職與他籍名在菉拘束此間若受天命後再升賞；若違天命就此擒拿。一則不動眾勞師二則收仙有道也。」玉帝聞言甚喜道：「依卿所奏。」即著文曲星官修詔著太白金星招安。
金星領了旨出南天門外按下祥雲直至花果山水簾洞。對眾小猴道：「我乃天差天使有聖旨在此請你大王上屆快快報知！」洞外小猴一層層傳至洞天深處道：「大王外面有一老人背著一角文書言是上天差來的天使有聖旨請你也。」美猴王聽得大喜道：「我這兩日正思量要上天走走卻就有天使來請。」叫：「快請進來！」猴王急整衣冠門外迎接。金星徑入當中面南立定道：「我是西方太白金星奉玉帝招安聖旨下界請你上天拜受仙錄。」悟空笑道：「多感老星降臨。」教：「小的們！安排筵宴款待。」金星道：「聖旨在身不敢久留；就請大王同往待榮遷之後再從容敘也。」悟空道：「承光顧空退！空退！」即喚四健將分付：「謹慎教演兒孫待我上天去看看路卻好帶你們上去同居住也。」四健將領諾。這猴王與金星縱起雲頭升在空霄之上正是那：高遷上品天仙位名列雲班寶錄中。畢竟不知授個甚麼官爵且聽下回分解。