朱棣離開慶壽寺，走到半路，忽然下令擺駕回寺，到了寺裡，見照顧道衍的和尚道：「陛下請進，少師在等候呢！」
朱棣也不多言，疾步來到禪房，走到道衍榻前。見道衍似乎沉沉睡去，朱棣不敢打擾，等了許久，見道衍仍不醒來，便輕聲道：「少師，快快醒來，朕還有一事沒有相教呢！」
過了良久，朱棣見道衍的嘴唇微微抖動，連忙伏耳過去傾聽，那聲音微不可聞，朱棣聽了良久，才聽道衍道：「二王爭位，不必理會，自有十八子相助！」
朱棣不明所以，還欲再問，見道衍再無聲音了，只好無奈回宮。
夜半，朱棣霍地驚起，不及穿衣，便往外闖。侍候的太監連忙披衣上前，朱棣怒道：「外面出什麼事了？」
這時，一個太監跌了進來，泣道：「少師……少師仙去了！」
朱棣大叫一聲，吐出一口鮮血，倒地昏迷不醒。
朱棣迷迷糊糊之中，彷彿來到了一個陌生的地方，便信步亂走，也不知去往什麼所在。不覺間來到了湖畔，見殘月在天，參橫斗轉，湖上浩浩波光，清風欲動，一副清幽美景。而湖邊綠蘿翠蔓，丹桂蒼筠，繁蔭幽香，撲鼻而來。
朱棣見此景色，不由迷醉，忘了內心的惶恐，觀賞起景物來。正觀賞間，忽見湖中搖來一葉小舟，小舟慢慢靠岸，舟上下來一個童子，彎腰施禮道：「累陛下久候了，請陛下登舟吧！」
朱棣吃了一驚，正要開口詢問，抬頭見舟上笑呵呵走出一人，紅光滿面，意氣風發，正是道衍。
朱棣驚道：「少師？你……這是何地？」
道衍和那童子攙扶著朱棣上舟，道衍笑道：「陛下在紅塵中時間太久了，難道不厭倦嗎？請隨和尚去鄙處一觀。」
朱棣忽然遇到道衍，心中的歡喜真是難以形容，初時還有些難以置信，這時見道衍神清氣爽，好端端地陪他泛舟遊湖，不禁大喜，喃喃道：「少師，我還以為紅塵一別，再也見不到你了呢！」
道衍笑道：「紅塵濁世，我和陛下的緣分盡了，可是仙緣未了。我和陛下創建了萬世不朽的基業，如今大功告成，陛下也該為身後之事打算了。」
朱棣聽了，知道道衍有點化他成仙的意思，不禁高興，心情放鬆起來，不由渾身舒泰。但見小舟在湖面上劃過，清波蕩漾，月明當空，好風如水，真是心情舒暢到了極點。
小舟到了一處岸邊，系舟登岸，經過芳香的鮮花叢，忽見一石門洞開，裡面路徑平坦，欣然前往，但覺風日暄妍，天氣清淑，竟然別有洞天。
朱棣知道到了異境，更是高興，再往前走，過了里許，只見橋林佳樹，華屋林立，流水飛花，雲窗霧閣，非復人間，瑤樹瓊林，自同天上。
朱棣年高六十，雖雄心不減，但越來越見衰老，不免有成仙的念頭，可是他一直深信的道法深厚的高僧突然離他而去了，不由心裡大是悲哀。沒料及峰迴路轉，不想他突然歸來，又帶他來到了宛如仙境般的地方，心裡怎能不高興？
道衍引朱棣來到一個軒房，但見石枕竹床，清芙紗帳，一副清涼景象。道衍命手下童子進茶，那茶清冽可口，朱棣以九五之尊，都未曾見過。一會兒但見窗外降飛鵝毛大雪，下個不停，童子拿上了一個火爐和一些食物，道衍親自拿了鹿脯烤了起來，一會兒肉香撲鼻，道衍請朱棣食用。
朱棣奇道：「這裡是什麼地方？可以吃肉嗎？」
道衍大笑道：「這裡離天庭最近了，人間仙界有何不同？陛下但放開懷抱，儘管用膳就是了。」
朱棣也覺得餓了，就吃了起來。一會兒，忽然來了一隊仙女，環珮叮噹，個個美貌異常，都是凡間裡少有的，朱棣看得呆了。
那些仙女展歌喉，弄仙姿，歌舞曼妙，朱棣看得如醉如癡。此時道衍指著一個仙女，笑道：「陛下，請您慢慢享受吧！如果您得到這個仙女的仙氣，那麼您也就可以成仙了。」
朱棣又驚又喜，雖然對道衍深信不疑，可是對此事仍是難以置信，狐疑地道：「真的？如此就可以嗎？」
道衍笑道：「自然，我什麼時候騙過陛下。昔日很多先人遇仙上天庭的事情，載於史冊，我是不會說謊的，陛下請相信老僧就是。別看這裡石枕竹床的，卻都是蘊涵仙氣的，陛下住下之後就知道好處了。」說完笑著，帶著那些仙女離開了，只留下那個最漂亮的仙女。
那仙女裊裊來到朱棣身前，朱棣見她容顏美麗，竟然和他逝去的愛妃權妃面貌相似，不由更是情動，道：「愛妃，朕居然又見到你了。」
那仙女道：「良宵苦短，陛下，我們還是及時行樂，然後再敘前情吧！」擁著朱棣，倒於床榻，忽然一聲大喊，只見不知從哪躍出兩個人來。
朱棣大驚，見來人卻是他的臣子金忠和袁珙，不由怒道：「你們來做什麼？」
二人也不答話，嘴裡輕唸咒語，只見朱棣懷裡的那個美女一下變做了一具骷髏。朱棣大驚，立時昏了過去。
朱棣醒來時，見床幃幔繞，金碧輝煌，床邊金忠、袁珙二人閉目端坐，其餘守護在側的還有楊士奇、楊榮、解縉等幾位大臣。
朱棣一看，原來回到了他的寢室，不由怒道：「來人，把這兩個妖人給我推出去斬了，竟然敢壞了朕成仙的好事。」
此時金忠和袁珙也醒了，道：「陛下息怒，您是被妖人迷惑住了啊！少師已經不在了，您夢中見到的不是他啊！幸虧我們及時行法，否則陛下危在旦夕！」
朱棣盛怒之下，哪裡肯聽，聞言更是震怒，喝令左右，怒道：「你們才是妖人，還不快快給我拿下。」
左右的侍衛都齊看旁邊站立的楊士奇等人，楊士奇道：「你們沒聽到皇上的命令嗎？先把他們拿下。」那些侍衛這才把金忠和袁珙拿下押了出去。
朱棣渾身冒汗，手腳冰涼，咳嗽連聲。楊士奇等人連忙扶朱棣躺下，道：「陛下請息怒。」
朱棣咳道：「這兩個妖人，破壞了朕的好事，千刀萬剮都不足惜。」
楊士奇對解縉使了個顏色，解縉道：「皇上，他們雖有大罪，但賜自盡也就是了，他們以前也都為陛下立過功勞的。」
楊士奇連忙道：「不錯，他們二人還是有些本事的，臣未在陛下身邊當官時，曾夢見自己登上高山之頂，俯視人間，茫茫一片，什麼也分不清。抬頭看去，見太陽就在眼前，紅光閃爍，普照萬里。臣於是舉起雙手把它捧起來，只覺那太陽滾燙滾燙的，一直熱到心中。臣經過好長時間才醒來，看看自己的手，還直冒汗呢！臣感到驚異，便告訴了金忠和袁珙。袁珙解夢道：『太陽，乃是皇上的象徵。如今你夢見自己登山捧日，這不是要當宰相輔佐皇帝嗎？』後來，臣蒙皇上恩賜，果然伺候在陛下的身邊，可見金忠和袁珙也不是一無是處啊！」
解縉道：「不錯，袁珙也給陶凱相過面，說他『五嶽朝揖而氣色未開，五星分明而光澤未見，宜藏器待時。不十年以文進，官二品，其在荊、揚間乎！』後來陶凱被陛下任命為禮部尚書、湖廣行省參政，也算是為陛下識人舉薦人才啊！」
幾人見朱棣眼神凝定起來，似乎在思索什麼，知道他有些清醒過來了，應該趁熱打鐵。此時楊榮忽地跪下朗聲道：「皇上，您忘了嗎？您還是燕王的時候，留守北平。您和九個侍衛一起操練弓矢，在酒肆中飲酒。袁珙看見您就跪下道：『殿下何以輕身至此？』
大家都笑他謬誤，袁珙笑而不言，您便引他到宮中，他對您說：『龍行虎步，日角插天，殿下是太平天子也。年四十，須過臍，即登大寶啊！』陛下能登基舉事，袁珙等人出力不小，陛下難道要殺功臣嗎？」
楊士奇斥道：「楊榮，你敢這麼和皇上說話嗎？袁珙和金忠乃是少師親自舉薦來的，陛下豈會有相害之心，如非他們有了大罪，陛下豈會處置他們？」
朱棣乃是聰明的天子，雖被巫術蒙蔽了一時，此時也是清醒了不少，介面道：「你們不必再說了，朕此時有些明白過來了，讓袁珙和金忠進來吧！他們和少師的關係非比尋常，是朕有些性急了。」
袁珙和金忠進殿，朱棣道：「朕遇到了少師，這到底是怎麼回事？你們給朕說說。」
金忠道：「少師昨夜已經坐化了，不在塵世裡啦！可恨有幾個巫師，想趁此機會要謀奪陛下的性命。」
袁珙道：「不錯，這幾個大法術厲害，要是差了一步，後果大是難料啊！不過現在陛下也還沒有脫離險境，他們還會作法再害您的，請您一定要小心警惕。您以後千萬不要走出宮門一步，由我和金尚書守護，和他們鬥上一鬥，勝負還是難料啊！可惜少師不在了，否則這些小丑怎麼敢跳出來？」
朱棣怒道：「朕天縱神武，威靈赫濯，何需怕幾個小丑？怎麼能示之膽怯呢！」
朱棣成仙的夢被打破了，雖然知道金忠等人都是好意，但夢想破滅了，自然內心很是生氣，不由惱怒起來。他本是武功皇帝，拚命得到的天下，此時震怒之下，不由脾氣發作，失去了理智，令眾臣退下，獨自安寢。
第二日，朱棣仍舊上朝，可是朝罷回宮，在車內猛見一個鬼魂仗劍殺來。朱棣急忙跳下步輦，向內殿疾步奔去，被門檻絆了，一跤跌倒在地。宮女們急忙扶起，朱棣揮拳把她們打開，恰巧被一個妃子看到，安撫了朱棣一會兒，又詢問緣由。
朱棣勉強說了，妃子便奏道：「陛下何不學唐太宗，用猛將把守宮門呢？」
朱棣道：「朕昔年猛冠天下，何懼幾個歹人嗎？難道不怕外廷笑話？」
幸好那鬼沒再出現，朱棣等到晚上倒在御榻，又見一鬼掣劍，朝他的頂門砍下。
朱棣閃過，跳將起來，渾身冷汗，乃秉燭而坐，拔劍在手，突然又覺得鬼魂已在背後。
朱棣大喝：「何方妖怪？朕有命在天！你敢把朕如何？」大踏步轉身砍去。鬼魂卻在前即便又翻身迎向他，如此或左或右，或前或後，隨其所向，面面盤旋，糾纏不休。朱棣使盡氣力，掄劍擊刺，直到天明。
從此凡朱棣止息之處，鬼魂便在白晝現形，舞刀試劍，直逼朱棣而來。陰風颯颯，毛髮皆豎，把兩三個侍衛活活嚇死。朱棣又見一個帶赤金帕頭，衣絳紅袞袍的猛將，指揮猛士數十，殺進宮來。
朱棣大叫左右，似夢非夢，霍然而醒，心裡十分著急，想起金忠等人的話，不由悔恨不已，連忙吩咐傳他們前來。
命令才下，金忠和袁珙就步入內殿，跪下請罪道：「陛下，臣等道行淺陋，不能阻止賊人暗害陛下，真是慚愧，請陛下治罪。」
朱棣這才知道，原來二人早在暗地裡施法保護著他，否則恐怕那些鬼怪更要厲害十倍，連忙吩咐二人起身，又說了許多勉勵的話。
金忠道：「陛下，雖然有巫師暗害陛下，可是我們以前殺人太多，致使冤魂無數，陛下應該大赦天下，為陛下祈福。」
金忠說的雖是實情，但他素性仁厚，一向以為以前殺戮過慘，幾次要諫，又怕朱棣性子利害，惹出事來，不敢啟齒。今見朱棣略有悔悟之心，又乘此機會便為天下百姓求利，也為他們求得福德。
袁珙道：「不錯，太子天性仁厚，不如請太子去宗廟祭奠，然後廣赦天下，為陛下求福。臣二人得天之助，再勉力為陛下鬥鬥那幾個巫師，一定能夠除了那幾個妖孽！」
朱棣平素知曉二人的秉性，見二人一臉鄭重，又要大行福利，才敢和那些巫師鬥法，可見形勢的危急，問道：「那幾個賊子身在何處？朕封鎖京師，難道還找不到他們嗎？」
金忠道：「他們法術高深，非凡人能夠找到和制服的。陛下寬心，我二人必會維護陛下的安全的。」
朱棣點頭示意准奏，喃喃道：「我知道鬥法不是你們二人所擅長的，你們一個善於卜卦，預知未來，一個善於識人善惡，預知前程。要是少師安在就好了，幾個跳樑小丑，豈敢欺負到朕頭上。唉！可惜少師沒有留下一個傳人啊！否則朕何至於此？」
金忠和袁珙對望一眼，齊聲道：「陛下，少師並非沒有傳人，他有一個師侄，現還在京師。」
朱棣這幾日被鬼魂纏的渾身無力，眼紅目陷，此時一躍而起，大喝道：「什麼？還有此人，他……他叫什麼名字？」
袁珙道：「他姓李名瑟，不過是個二十歲的年輕人。」
朱棣聽了，喃喃道：「李瑟……李瑟！」一下想起道衍臨別的最後一語：「二王爭位，不必理會，自有十八子相助！」
朱棣哈哈大笑，道：「我懂啦！我懂啦！立刻傳喚李瑟。李瑟乃少師傳人，先襲少卿之位，若日後立了大功，再行獎賞。」
一個皇上沒見過面的人，突然得到高位，金忠和袁珙也不覺得稀奇，似乎是二人預料的一樣，口中齊稱皇上英明。
袁珙道：「陛下，說實話，此次要害皇上的賊人非常厲害，我們二人心裡一絲取勝的把握都沒有。不過如今少師的傳人要是能夠襄助，就算他只有少師的一成本事，我們就勝算大增，再加上陛下乃萬金之體，有神靈護衛，我等就會立於不敗之地了。」
朱棣聽了大喜。
金忠道：「我們還是先行佈陣吧！之前我們二人只在外面行法阻止，浪費了許多法力也沒什麼效果，現在應該立刻佈壇行法。」
朱棣已經認識到了危險性和那些鬼魂的厲害，便命侍衛們配合二人行法。
金忠和袁珙於是在寢室裡選坎位方向，結起法壇。畫定周圍各七十二步，釘了桃神，布了鹿角，安置了五十名童子禮拜之位。後面豎立一柄大傘，傘下安長桌一張，擺列令牌法器硃砂印符等物。
法壇四圍以內，建皂旗七十二面，上書毒魔惡煞名諱。四周圍以外，正北方豎立深黃長旆一面，上書「太上道祖靈寶大天尊」寶誥；正南方豎立絳幡一面，上寫「九天玄女娘娘掌教法主」聖號；東方青幟上是龐、劉、苟、畢，西方素幟上是鄧、辛、張、陶，共八位天將的符篆。
金忠道：「如此，那些巫師的許多法術就都用不上了，陛下暫且可以高枕無憂了。」
這時侍衛報告，說李瑟帶到。朱棣大喜道：「快請，朕不能親自出去迎接，少師的弟子，朕真想看看他是何模樣，你們還不快快讓他進來？」
世事無常，李瑟本是布衣，突然之間便得高位，捲入險惡的朝廷政治鬥爭之中。他會得到什麼樣的奇遇？有什麼樣離奇的故事呢？