且說魏延向劉備獻計，與九紋龍史進兩個，引精兵六千，兼程趕到子午谷口，擊破曹軍一營。卻聞得楊儀押送輜重、糧草、戰具等，皆在後面三日。魏延大怒道「我等蹈險至此，原本就是取奇襲之勢，若等三日，曹軍城頭上萬事齊備，我數千將士，豈不活活餓死城下！楊儀匹夫，我必殺之！」史進道「文長兄息怒，且先審問俘虜士卒，探明敵情再說。」於是兩個教審訊俘虜，說長安乃是鍾繇、夏侯懋守把，軍馬還有近萬。魏延道「夏侯懋聞得是夏侯惇之子，卻不曾見過他上陣，許是虛名。鍾繇雖是文官，鎮守長安十餘年，不可輕看也。」史進道「那以兄高見當如何？」魏延道「若是等楊儀來，定然不及的樂。若要硬攻，此時戰具弓箭又都不夠。只好即刻出谷，奇襲長安，若是得手，方有生機史進道「若是不得，又當如何？」魏延切齒道「不得便死於此地罷。雖然，魂魄當化作厲鬼，隨陛下征伐國賊，共護漢朝史進聞言豪壯，拍手道「文長兄說得好！小弟甘附驥尾
兩個點起軍馬，便教繼續進發。誰知方到谷口，前面哨探飛報「將軍，谷外有曹軍數千，列陣堵住。旗號乃夏侯懋也！」魏延聞之，回顧史進道「事以至此，唯當決死戰也！」史進道「我軍自山谷出，襲滅營寨，故被夏侯懋得知。但他並不知我軍底細，可以用計誘之，亂其軍心，然後乘機突破。」魏延點頭「大郎說的是。」思索片刻，咬一咬牙「今有一計，卻帶三分弄險。」遂與史進說了。史進點頭道「此計甚好。」
於是魏延傳令三軍，盡皆鼓號大張，列成整齊隊列，步伐整齊，向谷口外行去。前面旗號大書「大漢先鋒，征西將軍魏」「大漢後將軍，梁山九紋龍史」，魏延、史進並馬在前，目光儼然，威儀萬分。隊尾，卻教俘虜的千餘曹軍士卒，各把鼓號沿山谷排開，打得震天響，逶迤數十里，山谷回音激盪。直作出驚天聲勢，直出谷口來。
再說那夏侯懋駐守長安城中，忽聞報有漢軍從子午谷來，谷口營寨已經覆滅，大驚，便要死守城池。鍾繇道「子午道大軍難以驟至，此必是敵軍先頭所部。將軍可引兵封住谷口，就勢擊之。若待其出得狹谷，把周圍要地佔據，則關中危急，子廉將軍危急也！」夏侯懋聽他這等說，遂引本部三千軍馬，及二千關西軍，往谷口列開陣勢。黃昏時候，先聽得山谷裡鼓點震天，步伐動地，心下不由有三分畏懼。須臾，邊看夕陽之下，漢軍隊列整齊，魚貫而出。當先兩大將舉止沉默，正是魏延、史進。背後士卒，皆一言不發，刀槍上肩；又以盾牌為前部，逕直前進，竟如對曹軍視而不見。山谷之內，由遠及近，鼓號聲響蕩不絕，正不知有幾萬人馬。夏侯懋看得心驚膽戰，回顧副將道「鍾大人欺我！這敵軍少說有三五萬之眾，如何教我帶五千軍馬前來抵擋，莫非害我乎？」正說之間，漢軍已逼近陣前，夏侯懋急教放箭，誰知漢軍並不回擊，只是有盾牌遮攔，一面繼續進發，愈顯威勢悚然。夏侯懋兩股戰戰，三十六個牙齒捉對兒打架。眼看走近五十步處，魏延忽然將手中刀從上往下一招，只聽漢軍陣中，殺聲暴起，全軍沖湧而來。夏侯懋大叫一聲，回馬便走，曹軍一起退後，正是久病之軀，豈當虎嘯，那曹軍數千之眾，頓時丟盔棄甲，自相踐踏，被漢軍隨後押殺，死者無數。夏侯懋丟了大眾，一氣狂奔，直往長安城而去。
魏延、史進一戰勝了夏侯懋，待要追趕，部下多是步卒，連日跋涉交戰，疲憊不堪。魏延與史進商議道「雖然勝了夏侯懋，若不得打下長安，只怕他閉門死守，我困頓城下，終不可取。」史進道「全聽將軍安排。」魏延道「既然如此，我等不妨索性再作個大膽……」遂安排道「將軍可引一半軍馬，大張旗鼓，往長安南門進發；我卻引輕軍，向長安東門包抄；一面教少許軍士，押著降卒，在子午谷口附近多打火把，鼓號齊做，以為虛兵之計。敵軍若畏懼，我便可乘機奪城。」史進道「我軍本少，如何還能這般分散？」魏延道「敵軍若堅意守城，我縱然合兵一處，亦不能得手。所幸現在暮色將臨，方才又殺了夏侯懋一陣，只賭曹軍心慌，不敢死守了。」史進道「既然如此，我等便盡力而為！」於是教部下軍卒造飯休息一個時辰；一面教人在谷口內外數十里升起無數煙火，以震懾敵人軍心。待到亥時，整頓軍馬，向長安進發。
那夏侯懋一路狂奔，直回城下，鍾繇出來道「子休此出戰如何？」夏侯懋喘息道「賊軍甚多，我力不能支！大人快設法罷……」鍾繇道「子午道地形，如何會有敵大軍？」正說之間，西門火光大作，無數軍馬整隊而來。夏侯懋大驚，便要逃走，鍾繇道「敵軍縱然到來，當堅守城池，以待大王援軍，如何便走！」夏侯懋聞之，勉強整軍入城。上城樓看時，下面夜幕之中，漢軍隊列整齊，直逼城下，當先史進手提三尖刀，吆喝罵陣。再遠看子午谷，山道之中，火鼓震明山川，心下寒意大作。鍾繇看他膽怯，道「子休不必擔心，長安城池堅固，糧草充足，又有數千軍馬，可以長相持也。大王正於許都調兵，旬月之間，救兵便到，裡應外合，可破賊軍，功莫大焉。」雖得他如此打氣，夏侯懋還是戰戰兢兢。那漢軍到城下，只是叫罵，卻不攻打，夏侯懋回顧鍾繇道「敵人大軍壓境，卻不攻城，莫不是另有陰謀？」話音未落，小卒來報「大人，東門外一派火光，不知多少敵軍，當先大將旗號，正是魏延！」夏侯懋驚得手足亂抖「鍾大人，元常公，敵軍不攻城，原來是欲斷我退路也！事至如此，長安守不得了，速速讓城別走罷。」周圍士卒聞言，盡皆慌亂，鍾繇大怒，拔劍出鞘，厲聲道「亂言者斬！奉令守城，豈有敵軍未攻，先行退走！昔日曹子孝守樊城，大水離城頭數尺，而得堅持，今長安城郭，勝於樊城；魏延之勢，豈比關羽，而妄談『讓城』，何以讓焉！敵軍不過虛張聲勢，欲我自亂耳！諸將各守城頭，不得擅離！」夏侯懋被他一喝，唯唯連聲。鍾繇遂自引百餘精悍護衛，往東門去查看。
這邊鍾繇一走，夏侯懋看城下漢軍，更是害怕，所幸看城牆高大，勉強定神。鍾繇約莫去了一刻時分，忽然城內嘈雜大作，火光四發。夏侯懋大驚，忙問「何事」。片刻，有小卒報，城內有人持械衝殺，不知多少。夏侯懋叫苦道「定是賊軍內應也！這個鐘大人，定要死守，如今可好！」只在城上亂轉。左右士卒聽主將這等說法，軍心打亂，就有人悄悄散了。又過一刻，忽聽城內，門樓邊上，殺聲響起，一隊便裝漢子，舞刀弄杖，殺上城來。為首一個矮子，身長不過六尺餘，手持一根大棒，左右揮舞，打死不少曹軍，甚是勇悍。夏侯懋跳起來「如此，我也顧不得鍾大人了！」急急教親隨侍衛帶馬，從偏道下城，往西門而去。南門曹軍本有三五千軍馬，見主將沒了，各自奔散，那矮漢子殺散守門軍卒，大開城門，對史進叫道「大郎哥哥請進！」史進看時，卻是矮腳虎王英，不由喜道「兄弟如何在此？」王英道「我和渾家，奉了軍師哥哥之令，潛伏在這長安，數年沒事，好生無聊。今天聽嘍囉報說城西有軍馬來，當先旗號卻是大郎哥哥，於是便引眾內應了。」史進大喜，便揮軍入城。曹軍大半已經潰散，少數抵擋的，未到一個時辰，俱被殺死。鍾繇在東門，忽聽城中大亂，急急欲回頭看時，魏延親登雲梯，攀上城牆。曹軍雖眾，因不知城中底細，盡皆膽寒，被魏延左右砍殺，一陣驅散，鍾繇見大勢已去，自從北門走了。城中所餘曹軍，紛紛投降。夏侯懋匹馬在城中穿行，方到西門，巷子裡殺出一員女將，身材修長，渾身青衣，一騎青鬃馬，兩口日月刀，迎面喝道「來將休走夏侯懋見狀，硬了頭皮，挺槍上前，二馬錯鐙，被那女將右手刀橫格過來，噹啷一聲，夏侯懋虎口發麻，長槍幾乎脫手。說時遲那時快，女將左手刀橫掠，夏侯懋頭一低，喀嚓一聲，頭盔削下半個，驚的魂飛魄散，披頭散髮，錯馬便逃。那女將看見，微微一笑，錦囊中掏出一條白索，玉手一張，倏地拋出數丈之外，把夏侯懋端端套在脖子上，一發力，倒拖下馬來。這女將正是梁山好漢地彗星一丈青扈三娘也。
待到天明，魏延、史進匯合，長安城已得，收到降卒二千餘，倉廩繳獲糧草，不計其數。夏侯懋被擒住，可惜拉下馬時跌破了頭顱，捱到正午，竟然死了。魏延冷笑道「此等草包，死何足惜。」又問王英、扈三娘名姓。史進不會說謊，卻也不敢直講，只說「是我自幼朋友，多年不見。」王英、扈三娘又自道「早聽說劉皇叔對百姓仁義，因此前來投效」云云，魏延自然不疑。於是叫大擺酒宴，犒勞士卒。
下午，復召集商議，魏延欲繼續發兵出城，斷曹洪軍歸路。史進道「不可。我軍只數千，雖有降卒，未知可用。昨夜雖然以虛兵瞞得一時，虛實必被看破。今日只堅守長安，等待陛下前來就是。」魏延方止。
又過兩日，楊儀率領輜重隊出子午谷口，來到城下。魏延正與史進、王英、扈三娘飲酒，聞之，一言不發，將桌子推開，起身取了大刀，出門上馬，逕直望南門來。史進看得不好，急急起身跟出。王英、扈三娘不明底細，史進也顧不得解釋，只在後面叫「文長將軍，且慢，且慢！」魏延理也不理，自顧出了南門。楊儀正在馬上張望，忽見魏延殺氣騰騰，拍馬而來，大驚之下，一面叫「文長將軍，這是為何？」一面打馬便走。早被魏延馬到跟前，手起一刀，楊儀嚇得身子一滑，從馬上爬下，抱頭就走，魏延雙目噴火，舉刀亂砍，楊儀一面哭叫，一面胡亂躲閃。幸得後面史進急急飛馬趕來，抱住魏延「文長兄，有話好說，且莫動手！」魏延方棄刀，戟指楊儀大罵道「汝這無謀腐儒，不義匹夫！我與史進將軍在前甘冒生死，奇襲堅城，叫汝輜重緊跟而上，不得拖延，汝竟晚了二日！若不是王英、扈三娘二位將軍仗義相助，我數千將士豈不盡數被你這奸人害了！陛下的復漢大業，豈不也斷送於此！今某不殺汝，難消此恨！」言迄，拔劍又欲砍殺。楊儀哭訴道「文長冤屈我了，我率領五千人眾，都是大小車輛，沉重南行；又兼山路崎嶇，晝夜兼程，方才來此，非是某故意拖延也。」魏延道「汝明明是貪生怕死，還敢說嘴耶！」楊儀道「文長不信，可喚士卒民夫來問。」史進一邊勸住魏延，一邊叫了民夫來問，確是山路崎嶇，車輛常常陷住，又遇泥石崩塌，多番險阻，竭力趕來。魏延聽了，怒氣方消「如此某錯怪威公了。」史進道「同是為了陛下興漢大業，莫傷了和氣。」楊儀佯笑道「這個當然。」於是相互攜手進城，共同飲宴。一面安排軍力，嚴守城池。
且說曹洪等在斜谷關，忽然鍾繇遣人來報，說夏侯懋怯敵自亂，魏延從子午谷奪取長安。曹洪聞言大驚道「我只說子午谷險峻，大軍不得輕過，長安軍馬萬人，自足堅守，豈料竟有如此事情！如今後路已斷，如何是好？」張郃道「長安既失，我軍切不可於此處耽誤，當急急走郿縣退往咸陽，以免全軍覆滅於此！」曹洪道「只是我若退，若被劉備大軍追殺，如何是好？」張郃道「鍾大人自長安走斜谷大路來此，比賊軍略近數十里，想來劉備尚且不知。如今可一面告知曹子丹西路人馬，一面佯作大軍攻伐之勢，乘機退兵；卻於道路兩側，安排引火之物，敵軍若追，就勢燒之！」曹洪大喜，便令張郃、王雙引軍佯攻，史渙安排道路火燒，自己鎮守大營，預備退兵。
此時蜀漢軍中，法正恰到後隊巡看糧草；劉備遣陳到、王平、劉琰引軍攻打關隘，本來只是牽制，因此並不曾死戰。到黃昏時分，漸漸鬆懈，忽然關上金鼓大作，張郃、王雙分兩路殺下關來。漢軍不防，一時慌亂，陳到上前抵住張郃，王雙舞刀衝殺，王平欲待上前迎戰，被王雙一箭射倒坐下馬，連人顛仆下來；劉琰上前去救，戰無數合，抵擋不住，只得保了王平敗走。陳到看左右紛紛敗退，也只好回馬自奔。劉備在中軍聞說，急急令武松、廖化前去接應，只叫小心，不可冒進。武松、廖化二將點兵去時，漢軍前隊已自退下，曹軍卻不追趕，只在關下擂鼓搖旗。武松欲待上前衝殺，廖化勸道「陛下將令，不可冒進。」武松只得站旗下看，心頭氣鼓難忍。
須臾，法正自後營回到中軍，見了劉備，聞說曹軍忽然反擊，思索片刻，猛地道「是了，恭喜陛下！」劉備道「何喜之有？」法正道「曹軍堅守多日，今日忽然出戰，定是魏文長取了長安城池，他所以出戰，乃就勢退兵也！今可急出擊之！」劉備聽了，尚且半疑，子午谷流行馬報，說魏延奪取長安。劉備大喜，急叫武松、陳到引軍殺敵。武松早按捺不住，聞令頓時當先殺上，卻看張郃、王雙併不交鋒，自顧退入關去了。劉備叫扣關攻打，漢軍把雲梯、沖車、井闌一番備齊，武松先登而上，卻看關上虛插旌旗，已無守卒。片刻之間，漢軍一擁而入，關內盡皆空曠，且多處已被搗毀。法正道「可惜，可惜，叫曹洪走了。」劉備道「既然如此，可急急起兵去追！」法正道「不可，山路狹窄，若是被彼火攻，得不償失也。」遣人去探看，果然山路兩側，多有柴草油脂埋伏。劉備道「那如何是好？」法正道「魏文長在長安，雖得了城池，只恐兵力不足，若被操賊大軍圍攻，難以支撐。今日可先遣一路軍，再沿子午谷往增援；那曹真引軍在陳倉駐紮，此時當還未曾得知消息，不可放過，發一路軍就此往西北面截斷歸路，與趙融、傅彤、士徽合力殲滅之；陛下自引大眾，沿斜谷大道緩緩前進，前出長安會合，則關中自為我得也。」劉備道「所言甚是。」遂遣吳懿、黃信引軍一萬，往西北切斷陳倉道路；自與眾將整頓軍馬，四平八穩，順斜谷往長安進發。
再說那曹真、郭淮、孫禮在陳倉要地屯駐，漢軍挑戰，屢屢不出，倒也平安。忽然得報，長安失陷，曹洪已自退軍了。曹真大驚「子孝叔父好生無義，竟不等我部，獨自退軍！」孫禮道「我等也急退罷。」正說之間，忽然又有探馬飛報，說漢軍一路，已從斜谷迂迴，切斷後路。曹真聞言，臉色變道「如此前後受敵，我軍死於此處乎？」郭淮、孫禮亦是面面相覷。當下有軍中校尉郝昭出列，慨然道「陳倉地勢險要，今我軍兵強馬壯，又不乏糧草，何不就此死守於此，也教數萬漢軍不敢輕舉妄動？待大王自中原起兵收復關中，進取南鄭，自然解圍。」曹真聞言，撫其背道「將軍所言甚是。」於是教全軍加緊整備營壘，以為防備。
不料消息傳到，士卒聞說後路斷絕，盡皆恐慌，滿營議論紛紛，流言大作。曹真憂愁道「昔日東吳陸遜屯兵夷口，擋住劉備十萬大軍，一年巍然。後只因外援絕，流言起，數日之間，軍自崩散。如今這等下去，只恐難以堅守，如何是好？」眾將相互商議，都是無可奈何，渾似坐以待斃。忽然有一少年求見。曹真看時，卻是自己軍中小校鄧艾，字士載。本為義陽人，後遷居汝南。因少時喪父，為人放牧牛馬。曹真於汝南駐軍時，看他幹練，於是收到軍中，作個親隨小校。那鄧艾口吃，故而軍中眾人頗有輕慢，然應對不失風範，且凡所屬事務，皆甚妥善，於是曹真愈加賞識。
此時鄧艾入見，謂曹真道「將軍，我軍困於陳倉，不知將軍將欲圖何？」曹真雖看他年幼，卻也認真答道「欲多備糧草，堅守待援。」鄧艾道「非也。陳倉之地，易守難攻，山道險要，甚易斷絕。若是以千人築城於此，可稱無敵。今萬眾在此，糧草雖多，卻少水源。若被敵軍兩頭卡斷，我軍自亂也。」曹真聽得悚然，道「那士載以為當如何？」鄧艾道「某雖不才，當日隨將軍來關西，便已探聽得周圍地形，有一小路，通散關。以地方度之，尚未被敵軍佔據，將軍可急引將士，輕裝出發，順路到散關，再渡謂水，然後與曹洪都督匯合也。」曹真聞言大喜，引鄧艾轉到後帳，對眾將說了。眾將各自喜悅。郝昭獨出道「鄧士載所言有理。陳倉險地，若得以千人鎮守，可稱。乞將軍與我一千軍馬，在此安頓，可牽制漢軍多處也。」曹真搖頭道「我大軍既去，如何忍心以君千人陷身十萬賊軍之間？不可不可。」郝昭道「陳倉一地在手，則長安、西涼，相互呼應，進可窺漢中，此百利之舉也！乞將軍肯准！」曹真道「如今賊勢囂張，一軍一將，皆國家所持也。君不可自冒干險。」堅決不准，郝昭黯然而退。
當夜，曹真與郭淮、孫禮等，將全軍將士整頓，分列各部，依次沿小道西進。沿途禁聲。那小路甚是艱險，又沒於兩山夾谷之間，起伏陡峭，曹軍都走得不安。將近天明，前隊望見散關，都心中暗喜。忽然前面路口之旁，殺出一彪軍馬，高呼「賊軍休走，快快納命來！」曹軍皆失色。正是方離萬丈險阻地，有逢一路埋伏軍。不知曹真性命如何，請看下回。